Fő feladatok: Beszerzési kategóriák hierarchiájának beállítása és karbantartása

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Beszerzési kategóriák hierarchiájának használata szervezete saját használatra vásárolt termékeinek osztályozására. Beállíthat szabályokat a hierarchián belüli kategóriáktól történő vásárláshoz, létrehozhat attribútumokat a kategóriákhoz és hozzárendelhet szállítókat preferált ellátóként egy beszerzési kategóriához. Egy szervezet számára csak egy aktív beszerzési kategóriahierarchia határozható meg.

Számos szakmai normaként elfogadott osztályozási rendszer létezik a beszerzési műveletek állami szervek vagy szakipari hatóságok felé történő jelentéséhez. Néhány, a gyakoribb példák közül: UNSPSC, NAICS, eCl@ss és NIGP. Rendszergazdája importálhatja egy külső osztályozás egészét vagy egy részét a Microsoft Dynamics AX rendszerbe. A kategóriák manuálisan is létrehozhatók. A vámtarifakódok kategóriahierarchiába történő importálásáról a további tudnivalókat lásd: Import-kategória (képernyő).

Válasszon feladatot!

További tudnivalók...

Beszerzési kategóriahierarchia létrehozása

Termékattribútumok hozzáadása beszerzési kategóriához

Termékek hozzáadása beszerzési kategóriához

Szállítók kiértékelése és karbantartása egy beszerzési kategóriában

Kérdőívek beállítása beszerzési kategóriához

Kategóriaattribútum-értékek kezelése

Kategóriaoldal hozzárendelése

Űrlap segítség keresése

Keresse meg a kapcsolódó feladatok

További tudnivalók...

Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.

Kategóriahierarchiák

Beszerzési kategóriahierarchia létrehozása

Kattintson a Termékinformációk kezelése > Beállítás > Kategóriák > Kategóriahierarchiák. A Műveleti ablaktáblában a Új csoportban kattintson a Kategóriahierarchia elemre.
A Kategóriahierarchia létrehozása űrlapon adja meg a beszerzési kategóriahierarchia nevét és választható módon a leírását, majd kattintson a Létrehozás elemre.
A Kategóriahierarchia űrlapon hozzon létre egy új kategóriahierarchiát. További információ a kategóriahierarchiák beállításáról: Kategóriahierarchia (képernyő).
Rendelje hozzá a kategóriahierarchiát a Beszerzési kategóriahierarchia típusához. A kategóriahierarchia-típusokkal kapcsolatban a következő témakör tartalmaz további tájékoztatást: Kategória-hierarchiája típusai (képernyő).

A kategóriahierarchia létrehozása után kategóriaattribútumokat, árucikk-kódokat, kategóriaoldalakat és projektkategóriákat a rendelhet hozzá a szülőkategóriákhoz és az alkategóriákhoz. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Kategóriahierarchia beállítása.

Vissza az elejére

Termékattribútumok hozzáadása beszerzési kategóriához

Ezzel az eljárással termékattribútumokat rendelhet kategóriákhoz. Egy kategórián belül minden termék ugyanazzal a termékattribútummal rendelkezik. Amikor termékeket rendel hozzá a kategóriához, beállítja a termékattribútumok értékeit. A termékattribútumok az Alkalmazott szolgáltatások oldalon jelennek meg a Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX rendszerben.

Például a Telepítés és Garancia termékattribútumokat társította egy kategóriához. A termékattribútumokat Szükséges értékűre állítja be. Hozzárendeli a Számítógép terméket a kategóriához, és a Telepítés és Garancia attribútumokat Igen értékűre állítja. Ha egy alkalmazott rendel egy számítógépet a kategóriából, azt látja, hogy a laptop ára tartalmazza a telepítést és a garanciát. További tájékoztatásért a termékattribútumokkal kapcsolatban lásd: Termék jellemzők (képernyő).

Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Kategóriák > Beszerzési kategóriák.
A Beszerzési kategóriák: %1 űrlapon válasszon egy kategóriát a bal oldali ablaktáblán, majd a Termékattribútumok gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre.
A Termékattribútumok űrlapon válassza ki a termékattribútumokat, amelyeket társítani kíván a kiválasztott beszerzési kategóriával. Kattintson a Kiválasztás ->, majd a OK elemre.
A Termékattribútumok gyorslapon válassza ki minden termékattribútum jellemzőjét. Válasszon a következő lehetőségek közül:
- Szükséges: jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a kategóriához hozzárendelt termékek esetén kötelezővé kívánja tenni a termékattribútum értékének megadását.
- Belső: jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a termékattribútum Enterprise Portal rendszerben történő megjelenítéséhez.
- Kereshető: jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a termékattribútum Enterprise Portal rendszerben történő termékattribútum keresésekben való szerepeltetéshez.
Ha a kiválasztott kategória egy alkategória, jelölje be a Attribútumok öröklése a szülőkategóriától: jelölőnégyzetet a szülőkategóriákhoz hozzárendelt termékattribútumok alkategóriákhoz történő hozzárendeléséhez.

Vissza az elejére

Termékek hozzáadása beszerzési kategóriához

Ezzel az eljárással termékeket rendelhet kategóriákhoz.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Kategóriák > Beszerzési kategóriák.
A Beszerzési kategóriák: %1 űrlapon válasszon egy kategóriát a bal oldali ablaktáblán, majd a Termékek gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre.
A Termékek hozzáadása űrlapon jelölje ki azokat a termékeket, amelyeket hozzá kíván adni a kiválasztott beszerzési kategóriához, kattintson a Kiválasztás -> elemre, majd az OK gombra.

Vissza az elejére

Szállítók kiértékelése és karbantartása egy beszerzési kategóriában

Ezzel a módszerrel szállítót adhat hozzá egy beszerzési kategóriához és megadhatja, hogy a szállító preferált legyen-e a kategóriában. Egy szállító kategóriából történő törlésekor a szállítóval történt előzménytranzakciók nem törlődnek.

A Enterprise Portal rendszer Alkalmazotti szolgáltatások portálján egy alkalmazott kérheti új szállító hozzáadását a beszerzési kategóriához és a meglévő szállítók kiterjesztését további beszerzési kategóriához. A kategóriakérelmekkel kapcsolatos további információért lásd: Munkafolyamat-állapotok kategória kiterjesztés kérelmek kapcsolatban.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Kategóriák > Beszerzési kategóriák.
A Beszerzési kategóriák: %1 űrlapon válasszon egy kategóriát a bal oldali ablaktáblán, majd a Szállítók gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre.
A Szállítók hozzáadása űrlapon jelölje ki azokat a szállítókat, amelyeket hozzá kíván adni a beszerzési kategóriához, kattintson a Kiválasztás -> elemre, majd az OK gombra.
Egy kiválasztott szállító kategóriából való törléséhez a Szállítók gyorslapon kattintson a Eltávolítás elemre.
Kattintson a Értékelés elemre a Szállítóértékelési feltételek szerinti minősítés űrlap megnyitásához, ahol minősítheti egy szállító teljesítményét a kijelölt kategóriában. További tájékoztatás: Minősítési szállítóértékelési feltételek (képernyő).

Megjegyzés

Egy szállító értékelése előtt, szállítóértékelési kritériumcsoportokat és kritériumokat kell létrehoznia, majd hozzá kell rendelnie egy értékelési kritériumcsoportot a kategóriához. A szállító beállításával és értékelésével kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Szállítóértékelési feltételek beállítása.
A Szállító állapota mezőben válasszon egy állapotot. Alapértelmezés szerint a szállító állapota Jóváhagyva. A szállító állapota módosítható Preferált értékűre, majd létrehozható egy irányelvszabály, amely az alkalmazottaknak csak a preferált szállítóktól enged rendelni. A kategóriák irányelvszabályairól a Kategóriahierarchiák irányelveinek beállítása című témakörben olvashat bővebben.
Jelölje be a Szállítók öröklése a szülőkategóriától: jelölőnégyzetet a szülőkategóriához rendelt szállítók kiválasztott alkategóriához való hozzárendeléséhez. A szállító jóváhagyott vagy preferált állapota is öröklődik.

Vissza az elejére

Kérdőívek beállítása beszerzési kategóriához

Ezzel a módszerrel kérdőívet rendelhet hozzá egy beszerzési kategóriához. A kérdőívek használatával megismerheti egy új szállító üzletét és termékeit, és meghatározhatja, hogy a szállító alkalmas-e a beszerzési kategóriában lévő termékek biztosítására. Ha egy szállító kéri, hogy egy beszerzési kategóriában végezhessen tevékenységet kötelezheti a szállítót, hogy töltsön ki egy kérdőívet a kategóriára vonatkozóan. A szállítói kérdőív létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Adja hozzá a kérdőív (képernyő).

Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Kategóriák > Beszerzési kategóriák.
A Beszerzési kategóriák: %1 űrlapon válasszon egy kategóriát a bal oldali ablaktáblán, majd a Kérdőívek gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre.
A Kérdőív hozzáadása űrlapon jelölje ki azokat a kérdőíveket, amelyeket társítani kíván a kiválasztott beszerzési kategóriához, kattintson a Kiválasztás -> elemre, majd az OK gombra. A tevékenység típusa a kérdőív célját határozza meg.
Egy kérdőív kategóriából való törléséhez jelölje ki a kérdőívet, és kattintson a Eltávolítás elemre.

Vissza az elejére

Kategóriaattribútum-értékek kezelése

Ezzel a módszerrel megadhatja a kategória-attribútumok értékeit. Ha a Kategóriahierarchia űrlapon beszerzési kategóriahierarchiát hoz létre, kategóriaattribútumokat rendel hozzá.

Például a Kategória kapcsolattartó kategóriaattribútumot hozzárendeli egy kategóriához a Beszerzési kategóriák: %1 űrlapon. A Kategóriahierarchia űrlapon adja meg a beszerzési kategóriával kapcsolatos kérdések kapcsolattartójának nevét. A személy neve a Kategória kapcsolattartó kategóriaattribútum értéke.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Kategóriák > Beszerzési kategóriák.
A Beszerzési kategóriák: %1 űrlapon válasszon egy kategóriát a képernyő bal oldali ablaktábláján.
A Kategória attribútumértékei gyorslapon válasszon egy kategória-attribútumot. A gyorslap jobb oldalán lévő Általános szakaszban, a Érték: mezőben adjon meg egy értéket a jelzett típusú kategóriaattribútumnak. Példák az értéktípusokra: Szöveg, Pénznem, Logikai, Decimális és Egész.
Egy érték más nyelvre történő lefordításához kattintson a Érték: mező jobb oldalán lévő gombra.
Egy kategóriaattribútum értékének törléséhez kattintson a Érték visszaállítása gombra.

Vissza az elejére

Kategóriaoldal hozzárendelése

Ezzel a módszerrel kategóriaoldalt adhat hozzá egy beszerzési kategóriához. Kategórialapok létrehozására a Kategóriahierarchia űrlapon van lehetőség. A kategóriaoldal a beszerzési kategória adatait tartalmazza. Ilyen adatnak számítanak például a egy kategórián belüli terméktípus adatai, egy kategórián belüli termékek képei és a bejelentések, mint például az értékesítések vagy kedvezmények, amelyek egy kategórián belül elérhetők. A kategórialapok az Alkalmazott szolgáltatások oldalon jelennek meg a Enterprise Portal rendszerben.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Kategóriák > Beszerzési kategóriák.
A Beszerzési kategóriák: %1 űrlapon válasszon egy kategóriát a képernyő bal oldali ablaktábláján.
A Kategóriaoldal gyorslapján, a Kategóriaoldal: mezőben válassza ki a Enterprise Portal rendszerben megjeleníteni kívánt, a kijelölt beszerzési kategóriához tartozó kategóriaoldalt. A kijelölt kategóriaoldal a Kategóriaoldal gyorslapon jelenik meg így megtekintheti a lapot.