Személyes beállítások megadása, amelyek hatással vannak a követésre és a szinkronizálásra az ügyfélkapcsolati alkalmazások és az Outlook vagy Exchange között

Használhatja a Személyes beállítások megadása párbeszédpanelt az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation) a követést és a szinkronizálást befolyásoló számos opció beállítására.

A Személyes beállítások megadása párbeszédpanel megnyitásához:

• Válassza a Beállítások gombot a képernyő jobb felső sarkában, majd válassza a Beállítások lehetőséget .

  Az alábbi táblázat foglalja össze a Személyes beállítások megadása párbeszédpanelen elérhető nyomon követési és szinkronizálási lehetőségeket. Az Elérhető oszlopban látható, hogy az opció elérhető az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban. Ebben az oszlopban az is látható, hogy az opció az Outlook szinkronizálásához, a kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz (az utóbbit „Exchange szinkronizálás”-nak is nevezik), vagy mindkettőhöz elérhető. További információ: ügyfélkapcsolati alkalmazások és a Microsoft Outlook közötti rekordok szinkronizálásával kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Vége:	Ezen a lapon	Ebben a szakaszban	Tekintse meg a beállítást	Elérhető
Megtekintheti és módosíthatja az online szinkronizálási szűrőket, amelyekkel meghatározhatók a helyi merevlemezre másolt rendszerrekordok	Szinkronizálás	Elemek szinkronizálása az Outlook vagy az Exchange alkalmazással	Megtekintheti vagy kezelheti a szűrőket, amelyek meghatározzák az Outlook vagy Exchange mappákkal szinkronizált rekordokat. További információ: Válassza ki a bejegyzéseket a szinkronizáláshoz az ügyfélkapcsolati alkalmazások és az Outlook vagy az Exchange között	- Ügyfélkapcsolati alkalmazásokból - Outlook szinkronizáláshoz vagy kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz
Megtekintheti és módosíthatja az offline szinkronizálási szűrőket, amelyekkel meghatározhatók a helyi merevlemezre másolt rendszerrekordok	Szinkronizálás	Offline szűrők kezelése és a szükséges adatok offline elérhetőségének biztosítása a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásban	Az offline szűrők kezelésével meghatározhatja, hogy offline üzemmódban mely adatokra lesz szüksége.	- Ügyfélkapcsolati alkalmazásokból - Outlook szinkronizáláshoz vagy kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz
A szinkronizált mezők megtekintése az Outlook és az ügyfélkapcsolati alkalmazások között	Szinkronizálás		Tekintse meg vagy kezelje a szinkronizált mezőket az Outlook vagy az Exchange alkalmazásban, beleértve a találkozókat, a névjegyeket és a feladatokat.	- Ügyfélkapcsolati alkalmazásokból - Outlook szinkronizáláshoz vagy kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz
Írja felül az Outlook-névjegyek Vállalat mezőiben található neveket a kapcsolatok fölérendelt fiókja alapján	Szinkronizálás	Az Outlook-névjegyek vállalatmezőjének frissítése	Vállalati mezők frissítése a fölérendelt partner nevével	- Outlook szinkronizáláshoz vagy kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz
Állítsa be a szinkronizálási klienst, amely szinkronizálja a rekordokat az Outlook és az ügyfélkapcsolati alkalmazások között	Szinkronizálás	Szinkronizáló ügyfél beállítása	Ez a számítógép végezze a szinkronizálást az Outlook és az Ön elsődleges szervezete között	- Csak Outlook szinkronizáláshoz. Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha több Outlook-ügyfél tartozik ugyanahhoz a szervezethez.
Szinkronizálás gyakoriságának beállítása az elemek szinkronizálásához	Szinkronizálás	Automatikus szinkronizálás ütemezése az Outlookkal	Elemek szinkronizálása az Outlook-mappákban a következő gyakorisággal:	- Csak Outlook szinkronizáláshoz
E-mailek küldésének engedélyezése ügyfélkapcsolati alkalmazások számára Dynamics 365 for Outlook használatával	Email	Adja meg, hogyan integrálja az e-maileket a Microsoft Dynamics 365 for Outlook program az ügyfélkapcsolati alkalmazásokkal	E-mailek küldésének engedélyezése ügyfélkapcsolati alkalmazások számára Microsoft Dynamics 365 for Outlook használatával	Csak a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásból
Bejövő e-mailek automatikus nyomon követése	Email	Adja meg, hogyan integrálja az e-maileket a Microsoft Dynamics 365 for Outlook program az ügyfélkapcsolati alkalmazásokkal	E-mailek ellenőrzése az Outlook programban, és annak eldöntése, hogy az e-mail csatolva és mentve legyen-e rekordként.	Csak a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásból
Bejövő e-mailek automatikus nyomon követése	E-mail cím	Válassza ki a nyomon követni kívánt e-mail-üzeneteket	Nyomkövetés	ügyfélkapcsolati alkalmazásokból
Bejövő e-mailek automatikus nyomon követése	E-mail cím	Válassza ki a nyomon követni kívánt e-mail-üzeneteket	Mappakövetési szabályok konfigurálása További információk: Outlook e-mailek nyomon követése az Exchange mappába való átmozgatásával	- Ügyfélkapcsolati alkalmazásokból - Csak kiszolgálóoldali szinkronizáláshoz
Automatikusan hozzon létre névjegy- és érdeklődőrekordokat, ha az e-mail üzenet küldője vagy meghívás még nincs bejegyezve az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban	E-mail cím	Bejegyzések automatikus létrehozása a Dynamics 365 alkalmazásaiban	Létrehozás	ügyfélkapcsolati alkalmazásokból
Adja meg, hogyan legyenek megfeleltetve az e-mail-címek a rekordoknak	Címjegyzék	Adja meg, hogyan legyenek megfeleltetve az e-mail-címek a rekordoknak.	Összes beállítás	Csak a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásból
Adja meg offline munkavégzés esetén a szinkronizálás gyakoriságát a helyi adatok frissítésére	Helyi adat	Adja meg, milyen gyakran legyenek frissítve a helyi adatok	Helyi adatok frissítése minden Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a gyakoriság nem módosítható, ha a rendszergazda korlátozta a módosításokat.	Csak a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásból
Adja meg, hogy az offline módból online módra való váltáskor milyen módon történjen az ismétlődő bejegyzések kezelése	Helyi adat	Válassza ki, mit történjen, ha duplikált bejegyzések fordulnak elő szinkronizálás közben.	Duplikált elemek észlelésének engedélyezése a kapcsolat nélküli mód utáni szinkronizálás során	Csak a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásból

Adatvédelmi nyilatkozatok

A Microsoft Dynamics 365 for Outlook alkalmazás használatához be kell jelentkeznie a hitelesítő adataival (e-mail-címmel és jelszóval). Lehetősége van arra, hogy ezeket az adatokat helyben mentse, így nem kell az Outlook minden megnyitásakor megadnia a hitelesítő adatokat. Ha úgy dönt, hogy menti ezeket az adatokat, a Dynamics 365 for Outlook az Outlook minden megnyitásakor automatikusan kapcsolódik a Microsoft Dynamics 365 (online) rendszerhez.

Miután az első alkalommal bejelentkezik és használja a Dynamics 365 for Outlook alkalmazást, a számítógép és a Dynamics 365 (online) rendszer közötti kapcsolat mindig nyitva lesz, amikor kapcsolódik az internethez. A beállításokban ki is kapcsolhatja a számítógép és a Dynamics 365 közötti kapcsolatot, de ha kikapcsolja azt, a Dynamics 365 for Outlook teljesítménye esetleg csökkeni fog.

Ha a Dynamics 365 for Outlook használatával e-maileket követ nyomon, akkor a levelezési szál látható lesz a szervezetben a megtekintésére jogosult felhasználók számára.

A Dynamics 365 for Outlook minden fogadott e-mail esetében elküldi a Dynamics 365 (online) rendszernek a feladó e-mail-címét, a címzett e-mail-címét, valamint az üzenet tárgysorát. Ez teszi lehetővé a Dynamics 365 (online) számára, hogy ellenőrizze, a Dynamics 365 (online) szolgáltatásnak tárolnia kell-e egy adott e-mailt vagy sem. Egy tétel nyomon követésekor a Dynamics 365 szolgáltatás megtartja a tétel egy másolatát, és az látható lesz a szervezete azon felhasználói számára, akik engedéllyel rendelkeznek a megtekintésére. Amikor megszűnik egy elem nyomon követése, a másolatok csak abban az esetben törlődnek automatikusan a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból, ha Ön az adott elem tulajdonosa.

Ha a Dynamics 365 (online) rendszert használja a Szinkronizálás Outlookkal funkció használatakor, akkor a szinkronizált Dynamics 365-adatokat a rendszer az Outlook programba „exportálja”. Az Outlook program információi és a Dynamics 365 (online) információi között kapcsolat létesül, ami biztosítja, hogy a kettő közötti adatok aktuálisak legyenek. Az Outlook-szinkronizálás csak a releváns Dynamics 365 rekordazonosítókat tölti le, és akkor használja fel azokat, amikor egy felhasználó nyomon szeretne követni vagy kapcsolódóként szeretne beállítani egy Outlook-elemet. A vállalat adatait nem tárolja el az eszköz.

A rendszergazda a biztonsági szerepkörök használatával határozza meg, hogy a szervezete felhasználói számára engedélyezett-e a Dynamics 365-adatok Outlookba történő szinkronizálása.

Kapcsolódó információk

Outlook e-mailek nyomon követése az Exchange mappába való átmozgatásával
A rekordok ügyfélkapcsolati alkalmazások és Microsoft Outlook közötti szinkronizálásával kapcsolatos gyakori kérdések