SharePoint dokumentumkezelés engedélyezése konkrét entitások esetén

Tárolja az entitásbejegyzésekhez kapcsolódó dokumentumokat a SharePoint alkalmazásban és az ügyfélkapcsolati alkalmazások (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation) által gyorsan elérheti, megoszthatja és kezelheti ezeket a dokumentumokat, a dokumentumkezelés engedélyezésével meghatározott entitások számára.

Tipp.

Ha nem állította be a kiszolgálóalapú SharePoint-integrációt, akkor érdemes ezt elvégezni mielőtt engedélyezné a dokumentumkezelést konkrét entitásokhoz. További tudnivalókért lásd: SharePoint-integráció beállítása.

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy ezzel megegyező engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics 365 rendszerben. Vagy győződjön meg róla, hogy rendelkezik írási és olvasási joggal minden testreszabható bejegyzéstípusra vonatkozóan.

   Biztonsági szerepkörének ellenőrzése

   • Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.

   • Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.

2. A Microsoft Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.

3. Válassza a Beállítások>Integráció>Dokumentumkezelési beállítások>Dokumentumkezelési beállítások lehetőséget.

4. Válassza ki azokat az entitásokat, amelyeket használni szeretne a SharePoint dokumentumok kezeléséhez.

   Ha még nem adott meg URL-címet, adja meg annak a SharePoint-webhelynek az URL-címét, ahol létre lesznek hozva a dokumentumok tárolására szolgáló dokumentumhelyek és mappák, majd válassza a Tovább gombot.

5. Tekintse meg ezeket a kiszolgálóalapú integrációs beállításokat.

   • Ellenőrizze az Entitásalapú értéket, hogy rendelkezik-e olyan könyvtárakkal és mappákkal, amelyek a SharePoint oldalon automatikusan létrehozott fiókentitáson alapulnak. A felhasználókat nem kéri fel a rendszer a létrehozásukra.

   Ha nem akarja, hogy a mappák automatikusan létrejöjjenek, akkor törölje az Entitásalapú jelölőnégyzetet jelölését.

   Fontos

   Ha rendelkezik ügyfélkapcsolati alkalmazásokkal és SharePointOnline-példányokkal is, ellenőrizze, hogy a webhely ugyanaz alatt a Microsoft 365-bérlő alatt legyen, mint a környezetei.

   • Válassza a Befejezés lehetőséget.

     A kiszolgálóalapú integrációról további tudnivalókért lásd: SharePoint-integráció beállítása.

Fontos

• A lehetőség és a szerződés entitás kivételével hierarchikus mappastruktúra nem jön létre automatikusan itt: SharePoint azoknál az entitásoknál, amelyeknél több mint egy sok-az-egyhez (N:1) kapcsolat van a fölérendelt entitással.
• Ahhoz, hogy a dokumentumkezelés helyesen működjön egy entitás esetében, az entitás és a SharePoint dokumentum entitás között egy-a-sokhoz (1: N) kapcsolatnak kell lennie. A SharePoint dokumentumtárban létező dokumentumok nem jelennek meg az alkalmazásban ha sok az egyhez (N:1) és sok a sokhoz (N:N) kapcsolat van az entitás és a SharePoint dokumentumentitás között.

Kapcsolódó információk

Meglévő SharePoint webhelyrekordok szerkesztése
SharePoint Integráció beállítása