Copilot for Sales telepítési útmutató Dynamics 365 ügyfelek számára

Kövesse az útmutató utasításait a Copilot for Sales Dynamics 365 Sales ügyfelek számára történő telepítéséhez. Íme egy gyors videó áttekintés az érintett lépésekről:

Előfeltételek

• Az integrált alkalmazás felügyeleti központból való telepítéséhez Microsoft 365 bérlői rendszergazdának kell lennie. Hogyan a bérlői rendszergazdát?
• Teams-rendszergazdának kell lennie ahhoz, hogy beállítási házirendet hozzon létre a Teams felügyeleti központban.
• A Copilot for Sales licencet minden olyan felhasználóhoz hozzá kell rendelnie, aki használni fogja a terméket. További információ a licencek hozzárendeléséről a Microsoft 365 felügyeleti központból

1. lépés: A Copilot for Sales telepítése az Outlook programban

A Copilot for Sales telepítése az Outlook programban

2. lépés: Szabályzat létrehozása a Copilot for Sales app automatikus telepítéséhez és rögzítéséhez a Teamsben

Telepítse és rögzítse Copilot for Sales az értékesítők személyes Teams-környezetében és az általuk létrehozott értekezleteken

3. lépés: Teams-értekezletek átiratainak engedélyezése

Engedélyezze a Teams-hívások átiratait, hogy amikor Copilot for Sales hozzáadják egy rögzített Teams-értekezlethez, értekezlet-összefoglalót generálhat.

1. Jelentkezzen be a Teams felügyeleti központba.

2. A bal oldali ablaktáblában válassza az Értekezlet-értekezlet-házirendek > lehetőséget.

3. A Szabályzatok kezelése lapon válassza a Globális (szervezeti szintű alapértelmezett) lehetőséget.

4. A Globális (szervezeti szintű alapértelmezett) lapon görgessen le a Felvétel átírása szakaszhoz, és kapcsolja be az Átírás kapcsolót.

5. Válassza a Mentés parancsot.

   

4. lépés: E-mailek és találkozók kiszolgálóoldali szinkronizálásának beállítása

Copilot for Sales lehetővé teszi az eladók számára, hogy az Outlook e-mailjeit és találkozóit a Dynamics 365 rendszerbe mentsék. Az Outlook-tevékenységek Dynamics 365 rendszerbe mentéséhez engedélyezni kell az e-mailek és találkozók kiszolgálóoldali szinkronizálását . Míg az eladók engedélyezhetik a kiszolgálóoldali szinkronizálást saját postafiókjaikhoz, amikor első alkalommal mentik az Outlook-tevékenységeket a Dynamics 365 rendszerbe a Copilot for Sales használatával, egyszerűsítheti a felhasználói élményt, ha beállítja az e-mailek és találkozók kiszolgálóoldali szinkronizálását az összes Copilot for Sales felhasználó számára.

A kiszolgálóoldali szinkronizálás engedélyezéséről további információt a Csatlakozás című témakörben talál Exchange Online.

5. lépés: Annak ellenőrzése, hogy a felhasználók rendelkeznek-e a megfelelő biztonsági szerepkörökkel

Ha a következő beépített Dynamics 365 Sales biztonsági szerepköröket használja, semmit sem kell tennie. Copilot for Sales jogosultságok automatikusan hozzáadódnak a következőkhöz:

• Elsődleges értékesítési szerepkörök: Értékesítő vagy Értékesítési vezető

• Rendszergazdai szerepkörök: rendszergazda vagy rendszertestreszabó

Ha egyéni biztonsági szerepköröket használ, rendelje hozzá a felhasználókhoz a Dynamics 365-ügyfelek számára szükséges megfelelő szerepköröket és jogosultságokat.

6 lépés (nem kötelező): A Copilot for Sales testreszabása

A rendszergazdai beállítások szabályozzák az eladó Copilot for Sales élményét az Outlookban és a Teamsben. A Copilot for Sales testre szabhatja a szervezet igényeinek megfelelően.

A Copilot AI-funkcióinak beállítása

Az AI-funkciókat a Copilot for Sales-ben állíthatja be a előzetes verzió-ben vagy általánosan elérhető AI-funkciók használatához.

Űrlapok és mezők testreszabása

Copilot for Sales úgy van konfigurálva, hogy a felhasználók azonnal produktívak legyenek. Szükség szerint testreszabhatja az űrlapokat és a mezőket .

Integráció más alkalmazásokkal

A Copilot for Sales integrálhatja más alkalmazásokkal a Copilot for Sales képességeinek bővítése érdekében.

Lépés 7: Üdvözöljük az eladókat Copilot for Sales

Most, hogy telepítette és konfigurálta a Copilot for Sales az Outlookban és a Teamsben, kérje meg eladóit, hogy használják. Íme egy példa megosztható e-mail üzenetre.

Tárgy: Üdvözöljük Copilot for Sales! Tisztelt Eladók! Üdvözöljük a Copilot for Sales-ban, egy új appban, amely CRM-adatokat és AI-alapú intelligenciát hoz az Outlook és a Teams munkafolyamatába. Nézze meg, mit tehet Önért Copilot for Sales ha megnézi ezt a rövid videót , és részt vesz az Microsoft Copilot értékesítési képzésen. lépés 1: Első bejelentkezés Copilot for Sales Hozzáférhet Copilot for Sales az Outlookban, bejelentkezhet a CRM-rendszerbe, és rögzítheti az alkalmazást. További források A következő cikkek végigvezetik a különböző Copilot for Sales funkciók használatán: Partner csatlakoztatása a CRM rendszerhez A csatlakoztatott CRM-kapcsolattartó módosítása Kapcsolattartó létrehozása a CRM rendszerben a Copilot for Sales Outlook-tevékenységek mentése a CRM rendszerbe A legutóbbi és közelgő tevékenységek megtekintése Rekord részleteinek megtekintése Privát jegyzetek hozzáadása CRM bejegyzés csatolás megosztása CRM-bejegyzés szerkesztése E-mail piszkozatok Értekezlet-összefoglaló létrehozása Az értekezlet összegzésének megtekintése és értelmezése CRM bejegyzés csatolás megosztása CRM-bejegyzés részleteinek megtekintése és frissítése Hibaelhárítás A gyakori problémákért és megoldásaikért tekintse meg a Copilot for Sales hibaelhárítási útmutatót . További közösségi segítségért látogasson el a Copilot for Sales - Microsoft Community Hub oldalra. Ötletek és javaslatokért látogasson el az Microsoft Copilot értékesítési · Közösségi oldal.

Fontos

Akár 48 órát is igénybe vehet, amíg az alkalmazás megjelenik az Outlookban és más Microsoft 365 alkalmazásokban. Ha a felhasználók 48 óra elteltével nem látják az alkalmazást, annak oka lehet a nyilvános mellékletkezelési szabályzat. További információ: Miért nem látják a felhasználók a Copilot for Sales appot az Outlookban az üzembe helyezés után?

Automatikus telepítés

Annak érdekében, hogy a Copilot for Sales való bevezetés könnyebb legyen a kiválasztott szervezetek számára, a Microsoft automatikusan telepíti a Copilot for Sales a megfelelő licenccel rendelkező összes felhasználó számára. A következő licencek alapértelmezés szerint tartalmazzák Copilot for Sales:

• Copilot for Sales licenc
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

Bizonyos esetekben az Power Platform engedélyesek automatikusan is telepíthetik Copilot for Sales. Ezek a felhasználók anélkül kezdhetik el használni a Copilot for Sales alapvető képességeit, mint az e-mailek rajzolása és összegzése anélkül, hogy bejelentkeznének a CRM rendszerükbe. Ha az eladók olyan Dynamics 365-licencet használnak, amely nem tartalmazza a Copilot for Sales-t vagy a Salesforce CRM-et, vagy Power Apps megvásárolhatja a megfelelő licencet. A licencköltségekkel kapcsolatos információkért látogasson el a díjszabási oldalra.

Feljegyzés

Az Copilot for Sales alkalmazás automatikus telepítésének egyszerűsítése érdekében beállíthatja az e-mailek és találkozók kiszolgálóoldali szinkronizálását összes Copilot for Sales felhasználó számára.

Hogyan történik az automatikus telepítés bevezetése?

Az automatikus telepítés fázisokban történik a kiválasztott szervezetek számára. A szervezet értesítést kap a felügyeleti központban Microsoft 365 és a felügyeleti központban Power Platform is. Minden szervezet leiratkozhat az automatikus telepítésről a megadott időtartamon belül. A funkció bevezetése után az Outlook-bővítmény és Microsoft Teams -alkalmazás nem távolítható el a felügyeleti központból Microsoft 365 , de a felhasználók dönthetnek úgy, hogy eltávolítják őket a megfelelő Outlook- és Teams-ügyfelekről, és az új telepítés nem lesz automatikusan végrehajtva.

Vannak korlátozások az automatikusan telepített alkalmazásokra?

Az automatikusan telepített alkalmazások felhasználó által telepítettnek minősülnek, és nem rendelkeznek teljes funkciótámogatással. A felhasználó által telepített alkalmazások nem támogatják Copilot for Sales szalagcím-értesítéseket, amelyek az új vagy válasz-e-mailek tetején jelennek meg. Emellett a Copilot for Sales nem lesz automatikusan hozzáadva az értekezlet-összehívásokhoz. Az eladók azonban manuálisan is hozzáadhatnak Copilot for Sales az értekezlethez, hogy értekezlet-összefoglalókat kapjanak. Ha teljes körű támogatást szeretne kapni, például szalaghirdetéseket, telepítenie kell az alkalmazást az eladók számára a felügyeleti központból Microsoft 365 . Ily módon az alkalmazások rendszergazda által telepítettnek minősülnek, és teljes körű funkciótámogatással rendelkeznek.

Hogyan lehet eltávolítani az automatikusan telepített alkalmazásokat?

Az automatikusan telepített alkalmazásokat a felhasználók eltávolíthatják a megfelelő Outlook- és Teams-ügyfelekről. A felhasználó által telepített alkalmazások eltávolításával kapcsolatos további információkért lásd:

• Az Outlook-bővítmény eltávolítása Copilot for Sales
• Távolítsa el Copilot for Sales alkalmazást innen: Microsoft Teams

Hogyan lehet leiratkozni az automatikus telepítésről?

Ha szervezete regisztrálva van az automatikus telepítésre, és le szeretné tiltani az új felhasználók jövőbeli automatikus telepítését, töltse ki a leiratkozási űrlapot. A kívülmaradás életbe lépése akár két hetet is igénybe vehet. Vegye figyelembe, hogy az Outlook-bővítmény és Microsoft Teams -alkalmazás nem törlődik a meglévő felhasználóktól.

Community

Minden Copilot for Sales felhasználót arra biztatunk, hogy látogasson el és regisztráljon a Copilot for Sales közösségben. A közösség:

• Fórumok a társakkal való kapcsolattartáshoz és a közös élmények megvitatásához.

• Fórumok, ahol hozzájárulhatunk és támogatást kaphatunk a gyakori kérdésekben, amelyeket szakértői csapatunk rendszeresen felülvizsgál.

• Terek a megosztáshoz Ötletek és a termékfejlesztési csapattal való kapcsolattartáshoz .