Megosztás a következőn keresztül:

Érdeklődőkezelés konfigurálása a Salesforce-hoz

  • Cikk

Ez a cikk bemutatja, hogyan állíthatja be a Salesforce rendszert a Microsoft AppSource és az Azure Marketplace ajánlataiból származó értékesítési érdeklődők feldolgozására.

Feljegyzés

Az Azure Marketplace nem támogatja az előre feltöltött listákat, például az Ország mező értékeinek listáját. A folytatás előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek beállítva listák. Másik lehetőségként konfigurálhat egy HTTPS-végpontot vagy egy Azure-táblát az érdeklődők fogadásához.

A Salesforce-rendszer beállítása

  1. Jelentkezzen be a Salesforce-ba.

  2. Lépjen a Webes érdeklődők beállításaihoz .

    Ha a Salesforce villámélményt használja:

    1. Válassza a Beállítás lehetőséget a Salesforce kezdőlapján.

      Salesforce beállítása

    2. A Beállítás lapon nyissa meg a Platformeszközök>szolgáltatásbeállítások>marketing>webről érdeklődőre lehetőséget.

      Salesforce Web-to-Lead

    Ha a Salesforce klasszikus felületét használja:

    1. Válassza a Beállítás lehetőséget a Salesforce kezdőlapján.

      Klasszikus Salesforce-beállítás

    2. A Beállítás lapon válassza az Érdeklődők>webes testreszabása>webről érdeklődőre lehetőséget.>

      Salesforce klasszikus web-to-lead

    A többi lépés megegyezik mindkét Salesforce-élmény esetében.

  3. A Webes érdeklődők beállítása lapon válassza a Webes érdeklődőknek űrlap létrehozása gombot.

  4. A Webes érdeklődők beállítása területen válassza a Webes érdeklődőknek űrlap létrehozása lehetőséget.

    Salesforce web-to-lead beállítás

  5. Webes érdeklődőknek szóló űrlap létrehozásakor győződjön meg arról, hogy a beállítás nincs bejelölve, és válassza a Include reCAPTCHA in HTML Létrehozás lehetőséget.

    Salesforce Web-to-Lead form panel létrehozása

  6. Megjelenik néhány HTML-szöveg. Keresse meg az "oid" szöveget, és másolja ki az "oid" értéket a HTML-szövegből (csak az idézőjelek között lévő szöveget), és mentse. Ezt az értéket a közzétételi portál Szervezeti azonosító mezőjébe illessze be.

    Salesforce – Webes érdeklődőknek szóló űrlap létrehozása HTML-oid értékkel.

  7. Válassza a Kész elemet.

Az ajánlat konfigurálása érdeklődők salesforce-nak való küldéséhez

Ha készen áll az ajánlat érdeklődőkezelési adatainak konfigurálására a közzétételi portálon, kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba.

  2. Válassza ki az ajánlatot, és lépjen az Ajánlat beállítása lapra .

  3. Az Ügyfél érdeklődők szakaszában válassza a Csatlakozás lehetőséget.

    Ügyfél-érdeklődők

  4. A Kapcsolat részletei előugró ablakban válassza a Salesforce lehetőséget az Érdeklődő célhelyhez, és illessze be a oid létrehozott Web–Érdeklődő űrlap értékét a Szervezet azonosító mezőjébe.

    Kapcsolat részletei előugró ablak – Kapcsolat ellenőrzése e-mail mező.

  5. A Kapcsolatfelvételi e-mail csoportban adja meg azoknak az e-mail-címeket a vállalatnál, akiknek e-mail-értesítést kell kapniuk egy új érdeklődő érkezésekor. Több e-mailt is megadhat pontosvesszővel elválasztva.

  6. Kattintson az OK gombra.

Ha meg szeretné győződni arról, hogy sikeresen csatlakozott egy érdeklődő célhelyéhez, válassza az Ellenőrzés lehetőséget. Ha sikeres, az érdeklődő célhelyen lesz egy tesztvezető.

Kapcsolati érdeklődő ellenőrzése

Feljegyzés

Az ajánlat többi részének konfigurálását be kell fejeznie, és közzé kell tennie, mielőtt érdeklődőkhöz juthat az ajánlathoz.