Rendszerbeállítások – Értékesítés lap

Ezen a lapon a beállítások használatával konfigurálhatja az ügyfélkapcsolati alkalmazások (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation) értékesítési területének rendszerszintű beállításait.

1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

   Biztonsági szerepkörének ellenőrzése

   • Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.

2. Egy Sales webes alkalmazás használatakor Menjen a Beállítások>Felügyelet>Rendszerbeállítások helyre, és válassza ki a Sales lapot.

   VAGY

   Ha a Értékesítési központ alkalmazást használja, válassza az Oldaltérkép ikont , majd a három pont lehetőséget, majd az Alkalmazásbeállítások, végül pedig a Termékkatalógus beállításai lehetőséget .

Beállítások	Description
Válassza ki, hogy a termékeket aktív állapotban kell-e létrehozni
Aktív állapotú termékek létrehozása	Ha a létrehozás után a termékeket alapértelmezés szerint aktív állapotba kívánja állítani, kattintson az Igen lehetőségre. Ez a beállítás csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek nem rendelkeznek fölérendelt termékcsaláddal. Termékek tervezet állapotban történő létrehozásához kattintson a Nem lehetőségre.
Annak beállítása, hogy egy lehetőség alapértelmezett árlistáját beépített szabályon keresztül kell-e kiválasztani
Lehetőséghez tartozó alapértelmezett árlista beépített szabályon keresztüli kijelölésének engedélyezése	Kattintson az Igen lehetőségre, ha az alapértelmezett árlistát lehetőséghez akarja kiválasztani beépített szabály alapján (a területek vonatkozásában meghatározott alapértelmezett árlisták alapján). Máskülönben kattintson a Nem lehetőségre.
A csomagban lévő termékek maximális számának beállítása
Termékek maximális száma egy termékcsomagban	Adja meg a termékcsomagban található termékek maximális számát.
Árképzési számítási beállítás beállítása
Rendszer általi árképzési számítások használata	Kattintson az Igen lehetőségre, ha az ügyfélkapcsolati alkalmazások árképzési számításait kívánja használni. Ha az egyéni árképzéshez beépülő modult kíván használni, kattintson a Nem lehetőségre. Ha a Nem lehetőséget választja, az alapértelmezett árképzési számítások nem kerülnek végrehajtásra a lehetőség-, ajánlat-, megrendelés- vagy számla-bejegyzések tekintetében.
Annak beállítása, hogy az engedményt sortételként vagy egységenként alkalmazza-e a rendszer
Árengedmény-számítási módszer	Válassza ki Egységenként lehetőséget, ha azt szeretné, hogy az árképzési program az árengedményt a sortétel helyett egységár alapján számítsa ki. Az alapértelmezés szerint a számítások a sortétel alapján történnek. *Az alábbi táblázatban a két számítás közötti különbséget tekintheti meg.
Egy termékhez vagy termékcsomaghoz engedélyezett tulajdonságok maximális számának beállítása
Termékhez vagy termékcsomaghoz definiálható tulajdonságok maximális száma	Adja meg egy termékcsomag vagy termék tulajdonságainak (specifikációinak) maximális számát. A terméktulajdonságok egy termékcsalád-bejegyzéshez adódnak, és a termékcsaládba tartozó alárendelt termékek és termékcsomagok a fölérendelt termékcsaládhoz hozzáadott tulajdonságokat öröklik. Az ebben a beállításban megadott szám csak akkor kerül alkalmazásra, amikor ön közzé teszi a hozzárendelt tulajdonságokkal rendelkező terméket vagy termékcsomagot.

*Táblázat: Számítások különbségei

Árengedmény-módszer	Termék	Kiszerelésenkénti ár	Mennyiség	Engedmény	Összeg
Tétel	1. termék	100	11	10	(100*11)-10=1090
Kiszerelésenként	2. termék	100	11	10	(100-10)*11=990

Kapcsolódó információk

Termékkatalógus beállítása: Útmutató
Termékárképzés meghatározása árlistákkal és árlistaelemekkel
Engedménylista beállítása
Termékcsomagok beállítása több cikk együttes értékesítéséhez
Tulajdonságok használata termék leírására
Rendszergazdai és értékesítési vezetői útmutató