Kapcsolattartó létrehozása a CRM-ben a Copilot Értékesítéshez alkalmazásból

Ha egy külső partner nem létezik a CRM rendszerben, hozzon létre egy kapcsolattartót a CRM rendszerben közvetlenül a Copilot Értékesítéshez.

Tipp.

E-mail vagy értekezlet-összehívás írásakor adja meg a partner e-mail címét a következő formátumban: Keresztnév Vezetéknév <e-mail cím>. Ha így tesz, a CRM kapcsolattartó űrlap megfelelő elemei automatikusan kitöltődnek.

Névjegy létrehozása:

1. A Copilot Értékesítéshez panelen vigye az egérmutatót egy nem mentett névjegy fölé, majd válassza a Hozzáadás (CRM) lehetőséget .

   

2. Az Új kapcsolattartó képernyőn adja meg a szükséges adatokat, majd válassza a Mentés lehetőséget.

   Feljegyzés

   Ha a rendszergazda letiltotta a beágyazott rekordok létrehozását, az Új kapcsolattartó képernyő megnyílik a CRM rendszerben, és kitölti a részleteket. További információ: Új névjegy létrehozásának konfigurálása

   

   Feljegyzés

   A kapcsolatfelvételi űrlapot a CRM rendszerben is megnyithatja. Válassza a Megnyitás itt (CRM) lehetőséget, majd adja meg a részleteket.

   Copilot Értékesítéshez automatikusan összekapcsolja az új CRM-kapcsolattartót a külső kapcsolattartóval.

Fontos

A globális létrehozási funkció Copilot Értékesítéshez-ben történő megvalósításával a névjegyek létrehozása sikertelen lehet a külső névjegy-létrehozási folyamat használatakor. Ha folytatni szeretné a névjegyek létrehozását a CRM rendszerben, hajtsa végre a következő lépéseket a Teams rendszergazdai beállításaiban:

1. Lépjen a Beállítások Környezet>Űrlapok>Kapcsolat> menüpontra.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   • Új rekordok létrehozása Copilot Értékesítéshez belül
   • Új rekordok létrehozása a Salesforce hivatkozásból való megnyitásával
3. Mentse a beállításokat, és hozza létre újra a névjegyet.

Az aláírás elérhető e-mailben

Ha megnyitja a Copilot Értékesítéshez panelt egy bejövő e-mailből, amely tartalmazza a feladó aláírását, és hozzáadja a kapcsolattartót a CRM rendszerhez, Copilot Értékesítéshez előre kitölti a kapcsolattartási adatokat az aláírás alapján, és kiemeli a kitöltött mezőket. Frissítheti az adatokat, és kiválaszthatja a Mentés lehetőséget.

Ez a funkció csak a támogatott nyelveken elérhető e-mailekhez érhető el.

Új kapcsolattartók hozzáadása gyors CRM-műveletekkel e-mail szalaghirdetésekben

Amikor külső partnerektől származó e-mailt olvas, és az e-mail-szál legalább egy kapcsolattartója nincs mentve a CRM rendszerben, az e-mail tetején található szalagcím gyors CRM-műveleteket tartalmaz, amelyek segítségével hozzáadhatja az új kapcsolattartókat.

1. Nyisson meg egy külső partnereket tartalmazó e-mailt.

2. A szalagüzenetben válassza a Partner hozzáadása vagy a Névjegyek hozzáadása lehetőséget .

3. A Copilot Értékesítéshez panelen vigye az egérmutatót a nem mentett névjegy fölé, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget. Ha az érdeklődők támogatása engedélyezve van a környezetedben, hozzáadhatod érdeklődőként vagy kapcsolattartóként.

   

4. Az Új kapcsolattartó vagy az Új érdeklődő képernyőn adja meg a szükséges adatokat, majd válassza a Mentés lehetőséget.

Jelenleg a gyors CRM-műveleteket tartalmazó szalagcímek felhasználónként naponta legfeljebb két külső e-mailben érhetők el. Ha nem szeretné, hogy ezek a szalagcímek megjelenjenek, kérje meg a rendszergazdát, hogy tiltsa le őket.

Kapcsolódó információk

Új bejegyzés létrehozása a CRM rendszerben a Copilot Értékesítéshez
Új rekord létrehozásának konfigurálása