CRM-rekord szerkesztése

1. Nyissa meg az ablaktáblát, és válassza ki a Copilot for Sales szerkeszteni kívánt rekordot.

2. A rekord adatkártyáin válassza a További műveletek (...) > lehetőségetRekord szerkesztése.

   

   Feljegyzés

   A rekord szerkesztésének lehetősége csak akkor érhető el, ha azt a rendszergazda engedélyezte. További információ: Rekordok és mezők szerkesztésének konfigurálása

3. Szükség szerint frissítse a részleteket, és válassza a Frissítés (CRM) lehetőséget.