Mezők létrehozása és szerkesztése

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A Microsoft Dynamics 365 rendszerben a mezők határozzák meg az egyedi adatelemeket, amelyek az entitásokban történő adattárolásra használhatók. A mezőket a fejlesztők néha attribútumnak is nevezik. A megoldástallózó testreszabási eszközei segítségével módosíthat rendszermezőket, amelyek lehetővé teszik a testreszabást, vagy létrehozhat, szerkeszthet és törölhet egyéni entitásokat.

Jelen témakörben

Mezők létrehozása és szerkesztése

Mezőtípusok

Képmezők

Mezők törlése

Mezők felügyelt tulajdonságainak beállítása

Mezők létrehozása és szerkesztése

Egy egyéni mező létrehozása előtt mérlegelje, hogy egy meglévő mező megfelelhet-e a követelményeknek.További információ:Új metaadatok létrehozása vagy meglévő metaadatok használata

Bármely létrehozott egyéni mező nevének része a testreszabási előtag. Ez az összeállítás annak a megoldásnak a közzétevőjén alapul, amelyben éppen dolgozik. Amennyiben fontos az Ön számára a testreszabási előtag, győződjön meg arról, hogy olyan nem kezelt megoldással vagy alapértelmezett megoldással dolgozik, ahol a testreszabási előtag megfelel annak, amit Ön szeretne ehhez az entitáshoz megadni. További információt a testreszabási előtag módosításáról itt olvashat: Megoldás-közzétevő.

A mezőket az alkalmazásban többféleképpen is elérheti:

• A megoldásböngészőből kibonthatja az entitást és kijelölheti a Mezők csomópontot. Új mező létrehozásához válassza az Új elemet a mezők listájában, vagy kattintson duplán bármelyik, a listán szereplő mezőre a szerkesztéshez.

• Bontsa ki az entitást, majd válassza az Űrlapok csomópontot. Nyisson meg egy űrlapot az űrlapszerkesztőben és a Mezőkezelő alatt válassza az Új mező elemet az új mező létrehozásához. Minden, már az űrlaphoz hozzáadott mező esetén kattintson duplán a mezőre a Mezőtulajdonságok megjelenítéséhez. A Részletek lapon válassza a Szerkesztés lehetőséget.

  • Az űrlapszerkesztőbe navigálás másik módja az Űrlap parancs használata bármely entitásrekord parancssávján.

• A metaadat-böngésző eszköz használata esetén, használja az Entitás metaadat-böngésző lapot egy adott entitás részleteinek megtekintésére, majd válassza az Attribútumok elemet. Ha a mező szerkeszthető, választhatja az Attribútum szerkesztése gombot is a mező szerkesztéséhez.További információ:A metaadat-böngésző használata

Minden mező az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

Tulajdonság	Leírás
Megjelenített név	A név, amely címkeként jelenik meg a fejlécében azon listáknál, amelyeknek ez az attribútum része. Továbbá ez az alapértelmezett címke, ha ez a mező egy űrlapon jelenik meg, de a címke szövege minden űrlapon külön-külön szerkeszthető.
Név	Ezt a mezőt a rendszer a megadott Megjelenítendő név alapján előre feltölti. Tartalmazza a megoldás közzétevőjének testreszabási előtagát. Később módosíthatja a Megjelenítendő név értékét, de a Név nem módosítható a mező mentése után.
Mezőkövetelmény	Három lehetőség van: Választható Ez a mező nem kér be adatot a rekord mentéséhez. Ajánlott adat Ez a mező nem kér be adatot a rekord mentéséhez. Ugyanakkor a mező mellett látható kék színű csillag jelzi, hogy a mező fontos. Szükséges adat A rekord nem menthető ennek a mezőnek a kitöltése nélkül. Legyen óvatos, amikor kötelező mezőket jelöl ki. A felhasználók nem fogják használni az alkalmazást, ha azért nem tudnak rekordokat menteni, mert nem rendelkeznek a megfelelő információkkal, hogy kitöltsenek egy kötelező mezőt. A felhasználók esetleg hibás adatokat adhatnak meg, csak hogy elmenthessék a rekordot és haladhassanak a munkájukkal. Használhat üzleti szabályokat és űrlapon futó parancsfájlokat, hogy megváltoztassa a mező szükségességét, miközben a rekordban módosulnak az adatok, ahogyan a felhasználók dolgoznak vele.További információ:Üzleti szabályok létrehozása és szerkesztése
Kereshető	Ha egy mező kereshető, megjelenik az Irányított keresés pontban és a nézetek testreszabásakor is elérhető. Ezt akkor használja, ha az entitásnak vannak olyan mezői, amelyeket nem használ. Ennek a Nem értékre állítása csökkenti az irányított keresést használó felhasználóknak megjelenő opciók számát.
Mezőbiztonság	Egyéni mezők esetén engedélyezze ezt a mező mezőszintű biztonságban való részvételéhez.
Auditnaplózás	Tiltsa le ezt, hogy az ebben a mezőben lévő adatok ne kerüljenek bele az adatok naplózásába.
Leírás	Állítsa be a szöveget, amely helyi súgóként fog megjelenni, amikor a mező egy űrlapon jelenik meg.További információ:Videó: Microsoft Dynamics CRM testreszabható eszközleírások
Típus szerint	Válassza ki a rekord típusát. A kiválasztott típustól függően különböző lehetőségei vannak.További információ:Mezőtípusok

Minden közvetlen szövegbevitelt lehetővé tevő mező rendelkezik IME-mód beállítással. Az írásjegybevivő (IME) kelet-ázsiai nyelvek, mint például a japán esetén használható. Az írásjegybevivők lehetővé teszik a felhasználóknak a több ezer különböző, kelet-ázsiai nyelvben használt karakter bevitelét a szabványos 101 gombos billentyűzet használatával.

Entitásmezők létrehozása és szerkesztése

Hozzon létre új mezőket az adatok rögzítéséhez, ha a meglévő rendszerentitások nem rendelkeznek az Ön követelményeinek eleget tevő mezőkkel. Az új mezők beírását követően ellenőrizze, hogy azok szerepelnek-e az entitáshoz tartozó űrlapokon és nézeteken, és így elérhetők a Microsoft Dynamics 365 megfelelő felhasználói felületén. Az új mezőket a jelentésekhez is hozzáadhatja a következő megkötésekkel:

• Néhány felügyelt megoldásban található rendszer- vagy egyéni entitás esetleg nem engedélyezheti új mezők felvételét.

• Néhány felügyelt megoldásban található rendszer- vagy egyéni mező esetleg nem engedélyezheti a módosítást.

• Az alapértelmezett megoldás egy speciális nem felügyelt megoldás, amely megjelenít minden megoldás-összetevőt bármely felügyelt vagy nem felügyelt megoldásból. Egy felügyelt megoldás környezetében SEMMIT sem szerkeszthet. Azonban az összes ott található dolog már az alapértelmezett megoldás része, így ezt nem is kell megtennie.

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics CRM rendszerben.

2. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

3. Válassza a A rendszer testreszabása lehetőséget.

4. Bontsa ki az Összetevők területen az Entitások lehetőséget, majd bontsa ki a kívánt entitást.

5. Mezők kiválasztása.

   • Új mező hozzáadásához a Műveletek eszköztárban kattintson az Új gombra, és a Megjelenítendő név mezőben adjon meg egy értéket a Név létrehozásához.

     - vagy -

   • Egy vagy több mező szerkesztéséhez jelölje ki a módosítani kívánt mezőt vagy mezőket (a Shift billentyű használatával), és a Műveletek eszköztáron válassza a Szerkesztés funkciót. A következő mezőket módosíthatja:

     • A Mezőkövetelmény lehetőségnél jelölje be, hogy nem kötelező, ajánlott, vagy szükséges.

     • A Kereshető listából válassza ki, hogy ez a mező megjelenjen-e az entitásra vonatkozó Részletes keresés mezőlistájában, valamint a gyorskeresési nézet és a keresési nézet keresési oszlopainak testreszabó mezők listájában.

     • A Mezőbiztonság beállításnál engedélyezze vagy tiltsa le ezt a funkciót a mezőre vonatkozóan.

     • A Naplózás beállításnál engedélyezze vagy tiltsa le ezt a funkciót a mezőre vonatkozóan.

   Megjegyzés

   Ha több mezőt kíván módosítani, megjelenik a Több mező szerkesztése párbeszédpanel. Szerkeszteni tudja a következőket: Mezőkövetelmény, Kereshető, és Naplózás.

6. Az új mezők esetében a Típus alatt adja meg az egyes típusokhoz szükséges adatokat. A meglévő mezőknél a típust nem, azonban Mezőtípusok beállításait lehet módosítani.

7. Válassza ki a mező Mező típusa, Formátum és Maximális hossz tulajdonságait.

8. Válassza ki az IME mód lehetőséget az attribútumhoz.

   Megjegyzés

   Ez megadja, hogy engedélyezve van-e egy írásjegybevivő (IME) aktív állapota. Az írásjegybevivő lehetővé teszi a kínai, a japán és a koreai nyelv karaktereinek beírását és szerkesztését. Az írásjegybevivők lehetnek aktív vagy inaktív állapotban. Az aktív állapotban beírhatók a kínai, a japán és a koreai nyelv karakterei. Az inaktív állapot esetén a billentyűzet normál módon, korlátozott számú karakter bevitelére használható.

9. Ne felejtsen el Leírást hozzáadni a mezőhöz – ez útmutatást adhat felhasználóinak az új mező használatára.

10. Kattintson vagy koppintson a Mentés és bezárás pontra.

11. Tegye közzé a testreszabásait.

    • Az entitás változtatásainak közzétételéhez az Összetevők menüpontban válassza ki az Entitások közül azt a példányt, amin a változtatásokat véghez vitte. Kattintson a Műveletek eszköztár Közzététel parancsára.

    • Az entitásokon vagy összetevőkön végrehajtott összes változtatás közzétételéhez válassza a Műveletek eszköztáron az Összes testreszabás közzététele gombot.

Megjegyzés

Egy megoldás telepítése vagy a testreszabások közzététele megzavarhatja a rendszer normál működését. Javasoljuk, hogy úgy ütemezze egy megoldás közzétételét, hogy az a legkevésbé zavarja a felhasználókat.

Mezőtípusok

A következő táblázat bemutatja a Microsoft Dynamics 365 rendszerben rendelkezésre álló mezőtípusok adatait.

Mező típusa	Leírás	Rendelkezésre álló mező adattípusa
Egyszerű mező	Nem képleten alapuló értéket tartalmaz.	Egysoros szöveg, Beállításhalmaz, Kétlehetőséges, Kép, Egész szám, Lebegőpontos szám, Decimális szám, Pénznem, Többsoros szöveg, Dátum és idő, Keresés
Számított mező	Az aktuális entitás vagy a kapcsolódó fölérendelt entitások mezőiből származó kalkulációkat tartalmaz.	Egysoros szöveg, Beállításhalmaz, Két lehetőség, Egész szám, Decimális szám, Pénznem, Dátum és idő.
Összesítő mező	Egy rekordhoz kapcsolódó rekorokból, vagy hierarchiára kiterjedően kiszámított, öszesített értéket tartalmaz.	Egész szám, Decimális szám, Pénznem, Dátum és idő

A következő táblázat bemutatja a különböző mezőadattípusokat.

Mezőadattípus	Leírás
Egysoros szöveg	Legfeljebb 4000 karakternyi szöveg lehet ebben a mezőben. Beállíthat egy ennél kisebb maximális hosszt. Ennek a mezőnek számos formátumbeállítása van, amely módosítja a szöveg megjelenését. Ezek a beállítások a következők: E-mail, Szöveg, Szövegterület, URL, Tőzsdei azonosító és Telefon.További információ:Egysoros szöveg formázási beállításai
Többsoros szöveg	Legfeljebb 1 048 576 karakternyi szöveg lehet ebben a mezőben. Beállíthat egy ennél kisebb maximális hosszt. Ha hozzáadja ezt a mezőt az űrlaphoz, megadhatja a mező méretét.
Értékkészlet	Ez a mező egy sor beállítást tartalmaz. Minden lehetőségnek van egy számértéke és egy címkéje. Egy űrlaphoz hozzáadva ez a mező egy kiválasztó vezérlőt használ, és csak egy lehetőség választható.Irányított keresés használata esetén, választási lista vezérlőelem segítségével több lehetőséget is kiválaszthat keresési kritériumnak. Meghatározhat egy egyszerű globális értékkészletet és beállíthat több értékkészlet mezőt, hogy használja azt az egy értékkészletet.További információ:Globális beállításhalmazok létrehozása és szerkesztése
Két lehetőség	Ez a mező két beállítást tartalmaz. Minden beállítás 0 vagy 1 számértékkel rendelkezik, ami a hamis vagy igaz értéknek megfelelő. Minden egyes beállítás címkével is rendelkezik, így az igaz és hamis értékek megjeleníthetők „Igen” és „Nem”, „Forró” és „Hideg”, „Be” és „Ki” vagy bármilyen más címkepár formájában. A két beállításal rendelkező mezők nem rendelkeznek formátumbeállításokkal mezőszinten. Azonban űrlaphoz való hozzáadás esetén megadhatja, hogy a mező választógombokkal, jelölőnégyzetekkel vagy választólistában jelenjen meg.
Állapot	Rendszermező amely olyan lehetőségekkel rendelkezik, amelyek általában aktív és inaktív állapotot jelölnek. Néhány rendszerattribútumnak lehetnek további beállításai, de minden egyéni attribútumnak csak Aktív és Inaktív állapotai vannak.További információ:Alapértelmezett állapot és az állapot oka értékei Egyéni állapotátmeneteket is felvehet, az egyes állapotok elérhetőségének szabályozására bizonyos entitásoknál.További információ:Állapot oka közötti átmenetek meghatározása
Állapot oka	Rendszermező, amely olyan lehetőségekkel rendelkezik, amelyek további részleteket szolgáltatnak az állapotmezőről. Minden egyes beállítás az elérhető lehetőségek egyikéhez van társítva. Hozzáadhatja, és módosíthatja a beállításokat.További információ:Alapértelmezett állapot és az állapot oka értékei
Egész szám	Ebben a mezőben -2 147 483 648 és 2 147 483 647 közötti egész számok szerepelhetnek. Korlátozhatja a maximális vagy minimális értékeket ebben a tartományban. Ez a mező a következő formátumbeállításokkal rendelkezik Nincs, Időtartam, Időzóna és Nyelv, amely attól függően változik, hogy a mező hogyan kerül megjelenítésre.További információ:Teljes szám formátumbeállításai
Lebegőpontos szám	Ebben a mezőben legfeljebb 5 tizedesjegy pontossággal megadott -100 000 000 000 és 100 000 000 000 közötti értékek szerepelhetnek. Megadhatja a pontosságot, a maximum és minimum értékeket.További információ:A megfelelő típusú szám használata
Decimális szám	Ebben a mezőben legfeljebb 10 tizedesjegy pontossággal megadott -100 000 000 000 és 100 000 000 000 közötti értékek szerepelhetnek. Megadhatja a pontosságot, a maximum és minimum értékeket.További információ:A megfelelő típusú szám használata
Pénznem	Ebben a mezőben -922 337 203 685 477 és 922 337 203 685 477 közötti pénzügyi értékek szerepelhetnek. Beállíthatja a pontosság mértékét, vagy választhat pontosságot egy adott pénznemhez vagy választhatja a szervezet által használt egységes pontosságot.További információ:Pénznemet tartalmazó mezők használata
Dátum és idő	Ez a mező Csak dátum vagy Dátum és idő megjelenítése formázási beállításokkal rendelkezik .
Kép	Minden, képet támogató entitáshoz egy képmező tartozhat. Amikor egy entitáshoz képmező tartozik, az beállítható úgy, hogy a képet megjelenítse a rekordhoz az alkalmazásban.További információ:Képmezők, Videó: Microsoft Dynamics CRM kép adattípus
Keresés	Mező, amely lehetővé teszi egy meghatározott típusú entitás egyetlen rekordjára mutató hivatkozás létrehozását. Néhány rendszer-keresőmező eltérően viselkedik.További információ:Különböző típusú keresések
Tulajdonos	Rendszer-keresőmező, amely arra a felhasználóra vagy csoportra hivatkozik, amely hozzá van rendelve egy felhasználó vagy csoport tulajdonában lévő entitásbejegyzéshez.
Egyedi azonosító	A rendszermező egy globálisan egyedi azonosító (GUID) értékét tárolja minden rekordhoz.

Egysoros szöveg formázási beállításai

Az alábbi táblázat ismerteti az egysoros szövegmezők formátumbeállításait.

Formázási beállítások	Leírás
E-mail-cím	A szöveg tartalmaz egy mailto linket a felhasználó e-mail alkalmazásának megnyitására.
Szöveg	Ez a beállítás csak a szöveget jeleníti meg.
Szövegterület	Ez a formátum beállítás több sornyi szöveg megjelenítésére használható. A legfeljebb 4000 karakteres korlátozás miatt azonban a Többsoros szövegmező jobb választás lehet, ha nagy mennyiségű szöveg várható.
URL	A szöveg hivatkozást tartalmaz, amely megnyitja a megadott lapot. Minden szöveg elé, amely nem érvényes protokollal kezdődik a „http://” előtag kerül. Ebben a mezőben csak a HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, ONENOTE és TEL protokollok adhatók meg.
Tőzsdei azonosító	A legtöbb nyelv esetén a szöveg engedélyezve lesz hivatkozásként az MSN Money webhely megnyitására, a tőzsdei árfolyam részleteinek megjelenítésére, amelyet a tőzsdei azonosító jelöl. Egyes kelet-ázsiai nyelvek esetén a megnyíló ablak Bing keresés eredményeket nyit meg a tőzsdei azonosítóra kattintáskor.
Telefonszám	A webes alkalmazásban a mezők kattinthatók lesznek hívásindításhoz Skype vagy Lync használatával, ha valamelyik kliens telepítve van számítógépére. A telefonos szolgáltató a RendszerbeállításokÁltalános lapján választható ki. Microsoft Dynamics CRM tabletekhez esetén a Skype az egyetlen rendelkezésre álló telefonos szolgáltató. További információ:Videó: Microsoft Dynamics CRM – telefon számformátum Fontos A Lync mostantól Skype Vállalati verzió márkanéven érhető el. Jelenleg a Microsoft Dynamics CRM rendszerben még találhatók utalások a Lyncre, de a CRM használható lesz a Skype Vállalati verzióval.

Teljes szám formátumbeállításai

Az alábbi táblázat ismerteti a teljes telefonszámok formátumbeállításait.

Formázási beállítások	Leírás
Nincs	Ez a beállítás csak a számot jeleníti meg.
Időtartam	Ez a formátumbeállítás időtartamok listájának megjelenítésére használható. Az adatbázisban tárolt adat azonban mindig a percek számát jelöli. A mező hasonlít egy legördülő listára, és javasolt lehetőségeket jelenít meg, mint 1 perc, 15 perc, 30 perc egészen 3 nap időtartamig. A felhasználók választhatnak ezen lehetőségek közül. Azonban a felhasználók maguk is begépelhetik a percek számát, és ez időtartam formájában jelenik meg. Például írjon be 60-at és 1 óra fog megjelenni. Vagy beírhatnak „1 óra” vagy „2 nap” értékeket, és az ennek megfelelő időtartam kerül megjelenítésre. Az időtartamot a következő formátumban kell megadni: „x perc”, „x óra” vagy „x nap”. Az órát és napot tizedestörtekkel is meg lehet adni, például „x,x óra” vagy „x,x nap”.
Időzóna	Ez a lehetőség időzónákat tartalmazó választólistát jelenít meg, például (GMT-12:00) Nemzetközi dátumválasztó vonal - nyugat és (GMT-08:00) Csendes-óceáni idő (Egyesült Államok és Kanada). Az egyes zónák számként kerülnek tárolásra. Például a (GMT-08:00) Csendes-óceáni idő (USA és Kanada) időzónára a TimeZoneCode értéke 4.További információ:MSDN: TimeZoneCode osztály (Sdk kódösszeállítás)
Nyelv	Ez a beállítás a szervezetéhez tartozó nyelvek listáját jeleníti meg. Az értékek a megjelenítési nyelvek nevét tartalmazó legördülő listán jelennek meg, de az adatok Területibeállítás-azonosítókkal (LCID) kerülnek tárolásra.A nyelvkódok négy vagy öt számjegyből álló területibeállítás-azonosítók. Az érvényes területibeállítás-azonosítók a következő táblázatban találhatók: Területibeállítás-azonosítók (LCID) táblázata.

A megfelelő típusú szám használata

A megfelelő típusú szám mező kiválasztásakor az Egész szám vagy Pénznem típusok választása meglehetősen egyértelmű. A Lebegőpontos vagy Tizedes számok közötti választás több gondolkodást igényel.

A tizedes számok pontosan úgy tárolódnak az adatbázisban, ahogy megadásra kerülnek. A lebegőpontos számok tárolása az érték rendkívül szoros közelítésével történik. Miért válassza a rendkívül szoros közelítést, ha a pontos értéket is megkaphatja? A válasz az eltérő rendszerteljesítményben rejlik.

Használja a tizedes formátumot, ha jelentéseket kell készítenie, amelyek nagyon pontos számításokat igényelnek, vagy ha általában olyan lekérdezéseket használ, amelyek egyenlő vagy nem egyenlő típusú kereséseket hajtanak végre.

Használjon lebegőpontos számokat, ha törteket tárol, vagy lekérdezéseiben rendszerint kisebb vagy nagyobb típusú összehasonlításokat végez. A legtöbb esetben a tizedes és lebegőpontos formátum közötti különbség nem észrevehető. Hacsak nincs szüksége a lehető legpontosabb számításokra, a lebegőpontos számok megfelelnek Önnek.

Pénznemet tartalmazó mezők használata

A pénznemet tartalmazó mezők lehetővé teszik, hogy egy szervezet több pénznemet is beállítson, amelyet rekordok létrehozására használhat. Ha a szervezetek több pénznemet használnak, a számításokat általában szeretnék az alappénznemmük segítségével elvégezni. Amikor pénznemmezőt ad hozzá egy entitáshoz, amely nem rendelkezik más pénznemmezővel, az két további mezővel egészül ki:

• Egy Pénznem nevű keresőmező, amelyet bármely szervezete által beállított aktív pénznemre beállíthat. Több aktív pénznemet is beállíthat szervezetének a Beállítások > Vállalatkezelés > Pénznemek lehetőséggel. Ott megadhatja a pénznemet és az átváltási árfolyamot a szervezetéhez beállított alappénznemre. Ha több aktív pénznemmel rendelkezik, a pénznem mezőt hozzáadhatja az űrlaphoz, és engedélyezheti a felhasználóknak, hogy megadják, melyik pénznem kerüljön rögzítésre az adott rekordhoz. Ez a művelet módosítja a pénznemet, amely az űrlapon, a pénznem típusú mezőknél jelenik meg.

  Egyes személyek is módosíthatják saját személyes beállításaikat, hogy az általuk létrehozott rekordok alapértelmezett pénznemét kiválasszák.

• Egy tizdes, Átváltási árfolyam nevű mező tartalmazza az entitáshoz csatolt kiválasztott pénznem árfolyamát a szervezet alappénznemével. Ha ez a mező hozzáadásra kerül az űrlaphoz, a felhasználók láthatják az értékét, de nem módosíthatják azt. Az átváltási árfolyam a pénznemmel együtt kerül tárolásra.

Minden egyes hozzáadott pénznemmezőhöz egy másik pénznemmező is hozzáadásra kerül, nevét a „_Base” előtaggal kiegészítve. Ez a mező tárolja a hozzáadott pénznemmező értékének kiszámítását és az alappénznemet. Szintén, ha ez a mező hozzáadásra kerül az űrlaphoz, az értéke nem módosítható.

A pénznemmező konfigurálásakor kiválaszthatja a pontosságot. Lényegében három lehetőség közül választhat, ahogyan a következő táblázatban is látható.

Beállítás	Leírás
Árazás tizedesjegyei	Ez az egyetlen szervezet által használt pontosság árakhoz, amely a Beállítások > Adminisztráció > Rendszerbeállítások > Általános lapon található.
Pénznem pontossága	Ez a beállítás vonatkozik a pénznem rekordban megadott pontosságára.
Meghatározott pontossági értékek 0 – 4	Ezek a beállítások lehetővé teszik egy adott pontosság meghatározását.

Különböző típusú keresések

Új keresési mező létrehozásakor egy új sok-az-egyhez (N:1) entitáskapcsolatot hoz létre az aktuális entitás és a kereséshez megadott Célbejegyzés típusa között. Léteznek további konfigurációs beállítások ehhez a kapcsolathoz, amelyek itt találhatók meg: Entitáskapcsolatok létrehozása és szerkesztése. De minden egyéni keresés csak egyetlen célbejegyzés típusához tartozó rekordra mutató hivatkozást engedélyez.

Azonban ne feledje, hogy nem minden keresés viselkedik így. Létezik még számos különböző típusú rendszerkeresés, ahogyan itt látható.

Keresési típus	Leírás
Egyszerű	Lehetővé tesz egyetlen hivatkozást egy adott entitásra. Minden egyéni keresés ebbe a típusba tartozik.
Ügyfél	Lehetővé tesz egyetlen partnerre vagy névjegyrekordra hivatkozást. Ezek a keresések elérhetők a Opportunity, Case, Quote, Order és Invoice entitásokhoz. Ezen entitások külön Account és Contact kereséssel rendelkeznek, amelyeket akkor használhat, ha ügyfelei mindig ugyanolyan típusúak. Vagy használhatja mindkettőt a Customer keresés használata helyett.
Tulajdonos	Lehetővé tesz egyetlen csoportra vagy felhasználó-rekordra hivatkozást. Minden csoport vagy a felhasználó birtokában lévő entitás rendelkezik ezek egyikével.
Résztvevőlista	Lehetővé tesz több hivatkozást több entitásra. Ezek a keresések megtalálhatók az Email entitás Címzett és Másolat mezőiben. Használatosak még a Phone és Appointment entitások esetén is.
Kapcsolódó elemek	Lehetővé tesz egyetlen hivatkozást több entitásra. Ezek a keresések megtalálhatók a tevékenységeknél használt megfelelő mezőben.

Képmezők

Képmezők segítségével rekordonként egyetlen képet jeleníthet meg az alkalmazásban. Minden entitáshoz csak egy képmező tartozhat. Képmezőt hozzáadhat egyéni entitásokhoz, de rendszerentitásokhoz nem. A következő rendszerentitások rendelkeznek képmezővel. A csillaggal jelöltek alapértelmezetten engedélyezve vannak.

Account *	Article	Campaign
Eset	Competitor *	Connection
Contact *	Contract	Currency
Email Server Profile	Goal	Invoice
Lead *	Mailbox	Opportunity Product
Order	Organization	Product *
Publisher *	Queue	Resource *
Sales Literature	Territory	User*

Annak ellenére, hogy az entitás képmezővel rendelkezik, a kép megjelenítéséhez egy további lépésre van szükség. Az entitás definíciójában az Elsődleges kép mező értéke lehet [Nincs] vagy Entitáskép. Válassza az Entitáskép értéket a kép alkalmazásban történő megjelenítéséhez.További információ:Entitások létrehozása és szerkesztése

Ha egy entitásra vonatkozóan engedélyezve van a kép megjelenítése, akkor minden olyan rekord esetén, amely nem rendelkezik képpel, egy helyőrző kép jelenik meg. Ilyen például a Lead entitás:

A felhasználók az alapértelmezett képre kattintva feltölthetnek egy számítógépükön található képet. A képek mérete legfeljebb 5120 KB lehet, és a következő formátumok valamelyikének kell lennie:

• jpg

• jpeg

• gif

• tif

• tiff

• bmp

• png

A kép a feltöltés után .jpg formátumba lesz konvertálva, és minden letöltött kép is ezt a formátumot fogja használni. Ha animált .gif kép kerül feltöltésre, csak az első képkocka kerül mentésre.

A kép a feltöltést követően átméretezésre kerül legfeljebb 144 képpont x 144 képpont méretre. A felhasználóknak ajánlatos a képeket feltöltés előtt átméretezni és méretre vágni, hogy ebben a méretben is megfelelően jelenjenek meg. Az összes kép négyzetes alakban kerül körbevágásra. Ha egy kép mindkét oldala 144 képpontnál rövidebb, a kép egy olyan négyzettel lesz körülvágva, amelynek oldala a rövidebbik oldal hosszával egyezik meg.

Mezők törlése

Ön, mint rendszergazda biztonsági szerepkörrel rendelkező személy, a nem felügyelt megoldások részét képező bármely egyéni mezőt törölheti. Mező törlése esetén a mezőkben tárolt minden adat elvész. A törölt mező adatait csak úgy tudja helyreállítani, hogy helyreállít egy adatbázist a mező törlése előtti időpontról.

Egy egyéni entitás törlése előtt minden olyan függőséget el kell távolítania, amelyek más megoldás-összetevőben jelen lehetnek. Nyissa meg a mezőt, és használja a Függőségek megjelenítésegombot a menüsoron a Függő összetevők megtekintéséhez. Ha például a mező űrlapban vagy nézetben szerepel, először el kell távolítania az ilyen megoldás-összetevőkben található mezőre mutató hivatkozásokat.

Ha töröl egy keresési mezőt, az ehhez tartozó 1:N entitáskapcsolat automatikusan törlődik.

Mezők felügyelt tulajdonságainak beállítása

A Felügyelt tulajdonságok elemekről csak akkor beszélünk, ha mezőket foglal bele egy felügyelt megoldásba, és ezt a megoldást importálja egy másik szervezetbe. Ezek a beállítások lehetővé teszik, hogy a megoldás fejlesztője testreszabhassa, hogy mit érhetnek el a felügyelt megoldást telepítő felhasználók, amikor azok ezt a mezőt testreszabják. Egy mező felügyelt tulajdonságainak beállításához kattintson a Felügyelt tulajdonságok gombra a menüsorban.

A Testre szabható beállítás szabályozza az egyéb beállításokat. Ha ennek a beállításnak az értéke False, az egyéb beállítások egyike sem vonatkozik rá. Ha az érték True, a többi testreszabási beállítást is megadhatja.

Ha a mező testreszabható, az alábbi lehetőségeket állíthatja be True vagy False értékűre.

• A megjelenítési név módosítható

• Követelményszintet módosíthat

• További tulajdonságok módosíthatósága

Ezek a beállítások magától értetődők. Ha minden egyéni beállítást False értékűre állít, előfordulhat, hogy a Testreszabható értékét is a False értékre kell állítania.

Lásd még

Metaadatok létrehozása és szerkesztése
Entitások létrehozása és szerkesztése
Entitáskapcsolatok létrehozása és szerkesztése
Globális beállításhalmazok létrehozása és szerkesztése
Alapértelmezett állapot és az állapot oka értékei
Az állapot oka átmeneteinek szerkesztése
Egyedi ikon beállítása egyedi eset eredetéhez
Összesítő mezők meghatározása
A számított mezők meghatározása
A dátum és az idő mező viselkedése és formátuma
Blog: Microsoft Dynamics CRM Online Blog

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató