CRM-rekord megosztása Teamsben vagy az Outlookban

A Copilot Értékesítéshez lehetővé teszi, hogy CRM-bejegyzést osszon meg a csapattagokkal egy Teams-csevegésben vagy csatornabeszélgetésben, vagy egy e-mailben, amely lehetővé teszi számukra, hogy megtekintsék a bejegyzés részleteit munkájuk során. A CRM-bejegyzés adaptív kártya van megosztva, amely a CRM-rendszer adatai alapján naprakészen marad.

A Teamsben az adaptív kártya megjeleníti a rekord mesterséges intelligencia által generált összegzését is, így gyorsan utolérheti a rekord részleteit a beszélgetés során. Vegye figyelembe, hogy az AI által létrehozott összegzés csak akkor jelenik meg, ha a Copilot funkciók engedélyezve vannak a szervezet számára.

A CRM-bejegyzéseket megoszthatja a Copilot Értékesítéshez keresési üzenet kiterjesztéssel, vagy a bejegyzésre mutató hivatkozás beillesztésével a csevegésbe vagy e-mailbe. Rekord megosztásakor létrejön egy adaptív kártya, amely megjeleníti a rekord részleteit, például a rekord nevét, tulajdonosát és kulcsmezőit.

Feljegyzés

• Az Outlook támogatásához győződjön meg arról, hogy a továbbfejlesztett Teams alkalmazás telepítve van.
• Ha a Dynamics 365 CRM-rendszert használja, és adaptív kártya kap e-mailben, Teams-csevegésben vagy -csatornában, akkor is megtekintheti az adaptív adatokat, ha nincs bejelentkezve a Copilot Értékesítéshez alkalmazásba az Outlookban, vagy ha egy másik Dynamics-környezetbe van bejelentkezve, feltéve, hogy olvasási hozzáféréssel rendelkezik a rekordhoz és Copilot Értékesítéshez jogosultságokkal.
• Ha CRM-rendszerként a Salesforce-t használja, és adaptív kártya kap e-mailben, Teams-csevegésben vagy -csatornában, be kell jelentkeznie a Salesforce-ba az Outlook Copilot Értékesítéshez alkalmazásában, hogy megtekinthesse az adaptív kártya lévő adatokat, miközben olvasási hozzáféréssel rendelkezik a rekordhoz és Copilot Értékesítéshez jogosultságokkal is.
• Az adaptív kártya adatai minden alkalommal frissülnek a CRM-rendszerből, amikor megtekinti a kártya a Teams-csevegésben vagy -mailben, vagy amikor manuálisan frissíti a kártya.

CRM-bejegyzés megosztása a Teamsben a keresőüzenet-bővítmények használatával

1. Nyissa meg azt a beszélgetést, amelyben meg szeretné osztani a CRM-bejegyzést. Válassza a További alkalmazások(...) lehetőséget , keresse meg a Copilot Értékesítéshezalkalmazást, majd jelölje ki. Ha az alkalmazás rögzítve van a műveletsávon, válassza a Copilot Értékesítéshez ikont az üzenetpanel alatt.

   

2. A Copilot Értékesítéshez ablakban keresse meg és jelölje ki a rekordot.

   Feljegyzés

   • Alapértelmezés szerint a legutóbb elért rekordok jelennek meg, keresés nélkül. Megkeresheti a rekordot, vagy kiválaszthatja a Speciális keresés lehetőséget egy adott bejegyzéstípus kereséséhez.

   • Ha módosítja egy bejegyzéstípus nevét a CRM rendszerben, azok nem frissülnek az Adaptív kártya vagy üzenetküldő bővítményekben a Teamsben. Ha például átnevezi a Fiók nevet Ügyfél névre, az Adaptív kártya és üzenetküldő bővítményekben a név Partner néven jelenik meg.

   

   A rekord kártya hozzáadódik az üzenetpanelhez.

   

   Feljegyzés

   A bejegyzés kártya mezői a CRM-rendszergazda által beállított módon jelennek meg.

3. Az üzenet elküldése a csevegésbe.

Ha a címzetteknél nincs telepítve a Copilot Értékesítéshez app a Teamsben, az üzenet elküldése előtt egy üzenet jelenik meg a kártya alján. Az üzenet tájékoztatja a címzetteket arról, hogy telepíteniük kell a Copilot Értékesítéshez alkalmazást a rekord részleteinek megtekintéséhez. Az alkalmazás telepítése után az adaptív kártya megjelenik a bejegyzés részleteivel, ha a címzettek hozzáférnek a CRM-bejegyzéshez, ellenkező esetben a bejegyzésre mutató hivatkozás jelenik meg a kártya.

Ha a rendszergazda letiltja az alkalmazást, az üzenet tájékoztatja a címzetteket, hogy kapcsolatba kell lépniük a rendszergazdával az alkalmazás engedélyezéséhez.

CRM-bejegyzés megosztása az Outlook programban a keresőüzenet-bővítmények használatával

A Copilot Értékesítéshez keresési üzenet kiterjesztés használata e-mail írásakor kissé eltér a klasszikus asztali Outlookban, az új asztali Outlookban és a Webes Outlookban.

Klasszikus asztali Outlook

1. A menüszalagon válassza a Copilot Értékesítéshez vagy a Minden alkalmazás Copilot Értékesítéshez> lehetőséget.

2. Az előugró ablakban válassza a Copilot Értékesítéshez lehetőséget.

   Másik lehetőségként kiválaszthatja a Speciális keresés lehetőséget egy adott bejegyzéstípus kereséséhez.

   

3. A Copilot Értékesítéshez ablaktáblában válasszon ki egy bejegyzést a legutóbb elért bejegyzések listájából, vagy keresse meg és válassza ki a CRM-bejegyzést.

   

   A rendszer hozzáadja az adaptív kártya az e-mailhez.

   

Új asztali Outlook és Webes Outlook

1. A menüszalagon válassza az Alkalmazások Copilot Értékesítéshez> lehetőséget.

2. Az előugró ablakban válassza a Keresés Copilot Értékesítéshez lehetőséget.

   

3. A Copilot Értékesítéshez előugró ablakban válasszon ki egy bejegyzést a legutóbb elért bejegyzések listájából, vagy keresse meg és válassza ki a CRM-bejegyzést.

   

   A rendszer hozzáadja az adaptív kártya az e-mailhez.

Rekord megosztása speciális kereséssel

1. A Speciális keresés ablakban adja meg vagy válassza ki a következő értékeket:

   • Megosztani kívánt rekord keresése: A megosztani kívánt rekord neve.

   • Szűrés: A keresendő bejegyzés típusa.

     Feljegyzés

     Az Összes szűrő lehetővé teszi a rendszergazda által a Copilot Értékesítéshez # típusú rekordok keresését. Más szűrők egy bejegyzéstípusra jellemzőek, és lehetővé teszik az adott bejegyzéstípus keresését.

     

2. Az eredmények közül előzetes verzió egy rekordot a rekord neve melletti lefelé mutató nyílra kattintva. Válasszon ki egy rekordot, hogy kártya ossza meg a csevegésben.

Hivatkozás beillesztése egy CRM-rekordba

1. Másolja ki a rekordhivatkozást az Outlook Copilot Értékesítéshez alkalmazásából.

2. Illeszd be a linket a csevegésbe vagy az e-mailbe.

   A rekord kártya hozzáadódik az üzenetpanelhez.

   

3. Az üzenet elküldése a csevegésbe.

Feljegyzés

A rekordhivatkozást az Outlook Copilot Értékesítéshez bővítményéből kell másolnia. Ha a rekordhivatkozást a Salesforce-ból másolja, az nem bontható ki az adaptív kártya megjelenítéséhez. Ha azonban a rekordhivatkozást a Dynamics 365-ből másolja, akkor az adaptív kártya jelenik meg.

Kapcsolódó információk

Hozzáférés a Copilot Értékesítéshez alkalmazáshoz
CRM-bejegyzésre mutató hivatkozás megosztása