Ajánlatkérés módosítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Lehetőség van mellékletek hozzáadására egy ajánlatkéréshez (RFQ), szállítók hozzáadására vagy eltávolítására, az ajánlatkérési sor információinak módosítására, valamint az olyan RFQ módosítására és újraküldésére, amelyet már elküldtek a szállítóknak.
Megjegyzés
Ez a témakör olyan funkciókat muat be, amelyek módosítva lettek a A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszeren belül. Ez a témakör továbbá olyan funkciók bemutatását tartalmazza, amelyek módosítva lettek a alkalmazáson belül.
Dokumentum csatolása
Ezzel az eljárással egy vagy több mellékleteket fűzhet egy olyan ajánlatkéréshez, amely még nem lett elküldve a szállítóknak. Ha az ajánlatkérés már el lett küldve a szállítónak, ugorjon a témakör „Elküldött ajánlatkérés adatainak hozzáadása vagy módosítása” című fejezetére.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Az összes ajánlatkérés.
Válassza ki vagy nyissa meg a módosítani kívánt ajánlatkérést.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Mellékletek.
Kattintson a Műveleti ablak Új elemére.
Válassza ki csatolandó mellékletet típusát, majd válassza ki az elemet.
Kattintson a Bezárás gombra.
Adatok hozzáadása vagy módosítása elküldött ajánlatkérés esetén
Ezzel a művelettel módosíthatja és újraküldheti az olyan ajánlatkéréseket, amelyek már el lettek küldve a szállítóknak.
Az ajánlatkérések és az ajánlatkérésekre adott válaszok (ajánlatok) módosításait az érintett ajánlatkérés fejlécén található legalacsonyabb és legmagasabb állapot szabályozza. Az ajánlatkérési sorban vagy az ajánlatkérési válaszsorban szereplő információ módosításakor a változás automatikusan megjelenik az ajánlatkérés vagy az ajánlatkérésre adott válasz fejlécének állapotában.
Figyelemfelhívás
A alkalmazáson belül, ha a Ajánlatkérések zárolása kiküldés után jelölőnégyzet be van jelölve a Beszerzési és forrásparaméterek képernyőn, ugorjon a témakör „Ajánlatkérés módosítása a alkalmazáson belül” című fejezetéhez.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Az összes ajánlatkérés.
Válassza ki vagy nyissa meg a módosítani kívánt ajánlatkérést.
Kattintson a Műveleti ablak Szerkesztés elemére.
Módosítsa az ajánlatkérés, vagy a fejléc sorait szükség szerint.
(Választható) Melléklet csatolásához az Mellékletek gyorslapon kattintson Mellékletek lehetőségre. Kattintson az Új lehetőségre, majd válassza ki a csatolandó mellékletet típusát, és válassza ki az elemet. Kattintson a Bezárás gombra. Kattintson a Hozzáadás gombra, majd adjon meg egy nevet és egy leírást a melléklethez.
Megjegyzés
Azok a szállítók, amelyek nem használják a szállítói portált, nem tudják megnézni a módosításhoz csatolt mellékleteket.
A módosított ajánlatkérés újraküldéséhez kattintson a Műveleti ablak Küldés parancsára.
Ajánlatkérés módosítása a alkalmazásban
A alkalmazáson beül, ha a Ajánlatkérések zárolása kiküldés után jelölőnégyzet be van jelölve a Beszerzési és forrásparaméterek képernyőn, használja az alábbi eljárást azon ajánlatkérések módosítására, amelyeket újra szeretne küldeni vagy újra közzé szeretne tenni. Ha a Ajánlatkérések zárolása kiküldés után jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor kövesse a témakör korábbi, „Adatok hozzáadása és módosítása elküldött ajánlatkérések esetén” című fejezetében leírtakat.
Megjegyzés
Ez az eljárás egy varázslót használ, és az ajánlatkérést teljes egészében kezeli. A dokumentum minden sora érintett, és nem tud adott sorokat elküldeni az adott szállítóknak.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Az összes ajánlatkérés.
Válassza ki vagy nyissa meg a módosítani kívánt ajánlatkérést.
A Műveleti ablaktáblában a Módosítás csoportban kattintson a Létrehozás elemre.
Módosítsa az ajánlatkérés, vagy a fejléc sorait szükség szerint.
Figyelemfelhívás
További sorelemet is hozzáadhat az ajánlatkéréshez. Azonban ha már érkezett ajánlat az ajánlatkérésre, először ezen eljárás lépéseit követve törölni kell az ajánlatkérést, visszaküldeni az ajánlatot, majd második módosítás létrehozásával hozzá kell adni a sorelemeket.
(Választható) Melléklet csatolásához az Mellékletek gyorslapon kattintson Mellékletek lehetőségre. Válassza ki a módosítást tartalmazó sort, válassza ki a csatolmány típusát, majd válassza ki az elemet. Kattintson a Bezárás gombra. Adja meg a melléklet nevét és leírását.
Megjegyzés
A melléklet kifejezetten a módosításra vonatkozik. A Műveleti ablak Mellékletek gombja továbbra is elérhető, de általában az alap ajánlatkérésre vonatkozik.
A módosítások elvetéséhez és az ajánlatkérés visszaállításához az előző állapotába, kattintson a Műveleti ablak Mégse gombjára.
Amikor befejezte a módosításokat, kattintson a Műveleti ablak, Véglegesítés gombjára.
Kövesse a Módosítás véglegesítése (%1) – Esetazonosító: %2, dokumentum címe: %3 varázsló utasításait.
Ez a varázsló véglegesíti a módosításokat, érvénytelenít minden korábbi ajánlatot, és minden meghívott szállító részére elküldi a módosított ajánlatkérést.
Megjegyzés
-
Azok a szállítók, amelyek nem használják a szállítói portált, nem tudják megnézni a módosításhoz csatolt mellékleteket.
-
Ha a Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva, az eredetileg a szállítói portálon közzé tett ajánlatkérések módosított verziói újra lesznek küldve, és láthatóak lesznek az portált használó valamennyi szállító számára, továbbá az ajánlatkérésen szereplő szállítók számára e-mail értesítés lesz küldve. Ha a Public Sector konfigurációs kulcs nincs bejelölve, akkor eldöntheti, hogy küldjön-e a rendszer e-mail értesítést.
-
Létrehozhat egy e-mail sablont. Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > E-mail sablonok. További tájékoztatás: E-mail figyelmeztetések HTML-sablonjainak beállítása.
-
Szállító hozzáadása ajánlatkéréshez
Az itt leírt lépésekkel adhat szállítót ajánlatkéréshez. Ha már elfogadott vagy elutasított ajánlatot az ajánlatkérés összes sorára vonatkozóan, nem adhat újabb szállítót az ajánlatkéréshez. Ha a létező szállítók valamennyi sorát elutasította, akkor új ajánlatkérést kell létrehoznia egy új szállítónak való kiküldéshez.
Ha szállítót ad egy olyan ajánlatkéréshez, amelynek a legalacsonyabb állapota Bevételezve, a legmagasabb pedig Elfogadva, a fejléc legalacsonyabb állapota Létrehozva értékre vált.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Az összes ajánlatkérés.
Keresse meg a módosítani kívánt ajánlatkérést a szűrőbeállításokkal, majd nyissa meg.
A Ajánlatkérés részletei képernyőn, a Műveleti ablaktábla panel Árajánlat lapján kattintson az Edit elemre.
A Szállító képernyőn kattintson a Hozzáadás elemre.
A Szállítói számla mezőben válasszon egy szállítót.
A rendszer az ajánlatkéréssorba másolja a szállító elérhetőségi adatait. Az ajánlatkérés legalacsonyabb állapota Létrehozva értékre vált.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Küldés. A rendszer kiküldi az ajánlatkérést a megadott szállítóknak.
Megjegyzés
A alkalmazáson belül, ha a Public Sector kulcs ki van választva, kattintson a Közzététel a szállítói portálon lehetőségre. A rendszer elküldi az ajánlatkérést a kijelölt szállítók részére és meg is jeleníti azt a szállítói portál Ajánlatkérések megnyitása listájában.
Szállító eltávolítása ajánlatkérésből
Az alábbi módon távolíthat el szállítót az ajánlatkérésből. Egy szállítót csak akkor távolíthat el egy ajánlatkérésből, ha a szállító állapota Létrehozva. Ha az ajánlatkérést már elküldte a szállítónak, nem távolíthatja el a szállítót.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Az összes ajánlatkérés.
Válassza ki vagy nyissa meg a módosítani kívánt ajánlatkérést.
A Ajánlatkérés részletei képernyőn, a Műveleti ablaktábla panel Árajánlat lapján kattintson az Edit elemre.
A Szállító gyorslapon válasszon egy olyan szállítósort, amelynek a legmagasabb állapota Létrehozva, majd kattintson az Eltávolítás gombra.
Ajánlatkéréssor törlése
Az alábbi lépésekkel törölhet konkrét sorokat az ajánlatkérésből. Csak abban az esetben törölhet sorokat, ha az ajánlatkérési sor legkisebb és legnagyobb állapota Létrehozva (vagyis nem küldte el vagy tette közzé az ajánlatkérést).
Figyelemfelhívás
A teljes ajánlatkérés törlése esetén a rendszer az összes sort törli, azok állapotától függetlenül. További tájékoztatás: Árajánlatkérések törlése.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Az összes ajánlatkérés.
Válassza ki vagy nyissa meg a módosítani kívánt ajánlatkérést.
A Ajánlatkérés részletei képernyőn, a Műveleti ablaktábla panel Árajánlat lapján kattintson az Edit elemre.
Az Ajánlatkérés sorai gyorslapon jelölje be a törölni kívánt sor négyzetét, majd kattintson az Eltávolítás gombra.
A kért szállítási dátum módosítása
Ezekkel a lépésekkel módosíthatja az ajánlatkérés fejlécében a kért szállítási dátumot, ami a teljes ajánlatkérésre vagy annak egy adott sorára is vonatkozhat. Az ajánlatkérés fejlécében szereplő szállítási dátum bármikor módosítható. Egy adott ajánlatkéréssorban szereplő szállítási dátum csak akkor módosítható, ha még nem regisztrált választ az ajánlatkérésre.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Az összes ajánlatkérés.
Válassza ki vagy nyissa meg a módosítani kívánt ajánlatkérést.
A Ajánlatkérés részletei képernyőn, a Műveleti ablaktábla panel Árajánlat lapján kattintson az Edit elemre.
Tegye a következők egyikét:
A Ajánlatkérés fejléce gyorslapon a Szállítási időpont mezőben módosítsa a dátumot. Az ajánlatkérési űrlap és sorok konfigurálásától függően a rendszer az ajánlatkéréssorokba másolhatja a szállítási dátumot. További tájékoztatás: Frissítése az ajánlatkérési sorok (képernyő).
A Ajánlatkérés sorai gyorslapon jelölje ki a kívánt sort, majd módosítsa a Szállítási időpont mezőben szereplő dátumot.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Küldés. A rendszer kiküldi az ajánlatkérést a megadott szállítóknak.
Megjegyzés
A alkalmazáson belül, ha a Public Sector kulcs ki van választva, kattintson a Közzététel a szállítói portálon lehetőségre. A rendszer elküldi az ajánlatkérést a kijelölt szállítók részére és meg is jeleníti azt a szállítói portál Ajánlatkérések megnyitása listájában.
Ajánlat visszaküldése a szállítónak
Ezzel az eljárással kiegészítő cikkeket vagy információkat kérhet a szállítótól, vagy olyan cikkeket módosíthat, amelyekre már érkezett ajánlat.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Ajánlatkérések > Ajánlatkérésre adott válaszok.
A munkához használni kívánt ajánlatot nyissa meg.
A Ajánlatkérésre adott válasz képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Válasz beírása elemre.
Módosítsa az ajánlatkérés, vagy a fejléc sorait szükség szerint.
(Választható) Melléklet csatolásához kattintson a Műveleti ablak Mellékletek lehetőségére. Kattintson a Műveleti ablak Új lehetőségére, majd válassza ki a csatolandó mellékletet típusát, és válassza ki az elemet. Kattintson a Bezárás gombra.
Az ajánlatkérést ezután a műveleti ablak Return parancsával küldheti ki újra a szállítónak.
A Ajánlatkérés újraküldése képernyő alsó paneljében válasza ki az ajánlat visszaküldeni kívánt sorait.
Kattintson a Paraméterek elemre, és az Ok azonosítója mezőben adjon meg egy okkódot.
A visszaküldési lap kinyomtatásához kattintson a Nyomtatás gombra, majd jelölje meg a Visszaküldött ajánlatkérési válasz nyomtatása jelölőmezőt.
Az OK gombra kattintva frissítheti az ajánlatot, és kinyomtathatja a szállítónak küldött visszaküldési lapot.