Integráció Microsoft Copilot a Sales számára más alkalmazásokkal (előzetes verzió)
Fontos
- Ez egy előnézeti funkció.
- Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezekre a funkciókra kiegészítő használati feltételek vonatkoznak, és a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kapjanak, és visszajelzést adhassanak.
[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]
Integrálhatja Copilot Értékesítéshez más alkalmazásokkal, például Microsoft Viva Topics és People.ai a Copilot Értékesítéshez funkcionalitásának javítása és az eladók számára nyújtott betekintések érdekében.
Integráció a következővel: Viva Topics
Fontos
Copilot Értékesítéshez in Beszélgetési információk integrációja Viva Topics 2025. február 22-én elavult lesz a elalasztása miatt Viva Topics. Ha már rendelkezik integrációval Viva Topics, az elalasztás dátumáig továbbra is használhatja ezt a funkciót. A Copilot Értékesítéshez és Viva Topics a közötti új integrációk 2024. május 10-től blokkolva lesznek.
Viva Topics információt nyújt a felhasználóknak, amikor szükségük van rá. Amikor az eladók beszélgetést folytatnak egy ügyféllel egy Teams-értekezleten, és olyan témákat említenek, amelyek nem ismertek az eladók számára, Viva Topics segíthetnek megérteni, hogy mit jelent a témakör, ki a szervezetben a témakör szakértője, valamint a témakör kapcsolódó webhelyek és dokumentumok. További információ Viva Topics.
Integrálja a vállalattal, Viva Topics hogy az eladók gyorsan megtalálják a vállalati információkat. Viva Topics kulcsszavakat észlel a Teams átiratában. Ezután az összegzésben az eladók láthatják azokat a tartalmakat, amelyek látszólag kapcsolódnak ezekhez a kulcsszavakhoz.
Alapértelmezés szerint az integráció le van tiltva. Ha engedélyezve van, az azonosított témakörök megjelennek az Említések lapon az értekezlet összegzésének megtekintésekor .
Feljegyzés
Az eladóknak engedéllyel Viva Topics kell rendelkezniük ahhoz, hogy láthassák őket az értekezlet összefoglalójában.
Az integráció bekapcsolása Viva Topics
Az adminisztrátori beállításokban válassza Copilot Értékesítéshez Bővítmények lehetőséget.
Kapcsolja be Microsoft Viva Topics (előzetes verzió).
Válassza a Mentés parancsot.
Integráció a People.ai
Integrálja a People.ai funkciót, hogy betekintést nyerjen az eladók tevékenységeibe és az ügyfelekkel való kapcsolatukba. A betekintések az eladók e-mailjeiből és értekezleteiből gyűjtött adatokon alapulnak. A People.ai formátumú statisztikák megjelennek a kapcsolattartóknál, lehetőségeknél és partnereknél.
Alapértelmezés szerint az integráció le van tiltva. Ha engedélyezve van, az elemzések a rekord részletes nézetében, valamint az Outlook Copilot Értékesítéshez paneljének lehetőségösszegzés kártya jelennek meg. További információ: People.ai elemzések megtekintése (előzetes verzió)
Előfeltételek
- Létre kell hoznia egy API-kulcsot és egy titkos API-kulcsot a rendszergazdai beállításokból a People.ai. Ezek a hitelesítésre és a People.ai összekapcsolására szolgálnak.
Feljegyzés
- A People.ai jelenleg csak a Salesforce-ügyfelek számára érhető el. People.ai beállítások csak akkor jelennek meg, ha Salesforce-környezethez csatlakozik.
- Felhasználói licenc szükséges ahhoz, hogy People.ai elemzéseket tekinthessen meg az Outlook Copilot Értékesítéshez paneljén.
A People.ai integráció bekapcsolása
Az adminisztrátori beállításokban válassza Copilot Értékesítéshez Bővítmények lehetőséget.
Kapcsolja be a People.ai (előzetes verzió) beállítást.
Adja meg az API-kulcs és az API-titok értékeit.
Válassza a Mentés parancsot.
