Megosztás a következőn keresztül:

Kiszolgálóoldali szinkronizálás használata a Copilot for Sales szolgáltatással

  • Cikk

Feljegyzés

Ez a cikk csak akkor releváns, ha csatlakozott Copilot for Sales a Dynamics 365 környezethez.

A kiszolgálóoldali szinkronizálás lehetővé teszi az e-mailek, találkozók, kapcsolattartók és feladatok közvetlen szinkronizálását a Dynamics 365 alkalmazások és az Exchange e-mail kiszolgáló között. A kiszolgálóoldali szinkronizálás bekapcsolása előfeltétele az Outlook e-mailek és találkozók Dynamics 365 rendszerbe mentésének. A kiszolgálóoldali szinkronizálás engedélyezése a következő előnyökkel jár:

  • Az e-mail vagy találkozók minden résztvevője, aki Copilot for Sales felhasználó, ugyanazt az állapotot (mentett vagy nem mentett) fogja látni az Outlook-tevékenységről.

  • Mentett e-mailek és találkozók eltávolítása.

  • A CRM rendszerbe mentett e-mailekre adott válaszok automatikus mentése.

A kiszolgálóoldali szinkronizálás bekapcsolása

Ha Ön CRM-rendszergazda, egyszerűsítheti az eladói élményt, ha beállítja az e-mailek és találkozók kiszolgálóoldali szinkronizálását az összes Copilot for Sales felhasználó számára. A kiszolgálóoldali szinkronizálás engedélyezéséről további információt a Csatlakozás című témakörben talál Exchange Online.

Ha Ön eladó, és a rendszergazda nem engedélyezte a kiszolgálóoldali szinkronizálást, akkor a rendszer kéri, hogy engedélyezze a kiszolgálóoldali szinkronizálást a postafiókjához, amikor első alkalommal menti az Outlook-tevékenységeket a Dynamics 365 rendszerbe Copilot for Sales .

Feljegyzés

Ha nem kapcsolja be a kiszolgálóoldali szinkronizálást, egy üzenet jelenik meg, amikor első alkalommal ment egy e-mailt vagy értekezletet a CRM rendszerbe.

Postaláda-konfiguráció az Outlook-tevékenységek Dynamics 365 rendszerbe mentéséhez

A Dynamics 365-felhasználók postaládái a kiszolgálóoldali szinkronizálás bekapcsolásának részeként megadott beállítások alapján lesznek konfigurálva.

Ahhoz, hogy egy Copilot for Sales felhasználó Outlook e-maileket és találkozókat menthessen a Dynamics 365 rendszerbe Copilot for Sales, a postaládáinak a következőnek kell lenniük:

  • Úgy van konfigurálva, hogy kiszolgálóoldali szinkronizálást használjon a bejövő e-mailekhez, a kimenő e-mailekhez és a találkozókhoz.

  • Jóváhagyva

  • (konfiguráció) Tesztelt és engedélyezett

A fenti konfiguráción kívül az eladók automatikusan menthetik a CRM-rendszerbe mentett e-mailekre adott válaszokat, ha a Dynamics 365 személyre szabási beállításainak E-mail lapján a Nincs e-mail üzenet lehetőség van kiválasztva.  

Hibaelhárítás

Ha a kiszolgálóoldali szinkronizálás miatt hibaüzenetet kap, a megoldáshoz tekintse meg az alábbi hibaelhárítási útmutatókat: