Szabályok beállítása az igényösszesítéshez és a beszerzési rendelések létrehozásához
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ezzel a művelettel definiálhatja a beszerzési igénylések beszerzési rendelésekké való átalakításakor használandó irányelvszabályokat.
Megjegyzés
Ez a témakör a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 alkalmazás 6. vagy annál újabb összesítő frissítésének módosult vagy új funkcióira vonatkozó tájékoztatást tartalmaz. Ez az információ az AX 2012 R3 is vonatkozik.
A következő feladatokat végezheti el:
Állítsa be azokat a feltételeket, amelyek meghatározzák, hogy mikor kell különálló beszerzési rendelést létrehozni egy beszerzési igénylési sorhoz.
Definiálja az ártűréshatár-szabályokat, amelyekkel a jóváhagyott beszerzési igénylések visszairányíthatók az ellenőrzési folyamatba, amikor megnövekszik egy belső katalóguscikk ára.
Határozza meg, hogy melyik jóváhagyott beszerzési igényléseket kell kézzel feldolgozni, valamint azt, hogy ezeknél a beszerzési igényléseknél használható-e az igényösszesítés.
Adja meg azokat a feldolgozási szabályokat, amelyeket akkor kell alkalmazni a beszerzési igénylésekre, ha szállítói hiba vagy ártűréshatár-hiba miatt nem sikerül az ellenőrzésük.
A A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 vagy az AX 2012 R2 6. vagy annál újabb összesítő frissítése rendszerben megadhatja, hogy milyen árakat és engedményeket kell meghatározni a katalóguscikkekhez a jóváhagyott beszerzési igénylések beszerzési rendelésre történő átalakításakor. Az árakat és az engedményeket átviheti közvetlenül a beszerzési igénylésből, vagy használhat kereskedelmi megállapodásokat az árak és az engedmények kiszámításához.
Megjegyzés
Költségvetési zárolások kezeléséhez kötelezettségeket használó, állami szektorba tartozó intézmények nem hozhatnak létre beszerzési rendeléseket beszerzési igénylésekből. További tájékoztatás: (FRA) About commitments (Public sector).
Szabályok beállítása az igényösszesítéshez és a beszerzési rendelések létrehozásához
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Irányelvek > Beszerzési irányelvek.
A Beszerzési irányelvek listaoldalon válasszon ki egy meglévő beszerzési irányelvet, vagy hozzon létre egy új beszerzési irányelvet.
További információ a beszerzési irányelvek létrehozásáról: Feladatok írni: Beszerzési irányelvek létrehozása.
A Beszerzési irányelv képernyő Irányelvszabályok gyorslapján jelölje ki a Beszerzésirendelés-létrehozási és igényösszesítési szabály elemet a Irányelvszabály típusa: listán, és kattintson a Irányelvszabály létrehozása elemre.
Az Általános lapon adja meg az irányelvszabály érvényességének dátumtartományát.
Kattintson a Beszerzési rendelés megosztása lapra, és adja meg azokat a paramétereket, amelyek meghatározzák, hogy mikor kell különálló beszerzési rendelésekre felosztani a beszerzési igénylési sorokat. A beszerzési igénylési sorokat feloszthatja a kérelmező, a sortípus vagy a beszerzési kategória alapján.
Megjegyzés
Ha a jogi személy, a szállító vagy a pénznem eltérő a beszerzési igénylési sorokban, külön beszerzési rendelés jön létre automatikusan.
Kattintson a Ár/engedmény átvitele lapra, és adja meg, hogyan kell meghatározni a katalóguscikkekre vonatkozó árakat és engedményeket, amikor beszerzési rendelésre alakítja át a jóváhagyott beszerzési igényléseket. Válasszon a következő lehetőségek közül:
Csak ha nincs kereskedelmi megállapodás – Az árak és az engedmények csak akkor vihetők át a beszerzési igénylésből, ha nincsenek alkalmazandó kereskedelmi megállapodások vagy alapár. Ha a cikkhez vagy a szállítóhoz tartozik kereskedelmi megállapodás vagy alapár, akkor a program a kereskedelmi megállapodás vagy alapár alapján újraszámolja az árakat és az engedményeket, és alkalmazza azokat a beszerzési rendelésre. Ha nincs más beállítás megadva, ez az alapértelmezett működés.
Mindig – Az árak és az engedmények mindig átvihetők a beszerzési igénylésből.
A kérelmezőnek engedélyezheti az ár és az engedmény átviteli módszerének megváltoztatását az egyes beszerzési igénylési soroknál, függetlenül az ár/engedmény definiált átviteli szabályától. Jelölje be a Kézi felülbírálás engedélyezése beszerzésiigénylés-soronként jelölőnégyzetet, ha engedélyezni szeretné ezt a lehetőséget.
Ez a vezérlő a Microsoft Dynamics AX 2012 6. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban nem érhető el.
Kattintson a Árkülönbözet tűréshatára fülre. Ezután állítsa be azt a maximális összeget, amellyel a beszerzés igényléseken szereplő cikkek nettó összege növelhető a beszerzési igénylés jóváhagyásának időpontja és a beszerzési rendelés létrehozásának időpontja között. A nettó összeg a következő képlet segítségével számítható ki: ((mennyiség * (egységár - sorengedmény)/áregység) + beszerzés vegyes költségei) * (100 - engedmény százaléka)/100.
A megadott ártűréshatárt meghaladó beszerzési igénylési sorok kézi feldolgozást igényelnek. A Hibafeldolgozás lapon konfigurált szabályok határozzák meg a beszerzési igénylési sorok feldolgozásának módját.
Megjegyzés
Ezek a beállítások csak olyan belső katalóguscikkek beszerzési igénylési soraira érvényesek, amelyek nem szerepelnek ajánlatkérésben vagy összevonási lehetőségben. Ezeknél a cikkeknél az ár kiszámítása a beszerzési rendelés létrehozásakor történik. A számítás alapja az alapértelmezett ár, a kereskedelmi megállapodások és a beszerzési szerződések, amelyek érvényben vannak a beszerzési rendelés létrehozásának időpontjában.
Kattintson a Hibafeldolgozás lapra, és adja meg azt a feldolgozási szabályt, amelyet akkor kell alkalmazni a beszerzési igénylésekre, ha szállítói hiba vagy ártűréshatár-hiba miatt nem sikerül az ellenőrzésük. Válasszon a következő lehetőségek közül:
Nincs művelet – A beszerzési igénylési sorok a Jóváhagyott beszerzési igénylések kiadása képernyőn maradnak. A beszerzési igénylési sorok állapota Engedélyezve marad. A hibákat azonban meg kell oldani ahhoz, hogy beszerzési rendelést lehessen létrehozni a beszerzési igénylési sorokhoz.
Beszerzési igénylés sorának visszavonása – A beszerzési igénylési sorok vissza lesznek vonva. A kérelmező létrehozhat új beszerzési igénylést a visszavont sorokhoz, ha továbbra is kérelmezni kívánja a cikkeket.
Új sor létrehozása a beszerzési igénylésben – A beszerzési igénylési sorok vissza lesznek vonva. Ekkor új beszerzési igénylések jönnek létre, amelyek csak azokat a beszerzési igénylési sorokat tartalmazzák, amelyek ellenőrzése sikertelen volt. Az új beszerzési igénylések Vázlat állapotúak lesznek a létrehozáskor. Ezek a beszerzési igénylések a hibák kijavítása után újból elküldhetők ellenőrzésre. A beszerzési igénylési sorok készítője értesítést kap a sorok visszavonásáról, valamint arról is, hogy új beszerzési igénylések jöttek létre a sikertelen beszerzési igénylési sorokhoz.
Kattintson a Beszerzési rendelés kézi létrehozása fülre. Ezután adja meg azokat a paramétereket, amelyek meghatározzák, hogy beszerzési igényléseket kézzel kell-e feldolgozni, vagy automatikusan átalakíthatók-e beszerzési rendelésre. A paraméterek vonatkozhatnak belső katalóguscikkekre, külső katalóguscikkekre vagy katalógusban nem szereplő cikkekre. Válasszon a következő lehetőségek közül:
Beszerzési rendelések manuális létrehozása – A beszerzési rendelések létrehozása kézzel történik az összes beszerzési igénylés esetében.
Beszerzési rendelések automatikus létrehozása – A beszerzési rendelések létrehozása automatikusan történik az összes jóváhagyott beszerzési igénylés esetében. Egyik beszerzési igénylésnél sem kell kézzel létrehozni a beszerzési rendelést.
Beszerzési rendelések automatikus létrehozása, kivéve a megadott feltételek teljesülése esetén – A beszerzési rendelések létrehozása kézzel történik a megadott feltételeknek megfelelő beszerzési igénylések esetében. A jóváhagyott beszerzési igényléseket a program automatikusan beszerzési rendelésre alakítja át.
Ha a Beszerzési rendelések automatikus létrehozása, kivéve a megadott feltételek teljesülése esetén lehetőséget választja, beszerzési kategóriákat és szállítókat vehet fel annak megadásához, hogy a jóváhagyott beszerzési igénylési sorok közül melyik sorok igényelnek kézi feldolgozást. Ez a beállítás vonatkozhat a belső katalóguscikkekre, a külső katalóguscikkekre és a katalógusban nem szereplő cikkekre is. Amikor beszerzési kategóriát választ, a beszerzési kategóriához tartozó összes alkategóriát is kiválasztja. Válassza a Mind lehetőséget egy meghatározott típusú beszerzési igénylési sor esetében, ha az összes ilyen típusú sornál kézi feldolgozást kíván megadni.
Ha azt szeretné, hogy a beszerzési rendelések automatikusan jöjjenek létre a jóváhagyott beszerzési igénylésekből a beszerzési rendelések kötegelt létrehozási feladatának futtatásakor, akkor jelölje be a Beszerzési rendelések automatikus létrehozásának végrehajtása kötegelt feladatként jelölőnégyzetet. Ez a jelölőnégyzet csak azokra a beszerzési igénylésekre érvényes, amelyek nem igényelnek kézi feldolgozást. Ha a beszerzési rendelések automatikus létrehozását kötegelt feladatként futtatja, ezt a tevékenységet ütemezheti olyan időpontra, amikor az erőforrások kevésbé korlátozottak.
Ha az Előleg szükséges. jelölőnégyzet be van jelölve a beszerzési igénylési soroknál, jelölje be Az igénylés előlegfizetéshez való előkészítésének időpontja jelölőnégyzetet a jóváhagyott beszerzési igénylések kézi feldolgozásának megadásához. A kézi feldolgozásra kijelölt beszerzési igénylések szűrhetők, ha csak azokat a beszerzési igénylési sorokat kívánja megjeleníteni, amelyek előleget igényelnek.
Megjegyzés
Miután létrehozta a beszerzési rendeléshez kapcsolódó előleget a beszerzési igénylési sorhoz, és számlázta a beszerzési rendeléshez kapcsolódó előleget, létrejön egy előlegnapló-bizonylat. Az előlegekkel és az előleg naplóbizonylatokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Előlegek és az előleg naplóbizonylatok.
Kattintson az Igényösszevonás lapra, és adja meg azokat a paramétereket, amelyek meghatározzák, hogy a kézzel feldolgozott beszerzési igénylések figyelembe vehetők-e a beszerzési igénylések összevonásakor. A paraméterek vonatkozhatnak belső katalóguscikkekre, külső katalóguscikkekre vagy katalógusban nem szereplő cikkekre. Válasszon a következő lehetőségek közül:
Igényösszesítés tiltása – A jóváhagyott beszerzési igénylési sorok közül egyik sem használható az igényösszevonáshoz. Ez az alapértelmezett beállítás, és csak azokra a beszerzési igénylési sorokra vonatkozik, amelyek kézi feldolgozást igényelnek a beszerzési rendelések létrehozásához.
Igényösszesítés mindenkori engedélyezése – Az összes jóváhagyott beszerzési igénylési sor használható az igényösszevonáshoz.
Figyelemfelhívás
Ha az Igényösszesítés mindenkori engedélyezése beállítást választja az Igényösszevonás lapon, de a Beszerzési rendelések automatikus létrehozása lehetőséget adja meg a Beszerzési rendelés kézi létrehozása lapon, az összes beszerzési igényléshez kézi feldolgozást kell használni.
Igényösszesítés engedélyezése a megadott feltételek teljesülése esetén – Adja meg azokat a feltételeket, amelyek meghatározzák, hogy a jóváhagyott beszerzési igénylési sorok használhatók-e az igényösszevonáshoz. A beszerzési igénylési sorok mindegyik típusához beállíthatja a feltételeket a beszerzési kategória és a szállító szerint.
Ha az Igényösszesítés engedélyezése a megadott feltételek teljesülése esetén lehetőséget választja, a beszerzési igénylési sorok mindegyik típusához beállíthatja a feltételeket a beszerzési kategória és a szállító szerint. Amikor beszerzési kategóriát választ, a beszerzési kategóriához tartozó összes alkategóriát is kiválasztja. Ha a Mind lehetőséget választja egy meghatározott sortípusnál, az adott sortípussal rendelkező összes beszerzési igénylési sor használható lesz az igényösszevonáshoz.
Lásd még
Beszerzési rendelés létrehozása és igény szerinti összesítést szabály (képernyő)
Kulcsfontosságú feladatok: konszolidálása beszerzési igénylést