Szállítóértékelési feltételek beállítása

A szervezet beszerzési ügynökeként vagy vezetőjeként beállíthatja a szállítói teljesítmény értékelési szempontjait. Ez akkor hasznos, ha meg szeretné tekinteni a beszállító minősítését a teljes összesítés vagy egy adott feltétel alapján. Amikor értékel egy szállítót, az értékelése a(z) Szakértői minősítés mezőben jelenik meg a Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX rendszer Alkalmazotti szolgáltatások képernyőjén. Miután létrehozott egy feltételt a szállítói értékeléshez, a beszerzési szakértők minősíthetik a szállítókat a(z) Beszerzési kategóriák: %1 képernyőn található Szállítók gyorslapon. Ha értékel egy szállítót egy beszerzési kategórián belül, az értékelése megjelenik a Szakértői minősítés alatt a Enterprise Portal rendszer Alkalmazotti szolgáltatások lapján.

Ez a témakör az alábbi tevékenységeket mutatja be:

• Szállítóértékelési feltételek, például a minőség vagy az ár beállítása.

• Szállítói feltételcsoport létrehozása, ahol a specifikus feltételek csoportosíthatók.

• Értékelési szempontcsoport hozzárendelése egy vagy több beszerzési kategóriához.

Munkafolyamat a szállítóértékelési feltételek beállításához

A következő ábra azt a sorrendet mutatja be, amely szerint az ebben a témakörben szereplő feladatokat el kell végezni. A számok a témakörben később tárgyalt eljárásoknak felelnek meg.

Ez a feladat egy nagyobb folyamat része

A következő ábrán megtekintheti, hogy a szállítóértékelési feltételek beállítása mikor történhet meg a teljes beszerzési és vásárlási folyamatok során. Ahhoz, hogy egy termék keresésekor megtekinthesse a szállítók minősítését az előre definiált kategóriák alapján, először be kell állítania egy szállítóértékelési feltételt. Ez a folyamat a szállítói kategóriák hozzárendelésének és profiljának karbantartását, a szállítók keresését és a lehetséges források és készletek azonosítását tartalmazza. A szállítók keresésével kapcsolatos további tudnivalókért lásd a következő témakört: „4. Beállítások ellenőrzése: szállító értékelése és szállító keresése”.

A folyamat áttekintését lásd: Beszerzés és forrás.

Előfeltételek

Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.

Kategória	Előfeltételek
Szállítók hozzárendelése kategóriákhoz	Beszerzési kategóriák beállítása

1. Szállítóértékelési feltételcsoport létrehozása a szállítók értékeléséhez

Az egyes szállítók biztosíthatnak hasonló szolgáltatásokat, például a számítógépes cikkeket. A feltételek csoportosításával és a beszállítókra történő alkalmazásával gyorsan összehasonlíthatja a szállítókat egy konkrét kategóriára vonatkozó minősítésük szerint. A szállítóértékelési feltételcsoport használatával egyszerűbb a termékek és a szolgáltatások kiválasztása. Az értékelési feltételcsoportok alapján megtekintett értékelésekből megállapíthatja, hogy egy beszállító milyen minőségű szolgáltatást nyújt, összehasonlítva a csoportban szereplő többi beszállítóval.

Például számítógépes termékek esetén az egyik szállítóértékelési feltételcsoport lehet a „Rendelési folyamat”, és ez a feltételcsoport a következőket tartalmazhatja:

• A szállító rendelkezik tanúsítvánnyal?

• A szállító megfelelően jó ügyfélszolgálattal rendelkezik?

• Milyen a rendelési élmény?

• A szállító megfelelően együtt tud dolgozni további beszállítókkal és szállítmányozókkal?

A következő példában egy vezetői esemény rendezése válik könnyebbé azzal, hogy láthatóvá válik, hogy mely beszállítókat érdemes előnyben részesíteni a szolgáltatásuk értékelése alapján.

Figyelemfelhívás

Mielőtt létrehozhatna szállítóértékelési feltételeket, be kell állítania az értékelési feltételcsoportokat, mivel feltétel nem hozható létre anélkül, hogy azt hozzárendelné legalább egy csoporthoz.

A szállítóértékelési feltételcsoportok létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Szállítók > Szállítóértékelési feltételcsoportok.

2. Kattintson az Új elemre, és adjon nevet a csoportnak

3. Opcionális: Adja meg a csoport részletes leírását.

4. Opcionális: Ha más nyelvre is szeretné lefordítani a leírást, kattintson a Műveleti ablak Fordítások elemére.

5. Szállítóértékelési feltételeknek a csoporthoz történő hozzáadásához, vagy új feltételek létrehozásához és azok csoportokhoz történő hozzárendeléséhez kattintson a Műveleti ablak Szállítóértékelési feltételek elemére.

2. Szállítóértékelési feltétel létrehozása egy csoporthoz

A szállítóértékelési feltételek segítségével eldöntheti, hogy szeretné-e alkalmazni az adott szállítót. Ahhoz, hogy értékelési szempontokat hozhasson létre, előtt szállítóértékelési szempontcsoportokat kell létrehoznia.

A szállítóértékelési feltételek létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Szállítók > Szállítóértékelési feltételek.

2. Kattintson az Új elemre, és adjon meg egy egyedi nevet a feltételnek.

3. Opcionális: Adja meg a szempont részletes leírását.

4. Opcionális: Ha más nyelvre is szeretné lefordítani a leírást, kattintson a Műveleti ablak Fordítások elemére.

5. Jelöljön ki egy szállítóértékelési szempontcsoportot.

3. Értékelési szempontcsoport hozzárendelése egy vagy több beszerzési kategóriához

Ha különböző szállítóértékelési feltételeket szeretne hozzárendelni a beszerzési hierarchia különböző kategóriáihoz, egy szállítóértékelési feltételcsoportot hozzárendelhet egy vagy több beszerzési kategóriához. Például az „Egyéni telepítés” nevű szállítóértékelési feltételcsoportot hozzárendelheti a „Számítógépes rendszerek” nevű beszerzési kategóriához, amennyiben a szállítói értékelési feltételek tartalmazzák az eszközök és az operációs rendszerek telepítését. Egy beszerzési kategóriához egynél több szállítóértékelési feltételcsoport is hozzárendelhető, és ez fordítva is igaz.

Az értékelési feltételcsoportok hozzárendeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Kategóriák > Beszerzési kategóriák.

2. Válasszon ki egy beszerzési kategóriát a beszerzési hierarchiából.

3. A jobb oldali ablakban görgessen le a Szállítóértékelési feltételcsoportok gyorslapra, és ott kattintson a(z) Hozzáadás lehetőségre.

4. A(z) Szállítóértékelési feltételcsoportok hozzáadása képernyő bal szélső ablaktáblájában kattintson egy szállítóértékelési feltételcsoportra a csoporthoz rendelt értékelési szempontok megtekintéséhez.

5. A Kiválasztás -> gombbal társíthatja a csoportokat a beszerzési kategóriához. A képernyő az OK gombra kattintva zárható be.

   Tipp

   Egy vagy több csoportot is kiválaszthat a kategóriákhoz való hozzárendeléshez. Ugyanazt a csoportot több kategóriához is hozzárendelheti a folyamat ismétlésével, és a csoport különböző kategóriákhoz rendelésével. A feltételre vonatkozó szállítói minősítés is megjelenik az adott kategóriára vonatkozó speciális minősítésként.

6. Csoport eltávolításához kattintson az Eltávolítás parancsra.

   Másik lehetőségként a(z) Szállítóértékelési feltételcsoportok gyorslapon jelölje be a(z) Szállítóértékelési feltételcsoportok öröklése a következő szülőkategóriából: jelölőnégyzetet, így hozzárendelheti azokat a szállítóértékelési szempontcsoportokat a kiválasztott kategóriához, amelyek a kategória szülőjéhez is hozzá vannak rendelve.

4. Beállítások ellenőrzése: szállító értékelése és szállító keresése

Most, hogy létrehozott egy szállítóértékelési feltételcsoportot, létrehozott egy feltételt a csoporthoz, és a szállítóértékelési feltételcsoportot hozzárendelte egy beszerzési kategóriához, érdemes megvizsgálni a program működését annak a beszerzési szakembernek a szempontjából, aki használni fogja.

Ahhoz, hogy értékelhesse a szállítókat, ezt megelőzően szállítóértékelési szempontcsoportokat és értékelési szempontokat kell rendelnie a kapcsolódó beszerzési kategóriához.

Egy szállító értékeléséhez tegye a következőket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Kategóriák > Beszerzési kategóriák.

2. A(z) Beszerzési kategóriák: %1 képernyő bal szélső ablaktábláján válasszon egy kategóriát, amelyben értékelni kíván egy szállítót.

3. A Szállítók gyorslapon válasszon egyet a kategóriához rendelt szállítók listájából.

4. Kattintson az Értékelés parancsra az Szállítóértékelési feltételek szerinti minősítés képernyő megnyitásához.

5. A jobb szélső ablaktáblán adjon értékelést a szállítóhoz az egyes értékelési szempontok szerint, majd az értékelések mentéséhez zárja be az űrlapot.

Megjegyzés

Ha a szállítóértékelési feltételcsoport több beszerzési kategóriához is hozzá van rendelve, és a szállító pontozása a csoporton belüli feltételek használatával történik, akkor a pontszámok minden olyan kategóriára vonatkozni fognak, amelyhez a csoport hozzá van rendelve, és amelyre vonatkozóan a szállító jóvá van hagyva.

A szállító értékelése után próbálja meg megkeresni a szállítót. A szállítót megkeresheti a feltételek vagy a feltételcsoportok alapján.

Egy szállító megkereséséhez tegye a következőket:

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Szállítók > Minden szállító.

2. A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Szállító keresése.

3. A(z) Szállítókeresési feltételek űrlapon található Közös feltételek gyorslapon a + gombra kattintva adja hozzá az adott beszerzési kategóriákat.

4. A(z) Szállítóspecifikus feltételek gyorslapon a(z) Szállítóértékelési feltételcsoport mezőhöz, vagy a(z) Szállítóértékelési feltételek mezőhöz való hozzáadással kereshet a szállítók között.

Kapcsolódó feladatok

Szállítóértékelési feltételcsoport (űrlap)

Szállítóértékelési feltétel (űrlap)

Lásd még

Fő feladatok: Beszerzési kategóriák hierarchiájának beállítása és karbantartása