CRM-rekord megosztása Teamsben vagy az Outlookban

Copilot for Sales lehetővé teszi, hogy megosszon egy CRM-bejegyzést a csapattagokkal egy Teams-csevegésben vagy csatornabeszélgetésben, vagy egy e-mailben, amely lehetővé teszi számukra, hogy megtekintsék a bejegyzés részleteit munkájuk során. A CRM-bejegyzés adaptív kártyaként van megosztva, amely a CRM-rendszer adatai alapján naprakészen marad.

A Teamsben az adaptív kártya megjeleníti a rekord mesterséges intelligencia által generált összegzését is, így gyorsan utolérheti a rekord részleteit a beszélgetés során. Vegye figyelembe, hogy az AI által generált összegzés csak akkor jelenik meg, ha a Copilot funkciói engedélyezve vannak a szervezet számára.

A CRM-bejegyzést megoszthatja a Copilot for Sales keresési üzenet kiterjesztés használatával, vagy a bejegyzésre mutató hivatkozás beillesztésével a csevegésbe vagy e-mailbe. Rekord megosztásakor létrejön egy adaptív kártya, amely megjeleníti a rekord részleteit, például a rekord nevét, tulajdonosát és kulcsmezőit.

Feljegyzés

• Az Outlook támogatásához győződjön meg arról, hogy a továbbfejlesztett Teams alkalmazás telepítve van.
• Ha a Dynamics 365-öt használja CRM-rendszerként, és adaptív kártyát kap e-mailben, Teams-csevegésben vagy -csatornában, akkor is megtekintheti az adaptív adatokat, ha nincs bejelentkezve az alkalmazásba az Copilot for Sales Outlook alkalmazásban, vagy ha egy másik Dynamics környezetbe van bejelentkezve, feltéve, hogy olvasási hozzáféréssel rendelkezik a bejegyzéshez és Copilot for Sales a jogosultságokhoz.
• Ha CRM-rendszerként a Salesforce-t használja, és adaptív kártyát kap e-mailben, Teams-csevegésben vagy -csatornában, be kell jelentkeznie a Salesforce-ba az Outlookban lévő Copilot for Sales alkalmazásban, hogy megtekinthesse az adaptív kártyán lévő adatokat, miközben olvasási hozzáféréssel rendelkezik a rekordhoz és Copilot for Sales a jogosultságokhoz.
• Az adaptív kártyán lévő adatok minden alkalommal frissülnek a CRM-rendszerből, amikor megtekinti a kártyát a Teams csevegésben vagy e-mailben, vagy amikor manuálisan frissíti a kártyát.

CRM-bejegyzés megosztása a Teamsben a keresési üzenet bővítmény használatával

1. Nyissa meg azt a beszélgetést, amelyben meg szeretné osztani a CRM-bejegyzést. Válassza a További alkalmazások(...) lehetőséget , keresse meg az alkalmazást, majd jelölje ki.Copilot for Sales Ha az alkalmazás rögzítve van a műveletsávon, válassza az Copilot for Sales üzenetmező alatti ikont.

   

2. Copilot for Sales Az ablakban keresse meg és jelölje ki a rekordot.

   Feljegyzés

   • Alapértelmezés szerint a legutóbb elért rekordok jelennek meg, keresés nélkül. Megkeresheti a rekordot, vagy kiválaszthatja a Speciális keresés lehetőséget egy adott bejegyzéstípus kereséséhez.

   • Ha módosítja egy bejegyzéstípus nevét a CRM rendszerben, az nem frissül az Adaptív kártya vagy a Teams üzenetküldő bővítményeiben. Ha például átnevezi a Fiók nevet Ügyfél névre, az Adaptív kártya és az üzenetküldő bővítmények neve Partner néven jelenik meg.

   

   A rekordkártya hozzáadódik az üzenetpanelhez.

   

   Feljegyzés

   A bejegyzéskártya mezői a CRM-rendszergazda által beállított módon jelennek meg.

3. Az üzenet elküldése a csevegésbe.

Ha a címzettek nem telepítették az alkalmazást a Copilot for Sales Teamsbe, az üzenet elküldése előtt egy üzenet jelenik meg a kártya alján. Az üzenet tájékoztatja a címzetteket arról, hogy telepíteniük kell az alkalmazást a Copilot for Sales rekord részleteinek megtekintéséhez. Az alkalmazás telepítése után az adaptív kártya megjelenik a bejegyzés részleteivel, ha a címzettek hozzáférnek a CRM-bejegyzéshez, ellenkező esetben a bejegyzésre mutató hivatkozás jelenik meg a kártyán.

Ha a rendszergazda letiltja az alkalmazást, az üzenet tájékoztatja a címzetteket, hogy kapcsolatba kell lépniük a rendszergazdával az alkalmazás engedélyezéséhez.

CRM-bejegyzés megosztása az Outlook programban a keresőüzenet-bővítmény használatával

A keresőüzenet-bővítmény e-mail írásakor való Copilot for Sales használata kissé eltér a klasszikus asztali Outlookban, az új asztali Outlookban és a Webes Outlookban.

Klasszikus asztali Outlook

1. A menüszalagon válassza a vagy Copilot for Sales a Minden alkalmazás lehetőséget>Copilot for Sales.

2. Az előugró ablakban válassza a Keresés lehetőséget Microsoft Copilot for Sales.

   Másik lehetőségként kiválaszthatja a Speciális keresés lehetőséget egy adott bejegyzéstípus kereséséhez.

   

3. Microsoft Copilot for Sales Az ablaktáblán válasszon ki egy bejegyzést a legutóbb elért bejegyzések listájából, vagy keresse meg és válassza ki a CRM-bejegyzést.

   

   A rendszer hozzáadja az adaptív kártyát az e-mailhez.

   

Új asztali Outlook és Webes Outlook

1. A menüszalagon válassza az Alkalmazások lehetőséget >Copilot for Sales.

2. Az előugró ablakban válassza a Keresés lehetőséget Copilot for Sales.

   

3. Copilot for Sales Az előugró ablakban válasszon ki egy bejegyzést a legutóbb elért bejegyzések listájából, vagy keresse meg és válassza ki a CRM-bejegyzést.

   

   A rendszer hozzáadja az adaptív kártyát az e-mailhez.

Rekord megosztása speciális kereséssel

1. A Speciális keresés ablakban adja meg vagy válassza ki a következő értékeket:

   • Megosztani kívánt rekord keresése: A megosztani kívánt rekord neve.

   • Szűrés: A keresendő bejegyzés típusa.

     Feljegyzés

     Az Összes szűrő lehetővé teszi a rendszergazda által hozzáadott bármely típusú rekord keresését Copilot for Sales . Más szűrők egy bejegyzéstípusra jellemzőek, és lehetővé teszik az adott bejegyzéstípus keresését.

     

2. Az eredmények közül tekintse meg egy rekord előnézetét a rekord neve melletti lefelé mutató nyílra kattintva. Válasszon ki egy rekordot, amelyet kártyaként szeretne megosztani a csevegésben.

Hivatkozás beillesztése egy CRM-rekordba

1. Másolja ki a rekordhivatkozást az alkalmazásból az Copilot for Sales Outlookban.

2. Illeszd be a linket a csevegésbe vagy az e-mailbe.

   A rekordkártya hozzáadódik az üzenetpanelhez.

   

3. Az üzenet elküldése a csevegésbe.

Feljegyzés

A rekordhivatkozást ki kell másolnia a bővítményből az Copilot for Sales Outlook programban. Ha a rekordhivatkozást a Salesforce-ból másolja, az nem jelenik meg az adaptív kártyán. Ha azonban a rekordhivatkozást a Dynamics 365 rendszerből másolja, az kibontja az adaptív kártya megjelenítését.

Kapcsolódó információk

Hozzáférés az Copilot for Sales alkalmazáshoz
CRM-bejegyzésre mutató hivatkozás megosztása