Együttes értékesítési összekötő a Salesforce CRM-hez – áttekintés

Megfelelő szerepkörök: Átirányítások rendszergazdája | Rendszeradminisztrátor vagy rendszer testreszabási mérnök a CRM-en

A Partnerközpont együttes értékesítési összekötője lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy a CRM-rendszereken belül együtt értékesíthessenek a Microsofttal. Nem kell betanítottuk őket, hogy a Partnerközpont segítségével kezeljék az együttes értékesítési ügyleteket. Az együttes értékesítési összekötők használatával létrehozhat egy új együttes értékesítési javaslatot, amely egy Microsoft-értékesítőt fog bevonni, referenciákat fogad a Microsoft-értékesítőtől, elfogadhatja/elutasíthatja az átirányításokat, módosíthatja az ügyleti adatokat, például az ügylet értékét és a záró dátumot. A Microsoft értékesítőitől is kaphat frissítéseket ezekről az együttes értékesítési ügyletekről. Az összes javaslatot a partnerközpont helyett a választott CRM-ben végezheti el.

A megoldás a Microsoft Power Automate Megoldáson alapul, és Partnerközpont API-kat használ.

Telepítés előtt

Témák	Részletek	Hivatkozások
Microsoft AI Cloud Partner Program	Érvényes partnerazonosítóra (korábbi nevén MPNID) van szüksége	Csatlakozás a partnerhálózathoz
Együttes értékesítés kész	Az IP-/szolgáltatási megoldásnak együttes értékesítésre késznek kell lennie.	Értékesítés a Microsofttal
Partnerközpont-fiók	A Partnerközpont-bérlőhöz társított partnerazonosítónak (korábbi nevén MPN-azonosítónak) meg kell egyeznie az együttes értékesítési megoldáshoz társított PartnerID azonosítóval. Az összekötők üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy az együttes értékesítési javaslatok megjelennek a Partnerközpontban.	Saját fiók kezelése
Partnerközpont felhasználói szerepkörei	Az összekötőket telepítendő és használó alkalmazottnak átirányítási rendszergazdának kell lennie	Felhasználói szerepkörök és engedélyek hozzárendelése
Salesforce CRM	A CRM felhasználói szerepköre a rendszeradminisztrátor vagy a rendszerszabó	Szerepkörök hozzárendelése a Salesforce CRM-ben
Power Automate Flow-fiók	Hozzon létre egy új éles környezetet egy adatbázissal teszteléshez, előkészítéshez és éles környezethez. Ha már rendelkezik adatbázissal rendelkező éles környezettel, az újra felhasználható. Az összekötőmegoldást telepíteni kívánt felhasználónak Power Automate-licenccel kell rendelkeznie, és hozzá kell férnie ehhez a környezethez. Ha a telepítés sikertelen, figyelheti az előrehaladást, és további információkat kaphat a Power Automate-ben. Válassza az Előzmények megtekintése lehetőséget a Megoldások területen.	Környezet létrehozása vagy kezelése

Salesforce-csomag telepítése egyéni Microsoft-mezőkhöz

A Partnerközpont és a Salesforce CRM közötti átirányítások szinkronizálásához a Power Automate-megoldásnak egyértelműen azonosítania kell a Microsoft-specifikus átirányítási mezőket. Ez az elhatárolás lehetővé teszi a partner értékesítői csapatok számára, hogy eldöntsék, mely ajánlásokat szeretnék megosztani a Microsofttal közös értékesítés céljából.

1. A Salesforce-ban aktiválja a Jegyzeteket , és adja hozzá a lehetőségekhez kapcsolódó listához. Referencia

2. A lehetőségek csapatainak aktiválása a következő lépésekkel:

   • A Telepítőben a Gyorskeresés mezővel keresse meg a lehetőségcsoport Gépház.
   • Szükség szerint adja meg a beállításokat. Referencia

3. A Salesforce-ban telepítse az egyéni mezőket és objektumokat a csomagtelepítővel. Ezzel a telepítő használatával telepítheti a csomagot bármely vállalatba.

   Feljegyzés

   Ha tesztkörnyezetbe telepít, az URL kezdeti részét a következőre http://test.salesforce.comkell cserélnie: .

4. A Salesforce-ban adja hozzá a Microsoft Solutionst a Lehetőséggel kapcsolatos listához. A hozzáadás után válassza a kulcskulcs ikont, és frissítse a tulajdonságokat

Ajánlott eljárás: Tesztelés élő adás előtt

Mielőtt telepíti, konfigurálja és testre szabja a Power Automate-megoldást az éles környezetben, mindenképpen tesztelje a megoldást egy átmeneti CRM-példányon.

• Telepítse a Microsoft Power Automate-megoldást egy átmeneti környezetre/CRM-példányra.

• Készítsen másolatot a megoldásról, és futtassa a konfigurációt és a Power Automate folyamat testreszabásait az előkészítési környezetben.

• Tesztelje a megoldást egy előkészítési/CRM-példányon.

• Sikeres importálás felügyelt megoldásként az éles példányba.

A Partnerközpont javaslat-szinkronizálásának telepítése a Salesforce CRM-hez

1. Nyissa meg a Power Automate-et, és válassza a Környezetek lehetőséget a jobb felső sarokban. Ez megjeleníti az elérhető CRM-példányokat.

2. Válassza ki a megfelelő CRM-példányt a jobb felső sarokban található legördülő listából.

3. A bal oldali navigációs sávon válassza a Megoldások lehetőséget .

4. Válassza az AppSource megnyitása hivatkozást a felső menüben.

   

5. Keresse meg a Partnerközpont javaslatait Csatlakozás a Salesforce-hoz az előugró képernyőn.

   

6. Kattintson a Lekérés most gombra, majd a Folytatás gombra.

7. A következő lapon válassza ki a Salesforce CRM-környezetet az alkalmazás telepítéséhez. Fogadja el a használati feltételeket.

8. Ezután a megoldáskezelés lapra irányítjuk. A lap alján található nyílgombokkal lépjen a "Partnerközpont javaslatai" elemre. Az ütemezett telepítésnek a Partnerközpont javaslati megoldása mellett kell megjelennie. A telepítés 10-15 percet vesz igénybe.

9. A telepítés befejezése után térjen vissza a Power Automate-hez, és válassza a Megoldások lehetőséget a bal oldali navigációs területen. Figyelje meg, hogy a Partnerközpont javaslat-szinkronizálása a Salesforce-hoz már elérhető a Megoldások listában.

10. Válassza a Partnerközpont javaslat-szinkronizálása a Salesforce-hoz lehetőséget. A következő Power Automate-folyamatok és entitások érhetők el:

    

A megoldás konfigurálása

1. Miután telepítette a megoldást a CRM-példányban, térjen vissza a Power Automate-hez.

2. A jobb felső sarokban található Környezetek legördülő listában válassza ki azt a CRM-példányt, ahová a Power Automate-megoldást telepítette.

3. Hozzon létre kapcsolatokat, amelyek a három felhasználói fiókot társítják:

   • Partnerközpont-felhasználó átirányítási rendszergazdai hitelesítő adatokkal
   • Partnerközpont – események
   • CRM-rendszergazda a Power Automate-folyamatokkal a megoldásban

   1. A bal oldali navigációs sávon válassza ki a Csatlakozás ions elemet, és válassza ki a Partnerközpont javaslati megoldását a listából.

   2. Hozzon létre egy kapcsolatot a Kapcsolat létrehozása lehetőséget választva.

      

   3. Keresse meg a Partnerközpont javaslatait (előzetes verzió) a jobb felső sarokban található keresősávon.

   4. Hozzon létre egy kapcsolatot a Partnerközpont-felhasználó számára az átirányítási rendszergazda hitelesítő adataival.

   5. Ezután hozzon létre egy Partnerközpont-eseménykapcsolatot a Partnerközpont-felhasználó számára az átirányítási rendszergazda hitelesítő adataival.

   6. Hozzon létre egy kapcsolatot a Salesforce-hoz a CRM-rendszergazda felhasználójához.

   7. Hozzon létre egy kapcsolatot a Microsoft Dataverse számára a CRM-rendszergazdai felhasználó számára.

   8. Miután hozzáadta az összes Csatlakozás, a következő kapcsolatokat kell látnia a környezetben:

      

A kapcsolatok szerkesztése

1. Térjen vissza a Megoldások lapra, és válassza az Alapértelmezett megoldás lehetőséget. Válassza Csatlakozás ion Reference (előzetes verzió) lehetőséget az Összes gombra kattintva.

   

2. A három pont ikonra kattintva egyenként szerkesztheti az egyes Csatlakozás. Adja hozzá a megfelelő kapcsolatokat.

   

3. Kapcsolja be a folyamatokat a következő sorrendben:

   • Partnerközpont webhook regisztrációja (Insider Előzetes verzió)
   • [Testreszabás] Részletek létrehozása vagy lekérése a Salesforce-ból
   • Co-sell Referral-Salesforce létrehozása a Partnerközpontba (Insider Preview)
   • Partnerközpont – A Microsoft együttes értékesítési ajánlási Frissítések a Salesforce-hoz (Insider Előzetes verzió)
   • Partnerközpont – Salesforce (Insider Preview)
   • Salesforce a Partnerközpontba (Insider Preview)
   • Salesforce lehetőség a Partnerközpontba (Insider Preview)
   • Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

Webhook API-k használata erőforrás-változási események regisztrálásához

A Partnerközpont webhook API-kkal regisztrálhat az erőforrás-változási eseményekre. Ezeket a módosítási eseményeket a rendszer HTTP-bejegyzésként küldi el az URL-címre.

1. Válassza ki a Partnerközpontot a Salesforce CRM -hez (Insider Preview).

2. Válassza a Szerkesztés ikont , és válassza a HTTP-kérés fogadása lehetőséget.

3. Kattintson a Másolás ikonra a megadott HTTP POST URL-cím másolásához.

   

4. Válassza a Partnerközpont webhookregisztrációja (Insider Preview) Power Automate-folyamatot, majd válassza a Futtatás lehetőséget.

5. Győződjön meg arról, hogy a Folyamat futtatása ablak megnyílik a jobb oldali panelen, és válassza a Folytatás lehetőséget.

6. Adja meg a következő adatokat:

   • Http triggervégpont: Ezt az URL-címet egy korábbi lépésből másolták.
   • Regisztrálandó események: Válassza ki az összes elérhető eseményt (javaslattal létrehozott, javaslattal frissített, kapcsolódó-javaslattal létrehozott és kapcsolódó-javaslattal frissített).
   • Felülírja a meglévő triggervégpontokat, ha van ilyen?: Igen. Egy adott webhookeseményhez csak egy URL-cím regisztrálható.

7. Válassza a Folyamat futtatása, majd a Kész elemet.

A webhook mostantól képes figyelni, létrehozni és frissíteni az eseményeket.

Szinkronizálási lépések testreszabása

A CRM-rendszerek nagy mértékben testre szabhatók, és a Power Automate-megoldást a CRM beállítása alapján testre szabhatja. Ha a partnerközpont és a CRM-rendszer szinkronizálja az együttes értékesítési ajánlásokat, a Partnerközpont pc-n szinkronizált mezők az Egyéni mezőleképezési útmutatóban jelennek meg.

Kövesse a mezőleképezési útmutatót, és szükség esetén végezze el a megfelelő módosításokat a [Testreszabás] Create or Get Details from Salesforce vagy environment változókban. Ne frissítsen semmilyen más folyamatot a Power Automate-megoldásban, mert az hatással lehet a jövőbeli megoldásfrissítésekre.

A következő testreszabások érhetők el:

• Pipa megjelenítése a lehetőségnévben: Alapértelmezés szerint egy pipa jelenik meg a lehetőség neve mellett, amely jelzi, hogy a Partnerközpont és a Salesforce CRM közötti szinkronizálás sikeresen végbement. Hasonlóképpen keresztjel jelenik meg, ha a szinkronizálás meghiúsul. Ha nem szeretne pipát vagy keresztjelet hozzáadni a lehetőségnévhez, állítsa a Lehetőségnév környezeti változóban a Megjelenítés pipa aktuális értékét Nem értékre.

• Szakasz neve:

  • Aktív szakasz neve: Ez egy lehetőség értékesítési folyamatának szakasza a Salesforce-ban. Aktív szakaszt jelöl, és egyenértékű a Partnerközpontban elfogadott állapotban lévő javaslattal. Ez lehet az értékesítési folyamat következő szakasza a várakoztatási fázis után. A Lehetőség értékesítési szakaszának a várakoztatási fázisból az aktív fázisba való áthelyezése elfogadja az ajánlást a Partnerközpontban, és a módosítások szinkronizálásba kezdenek.

  • Visszatartott szakasz neve: A fázis neve egy lehetőség értékesítési folyamatában a Salesforce-ban. Egy várakozó szakaszt jelöl. A Microsoft által megosztott, még nem elfogadott új együttes értékesítési javaslatok erre a fázisra lesznek beállítva a Salesforce-ban. A folyamatban lévő lehetőségben végrehajtott módosítások nem lesznek szinkronizálva a Partnerközponttal. A Lehetőség értékesítési szakaszának a visszatartási fázisból való áthelyezése elfogadja az ajánlást a Partnerközpontban, és a módosítások szinkronizálásba kezdenek.

• Ügyfélfiók országkódja: Új javaslat létrehozásakor kötelező megadni egy kétbetűs országkódot (ISO 3166). Alapértelmezés szerint az országkód szinkronizálva lesz a Fiók BillingCountry mezőjében és a Salesforce-ban. Ha a Salesforce-ban más mező van a szinkronizálandó országkódhoz:

  • Kétbetűs kódot tartalmazó fiók nem felírt országkódmezője esetén:

    • Frissítse az Ügyfélfiók országkód mezőnevét a Salesforce környezeti változóban a CRM mező nevével. Győződjön meg arról, hogy a mező nevét adja meg, nem pedig a megjelenítendő nevét.

    • Edit [Customize] Create or Get Details from Salesforce, and go to Create or get customer account in CRM action to assign a Country value to the correct field in the CRM. Távolítsa el az országérték-hozzárendelést is a BillingCountryből.

  • Keresésalapú országkód mező a fiókban:

    • Adjon hozzá egy új egyéni mezőt a fiókhoz, és automatikusan töltse ki egy kétbetűs országkóddal (ISO 3166) a keresési alapú mezőben kiválasztott érték alapján, és fordítva.

    • A nem felírt országkód mező előző lépéseit követve szinkronizálhat egy új egyéni mezőt a CRM-ből a Partnerközpontba és onnan.

• Ügyleti érték: Alapértelmezés szerint a Partnerközpont ügyleti értéke szinkronizálva lesz a CRM-ben lévő összeggel és az összeggel. Ha a CRM-ben egy másik mező van, amelyből szinkronizálni szeretné az ügylet értékét:

  • Frissítse az Ügylet érték mező nevét a Salesforce környezeti változó Aktuális érték mezőjében a CRM mező nevével. Győződjön meg arról, hogy a mező nevét adja meg, nem pedig a megjelenítendő nevét.

  • Vegye figyelembe, hogy ha bármely számított mezőt használ az ügyleti értékhez, győződjön meg arról, hogy az érték nem lehet 0 vagy üres a LEHETŐSÉG CRM-ből való frissítése során.

  • Edit [Customize] Create or Get Details from Salesforce , and go to Create or update opportunity in CRM, and update both Create a new opportunity and Update existing opportunity actions to assign the DealValue to the correct field in Salesforce.
    

• Ügyleti érték pénznemkódja: Az ügyleti érték pénznemkód mezőjének neve a Salesforce-ban. Ez a mező API-neve a Lehetőség ügyletértékének pénznemkódját fogja használni, amikor javaslatot hoz létre vagy frissít a Microsoft Partnerközpontban. Ha az ügyleti érték pénznemkód mezője eltér az alapértelmezett CurrencyIsoCode mezőnél, frissítse ennek a környezeti változónak az aktuális értékét.

  • Frissítse az Ügylet érték pénznemmezőjének nevét a Salesforce környezeti változóban a CRM mező nevével. Győződjön meg arról, hogy a mező nevét adja meg, nem pedig a megjelenítendő nevét.

  • Edit [Customize] Create or Get Details from Salesforce , and go to Create or update opportunity in CRM, and update both Create a new opportunity and Update existing opportunity actions to assign the DealValueCurrency to the correct field in Salesforce.

• Együttes értékesítési lehetőség szinkronizálása: Ha igen értékre van állítva, csak az együttes értékesítési és a folyamatmegosztási lehetőségek lesznek szinkronizálva a Partnerközpontból a Salesforce-ba. Ha nem értékre van állítva, az érdeklődők, az együttes értékesítés és a folyamatmegosztási lehetőségek szinkronizálódnak a Partnerközpontból a Salesforce-ba. Ez a változó nincs hatással a Salesforce-ból a Partnerközpontba szinkronizált lehetőségekre.

Környezeti változó frissítése

Környezeti változó értékének frissítése:

1. Lépjen a Megoldások lapra, és válassza az Alapértelmezett megoldás lehetőséget. Válassza a Környezeti változó lehetőséget az Összes gombra kattintva.

2. Válassza ki a frissíteni kívánt érték környezeti változót, majd a három pont ikonnal válassza a Szerkesztés lehetőséget.

3. Frissítse az aktuális értéket (ne frissítse az alapértelmezett értéket) az Új érték beállítással, és adja meg az értéket. Az értéknek meg kell egyeznie a változó adattípusával. Az Igen vagy a Nem adattípus például elfogadja az Igen vagy a Nem értéket.

   

Végpontok közötti kétirányú együttes értékesítési átirányítás szinkronizálása

Miután telepítette, konfigurálta és testre szabta a Power Automate-megoldást, tesztelheti a Salesforce CRM és a Partnerközpont közötti együttes értékesítési átirányítások szinkronizálását.

Előfeltételek

A Partnerközpont és a Salesforce CRM közötti átirányítások szinkronizálásához a Power Automate-megoldásnak egyértelműen el kell különítenie a Microsoft-specifikus átirányítási mezőket. Ez az azonosítás lehetővé teszi az értékesítői csapatok számára, hogy eldöntsék, mely ajánlásokat szeretnék megosztani a Microsofttal közös értékesítés céljából.

Egyéni mezők készlete érhető el a Partnerközpont javaslat-szinkronizálása a Salesforce CRM megoldás lehetőség entitásához. A CRM-rendszergazdai felhasználóknak külön CRM-szakaszt kell létrehozniuk a Lehetőség egyéni mezőkkel.

Az alábbi egyéni mezőknek a CRM szakasz részeinek kell lenniük:

• Szinkronizálás a Partnerközponttal: A lehetőség szinkronizálása a Partnerközponttal. Alapértelmezés szerint ennek a mezőnek az értéke Nem, és kifejezetten Igen értékre kell állítania az eladónak, hogy megoszthasson egy lehetőséget a Microsofttal. A Partnerközpontból a CRM-be megosztott új átirányítások ezt a mezőértéket Igen értékre állítják.

• Javaslat azonosítója: Csak olvasható azonosító mező a Microsoft Partnerközpont javaslatához.

• Hivatkozás hivatkozása: A Microsoft Partnerközpontban található hivatkozásra mutató írásvédett hivatkozás.

• Hogyan segíthet a Microsoft: A Microsofttól a javaslathoz szükséges súgó. Ha együttes értékesítési javaslatot szeretne létrehozni, válassza ki a Microsofttól kért megfelelő segítséget. Az ügyfél kapcsolattartójának hozzá kell tartoznia ahhoz a lehetőséghez, hogy együttes értékesítési javaslatot hozzon létre. Nem együttes értékesítési javaslat létrehozásához ne jelölje ki ezt a mezőt. A nem együttes értékesítésre vonatkozó javaslat bármikor átalakítható együttes értékesítési javaslattá a megfelelő súgóhoz szükséges lehetőség kiválasztásával.

• A Microsoft Partnerközpont javaslat láthatósága: Válassza ki a Partnerközpont javaslat láthatóságát. Ha láthatóvá teszi a Microsoft értékesítői számára, előfordulhat, hogy egy nem együttes értékesítési javaslat együttes értékesítésre konvertálódik. Ha a Microsoft segítségére van szükség, az átirányítás alapértelmezés szerint látható a Microsoft értékesítői számára. Miután a mező láthatóként van megjelölve, nem állítható vissza.

• Microsoft CRM-azonosító: Ha a Microsoft létrehoz és elfogad egy együttes értékesítési javaslatot, ez a mező a Microsoft CRM-azonosítójával lesz feltöltve.

• Microsoft Partnerközpont-megoldások: Egyéni objektum, amellyel együtt értékesíthetők kész megoldások vagy Microsoft-megoldások társíthatók a lehetőséggel. Egy vagy több megoldás hozzáadható vagy eltávolítható a lehetőségből. Mielőtt megosztaná a Microsofttal, kötelező hozzáadni legalább egy együttes értékesítésre kész vagy Microsoft-megoldást a lehetőséghez. Ha ezt az objektumot a lehetőséghez szeretné társítani, frissítse a Lehetőség űrlapot a CRM-ben.

• Naplózás: Csak olvasható naplózási napló a Partnerközpont javaslataival való szinkronizáláshoz

Forgatókönyvek

Átirányítás szinkronizálása a CRM-ben létrehozott vagy frissített átirányításkor és szinkronizáláskor

1. Jelentkezzen be a Salesforce CRM-környezetbe a CRM Lehetőség szakaszában látható felhasználóval.

2. Győződjön meg arról, hogy a Microsoft Partnerközpont nevű szakasz jelen van, amikor új lehetőséget hoz létre a Salesforce CRM-környezetben.

3. A Partnerközponttal sikeresen szinkronizált lehetőségek ikonnal ✔ lesznek azonosítva a Salesforce CRM-ben.

   

4. Ha szinkronizálni szeretné ezt a lehetőséget a Microsoft Partnerközponttal, győződjön meg arról, hogy a kártyanézetben a következő mezőket állítja be:

   • Hogyan segíthet a Microsoft?: Ha együttes értékesítési javaslatot szeretne létrehozni, válasszon egy megfelelő súgólehetőséget.

     

   • Szinkronizálás a Partnerközponttal: Igen

   • Ügyfélkapcsolat: Ha együttes értékesítési javaslatot szeretne létrehozni, adjon hozzá egy ügyfélkapcsolati partnert a lehetőséghez.

   • Microsoft-megoldások: Ha meg szeretne osztani egy javaslatot a Microsofttal, adjon hozzá egy érvényes együttes értékesítésre kész vagy Microsoft-megoldást a lehetőséghez.

5. Miután a Lehetőség Szinkronizálás a Partnerközponttal lehetőséget Igen értékre állította, várjon 10 percet, és jelentkezzen be a Partnerközpont-fiókjába. Az átirányítások szinkronizálódnak a Salesforce CRM-sel, és a hivatkozás ki lesz töltve. Hiba esetén a Naplózás mező hibainformációkkal töltődik fel.

6. Hasonlóképpen, ha a Partnerközponttal való szinkronizálás beállítás Igen értékre van állítva, ha frissíti a lehetőséget a Salesforce CRM-ben, a módosítások szinkronizálódnak a Partnerközpont-fiókkal.

Javaslatszinkronizálás a Microsoft Partnerközpontban létrehozott vagy frissített és Salesforce CRM-környezetben szinkronizált átirányítás esetén:

1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza az Átirányítások lehetőséget.

2. Hozzon létre egy új együttes értékesítési javaslatot a Partnerközpontból az "Új ügylet" lehetőségre kattintva.

3. Jelentkezzen be a Salesforce CRM-környezetbe.

4. Nyissa meg a Lehetőségek megnyitása lehetőséget. A Microsoft Partnerközpontban létrehozott javaslat most szinkronizálva lesz a Salesforce CRM-ben.

5. Szinkronizált javaslat kiválasztásakor a rendszer feltölti a kártyanézet adatait.

   

Feljegyzés

Ha segítségre van szüksége a co-sell javaslat-összekötő üzembe helyezésével kapcsolatban, forduljon partneri műszaki tanácsadóhoz. Üzembe helyezési segítséget és ajánlott eljárásokat nyújtanak a sikeres megvalósításhoz.

További információ: Műszaki előértékesítési és üzembehelyezési szolgáltatásokra vonatkozó kérés elküldése

Következő lépések

• Érdeklődők kezelése
• Együttes értékesítési lehetőségek kezelése
• Partnerközpont webhookok