A Copilot Értékesítéshez alkalmazás használata értekezlet közben
A Copilot Értékesítéshez alkalmazás Microsoft Teams segít felkészülni az értékesítési kapcsolattartókkal való találkozókra, és lebonyolítani őket. Megtekintheti az értekezlet-előkészítési kártya, megtekintheti és szerkesztheti a csatlakoztatott CRM-bejegyzést, és valós idejű értékesítési tippeket kaphat az értekezlet során. Ezek a funkciók segítenek abban, hogy az értekezletre összpontosítson, és gyorsabban kössön ügyleteket.
Licenckövetelmények
A cikkben említett képességek a régebbi Sales Copilot vagy az újabb Copilot Értékesítéshez licenccel rendelkező felhasználók számára érhetők el.
Nyissa meg a Copilot Értékesítéshez alkalmazást
Válassza a Copilot Értékesítéshez ikont az értekezlet eszköztárán. A Copilot Értékesítéshez panel az értekezletablak jobb oldalán nyílik meg. Ha nem látja a Copilot Értékesítéshez ikont, válassza az Alkalmazások , majd a Copilot Értékesítéshez lehetőséget.
Feljegyzés
Legalább egy csatlakoztatott partnert meg kell hívnia az Outlook számára, hogy hozzáadja a Copilot Értékesítéshez alkalmazást az értekezlethez.
Ha az értekezlet egy lehetőséghez kapcsolódik a CRM rendszerben, megjelenik egy lehetőségösszegzés kártya, amely az aktuális lehetőség legfontosabb részleteit és állapotát mutatja.
A csatlakoztatott rekord megjelenik a Connected to kártya mappában. Ha az értekezlet nincs csatlakoztatva és mentve a CRM rendszerbe, megjelenik egy üzenet, amely menti és csatlakoztatja az értekezletet egy CRM-bejegyzéshez. Az értekezletek CRM rendszerbe mentésével kapcsolatos részletekért lásd: Outlook-tevékenységek mentése a CRM rendszerbe.
Valós idejű értékesítési tippek lekérése
Eladóként valós idejű értékesítési tippeket kaphat az értékesítési kapcsolattartókkal folytatott megbeszélések során a Copilot Értékesítéshez panelen Microsoft Teams. Ezek a tippek információkat nyújtanak az értekezleten említett versenytársakról vagy márkákról, és segítenek megválaszolni a kérdéseket. A szükséges információk közvetlenül Ön előtt vannak, és jobb kommunikációhoz vezetnek, és segítenek az ügyletek gyorsabb megkötésében.
Feljegyzés
- Át kell írnia az értekezletet, hogy valós idejű értékesítési tippeket kapjon.
- Gondosan ellenőriznie kell a tartalmat. Előfordulhat, hogy az AI által generált összefoglalókból hiányoznak információk, és pontatlan részleteket tartalmazhatnak.
Ha valós idejű értékesítési tippeket szeretne megtekinteni egy értekezlet során, nyissa meg a Copilot Értékesítéshez alkalmazást.
Ha nem kezdi el átírni az értekezletet, megjelenik egy szalagcím, amely arra ösztönzi, hogy rögzítse az értekezletet, hogy valós idejű értékesítési tippeket kapjon.
A Copilot Értékesítéshez panelen megjelenik egy bevezető kártya, amely elmagyarázza a valós idejű értékesítési tippek működését és előnyeit.
Amikor elkezdi rögzíteni az értekezletet, a valós idejű értékesítési tippek megjelennek a Copilot Értékesítéshez panelen. Amikor valaki a hívás során megemlít egy márkát vagy versenytársat, a kártya automatikusan megjeleníti a Bing vagy a CRM legfontosabb információit, hogy segítsen a kontextus megismerésében és a kérdések gyors megválaszolásában. A részletes információk megtekintéséhez ki kell választania a Márkainformációk lekérése lehetőséget .
A márkainformációk egy Bing-tudásgráfon alapulnak. A versenytárs adatai megjelennek a CRM rendszerből, ha rendelkezésre állnak, és tartalmazzák a találkozón említett versenytárs erősségeit és gyengeségeit.
A márka- és versenytársinformációk lekéréséhez használt adatforrások megtekintéséhez válassza ki az (n) hivatkozást a kártya bal alsó sarkában, majd válassza ki a hivatkozásokat a Bing keresési eredményeinek vagy a versenytársak adatainak megtekintéséhez a CRM rendszerben.
A csatlakoztatott rekord részleteinek megtekintése és szerkesztése
A Copilot Értékesítéshez alkalmazással megtekintheti és szerkesztheti a csatlakoztatott CRM-rekordot az értekezlet során a Teamsben. Az alkalmazás segítségével elérheti és frissítheti a CRM-bejegyzést a munkafolyamatban.
A Connected to kártya területen válassza ki a rekordot a részleteinek megtekintéséhez a Copilot Értékesítéshez panelen.
A bejegyzéseket megnyithatja a CRM rendszerben is, hogy megtekinthesse azok teljes részleteit. A rekord részletei új lapon nyílnak meg. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét egy bejegyzés megnyitásához a CRM rendszerben:
Vigye az egérmutatót a bejegyzés fölé, válassza a További műveletek (...), majd a Megnyitás a következőben (CRM) lehetőséget : lehetőséget.
Jelölje ki a bejegyzést a részleteinek megtekintéséhez a Copilot Értékesítéshez panelen, válassza a További műveletek (...), majd a Megnyitás a következőben (CRM) lehetőséget :
Csatolt rekordra mutató hivatkozás másolása
Kimásolhatja a csatlakoztatott rekordra mutató hivatkozást, majd megoszthatja azt egy Teams-csevegésben vagy egy e-mail-üzenetben. Amikor beilleszti a rekord hivatkozását egy Teams-csevegésbe, az gazdag adaptív kártya bontakozik ki. Amikor beilleszti a rekord hivatkozását egy e-mailbe, a rekordra mutató hivatkozás is beillesztésre kerül.
Vigye az egérmutatót a rekord fölé, és válassza a További műveletek lehetőséget(...) >Link másolása.
Azt is megteheti, hogy kiválasztja a csatlakoztatott rekordot a részleteinek megnyitásához, majd kiválasztja a További műveletek (...) > lehetőségetLink másolása.
A csatlakoztatott rekord szerkesztése
Válassza a További műveletek lehetőséget(...) >Rekord szerkesztése.