Megosztás a következőn keresztül:

CRM-rekordra mutató hivatkozás megosztása

  • Cikk

Kimásolhat egy CRM-bejegyzésre mutató hivatkozást, majd megoszthatja azt egy Teams-csevegésben vagy egy e-mail-üzenetben. Amikor beilleszti a CRM-rekord hivatkozását a Teams-csevegésbe, az egy gazdag adaptív kártyává válik. Amikor beilleszti a CRM-bejegyzés hivatkozását egy e-mail üzenetbe, a bejegyzésre mutató hivatkozás beillesztésre kerül.

  1. Nyissa meg a Copilot for Sales panelt.

  2. A (rekordtípus) kártyán vigye az egérmutatót arra a rekordra, amelybe hivatkozást szeretne másolni, válassza a További műveletek (...) > lehetőségetLink másolása.

    Képernyőkép a másolási rekord hivatkozással.

    Másik lehetőségként kiválaszthat egy rekordot a részleteinek megnyitásához, majd kiválaszthatja a További műveletek (...) > lehetőségetLink másolása.

    Képernyőkép a rekord részleteiből származó másolási hivatkozásról.

  3. Illessze be a hivatkozást egy Teams-csevegésbe vagy -mailbe.