Dokumentumok kezelése a SharePoint használatával
A SharePoint segítségével való dokumentumkezelés lehetővé teszi a felhasználók számára gyakori dokumentumtípusok például a Word, Excel, PowerPoint, OneNote kezelését és mappák létrehozását ezen dokumentumok kezeléséhez az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, és Dynamics 365 Project Service Automation) azok egyszerű tárolásához a SharePoint tárhelyen.
Feljegyzés
A dokumentumkezelési funkció nem támogatott a Power Apps for Microsoft 365 licencekkel rendelkező felhasználók számára. A felhasználóknak a megfelelő licencelésre kell frissíteniük. További információ: Az Office 365 for Business tervek összehasonlítása
A dokumentumkezelő funkció a klasszikus és a modern élményű SharePoint-webhelyek esetében támogatott.
A környezettől függően számos ügyfélkapcsolati alkalmazás és SharePoint-konfiguráció képzelhető el.
| Konfigurálás | További információ |
|---|---|
| ügyfélkapcsolati alkalmazásokból ezzel: SharePoint Online | A Dynamics 365-alkalmazások beállítása a SharePoint Online használatához |
| ügyfélkapcsolati alkalmazásokból ezzel: SharePoint (helyszíni) | A kiszolgálóalapú hitelesítés konfigurálása a Dynamics 365 alkalmazásokkal és a helyszíni SharePoint rendszerekkel |
A rendszergazdák beállíthatják dokumentumkezelését, beállíthatnak engedélyeket az egyes feladatok kezeléséhez, és biztosíthatják, hogy a SharePoint oldal URL-címei helyesek legyenek.