Űrlapok és mezők testreszabása

Rendszergazdaként testreszabhatja a megjelenített Copilot for Sales CRM-információkat, hogy relevánsabb nézetet biztosítson az eladóknak.

A CRM-űrlapok és -mezők testreszabása környezetfüggő – minden környezetnek saját konfigurációkészlete van. A kapcsolattartó, lehetőség és partner bejegyzéstípusok alapértelmezés szerint elérhetők. Hozzáadhat más beépített és egyéni bejegyzéstípusokat is; és távolítsa el őket, ha nem szükséges.

Copilot for Sales Az űrlapok és listák CRM-nézeteken alapulnak. A nézet határozza meg a megjelenítendő oszlopok listáját, a rekordlista alapértelmezett rendezését, valamint azt, hogy milyen alapértelmezett szűrőket alkalmaz a rendszer annak korlátozására, hogy mely rekordok jelenjenek meg a listában. Partner- és lehetőségrekordtípusok esetén nem kötelező nézetet választani. Ha nem választ ki nézetet, a rendszer az alapértelmezett nézetet használja. Más bejegyzéstípusok esetén ki kell választania egy nézetet.

Feljegyzés

Nem választhat nézetet a Kapcsolattartó bejegyzéstípushoz.

A bejegyzéstípusok módosításai megjelennek az Outlook, Copilot for Sales a panel paneljén Copilot for Sales és a Microsoft TeamsTeams-csevegésben megosztott adaptív kártyák ablaktábláján. Amikor Outlook-tevékenységeket (e-maileket és értekezleteket) ment a CRM rendszerbe Copilot for Sales , megkeresheti a hozzáadott bejegyzéstípusok bejegyzéseit, és összekapcsolhatja a tevékenységet a bejegyzéssel. Ha üzenetküldő bővítményeken keresztül használja Copilot for Sales a Teams alkalmazást, megkeresheti a hozzáadott bejegyzéstípusok rekordjait.

A rekordnevek, mezőnevek és kötelező mezők a CRM rendszerben definiált formában jelennek meg.

Fontos

A cikkben használt rekordtípus kifejezés egy Salesforce-objektumra hivatkozik Copilot for Sales. A felhasználói felületen megjelenő kifejezés attól függ, hogy melyik CRM-rendszerhez csatlakozik. Ha csatlakozik a Dynamics 365 rendszerhez, megjelenik a bejegyzéstípus felirat. Ha csatlakozik a Salesforce-hoz,objektum üzenet jelenik meg.

Jegyzet	Description
0	Válassza ezt az űrlapot és a mezőket.
2	Adjon hozzá egy új egyéni vagy beépített rekordtípust. További információ: Új rekordtípus hozzáadása
3	Adatok frissítése a CRM rendszerből. További információ: Adatok frissítése a CRM rendszerből
4	Hozzáadott Copilot for Sales rekordtípusok.
5	CRM nézet, amely egy bejegyzéstípus űrlapjának vezérlésére szolgál. További információ: Bejegyzéstípus nézetének módosítása

Kiválaszthat egy bejegyzéstípust a beállításainak megtekintéséhez és szerkesztéséhez.

Előfeltételek

A CRM-rendszergazdáknak hozzá kell férniük a rendszergazdai beállításokhoz a Copilot for Sales Teams alkalmazásból. További információ: Rendszergazdai beállítások Copilot for Sales

Új rekordtípus (vagy Salesforce-objektum) hozzáadása

Új egyéni vagy beépített bejegyzéstípusokat adhat hozzá Copilot for Sales. Hozzáadhat például egy "Projekt" nevű egyéni bejegyzéstípust a projektek nyomon követéséhez. Legfeljebb 10 bejegyzéstípust adhat hozzá.

Fontos

A rekordtípus kifejezés egy Salesforce-objektumra Copilot for Sales utal.

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza az Add a record type (Rekordtípus hozzáadása) vagy az Add an object (Objektum hozzáadása) lehetőséget .

3. A Rekordtípus hozzáadása vagy az Objektum hozzáadása ablakban válassza ki a hozzáadni kívánt rekordtípust, majd kattintson a Tovább gombra.

   Feljegyzés

   • Csak az aktuálisan elérhető bejegyzéstípushoz kapcsolódó bejegyzéstípusok jelennek meg. Például a kapcsolattartó, partner és lehetőség rekordtípusok alapértelmezés szerint elérhetők, így hozzáadhat más, beépített és egyéni bejegyzéstípusokat, amelyek ezekhez a bejegyzéstípusokhoz kapcsolódnak.
   • Egyszerre csak egy bejegyzéstípust adhat hozzá.
   • A rekordtípusok és mezők logikai nevei megjelennek a teljesítmény optimalizálása érdekében.
   • A Dynamics 365 esetében az ActivityParty és az ActivityPointer bejegyzéstípusok nem adhatók hozzá, mivel jelenleg nem támogatottak.

   

4. A Válassza ki a kapcsolatot a következőhöz (bejegyzéstípus) ablakban válassza ki a kapcsolatot a meglévő bejegyzéstípusokkal vagy mezőkkel Copilot for Sales, majd kattintson a Tovább gombra.

   Feljegyzés

   • Az 1:N és N:1 kapcsolatok támogatott.
   • A rekordtípusok és mezők logikai nevei megjelennek a teljesítmény optimalizálása érdekében.
   • Ez a lépés akkor jelenik meg, ha az előző lépésben kiválasztott rekordtípus egynél több rekordtípushoz vagy mezőhöz kapcsolódik. Ellenkező esetben a kapcsolat automatikusan be lesz állítva.

   

5. A Válassza ki a nézetet a következőhöz (bejegyzéstípus) ablakban válassza ki azt a nézetet, amellyel meghatározhatja, hogyan jelenjen meg egy adott bejegyzéstípus rekordlistája, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

   Feljegyzés

   • Minden nyilvános és személyes nézet megjelenik a listában.
   • A Dynamics 365 esetében csak azokat a mezőket tartalmazza, Copilot for Sales amelyek a bejegyzéstípushoz tartoznak, és nem a kapcsolódó bejegyzéstípusokhoz.

   

6. A bejegyzéstípus-beállítások lapon válassza a Közzététel lehetőséget a módosítások mentéséhez.

   A rekordtípus a rekordtípusok listájának végére kerül.

Meglévő bejegyzéstípusok módosítása

Miután hozzáadott egy bejegyzéstípust, módosíthatja azt olyan műveletek végrehajtásával, mint a nézet módosítása, mezők hozzáadása/eltávolítása és a mezők átrendezése. A műveletek attól függnek, hogy a bejegyzéstípus CRM-nézeten alapul-e vagy sem.

A bejegyzéstípus módosítása lehetővé teszi a CRM-bejegyzések Copilot for Sales részletes nézetének testreszabását. A részletes nézet módosításai megjelennek az Outlook, Copilot for Sales a panel paneljén Copilot for Sales és a Microsoft TeamsTeams-csevegésben megosztott adaptív kártyák ablaktábláján.

Feljegyzés

Ha módosítja egy bejegyzéstípus nevét a CRM rendszerben, az nem frissül az Adaptív kártya vagy a Teams üzenetküldő bővítményeiben. Ha például átnevezi a Fiók nevet Ügyfél névre, az Adaptív kártya és az üzenetküldő bővítmények neve Partner néven jelenik meg.

Bejegyzéstípusok módosítása CRM-nézet alapján

Ha egy bejegyzéstípus CRM-nézeten alapul, módosítania kell a CRM-nézetet a mezők és megjelenési sorrendjük megváltoztatásához. Ezután ki kell választania az Adatok frissítése lehetőséget , hogy lekérje a CRM legújabb módosításait, és alkalmazza azokat Copilot for Sales.

Bejegyzéstípus nézetének módosítása

A rekordtípus alapjául szolgáló nézetet másik nézet választásával módosíthatja. Kiválaszthat például egy nézetet, amely az összes fiók helyett csak az aktív partnereket jeleníti meg.

A nézet módosításakor a bejegyzéstípus következő meglévő beállításai törlődnek és alapértelmezettre vannak állítva.

• A rendszer eltávolítja a meglévő kulcsmezőket, és új alapértelmezett értékeket állít be.
• A bejegyzéstípus szerkesztési viselkedése változatlan marad.
• A mezők szerkesztési viselkedése alaphelyzetbe áll. Ha a bejegyzéstípus szerkeszthetőre van állítva, és új nézet van kiválasztva, a mezők szerkeszthetővé válnak.

Új nézet kiválasztása

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelynek nézetét módosítani szeretné.

3. Válassza a Módosítás lehetőséget a nézetmező mellett.

   

4. Szükség esetén frissítse a kapcsolatot, majd kattintson a Tovább gombra.

5. Válassza ki a használni kívánt nézetet, majd válassza a Kész lehetőséget.

6. A bejegyzéstípus-beállítások lapon válassza a Közzététel lehetőséget a módosítások mentéséhez.

Nézetben használt szűrők megtekintése

Megtekintheti a nézet rekordjainak szűrésére használt forráslekérdezést. Megtekintheti például annak a nézetnek a forráslekérdezését, amely csak az aktív partnereket jeleníti meg.

Segít tisztán megérteni a bejegyzéstípus konfigurálásának módját. Például a mezők szűrési és rendezési feltételei, valamint a mezők sorrendje. A lekérdezés csak megtekintési módban jelenik meg, és nem módosíthatja a lekérdezést.

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelyhez meg szeretné tekinteni a kiválasztott nézetben használt lekérdezést.

3. Válassza a Szűrők megtekintése lehetőséget a Mezők kezelése szakaszban.

   

   Megjelenik a Szűrési feltételek ablak.

4. A lekérdezés XML-fájljának másolásához válassza az XML másolása lehetőséget.

Nem CRM-nézeten alapuló bejegyzéstípusok módosítása

Feljegyzés

Ez a szakasz csak azokra a kapcsolattartó-, lehetőség- és partnerbejegyzés-típusokra vonatkozik, amelyek nem CRM-nézeten alapulnak. Ha egy bejegyzéstípushoz nézet van kiválasztva, nem adhat hozzá mezőket, nem távolíthat el mezőket, és nem rendezheti át a mezőket. ...

Ha egy bejegyzéstípus nem CRM-nézeten alapul, kiválaszthatja a nézetbe felvenni kívánt mezőket és azok megjelenési sorrendjét. Legfeljebb 40 beépített és egyéni mező adható hozzá egy rekordűrlaphoz.

Mezők hozzáadása

Mezők hozzáadása

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelyhez mezőket szeretne hozzáadni.

3. A Mezők kezelése szakaszban válassza a Mezők hozzáadása lehetőséget.

   

4. A Mezők hozzáadása ablakban válassza ki az űrlapon megjeleníteni kívánt mezőket, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

   Az új mezők a meglévő mezők után kerülnek hozzáadásra, de átrendezheti őket.

   Feljegyzés

   Ha csatlakozott Copilot for Sales a Salesforce-hoz, csak azokat a mezőket adja hozzá, amelyekhez az összes felhasználó Copilot for Sales hozzáfér. Ha egy felhasználónak nincs hozzáférése néhány hozzáadott mezőhöz, akkor nem fogja tudni megtekinteni a CRM-bejegyzést.

5. Válassza a Közzététel lehetőséget a módosítások mentéséhez.

Mezők eltávolítása

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelyből mezőket szeretne eltávolítani.

3. A Mezők kezelése szakaszban vigye az egérmutatót az űrlapról eltávolítani kívánt mező fölé, majd válassza a Mező () eltávolítása lehetőséget .

4. Válassza a Közzététel lehetőséget a módosítások mentéséhez.

Mezők átrendezése

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelyben át kell rendeznie a mezőket.

3. A Mezők kezelése szakaszban vigye az egérmutatót az átrendezni kívánt mező fölé, majd válassza a Mozgatás felfelé vagy a Mozgatás lefelé nyilakat ().

   A mező sorrendjét húzással is módosíthatja.

4. Válassza a Közzététel lehetőséget a módosítások mentéséhez.

Mezők megjelölése kötelezőként Copilot for Sales

Ha a CRM rendszerben a mezők nincsenek kötelezőként megjelölve, akkor csak kötelezőként jelölheti meg őket Copilot for Sales. Az eladóknak meg kell adniuk az értékeket ezekhez a mezőkhöz, mielőtt menthetnék a rekordot Copilot for Sales.

Feljegyzés

• Ha egy mező kötelezőként van megjelölve a CRM rendszerben, akkor az is kötelezőként Copilot for Sales van megjelölve, és nem teheti választhatóvá.
• Ha a Salesforce szolgáltatást használja, és az oldalelrendezési beállítással kötelezőként jelölt meg egy mezőt, a mező nem lesz automatikusan kötelezőként Copilot for Sales megjelölve. Manuálisan kell megjelölnie a mezőt a szükséges helyen Copilot for Sales.

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelyhez a mezőket kötelezőként meg kell jelölnie.

3. A Mezők kezelése szakaszban válassza a Kötelező lehetőséget azoknál a mezőknél, amelyeket kötelezőként szeretne megjelölni.

   

4. Válassza a Közzététel lehetőséget a módosítások mentéséhez.

Rekordok és mezők szerkesztésének konfigurálása

Az eladók szerkeszthetik a bejegyzéseket, ha megnyitják őket a CRM rendszerben egy hivatkozásból Copilot for Sales. Segítse őket abban, hogy hatékonyabbak legyenek, ha lehetővé teszi számukra a rekordok közvetlen szerkesztését Copilot for Sales. Azt is szabályozhatja, hogy az eladók mely mezőket szerkeszthetik közvetlenül Copilot for Sales.

Alapértelmezés szerint a névjegyek szerkeszthetők. Más rekordok esetén be kell kapcsolnia a szerkesztés engedélyezésének lehetőségét.

Rekordok szerkesztésének engedélyezése

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelynek szerkesztését engedélyeznie kell.

3. A Rekordok szerkesztése szakaszban válassza a Rekordok szerkesztése belül lehetőséget Copilot for Sales , hogy az eladók szerkeszthessék az adott bejegyzéstípushoz tartozó összes releváns mezőt.

4. Ha korlátozni szeretné bizonyos mezők szerkesztését, a Mezők kezelése szakaszban kapcsolja ki a Szerkesztés engedélyezése a megfelelő mezőknél beállítást .

   

5. Válassza a Közzététel lehetőséget a módosítások mentéséhez.

Új rekord létrehozásának konfigurálása

Válassza ki, hogy az eladók létrehozhatnak-e új rekordokat, hogyan és honnan Copilot for Sales. Segítsen nekik időt megtakarítani azáltal, hogy lehetővé teszi számukra, hogy új bejegyzéseket hozzanak létre a beágyazott, közvetlenül a böngészőben Copilot for Sales, és megkönnyítheti számukra, hogy egy kattintással megnyithassák a CRM-et egy böngészőben.

Új névjegy létrehozásának konfigurálása

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelyhez új rekord létrehozását kell konfigurálnia.

3. A Rekordok létrehozása szakaszban válasszon egyet vagy mindkettőt az alábbi lehetőségek közül:

   • Új rekordok létrehozása belül Copilot for Sales: Lehetővé teszi az eladók számára, hogy új rekordokat hozzanak létre a beágyazottban, közvetlenül be. Copilot for Sales
   • Új bejegyzések létrehozása megnyitással (CRM) hivatkozásból: Lehetővé teszi az eladók számára, hogy új bejegyzéseket hozzanak létre a CRM rendszerben egy hivatkozás böngészőben történő megnyitásával.

   

4. Válassza a Közzététel lehetőséget a módosítások mentéséhez.

Érdeklődők támogatásának konfigurálása (előzetes verzió)

[Ez a szakasz előzetes dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

Ha engedélyezi az érdeklődők támogatását Copilot for Sales, az érdeklődőkkel kapcsolatos fiókok és egyéb kapcsolódó rekordok megjelennek az eladók számára. Az eladók:

• Meglévő érdeklődők megtekintése itt Copilot for Sales.
• Érdeklődőrekordok létrehozása és szerkesztése beágyazottan Copilot for Sales.
• E-mailek és értekezletek társítása érdeklődőrekordokkal.
• Egyértelműsítés több lead-egyezés között.

Az érdeklődők támogatásának engedélyezése után az érdeklődőkkel való munka felhasználói élménye hasonló lesz a kapcsolattartókkal való munkához. Észre fog venni egy kisebb különbséget az új kapcsolattartó vagy érdeklődő létrehozásának folyamatában. Kiválaszthatja, hogy külső e-mail-címet szeretne-e hozzáadni kapcsolattartóként vagy érdeklődőként.

Előfeltételek

• Az érdeklődők támogatásának bekapcsolása

  • Töltse ki az előnézeti kérelem űrlapját , hogy engedélyezze az érdeklődők támogatását a környezetében.

• Érdeklődők felismerése Copilot for Sales

  • Hozzá kell adnia az érdeklődők rekordját (vagy a Salesforce objektumot) a rendszergazdai beállításokhoz Copilot for Sales .
  • Az Érdeklődők rekordűrlapján hozzá kell adni a utónév, vezetéknév és E-mail-cím1 mezőket, és kötelezőre kell állítani.
  • A kiválasztott Érdeklődők nézetnek oszlopként tartalmaznia kell a fent említett mezőket.

• Kapcsolódó entitáskártya támogatása a Salesforce-ban (mint a kapcsolattartók esetében)

  • Egyéni kapcsolatot kell létrehozni az érdeklődők és a partner között a CRM-rendszerben.
  • A beállításokban Copilot for Sales a Partner objektum nézetét az alapértelmezett Nincs nézettől eltérő nézetre kell módosítani.
  • A Partner mezőt oszlopként kell hozzáadni az Érdeklődő rekordhoz vagy objektumhoz kiválasztott nézethez.

• Megtakarítás az érdeklődők számára a Salesforce-ban

  • A Salesforce-lekérdezés korlátozása nem teszi lehetővé az érdeklődők megjelenítését a Csatlakoztatva kereséshez élményben . Ha e-mailt szeretne társítani érdeklődőkhöz és kapcsolattartókhoz egy szálon, az eladóknak rekordhoz való csatlakozás nélkül kell menteniük az e-mailt. Az e-mail vagy értekezlet továbbra is társítva lesz az érdeklődőkhöz és kapcsolattartókhoz a Címzett, a Másolatot kap és a Titkos másolat mezőkben.

Kulcsmezők kiválasztása a mininézethez

Minden bejegyzéstípusnak van egy mini nézete, amely korlátozott információkat jelenít meg, ha össze vannak csukva vagy listában jelennek meg. A mini nézet az ablaktábla különböző helyein Copilot for Sales érhető el, például a CRM lap gyorsnézetében.

A mini nézet tartalmaz egy rögzített címet és két konfigurálható feliratmezőt. A mininézetben elérhető mezők megegyeznek a részletes nézetben elérhető mezőkkel. A kulcsmezők beállítása hatással van az Outlook bővítmény keresési viselkedésére Copilot for Sales . További információ: Keresési viselkedés az Outlook bővítményben Copilot for Sales

Kulcsmezők kijelölése

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelyben mezőket kell kiválasztania a mini nézethez.

3. A Kulcsmezők szakaszban válasszon mezőket a listából.

   

4. Válassza a Közzététel lehetőséget a módosítások mentéséhez.

Keresési viselkedés az Outlook bővítményben Copilot for Sales

A kulcsmező-beállítások hatással vannak az eredményekre, amikor az eladók csatlakoztatott bejegyzéseket keresnek a Dynamics 365 rendszerben. A Dynamics 365 rendszerben a csatlakoztatott bejegyzések keresési viselkedése a gyorskeresés nézettől függ. Győződjön meg arról, hogy a mininézethez kiválasztott kulcsmezők léteznek a gyorskeresés nézetben, különben a keresési lista nem jeleníti meg őket. A Salesforce-ban a keresés a mininézethez kiválasztott névre és további mezőkre történik.

A bejegyzéstípusokhoz kiválasztott kulcsmezők hatással vannak a rekordok keresési eredményeire. A kulcsmezők megjelennek, ha nem üresek, a rekord nevével együtt a keresési eredmények között.

Adatok frissítése a CRM rendszerből

Frissítenie kell az adatokat, hogy megkapja a CRM legutóbbi módosításait Copilot for Sales. Ha például új mezőt ad hozzá egy bejegyzéstípus nézethez a CRM rendszerben, frissítenie kell az adatokat, hogy tükrözzék az új mezőt Copilot for Sales. Az adatokat frissítheti egyszerre az összes bejegyzéstípusra vagy egy adott bejegyzéstípusra vonatkozóan.

Az összes bejegyzéstípus adatainak frissítése

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Válassza az Adatok frissítése lehetőséget .

Adott bejegyzéstípus adatainak frissítése

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Vigye az egérmutatót egy olyan bejegyzéstípus fölé, amelynek adatait frissíteni szeretné, majd válassza a További beállítások ( ...) lehetőséget.

3. Válassza a Frissítés lehetőséget a helyi menüből.

Másik lehetőségként kiválaszthatja a rekordtípust, majd kiválaszthatja az Adatok frissítése lehetőséget a Mezők kezelése alatt .

Rekordtípus eltávolítása

1. Az admin beállításokban válassza az Copilot for Sales Űrlapok lehetőséget.

2. Vigye az egérmutatót az eltávolítani kívánt bejegyzéstípus fölé, majd válassza az Eltávolítás (bejegyzéstípus) ( ) lehetőséget.

Feljegyzés

• Ha eltávolít egy olyan bejegyzéstípust, amely kapcsolódó bejegyzéstípusokat Copilot for Sales tartalmaz, az összes kapcsolódó bejegyzéstípus is törlődik.
• A kapcsolattartó bejegyzéstípus nem távolítható el.

A bejegyzéstípusok sorrendjének szabályozása az oldalsó ablaktáblán

Szabályozhatja, hogy a bejegyzéstípusok milyen sorrendben jelenjenek meg az Copilot for Sales Outlook oldalsó ablaktáblájában. A sorrend a rekordtípusok hozzáadásának Copilot for Sales sorrendjén alapul. A sorrendet a kívánt sorrendben történő bejegyzéstípusok eltávolításával és hozzáadásával módosíthatja. Az új környezetek alapértelmezett sorrendje a kapcsolattartó, a lehetőség és a partner. Az újonnan hozzáadott rekordtípusok a lista végére kerülnek.

A CRM testreszabásának hatása az együttműködési terekre

Az együttműködési terek a rendszergazdai beállításokban Microsoft Teams elérhető Partner és Lehetőség bejegyzéstípusok (vagy Salesforce-objektumok) alapján hozhatók létre Copilot for Sales .

Az alábbi táblázat felsorolja a rendszergazdai beállítások változását és az együttműködési terek megfelelő viselkedését:

Elérhető rekordtípusok (vagy Salesforce-objektumok)	Az együttműködési terek viselkedése
Fiók és lehetőség áll rendelkezésre	Együttműködési terek hozhatók létre a partnerek és lehetőségek számára.
A fiók elérhető, a lehetőség pedig nem érhető el	Együttműködési terek csak fiókokhoz hozhatók létre.
A fiók nem érhető el, és a lehetőség elérhető	Együttműködési terek csak lehetőségekhez hozhatók létre.
A fiók és a lehetőség nem érhető el	Együttműködési terek nem hozhatók létre. Az Együttműködés a Teamsben kártya nem látható az Copilot for Sales Outlook ablaktábláján.

GYIK

A CRM változásai automatikusan megjelennek a rendszerben Copilot for Sales?

A CRM-ben végrehajtott módosítások nem jelennek meg automatikusan Copilot for Sales. Válassza az Adatok frissítése lehetőséget az Űrlapok és mezők testreszabása oldalon, hogy megkapja a CRM legújabb frissítéseit. További információ: Adatok frissítése

Miért van letiltva a törlési lehetőség a kapcsolattartói rekord egyes mezőinél?

Ha belülről Copilot for Sales engedélyezi az új kapcsolattartók létrehozását, nem távolíthat el mezőt a kapcsolatfelvételi űrlapról, ha az kötelezőként van megjelölve a CRM rendszerben.

Mely mezők nem szabhatók testre?

A következő mezők nem adhatók hozzá a Copilot for Sales Rendszergazdai beállítások lapról:

Dynamics 365

• Fájl, Kép, Rich Text vagy MultiSelect értékkészlet típusú mezők.

• Entitásazonosító

• Minden olyan mező, ahol az IsValidODataAttribute értéke false.

Értékesítési erő

• Földrajzi hely, Szövegterület (gazdag), Szövegterület (titkosított), Külső keresési kapcsolat vagy Választási lista (többszörös kijelölés) típusú mezők.

• Entitásazonosító

Hány mezőt adhatok hozzá egy rekordhoz?

Egy rekordhoz legfeljebb 40 mezőt adhat hozzá.

Miért nem szerkeszthetők egyes mezők, annak ellenére, hogy a rekord szerkeszthetőként van beállítva?

Egy mező a következő esetekben lehet nem szerkeszthető:

• A mező kiszámítása megtörténik
• A mező kitöltése kötelező a CRM-ben

Hogyan jelennek meg a Salesforce CRM hiperhivatkozás-képletmezői Copilot for Sales?

A Salesforce CRM rendszerben a hiperhivatkozás képletmezői rich text formátumban jelennek meg a Salesforce Lightning alkalmazásban, így a felhasználók rákattinthatnak a hivatkozásra. A Copilot for Sales hiperhivatkozás képletmezői URL-eket (de képeket nem) tartalmazó hivatkozások kattintható hivatkozásokként jelennek meg.

Miért kapnak a felhasználók 4100-as hibakódú hibaüzenetet egy CRM-bejegyzés megtekintésekor?

Ha csatlakozott Copilot for Sales a Salesforce alkalmazáshoz, és a felhasználók 4100-as hibát látnak egy CRM-bejegyzés megtekintésekor, akkor nem férhetnek hozzá a megjelenítendő mezők némelyikéhez. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás minden felhasználója hozzáfér a CRM-bejegyzéshez hozzáadott mezőkhöz.