Megosztás a következőn keresztül:

Rekord adatainak megtekintése

  • Cikk

Megtekintheti a mentett kapcsolattartó részleteit és a kapcsolódó rekordokat, például a partnert és a lehetőségeket.

Feljegyzés

A rendszergazda által hozzáadott összes bejegyzéstípus megjelenik a mentett névjegyadatok megtekintésekor, ha azok kapcsolódnak a kapcsolattartóhoz.

  1. Nyissa meg a Copilot for Sales panelt.

  2. A (rekordtípus) kártyán válassza ki a rekordot a részletek megtekintéséhez. Ha például meg szeretné tekinteni egy lehetőség részleteit, válassza ki a lehetőséget a Lehetőségek kártyán.

Ha rendelkezik People.ai-es licenccel, és a rendszergazda engedélyezte a People.aielemzéseinek megjelenítését, akkor a kapcsolattartók, lehetőségek és partnerek People.ai-es statisztikái jelennek meg. További információ: People.ai elemzések megtekintése

Bejegyzés megnyitása a CRM rendszerben

A bejegyzéseket megnyithatja a CRM rendszerben is, hogy megtekinthesse azok teljes részleteit. A rekord részletei között válassza a További műveletek (...), majd a Megnyitás a következőben (CRM) lehetőséget : lehetőséget. A rekord részletei új lapon nyílnak meg.

Képernyőkép a megnyitás a CRM rendszerben ikonról.

Másik lehetőségként megnyithat egy bejegyzést a CRM rendszerben a Copilot for Sales panelről. Vigye az egérmutatót egy bejegyzés fölé, válassza a További műveletek (...), majd a Megnyitás a következőben (CRM) lehetőséget :

Képernyőkép arról, hogyan nyithat meg egy bejegyzést a CRM rendszerben.

Feljegyzés

Ha CRM-ként a Salesforce-t használja, ez a funkció csak akkor működik, ha a Lightning élményt használja.