Megosztás a következőn keresztül:

A csatlakoztatott CRM-kapcsolattartó módosítása

  • Cikk

Összekapcsolhatja a kapcsolattartót Copilot for Sales egy másik CRM-kapcsolattartóval, ha például a CRM-ben lévő több kapcsolattartó közül nem a másikhoz csatlakoztatta Copilot for Sales a kapcsolattartót.

  1. Nyissa meg a Copilot for Sales kapcsolattartó ablaktáblát, és válassza ki azt a kapcsolattartót, akinek módosítani szeretné a csatlakoztatott CRM kapcsolattartót.

  2. Válassza a Connect another record (Másik rekord csatlakoztatása) lehetőséget .

    Képernyőkép: Másik rekord csatlakoztatása.

  3. Válassza a Névjegy kiválasztása lehetőséget .

    Képernyőkép egy CRM-kapcsolattartó több egyezéséről.

  4. Válassza ki az egyik javasolt névjegyet, vagy válassza az Új névjegy létrehozása lehetőséget egy újlétrehozásához.

    Képernyőkép arról, hogy válassza ki a csatlakoztatni kívánt CRM-et.

    Ha nem csatlakozik másik CRM-kapcsolattartóhoz, Copilot for Sales megtartja a meglévő kapcsolatot.