Újdonságok a Sales Copilot Copilot for Sales

2024. február 1-jén megváltozik, Sales Copilot hogy egyesítse a hatalmat Copilot for Microsoft 365 és a szerepspecifikus betekintéseket és tevékenységeket egy új ajánlatban, melynek neve Microsoft Copilot for Sales. Az erőfeszítés részeként örömmel jelentjük be a következő frissítéseket:

• Új felhasználói élmény: A Kiemelések és a CRM lapok egyetlen egyesített nézetben egyesülnek.
• Licencváltozások: Új Copilot for Sales licenc kerül bevezetésre, amely előfizetést is tartalmaz Copilot for Microsoft 365 .
• Továbbfejlesztett Teams alkalmazás: A meglévő Sales Copilot Teams app és Outlook bővítmény egyetlen továbbfejlesztett Teams alkalmazásra frissült.

Új felhasználói élmény

Az új felhasználói élmény egyetlen egyesített nézetben egyesíti a Kiemelések és a CRM lapokat. Az új nézet célja, hogy áramvonalasabb élményt nyújtson azáltal, hogy a legrelevánsabb információkat jeleníti meg a nézet tetején.

Jelmagyarázat:

1. E-mail-tartalom létrehozása másodpilóta képességekkel
2. Kapcsolódó CRM-bejegyzések
3. Kapcsolattartók, partnerek és lehetőségek összegzése
4. Kiterjesztés Copilot for Sales partneralkalmazásokkal

Licencmódosítások

Új Copilot for Sales licenc kerül bevezetésre, amely előfizetést is tartalmaz Copilot for Microsoft 365 .

Meglévő Sales Copilot licenc

A meglévő Sales Copilot licencet standard licencnek Copilot for Sales nevezzük. A Copilot for Sales standard licenc továbbra is ugyanazokat a funkciókat biztosítja, mint a Sales Copilot licenc, de a Kártyák új sorrendjében az Outlook postaládanézetében.

Jelmagyarázat:

1. E-mail összegzése és generatív válaszok
2. A mentett e-mailek a CRM rendszerbe felülre kerülnek, és a kapcsolódó CRM-bejegyzések a Fontos e-mail-információk kártya után kerülnek.
3. Lehetőség összegzése
4. Együttműködési terek létrehozása és elérése a Teamsben

Az Outlook naptár nézetében a Kártyák sorrendje ugyanaz marad, mint a postafiók nézetben, de nem lesz e-mail összefoglaló.

A Microsoft Teams Standard licenc továbbra is ugyanazokat a képességeket biztosítja, Copilot for Sales mint a Sales Copilot licenc.

Új Copilot for Sales licenc

Az új Copilot for Sales licencet prémium licencnek Copilot for Sales nevezzük. Ez a Copilot for Microsoft 365 licenc az előfizetést is tartalmazza. Ebben a licencben az e-mailek összegzése és a generatív válaszok a Copilot for Microsoft 365 felhasználói élmény részeként integrálva vannak az Outlookba. Ha a Webes Outlookot vagy az új Windows Outlookot használja, az Copilot for Sales Outlook oldalsó ablaktáblájában érheti el Copilot for Microsoft 365 . Tudj meg többet

Feljegyzés

Ha Ön Dynamics 365 Premium ügyfél, a licenc megvásárlásával Copilot for Sales ugyanazokat a képességeket érheti el, mint a Copilot for Microsoft 365 prémium licenc.

Jelmagyarázat:

1. Az e-mailek összegzése és a generatív válaszok integrálva vannak az Outlookba a Copilot for Microsoft 365 felhasználói élmény részeként.
2. A Mentés a CRM rendszerbe beállítás felülre kerül, és a kapcsolódó CRM-bejegyzések a Legfontosabb értékesítési adatok kártya után kerülnek.
3. A Legfontosabb értékesítési adatok kártya áttekintést nyújt a partnerről, a kapcsolattartóról és a lehetőségről.

Az Outlook naptárnézetében láthatja a partneralkalmazások lehetőségösszegzés és elemzéseit, ha engedélyezve van.

A Microsoft Teams másodpilóta Microsoft Teams csevegési képességeit az eladó képességeivel gazdagíthatja, például lehetőségösszegzés generálhat CRM-adatok felhasználásával, és márka- / versenytársinformációkat szerezhet be az értekezlet során.

A Teams-értekezlet után az értekezlet összegzése olyan képességekkel gazdagodik, mint a műveletelemek, a résztvevők statisztikái és a feladatok létrehozása a CRM-ben a Teamsen belül.

Egyesített oldalsó ablaktábla a Webes Outlookban és a Windows Outlookban

A Webes Outlookot vagy az új Windows Outlookot használó felhasználók számára az Copilot for Sales Outlook oldalsó ablaktáblája mostantól egységes az oldalsó ablaktáblával Copilot for Microsoft 365 . Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen egységes másodpilóta tapasztaljanak meg az Outlookban, ahol az Copilot for Sales összes képesség közvetlenül az Copilot for Microsoft 365 oldalsó ablaktábláról érhető el.

Válassza ki a hamburger menüt () az Copilot for Microsoft 365 oldalsó ablaktáblán, és válassza az Értékesítés lehetőséget a Copilot for Sales képességek eléréséhez.

Feljegyzés

Az egyesített másodpilóta felület jelenleg csak a Webes Outlookban (Outlook Online) és az új Windows Outlookban érhető el. Az összes többi Outlook-felület esetében a felhasználók az Outlook dedikált Copilot for Sales oldalsó ablaktábláján tapasztalhatják Copilot for Sales meg a képességeket.

Továbbfejlesztett Teams-apptámogatás

A meglévő Sales Copilot Teams app és Outlook bővítmény egyetlen továbbfejlesztett Teams alkalmazásra frissült. A továbbfejlesztett Teams alkalmazás lehetővé teszi, hogy a Teams személyes app, amely tartalmazza a Kezdőlap és a Beállítások lapot, elérhető legyen az alkalmazásokban , beleértve az Microsoft 365 Outlookot is. Ezenkívül a Teams üzenetbővítmény mostantól lehetővé teszi a CRM-bejegyzések keresését és gazdag Adaptív kártyák beágyazását közvetlenül egy e-mailbe – hasonlóan ahhoz, ahogyan egy Teams-csevegésben használható. A továbbfejlesztett alkalmazás lehetővé teszi a képességek csomagolását Copilot for Microsoft 365 is, ezáltal lehetővé teszi, hogy közvetlenül a csevegésben tegyen fel olyan kérdéseket, mint például a Microsoft 365 "Fabrikam fiók összegzése".

A továbbfejlesztett Teams appot kezdetben az Outlook asztali és webes verziója támogatja, de más Outlook-ügyfelek, például a Mac és a mobil támogatása jelenleg nem érhető el. Ha az eladók az Outlook-ügyfél nem támogatott verzióját használják, telepítenie kell az új továbbfejlesztett Teams alkalmazást és az Outlook bővítményt is.

Új üzemelő példányok

Bár az új Copilot for Sales , továbbfejlesztett Teams alkalmazás egyetlen alkalmazásként van csomagolva, továbbra is szükség van telepítésre mind az Outlook és Microsoft 365 az alkalmazások felügyeleti központjában, mind Microsoft 365 a Teams felügyeleti központjában a Teams telepítéséhez. A részletekért lásd: Telepítési útmutatók: Dynamics 365-ügyfelek és Salesforce CRM-ügyfelek.

Meglévő Sales Copilot üzemelő példányok frissítése

Az alkalmazás frissítése a Teamsen belül

Az előző Sales Copilot Teams alkalmazás továbbfejlesztett Teams-alkalmazásra való frissítése miatt minden Teams-felhasználó számára megjelenik egy frissítés gomb a Teamsben. Ebben az esetben nincs szükség adminisztrációra a Teams felügyeleti központban. További információ az alkalmazások frissítéséről itt Microsoft Teams: .

Az Outlookhoz készült alkalmazás frissítése

Ahhoz, hogy kihasználhassa az Outlookon belüli új, továbbfejlesztett Teams app előnyeit, az új appot ugyanazokra a felhasználókra kell telepíteni, mint a meglévő Outlook-bővítményt a Microsoft 365 felügyeleti központban. További információ az Outlook telepítéséről Copilot for Sales

A meglévő Sales Copilot bővítmény automatikusan frissül, hogy Copilot for Sales támogassa azokat az Outlook-ügyfeleket, amelyek még nem támogatják a továbbfejlesztett Teams appot, például a Macet és a mobilt, így nincs szükség a bővítmény meglévő központi telepítésének eltávolítására.