CRM-rekord részleteinek megtekintése és frissítése
Miután megkapta a CRM-rekordkártyát egy Teams-beszélgetésben, megtekintheti és frissítheti annak részleteit.
A rekordkártyán válassza a Megnyitás a Dynamics 365 rendszerben vagy a Megnyitás a Salesforce alkalmazásban lehetőséget . A bejegyzés megnyílik a CRM rendszerben a webböngészőben.
Frissítse az információkat igény szerint, és mentse el a módosításokat.
A frissített információk megtekintéséhez vigye az egérmutatót a kártya fölé, válassza a További lehetőségek (...), majd a Frissítés lehetőséget.
