A SharePoint és a Microsoft Dynamics CRM integrálásának beállítása
Közzétéve: 2016. november
Hatókör: Dynamics CRM 2015
A Microsoft Dynamics 365 segítségével a Microsoft SharePoint dokumentumkezelő funkcióit a Dynamics CRM rendszerből is használhatja. Egy Dynamics CRM rekord kontextusában lehetősége van dokumentumokat tárolni és kezelni a SharePoint Server összetevőn, és a SharePoint infrastruktúra segítégével hatékonyan oszthatja meg és kezelheti őket, vagy könnyen működhet együtt másokkal. Mivel a dokumentumokat a SharePoint Server tárolja, a nem Microsoft Dynamics 365 rendszerbeli felhasználók is hozzájuk férhetnek a SharePoint Server összetevőn keresztül, amennyiben rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel.
A dokumentumkezelési funkcióhoz vagy engedélyeznie kell a szerveralapú SharePoint-integrációt (ez javasolt), vagy telepítenie a Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő összetevőt, egy SharePoint megoldást, egy SharePoint webhelycsoporton. A kiszolgáló alapú SharePoint-integráció ajánlott a Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő helyett a következő okok miatt.
A felhasználók egyszeri bejelentkezése után nem kell bejelentkezniük a Microsoft Dynamics 365 és SharePoint szolgáltatásokba. A listaösszetevő esetén a felhasználóknak mindkét szolgáltatásba be kell jelentkezniük.
A listaösszetevő egy SharePoint védőfalpéldány-megoldás. A védőfalpéldány-megoldások elavulttá válnak, és nem lesznek elérhetők sem a Microsoft SharePoint Online, sem a SharePoint újabb helyszíni verzióihoz.További információ:Védőfalpéldány-megoldások áttekintése
Nem szükséges további szoftver a SharePoint szolgáltatásra épülő telepítéshez.
A SharePoint-dokumentumok Microsoft Dynamics 365-listákon jelennek meg.
A felhasználók SharePoint-műveleteket végezhetnek a CRM-parancssávból.
Ebben a szakaszban
A kiszolgáló alapú hitelesítés konfigurálása a Dynamics CRM Online és a SharePoint Online esetében
Hibaelhárítás kiszolgáló-alapú hitelesítés esetén
A SharePoint-integráció konfigurálása a listaösszetevő használatával
Lásd még
Kezelje dokumentumait a SharePoint használatával
Dokumentumkezelési feladatokhoz szükséges jogosultságok
SharePoint-webhelyek URL-címének ellenőrzése és javítása
Dokumentumkezelés engedélyezése entitásokon
© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató