Share via

Tölcsérdiagramok létrehozása és használata a Power BI-ban

  • Cikk

A következőkre vonatkozik: Power BI Desktop Power BI szolgáltatás

A tölcsérdiagramok segítségével szekvenciális, összekapcsolt fázisokkal rendelkező lineáris folyamatokat jeleníthet meg. A tölcsérdiagramok gyakran használják az értékesítési ügyfelek nyomon követését olyan szakaszokon keresztül, mint például az érdeklődők > által minősített potenciális > ügyfelek > szerződésének > lezárása. Egy pillantással a tölcsér alakja a nyomon követett folyamat állapotát közvetíti.

Minden tölcsérszakasz az összeg százalékát jelöli. A legtöbb esetben a tölcsérdiagram tölcsér alakú, ahol az első szakasz a legnagyobb, és minden további szakasz kisebb, mint az elődje. A körte alakú tölcsér is hasznos, és segíthet azonosítani a probléma a folyamatban. Általában az első fázis (az úgynevezett beviteli szakasz) a legnagyobb.

Diagram that shows a sample blue funnel.

A tölcsérdiagramok számos képességet támogatnak, például a többszörösök rendezését és megjelenítését. A tölcsérdiagramok adatainak kiemelésével és keresztszűrésével az ugyanazon a jelentésoldalon lévő más vizualizációk adatainak kiválasztásával és fordítva is kijelölheti az adatokat.

Mikor érdemes tölcsérdiagramot használni?

A tölcsérdiagramok számos forgatókönyvhöz kiválóan alkalmasak:

  • Ábrázolja a szekvenciális adatok előrehaladását legalább négy szakaszon keresztül.
  • Diagramelemek, amelyeknél az első fázisban az összeg várhatóan nagyobb lesz, mint az utolsó szakaszban.
  • A lehetőségeket, például a bevételt, az értékesítést, az ügyleteket és így tovább, szakaszok szerint számíthatja ki.
  • Az átalakítás és a megőrzési arány kiszámítása és nyomon követése.
  • Lineáris folyamat szűk keresztmetszeteinek feltárása.
  • Bevásárlókocsi munkafolyamatának nyomon követése.
  • Nyomon követheti az átkattintásos hirdetési és marketingkampányok előrehaladását és sikerességét.

Az alábbi videóból megtudhatja, hogyan hozhat létre tölcsérdiagramot az Értékesítési és marketing minta adataival.

Feljegyzés

A videó a Power BI Desktop vagy a Power BI szolgáltatás korábbi verzióit is használhatja.

Előfeltételek

Tekintse át a tölcsérdiagramok Power BI Desktopban vagy a Power BI szolgáltatás való használatának alábbi előfeltételeit.

Ez az oktatóanyag a Lehetőségelemzési minta .pbix-fájlt használja.

  1. Töltse le a lehetőségelemzési minta .pbix fájlját az asztalra.

  2. A Power BI Desktopban válassza a Fájl>megnyitása jelentést.

  3. Keresse meg és válassza ki a Lehetőségelemzési minta .pbix-fájlt, majd válassza a Megnyitás lehetőséget.

    A lehetőségelemzési minta .pbix fájlja jelentésnézetben nyílik meg.

  4. Az alsó sarokban válassza a zöld plusz szimbólumot , ha új lapot szeretne hozzáadni a jelentéshez.

Feljegyzés

Ha meg szeretné osztani a jelentést egy munkatársával, mindkettőnek egyéni Power BI Pro-licencekkel kell rendelkeznie. Ha mindkét fél nem rendelkezik egyéni Power BI Pro-licencekkel, a megosztás engedélyezéséhez a jelentést prémium szintű kapacitásban kell menteni. További információkért tekintse meg a jelentések megosztását ismertető témakört.

Alapszintű tölcsérdiagram létrehozása

Hozzunk létre egy tölcsérdiagramot, amely az egyes értékesítési szakaszokban lévő lehetőségek számát jeleníti meg a Lehetőségelemzési mintaadatokban.

  1. Az Adatok panelen bontsa ki a SalesStage elemet, és jelölje be a Sales Stage jelölőnégyzetet. A Power BI alapértelmezés szerint létrehoz egy táblavizualizációt az adatok megjelenítéséhez.

    Screenshot that shows how to select the Sales Stage field on the Data pane in Power BI Desktop.

    Mostantól tölcsérdiagrammá alakíthatja a táblázatvizualizációt.

  2. Jelölje ki a táblázatvizualizációt, majd válassza a Tölcsér lehetőséget a Vizualizációk panelen. A Power BI tölcsérdiagrammá alakítja a vizualizáció típusát.

  3. A Mezők panelen bontsa ki a Tény elemet, és jelölje be a Lehetőség száma jelölőnégyzetet.

    A Power BI frissíti a tölcsérdiagramot és a Vizualizációk panelt . A Lehetőségszám mezőt hozzáadja az Értékek beállításhoz, az Értékesítési szakasz mezőt pedig hozzáadja a Kategória beállításhoz.

    Screenshot that shows how to convert the visual to a funnel chart and add another data field.

  4. Amikor a diagram egy sávja fölé viszi az egérmutatót, a Power BI megjeleníti az adatok részleteit. Mutasson a Javaslat sávra.

    Néhány részlet a következőkre terjed ki:

    • A szakasz neve.
    • A jelenleg ebben a szakaszban lévő lehetőségek száma.
    • Az általános konverziós ráta (az érdeklődők %-a).
    • A szakaszról a fázisra érték (más néven drop rate), amely az előző szakasz százalékos értéke. A példánkban a fázistól a fázisig érték megegyezik a Javaslati fázis megoldási/fázisával.

    Screenshot that shows how to hover over a bar in a funnel chart to see details about the data.

  5. Mentse a jelentést.

Kiemelés és keresztszűrés használata

A tölcsérdiagram sávjának kiemelése keresztszűrést alkalmaz az ugyanazon a jelentésoldalon található többi vizualizáción, és fordítva. A folytatáshoz adjon hozzá még néhány vizualizációt a tölcsérdiagramot tartalmazó jelentésoldalhoz.

A tölcsérdiagram vizualizációján válassza a Javaslat sávot . Ez a művelet keresztbe emeli a kapcsolódó adatokat a jelentésoldal többi vizualizációjában. A CTRL billentyűkombinációval (+ kijelölés) több sávot is kijelölhet a diagramon.

Screenshot of two bars selected in the funnel chart and cross-highlights and cross-filters on other visuals on the page.

További információ a több vizualizáció keresztkiemelésére és keresztszűrésére vonatkozó beállítások beállításáról: A vizualizációk interakciójának módosítása a Power BI-jelentésekben.

A Szűrők panel Power BI-ban való használatával kapcsolatos információkért lásd: Szűrő hozzáadása jelentéshez a Power BI-ban.

Kapcsolódó tartalom