Csalási figyelmeztetések szabályainak beállítása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Ez a témakör ismerteti a szabályok beállítását az ügyfélszolgálati munkatársak figyelmeztetésére az esetleg csaló információról a rendelések feldolgozása során. Meghatározhat specifikus kódokat, hogy automatikusan vagy manuálisan várakoztassa a gyanús rendeléseket.

Előfeltétel: A csalás-ellenőrzés engedélyezése

Mielőtt beállítja és használja a csalás-ellenőrzési szabályokat, engedélyeznie kell a csalás ellenőrzést, és adja meg az alapvető csalás ellenőrző értékeket.

1. Kattintson a Hívásközpont > Beállítás > Hívásközponti paraméterek.

2. A Hívásközponti paraméterek képernyő bal oldali ablaktáblájában kattintson az Várakoztatások elemre.

3. A Csalás gyorslapon válassza ki a Csalásellenőrzés jelölőnégyzetet a csalásellenőrző engedélyezéséhez.

4. A Csalás manuális várakoztatási kódja és Csalás várakoztatási kódja mezőkben jelölje be a kódokat, amelyek megjelennek, ha egy rendelés csalással van várakoztatásra helyezve manuálisan vagy automatikusan.

5. Adja meg a minimális pontokat, amelyek engedélyezve vannak a következő mezőkben, és a Csalási megjegyzés típusa mezőben válassza ki a megjegyzéstípust, amely használatos lesz, amikor vevő vagy vevői rendelés manuálisan van várakoztatásra helyezve.

Határozza meg a változókat, a feltételeket és a csalás-ellenőrzési figyelmeztetésekre vonatkozó szabályokat

Szabály létrehozása előtt létre kell hoznia a változókat és a feltételeket, amelyek meghatározzák, kire vonatkozik a szabály, és a szabályt mikor kell alkalmazni. Például szeretne létrehozni egy olyan szabályt, amely megköveteli, hogy, ha a vevő 1202 elhelyez egy rendelést, amely 1000-et vagy többet ér, akkor az értékesítési rendelést várakoztatni kell addig, amíg a vevői kifizetés igazolható nem lesz.

Ebben a példában a változók a vevő 1202 és a teljes rendelés 1000. A feltételek esetén, amikor vevő 1202 elhelyez egy rendelést, amely egyenlő vagy több mint 1000, az értékesítési rendelés várakoztatásra lesz helyezve, mindaddig, amíg a vevői kifizetés igazolva nem lesz.

Használja ezen szakasz eljárásait a változók, a feltételek és a szabályok beállításához, amelyek a csalás-ellenőrzési figyelmeztetések esetén alkalmazandók.

Csalásváltozók beállítása

Használja ezt az eljárást a csalási szabályok változóinak beállításához.

1. Kattintson a Hívásközpont > Beállítás > Csalás > Változók.

2. A Változók képernyőn kattintson az Új parancsra és adjon meg egy nevet.

3. Adja meg a mezőváltozó rövid leírását.

4. A Változótábla mezőben válassza ki a mezőváltozót tartalmazó táblát.

   A fenti példában a CustTable lehetőséget választaná, mivel ez a vevő azonosító mezőt tartalmazó tábla.

5. A Mező mezőben válassza ki a mezőt, amelynek értéke változóként használt.

   A fenti példában a Számlaszám lehetőséget választaná, mivel ez a vevő azonosító mezőt tartalmazó mező.

6. További változók hozzáadásához ismételje meg a 2–5. lépéseket.

Csalási feltételek beállítása

Használja ezt az eljárást a csalási feltételek beállításához.

1. Kattintson a Hívásközpont > Beállítás > Csalás > Feltételek.

2. A Feltételek képernyőn kattintson az Új lehetőségre új feltétel létrehozásához.

3. Adja meg a feltétel nevét és rövid leírását, majd válassza ki a táblát, amelyen a feltétel alapul.

   A fenti példában a CustTable tábla lehetőséget választotta volna.

4. A Mezők gyorslapon kattintson az Hozzáadás lehetőségre mezők és a mezők adatainak hozzáadásához a feltételhez.

5. A Mezőtípus mezőben válassza ki a metódus típusát vagy a tábla mezőt, majd a Mező mezőben válassza ki a mezőt, amelynek értéke a feltételben használatos lesz.

6. A Érték típusa mezőben válassza ki, hogy a változó vagy érték fog-e szerepelni a feltételben, és válassza ki a feltételhez az operandust.

7. A Érték mezőben válassza ki a mező értékfeltételét.

   Például meghatározhatja, hogy a feltétel vonatkozik-e 1202 vevőre, akkor adja meg a következő értékeket a feltételhez:

   • Mezőtípus – Tábla mező

   • Mező – AcctNum

   • Érték típusa – Érték

   • Operandus – =

   • Érték – 1202

Csalási szabályok beállítása

Használja ezt az eljárást a csalás-ellenőrzési szabály meghatározására, amely a változókat és az előző eljárásban létrehozott feltételeket használja.

1. Kattintson a Hívásközpont > Beállítás > Csalás > Szabályok.

2. A Szabályok képernyőn kattintson az Új lehetőségre új szabály létrehozásához, és adja meg a nevet és a szabály rövid leírását.

3. A Általános gyorslapon adja meg a csalási pontszámot a szabályhoz, és válassza ki, hogy a szabályt a vevőnél a teljes rendelésre vagy az egyes rendeléssoroknál kell alkalmazni.

4. Válassza ki az Aktív jelölőnégyzetet a szabály aktiválásához.

5. A Feltételek gyorslapon kattintson az Új lehetőségre feltétel hozzáadásához, és jelöljön ki egy feltételt a listából.

   Ismételje meg ezt a lépést a szabályhoz tartozó szükség szerinti feltételek hozzáadásához.

6. Kattintson a Test rule hivatkozásra.

Csalástípusok beállítása

Ezekkel a lépésekkel csalás típusú rekordokat állíthat be tudvalevően hamis információhoz, beleértve telefonszámokat, e-mail címeket és az irányítószámokat.

1. Kattintson a Hívásközpont > Beállítás > Csalás > Statikus csalási adatok.

2. A Statikus csalási adatok képernyőn kattintson az Új gombra.

3. A Csalás típusa mezőben válassza ki a csalás típusát, majd a Érték mezőbe írja be a leírást vagy csalás típusának pontos szövegét.

   Például ha kiválasztotta E-mail a Csalás típusa mezőben egy ismert csaló e-mail címet írna be.

Technikai információk rendszergazdáknak.

Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.

Kategória	Előfeltételek
A konfigurációs kulcsok	Kereskedelmi megállapodások konfigurációs kulcs Haszonkulcs-figyelmeztetés konfigurációs kulcs (ha haszonkulcs-figyelmeztetéseket használ)
Biztonsági szerepkörök	Értékesítési igazgató (csalás-ellenőrzési figyelmeztetések engedélyezéséhez) Értékesítő (értékelési rendelések létrehozásához)

Lásd még

Paraméterek konfigurálása és kezdeti beállítások (hívásközpont)