A Copilot Értékesítéshez alkalmazás használata értekezlet közben
A Copilot Értékesítéshez alkalmazás Microsoft Teams segít felkészülni az értékesítési kapcsolattartókkal való találkozókra, és lebonyolítani őket. Megtekintheti az értekezlet-előkészítési kártya, megtekintheti és szerkesztheti a csatlakoztatott CRM-bejegyzést, és valós idejű értékesítési tippeket kaphat az értekezlet során. Ez segít abban, hogy az értekezletre összpontosítson, és gyorsabban kössön üzleteket.
Licenckövetelmények
A cikkben említett képességek a Copilot Értékesítéshez standard vagy prémium licenccel rendelkező felhasználók számára érhetők el.
Értekezlet-előkészítési kártya
Az értekezlet-előkészítő kártya segít abban, hogy az értekezlettel kapcsolatos legfrissebb információkat kapja meg a CRM rendszerből. Ez segít abban, hogy tájékozott és naprakész maradjon.
Előfeltételek: Az értekezlet-előkészítési kártya Microsoft Teams megtekintéséhez a következő előfeltételeknek kell teljesülniük:
- A Copilot AI-funkciókat be kell kapcsolni a környezetben.
- Csatlakoznia kell egy CRM-szervezethez a Copilot Értékesítéshez alkalmazásban.
- Legalább egy, a CRM rendszerbe mentett külső kapcsolattartót meg kell hívni az értekezletre.
Az értekezlet-előkészítő kártya az értekezlet kezdete előtt 45–75 perccel megjelenik a Copilot Értékesítéshez bottal folytatott személyes csevegésben. Ha az értekezlet kevesebb mint egy órával a kezdési időpont előtt van ütemezve, a kártya az értekezlet-összehívás elküldése után aktiválódik. Ez a kártya segít felkészülni az értekezletre, és kontextusba helyezni a résztvevőket és a csatlakoztatott rekordot. A kártya tartalma a kapcsolódó lehetőségen alapul.
Az értekezlet-előkészítő kártya a következő információkat tartalmazza, ha egy értekezlet egy lehetőséghez kapcsolódik a CRM rendszerben.
Feljegyzés
- Ha az értekezlet nem kapcsolódik lehetőséghez, a kártya megjeleníti a közgyűlés adatait, az értekezlet résztvevőit és a legutóbbi kommunikációt.
- Az értekezlet-előkészítési kártya nem jelenik meg ismétlődő értekezletek esetén.
- Közgyűlés adatai: Az értekezlettel kapcsolatos információk, például név, dátum, idő, csatlakoztatott fiók és csatlakoztatott lehetőség.
- Találkozó résztvevői: Információ a külső résztvevőkről és szerepükről a lehetőségben.
- Legutóbbi kommunikáció: Legfeljebb két legutóbbi e-mailt és értekezlet-kommunikációt jelenít meg a külső résztvevőkkel (CRM-kapcsolattartónak kell lennie) az elmúlt három hónapból. Kiválaszthat egy e-mailt, hogy megnyissa azt a böngészőben. Kiválaszthat egy értekezletet is, hogy megnyissa az értekezlet összefoglalóját a Teamsben.
- Lehetőség adatai: A kapcsolódó lehetőséggel kapcsolatos legfontosabb információk összefoglalása.
- Megjegyzések a CRM-től: Két legutóbbi megjegyzés a lehetőség idővonaláról.
- Nyitott feladatok: A nyitott feladatok teljes száma és a magas prioritású feladatok száma.
- Kapcsolódó rekordok: A kapcsolódó lehetőségek száma és a fiókhoz kapcsolódó esetek száma.
Feljegyzés
Gondosan ellenőriznie kell az AI által generált tartalmat, mivel hibákat tartalmazhat. Az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze az AI által létrehozott tartalmat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy pontos és megfelelő.
Nyissa meg a Copilot Értékesítéshez alkalmazást
Válassza a Copilot Értékesítéshez ikont az értekezlet eszköztárán. Megnyílik a Copilot Értékesítéshez panel az értekezlet ablakának jobb oldalán. Ha nem látja a Copilot Értékesítéshez ikont, válassza az Alkalmazások, majd a Copilot Értékesítéshez lehetőséget.
Feljegyzés
Legalább egy csatlakoztatott partnert meg kell hívnia ahhoz, hogy az Outlook hozzáadja a Copilot Értékesítéshez alkalmazást az értekezlethez.
Ha az értekezlet egy lehetőséghez kapcsolódik a CRM rendszerben, megjelenik egy lehetőségösszegzés kártya, amely az aktuális lehetőség legfontosabb részleteit és állapotát mutatja.
A csatlakoztatott rekord megjelenik a Connected to kártya mappában. Ha az értekezlet nincs csatlakoztatva és mentve a CRM rendszerbe, megjelenik egy üzenet, amely menti és csatlakoztatja az értekezletet egy CRM-bejegyzéshez. Az értekezletek CRM rendszerbe mentésével kapcsolatos részletekért lásd: Outlook-tevékenységek mentése a CRM rendszerbe.
Valós idejű értékesítési tippek megtekintése
Eladóként valós idejű értékesítési tippeket kaphat az értékesítési kapcsolattartókkal folytatott értekezletek során a Copilot Értékesítéshez panelen Microsoft Teams. Ezek a tippek információkat nyújtanak az értekezleten említett versenytársakról vagy márkákról, és segítenek megválaszolni a kérdéseket. A szükséges információk közvetlenül Ön előtt vannak, és ez jobb kommunikációhoz vezet, és segít az ügyletek gyorsabb megkötésében.
Feljegyzés
- Át kell írnia az értekezletet, hogy valós idejű értékesítési tippeket kapjon.
- Gondosan ellenőriznie kell a tartalmat. Előfordulhat, hogy az AI által generált összefoglalókból hiányoznak információk, és pontatlan részleteket tartalmazhatnak.
Ha valós idejű értékesítési tippeket szeretne megtekinteni egy értekezlet során, nyissa meg a Copilot Értékesítéshez alkalmazást.
Ha nem kezdi el átírni az értekezletet, megjelenik egy szalagcím, amely arra ösztönzi, hogy rögzítse az értekezletet, hogy valós idejű értékesítési tippeket kapjon.
A Copilot Értékesítéshez panelen megjelenik egy bevezető kártya, amely elmagyarázza a valós idejű értékesítési tippek működését és előnyeit.
Amikor elkezdi rögzíteni az értekezletet, a valós idejű értékesítési tippek megjelennek a Copilot Értékesítéshez panelen. Amikor valaki a hívás során megemlít egy márkát vagy versenytársat, automatikusan megjelenik egy kártya a Bing vagy a CRM legfontosabb információival, amelyek segítenek a kontextus megismerésében és a kérdések gyors megválaszolásában. A részletes információk megtekintéséhez ki kell választania a Márkainformációk lekérése lehetőséget .
A márkainformációk a Bing tudásgráfon alapulnak. A versenytárs adatai megjelennek a CRM rendszerből, ha rendelkezésre állnak, és tartalmazzák a találkozón említett versenytárs erősségeit és gyengeségeit.
A márka- és versenytársinformációk lekéréséhez használt adatforrások megtekintéséhez válassza ki az (n) hivatkozást a kártya bal alsó sarkában, majd válassza ki a hivatkozásokat a Bing keresési eredményeinek vagy versenytársának megtekintéséhez a CRM rendszerben.
Csatlakoztatott rekord részleteinek megtekintése
A Copilot Értékesítéshez alkalmazással megtekintheti és szerkesztheti a csatlakoztatott CRM-bejegyzést az értekezlet során a Teamsben. Ez segít elérni és frissíteni a CRM-bejegyzést a munkafolyamatban.
A Connected to kártya területen válassza ki a rekordot a részleteinek megtekintéséhez a Copilot Értékesítéshez panelen.
A bejegyzéseket megnyithatja a CRM rendszerben is, hogy megtekinthesse azok teljes részleteit. A rekord részletei új lapon nyílnak meg. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét egy bejegyzés megnyitásához a CRM rendszerben:
Vigye az egérmutatót a bejegyzés fölé, válassza a További műveletek (...), majd a Megnyitás a következőben (CRM) lehetőséget : lehetőséget.
Válassza ki a bejegyzést a részleteinek megtekintéséhez a Copilot Értékesítéshez panelen, válassza a További műveletek ( ...), majd a Megnyitás a következőben (CRM) lehetőséget:
Csatolt rekordra mutató hivatkozás másolása
Kimásolhatja a csatlakoztatott rekordra mutató hivatkozást, majd megoszthatja azt egy Teams-csevegésben vagy egy e-mail-üzenetben. Amikor beilleszti a rekord hivatkozását a Teams-csevegésbe, az gazdag adaptív kártya bontakozik ki. Amikor beilleszti a rekord hivatkozását egy e-mailbe, a rekordra mutató hivatkozás is beillesztésre kerül.
Vigye az egérmutatót a rekord fölé, és válassza a További műveletek lehetőséget(...) >Link másolása.
Azt is megteheti, hogy kiválasztja a csatlakoztatott rekordot a részleteinek megnyitásához, majd kiválasztja a További műveletek (...) > lehetőségetLink másolása.
Csatlakoztatott rekord szerkesztése
Válassza a További műveletek lehetőséget(...) >Rekord szerkesztése.