Szervezetfelügyeleti munkafolyamatok beállítása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A Szervezet felügyelete modul beállításának részeként munkafolyamatokat hozhat létre esetek kezelésére, nem mellékelt dokumentumok adott személyeknek vagy munkatétel-várólistákra való átirányításához, illetve aláírási korlátra vonatkozó kérelmek kezeléséhez.

A munkafolyamat egy üzleti folyamatot jelent. Meghatározza, hogy hogyan halad végig egy dokumentum a rendszeren keresztül, és megmutatja, kinek kell elvégznie a feladatot és jóváhagynia a dokumentumot. A munkafolyamat-rendszer használata számos előnnyel jár a szervezeténél:

• Egységes folyamatok — Meghatározhatja az egyes dokumentumok jóváhagyási folyamatát, például a beszerzési igénylésekét és költségjelentésekét. A munafolyamat-rendszer segítségével biztosítható, hogy a dokumentumok feldolgozása és jóváhagyása egységes és hatékony módon történjen.

• A folyamat láthatósága – Nyomon követheti egy meghatározott munkafolyamat-példány állapotát, előzményeit és teljesítmény metrikáit. Ennek segítségével meghatározhatja, hogy kell-e módosításokat végezni a munkafolyamatban a hatékonyság növelésének érdekében.

• Központi munkalista – A felhasználók megjeleníthetik a centralizált munkalistát, amelyben megnézhetik a hozzájuk rendelt munkafolyamat-feladatokat és jóváhagyásokat. Ez a munkalista elérhető a szerepkörfőoldalakról a Microsoft Dynamics AX ügyfélalkalmazásban és az Enterprise Portal alkalmazásban.

A Microsoft Dynamics AX munkafolyamataival kapcsolatos áttekintést lásd: A munkafolyamat-rendszer áttekintése, illetve Munkafolyamat – fogalmak. További tudnivalók a munkafolyamatok létrehozásáról: A munkafolyamat-rendszer beállítása.

A létrehozható munkafolyamat-típusok

A következő munkafolyamat-típusok érhetők el a Szervezet felügyelete modulhoz.

Típus	Típus
Esetkezelési munkafolyamat	Esetekhez való munkafolyamat létrehozása
Dokumentumkezelés	Nem mellékelt dokumentumok feldolgozására való munkafolyamat létrehozása
Aláírás-korlátozási munkafolyamat	Aláírási korlátra vonatkozó kérelmek felülvizsgálatára szolgáló munkafolyamat létrehozása

Munkafolyamat létrehozása

1. Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Munkafolyamat > Szervezeti munkafolyamatok.

2. A műveleti ablaktáblában kattintson az Új elemre.

3. Válassza ki a létrehozandó munkafolyamat típusát, majd kattintson a Munkafolyamat létrehozása elemre.

4. A munkafolyamat-szerkesztőben tervezze meg a munkafolyamatot a munkafolyamat-elemek áthúzásával a vászonra.

5. A munkafolyamat egyes elemeinek konfigurálása. További tájékoztatás: A munkafolyamat-rendszer beállítása.

6. Ha további munkafolyamatokat kíván létrehozni a Szervezet felügyelete modulhoz, ismételje meg a 2–5. lépést.

Résztvevőtípusok

Jóváhagyási lépéseket rendelhet a következő résztvevőcsoportokhoz.

Felhasználócsoport	Leírás
Résztvevő	A jóváhagyási lépés hozzárendelése egy csoport vagy szerepkör tagjaihoz.
Hierarchia	A jóváhagyási lépés hozzárendelése egy meghatározott szervezeti hierarchiában lévő felhasználókhoz.
Munkafolyamat felhasználója	A jóváhagyási lépés hozzárendelése a munkafolyamatban lévő felhasználókhoz.
Várakozási sor	Rendelje hozzá a jóváhagyási lépést egy munkatétel-várólistához.
Felhasználó	A jóváhagyási lépés hozzárendelése a Microsoft Dynamics AX meghatározott felhasználóihoz.