Források rendszergazdának és értékesítési vezetőnek

Keresse meg a felügyeleti és konfigurációs dokumentációt a kívánt művelet alapján.

Felhasználó és csapatkezelés

Útmutató

• Felhasználók létrehozása és hozzárendelése biztonsági szerepkörökhöz
• Csoportsablon létrehozása az automatikusan létrehozott csoportok hozzáférési jogainak meghatározásához
• Biztonsági szerepkörök és jogosultságok
• Módosítson vagy hozzon létre új részleget.

Értékesítési és termékkatalógus beállítása

Útmutató

• Salesterületek beállítása üzleti piacok földrajzi hely szerinti rendezéséhez
• Termékkatalógus beállítása
• Engedménylisták beállítása
• Egységcsoportok létrehozása és egységek hozzáadása
• Termékcsaládok beállítása
• Termékárképzés meghatározása árlistákkal
• Értékesítési beállítások

Copilot

Fogalom

• A Copilot áttekintése

Útmutató

• A Copilot engedélyezése és konfigurálása
• A Copilot-adatok áthelyezése földrajzi területeken keresztül

Értékesítési prémium

Fogalom

• Prémium előrejelzés
• A Beszélgetési információk alkalmazás első indításának beállítása

Útmutató

• Értékesítésgyorsító konfigurálása
• A segéd konfigurálása
• Érdeklődők prediktív pontozása
• Lehetőségek prediktív pontozásának konfigurálása
• Kapcsolatelemzés és állapot konfigurálása

Frissítés/visszaminősítés

Útmutató

• Frissítés a Dynamics 365 Sales Enterprise rendszerről Dynamics 365 Sales Professional
• Áttérés a Dynamics 365 Sales Enterprise kiadásról a Dynamics 365 Sales Professional

Célkezelés

Útmutató

• Célok beállításai
• Célok létrehozása és módosítása
• Célösszesítő lekérdezések meghatározása
• Célmérőszám meghatározása

Hibaelhárítás

Útmutató

• Dynamics 365 Sales – hibaelhárítási útmutató

Biztonsági

Áttekintés

• Biztonság fokozása adatainak titkosítása által
• Támogatás az ügyfélszéfhez
• Felhasználó által felügyelt kulcs támogatása

Útmutató

• Titkosítási kulcs kezelése

Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás

Útmutató

• A mobilalkalmazás előfeltételei
• Betekintő nézetes űrlapok módosítása
• Egyéni leküldéses értesítések létrehozása