Entitások létrehozása és szerkesztése

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Az entitások határozzák meg azokat a bejegyzéstípusokat, amelyek a Microsoft Dynamics 365-szervezetben használhatók. A Dynamics 365 alkalmazásban szerkeszthet testre szabható rendszerentitásokat, valamint létrehozhat, szerkeszthet és törölhet egyéni entitásokat.

Jelen témakörben

Entitástípusok

Biztonsági megfontolások: Tevékenységek és entitások elérése

Entitások létrehozása

Entitások szerkesztése

Rendszerentitásra vonatkozó üzenetek szerkesztése

Egyéni entitások törlése

Felügyelt tulajdonságok beállítása

Entitástípusok

Az entitások létrehozása vagy szerkesztése előtt tisztában kell lennie az entitások különböző típusaival. Az egyéni entitás létrehozása után ezek a típusok nem módosíthatók. A két fő csoport alapja az entitás tulajdonjoga, és az, hogy az entitások aktívak-e.

Entitás tulajdonjoga

Az entitás tulajdonjogának négy különböző típusa van. Amikor egyéni entitást hoz létre, két lehetősége van: felhasználóhoz vagy csapathoz tartozó tulajdonjog illetve szervezethez tartozó tulajdonjog – de tudnia kell, hogy más entitásoknak más tulajdonjogtípusokkal rendelkeznek.

Tulajdonjog	Leírás
Üzleti tulajdon	12 üzleti tulajdonú rendszerentitás létezik. Ezek közé tartozik: Részleg, Naptár, Csapat, Biztonsági szerepkör és Felhasználó.
Nincs	127 olyan rendszerentitás van, amelynek nincs tulajdonosa, de ezek legtöbbje nem látható a megoldástallózóban. Ezek nagyrészt olyan kapcsolódó entitásokat jelentenek, amelyek a Sok-a-sokhoz kapcsolatokat támogatják, vagy amelyeknél a hozzáférést a bejegyzéshez egy fölérendelt bejegyzés határozza meg. Például a Lehetőség terméke-bejegyzésekhez csak olyan felhasználó vagy csapat férhet hozzá, amelynek tulajdonában áll a Lehetőség bejegyzése.
Szervezeti tulajdonban	68 szervezeti tulajdonú rendszerentitás létezik. Ezek közé tartozik: Cikk, Cikksablon, Versenytárs, Pénznem és a Webes erőforrás.
Felhasználó vagy csapat tulajdonban	59 felhasználó vagy csapat tulajdonú rendszerentitás létezik. Mivel ezeknek a bejegyzéseknek a tulajdonosa egy felhasználó vagy egy csapat, részlegekhez és az adott részleg meghatározott biztonsági szerepköreihez kapcsolódnak. Ezért ezek az entitások szerepköralapú biztonsággal rendelkeznek.

A létrehozott egyéni entitások és a legtöbb testreszabható rendszerentitás vagy szervezeti tulajdonban vagy felhasználó vagy csapat tulajdonban van.

Fontos

Az entitás létrehozása után a tulajdonjog nem módosítható. Az entitás létrehozása előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy a megfelelő típusú tulajdonjogot válassza ki hozzá. Ha később úgy dönt, hogy az egéyni entitásnak más típusúnak kell lennie, ki kell azt törölnie és egy újat kell létrehoznia.További információ:Egyéni entitások törlése

Tevékenységentitások

Egy tevékenység azt a műveletet jelenti, amelyhez bejegyzés készíthető a naptárban. Egy tevékenység esetében idődimenziók (kezdési idő, befejezési idő, lejárati idő vagy időtartam) határozzák meg, hogy a művelet mikor történt meg vagy mikor fog megtörténni. A tevékenységek olyan adatokat is tartalmaznak, amelyek alapján meghatározhatja, hogy a tevékenység milyen műveletet jelent, például: tárgy és leírás. A tevékenységet megnyithatja, visszavonhatja vagy befejezheti. A tevékenység befejezett állapota számos alállapotértéket tartalmaz, amelyek alapján érthető, hogy a tevékenység milyen módon fejeződött be.

A tevékenységentitások tulajdonosa csak egy felhasználó vagy egy csapat lehet, a tulajdonos szervezet nem lehet.

15 rendszerentitás képviseli a tevékenységeket, az alábbi táblázatban látható módon.

Név	Leírás	Megjelenítés a tevékenység menükben
Találkozó	Időintervallumot jelentő kötelezettség kezdő és záró időponttal és időtartammal	Igen
Kampányválasz	A kampány meglévő vagy potenciális új ügyfelétől érkező válasz	Igen
E-mail-cím	E-mail protokollal kézbesített tevékenység	Igen
Fax	A hívás eredményét és a faxolt oldalak számát nyomon követő tevékenység, amellyel tetszés szerint a dokumentum elektronikus példánya is tárolható.	Igen
Levél	A levél kézbesítését nyomon követő tevékenység. A tevékenység a levél elektronikus másolatát tartalmazhatja.	Igen
Telefonhívás	Telefonhívás nyomkövetési tevékenysége	Igen
Ismétlődő találkozó	Az ismétlődő találkozók sorozatának fő találkozója.	Igen
Szolgáltatási tevékenység	Az ügyfél igényeinek kielégítése érdekében a szervezet által kínált tevékenység. Minden egyes szolgáltatási tevékenységnek van dátuma, időpontja, időtartama és rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.	Igen
Feladat	Elvégzendő munkát megjelenítő általános tevékenység	Igen
Kampánytevékenység	Kampányt tervező vagy futtató felhasználó által végrehajtott vagy végrehajtandó feladat	Nem
Eset megoldása	Különleges típusú tevékenység, mely tartalmazza többek között a megoldás leírását, a számlázási állapotot és az eset időtartamát.	Nem
Lezárás lehetőséggel	Lehetőség lezárásakor automatikusan létrejövő tevékenység, mely tartalmazza többek között a lezárás leírását, illetve a tényleges bevételre vonatkozó információt.	Nem
Lezárás megrendeléssel	Megrendelés lezárásakor automatikusan létrejövő tevékenység	Nem
Gyorskampány	Rendszerművelet nagy adathalmazokon végrehajtandó hosszú és aszinkron műveletekhez, például kampánytevékenység vagy gyorskampány terjesztéséhez	Nem
Lezárás ajánlattal	Ajánlat lezárásakor létrejött tevékenység	Nem

Létrehozhat új egyéni tevékenységentitásokat. Készíthet például egy egyéni tevékenységentitást a csevegések rögzítéséhez. Egy tevékenységentitás létrehozása eltér nem tevékenységentitás létrehozásától, mivel elsődleges mezőt ez esetben nem kell megadni. Minden tevékenységentitáshoz rendelkezésre áll egy Elsődleges mező, amelynek értéke Tárgy, és egyéb olyan általános mezők, amelyet a tevékenységentitás határoz meg. Ez lehetővé teszi az összes tevékenységtípus olyan nézetben történő megjelenítését, ahol csak az általános mezők jelennek meg.

Egy egyéni tevékenységentitás létrehozásához jelölje be a Meghatározás tevékenységentitásként lehetőséget. Ennek kiválasztása után látni fogja, hogy kiválasztotta a Megjelenítése a tevékenység menükben lehetőséget. Ezzel a beállítással hozhatja létre ezt a típusú tevékenységet a tevékenység menükben. Ez a lehetőség nincs bejelölve azoknál a tevékenységeknél, amelyek általában konkrét eseményekhez vannak hozzárendelve és egy kód vagy egy munkafolyamat használatával jönnek létre. Az entitás mentése után a beállítások nem módosíthatók.

Biztonsági megfontolások: Tevékenységek és entitások elérése

A Dynamics 365 alkalmazásban egy specifikus biztonsági szerepkörrel rendelkező felhasználó ugyanolyan jogokkal rendelkezik az összes rendszer- és egyéni tevékenység esetén. Nem adhat hozzá vagy vehet el jogokat külön tevékenységekhez. Például nem ruházhatja fel a felhasználót a Törlés joggal rendszertevékenységhez, mint például a Feladat, és nem ruházhatja fel a Törlés joggal egyéni tevékenységekhez. Azonban különböző jogokkal ruházhatja fel a felhasználót egyedi rendszer- vagy egyéni entitásokhoz.További információ:Közösségi blog: Egyéni entitás vagy egyéni tevékenység, a CRM alkalmazásban

Entitások létrehozása

Egy egyéni entitás létrehozása előtt mérlegelje, hogy egy meglévő entitás megfelelhet-e a követelményeknek.További információ:Új metaadatok létrehozása vagy meglévő metaadatok használata

Bármely létrehozott egyéni entitás nevének része a testreszabási előtag. Ez az összeállítás annak a megoldásnak a közzétevőjén alapul, amelyben éppen dolgozik. Amennyiben fontos az Ön számára a testreszabási előtag, győződjön meg arról, hogy olyan nem kezelt megoldással vagy alapértelmezett megoldással dolgozik, ahol a testreszabási előtag megfelel annak, amit Ön szeretne ehhez az entitáshoz megadni. További információt a testreszabási előtag módosításáról itt olvashat: Megoldás-közzétevő.

Az entitás létrehozásával kapcsolatos részletes utasításokat itt olvashatja: Súgó és képzés: Új entitás létrehozása.

Megjegyzés

A Safari böngésző használata esetén megjelenhet egy időtúllépési hiba akkor, amikor az új egyéni entitást próbálja menteni vagy közzétenni. Ilyen esetben javasoljuk, hogy használjon másik böngészőt entitások létrehozásához.

Az egyéni entitás létrehozásához szükséges minimum kitöltendő mezők a következők:

Mező	Leírás
Megjelenített név	Ez annak az entitásnak az egyes számú neve, amelye a Dynamics 365 alkalmazásban fog megjelenni.
Többes számú név	Ez annak az entitásnak a többes számú neve, amelye a Dynamics 365 alkalmazásban fog megjelenni.
Név	Ezt a mezőt a rendszer a megadott megjelenítési név alapján előre feltölti. Tartalmazza a megoldás közzétevőjének testreszabási előtagát.
Cégforma	Választhat felhasználó vagy csapat által birtokoltat, vagy szervezet által birtokoltat is.További információ:Entitás tulajdonjoga.

Egy tevékenységentitás létrehozásához jelölje ki a Meghatározás tevékenységentitásként lehetőséget, még az entitás mentése előtt.További információ:Tevékenységentitások

Az Az entitást megjelenítő területek területen válassza ki, hogy a navigációs sávon elérhető területek közül melyik szeretné, hogy az entitás elérhető legyen. Ez nem kötelező, de ha azt szeretné, hogy az entitás könnyen megtalálható legyen, válasszon ezek közül egyet. Az itt végzett módosításokkal frissíti a navigációs ablakot meghatározó adatokat. A rendszerentitások beállításai nem módosíthatók. Ugyanakkor az oldaltérkép szerkesztésével szerkesztheti ezeket az adatokat annak érdekében, hogy módosítsa azt, hogy az egyes entitások hol és hogyan jelennek meg.

Számos lehetőség alapértelmezés szerint van beállítva. Ha nem biztos abban, hogy szeretné ezeket az egyéni entitáshoz, letilthatja őket még a mentés előtt. Később ezeket bármikor újra engedélyezheti, de bizonyos beállításokat az engedélyezés után nem fog tudni letiltani. A Megjegyzések, Tevékenységek és a Kapcsolatok alapértelmezés szerint engedélyezve vannak, és később nem lehet őket letiltani. Az elérhető beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Entitások szerkesztése.

Minden egyéni entitáshoz tartozik egy elsődleges mező. Ez az Elsődleges mező lapon van meghatározva. Ezt a mezőt a rendszer akkor használja, amikor az entitás bejegyzései listaként jelennek meg. Az elsődleges mező általában egy olyan hivatkozás, amely megnyitja a bejegyzést. Ennek a mezőnek Egysoros szöveg mezőnek kell lennie, Szöveges formátummal. Az entitás létrehozásakor az egyetlen olyan érték, amely később nem módosítható, a Név. Alapértelmezés szerint a Megjelenítési név a „Név” és a Név pedig a megoldásközzétevő-testreszabási előtag, az aláhúzásjel, és a „név”. Ha ezt nem szeretné, módosítsa még az entitás létrehozása előtt. Az entitás mentése után nem fogja tudni szerkeszteni az entitás elsődlges mezőjének értékeit az Elsődleges mező lapon. Ezt a mezőt az entitásmezőkben kell megkeresnie. Ott úgy fogja tudni szerkeszteni, mint bármely más egysoros szövegmezőt.

A rendszergazdai vagy rendszertestreszabói biztonsági szerepkörrel rendelkező személyek láthatja az összes új egyéni entitást. Ez lehetővé teszi, hogy az egyéni entitásokat még azelőtt tesztelje, hogy megjeleníti azokat azon személyek számára, akik használják a rendszert. Más biztonsági szerepkörökkel rendelkező felhasználók is láthatják majd ezeket az entitásokat, ehhez szerkesztenie kell a biztonsági szerepköröket és hozzáférési jogot kell adnia más felhasználóknak, hogy ők is láthassák őket. Az egyéni entitás létrehozásakor azt a rendszer az Egyéni entitások lapon hozzárendeli az egyes biztonsági szerepkörökhöz. Legalább olvasási szintű hozzáférést kell megadnia ahhoz, hogy az egyéni entitás a személyek számára az alkalmazásban megjelenjen.

Új entitás létrehozásakor metaadatok és a támogató rendszer bejegyzései is létre jönnek hozzá. Az entitás szerkesztését az ezeken való munkával folytathatja.

Entitások szerkesztése

Bármely létrehozott egyéni entitás szerkeszthető. Előfordulhat, hogy a rendszer- vagy a felügyelt egyéni entitásokra bizonyos korlátozások érvényesek az elvégezhető módosításokra vonatkozóan.

Rendszerentitás minden olyan entitás, amely része a Microsoft Dynamics 365 rendszernek. A felügyelt egyéni entitások azok az entitások, amelyek felügyelt megoldások importálásával kerültek a rendszerbe. Ezen entitások szerkeszthetőségének a mértékét az egyes entitásokhoz beállított felügyelt tulajdonságok határozzák meg. A nem szerkeszthető tulajdonságokat a rendszer letiltja. Ahhoz, hogy megtekintse a Felügyelt tulajdonságok elemeket egy kiválasztott entitáshoz a megoldástallózóban, kattintson a Felügyelt tulajdonságok gombra a menüsávban.

Megjegyzés

Miután a meglévő entitás beállításainak módosításait elmentette, közzé kell tennie a testreszabásokat.További információ:Testreszabások közzététele

Az entitások szerkesztésekor a következő metaadat-módosításokat hajthatja végre:

• Az entitásmezők szerkesztéseTovábbi információ:Mezők létrehozása és szerkesztése

• Az entitáskapcsolatok szerkesztéseTovábbi információ:Entitáskapcsolatok létrehozása és szerkesztése

Az entitást támogató bejegyzéseket is módosíthatja:

• ŰrlapokTovábbi információ:Űrlapok létrehozása és tervezése

• Üzleti szabályokTovábbi információ:Üzleti szabályok létrehozása és szerkesztése

Az egyéni entitásoknál módosíthatja az Az entitást megjelenítő területek beállításait, de a rendszer- vagy a felügyelt egyéni entitásoknál ezek a beállítások nem lesznek elérhetők.

Entitás nevének módosítása

Az alkalmazásban az entitás nevét a Megjelenítési név és Többesszámú név tulajdonságokkal módosíthatja. Ugyanakkor számos rendszerentitás neve is előfordulhat az alkalmazás egyéb szövegeiben. A nevet tartalmazó szövegrésznek a megkeresésével és módosításával kapcsolatban lásd: Rendszerentitásra vonatkozó üzenetek szerkesztése.

Az egyéni entitásokhoz használt ikonok módosítása

Alapértelmezés szerint a webes alkalmazás összes egyéni entitása azonos ikonokkal rendelkezik. Az egyéni entitásokhoz használni kívánt ikonokhoz létrehozhat képes webes forrásokat, és ezeket beállíthatja az eszköztáron található Ikonok fríssítése gombbal. Kétféle ikonméret áll rendelkezésre:

• A webes alkalmazás ikonja Ennek az ikonnak 16x16 képpont méretűnek kell lennie.

• Az entitásűrlapok ikonja Ennek az ikonnak 32x32 képpont méretűnek kell lennie.

Ezek az ikonok nem lehetnek nagyobbak 10 KB-nál. Javasoljuk az átlátszó hátterű PNG fájlformátum használatát.További információ:Súgó és képzés: Entitásikonok módosítása

Megjegyzés

A Microsoft Dynamics CRM tabletekhez és a Microsoft Dynamics CRM telefonokhoz alkalmazás nem jeleníti meg az egyéni entitások egyéni ikonjait.

A csak engedélyezhető entitásbeállítások

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a beállításokat, amelyeket engedélyezhet az entitáshoz, de miután ezek az elemek engedélyezésre kerülnek, nem tilthatók le:

Beállítás	Leírás
Üzleti folyamatok	Üzleti folyamatok létrehozása az entitáshoz.További információ:Üzleti folyamatok
Jegyzetek	Megjegyzések hozzáfűzése az entitás bejegyzéseihez. A megjegyzésekkel mellékleteket adhat hozzá.
Tevékenységek	Tevékenységek hozzákapcsolása az entitás bejegyzéseihez.
Kapcsolatok	A kapcsolatok szolgáltatással jelenítheti meg, hogy az entitás bejegyzései hogyan kapcsolódnak olyan egyéb entitások bejegyzéseihez, amelyeknél a kapcsolatok szintén engedélyezve vannak.
E-mail küldése (ha nem létezik e-mail mező, létrejön)	E-mail küldése olyan e-mail cím használatával, amely az entitás mezőinek egyikében van tárolva. Ha egy Egysoros szöveg elnevezésű, email formátumú mező nem létezik ehhez az entitáshoz, a rendszer létrehoz egy újat akkor, amikor engedélyezi az e-mailek küldését.
Feldolgozási sorok	Az entitás használható várólistákkal. A várólistákkal jobban meghatározható a továbbítás, illetve a teendők megosztása, mivel az entitás bejegyzései egyetlen központi, mindenki számára hozzáférhető helyen érhetők el.

Entitásbeállítások engedélyezése vagy letiltása

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat az entitásbeállításokat, amelyeket bármikor engedélyezhet vagy letilthat.

Beállítás	Leírás
Elsődleges kép	Azok a rendszerentitások, amelyek támogatják a képeket már rendelkeznek egy kép mezővel. Eldöntheti, hogy ebben a mezőben az adatokat a bejegyzés képeként szeretné-e megjeleníteni azáltal, hogy ezt a mezőt a [Nincs] vagy az Alapértelemezett kép értékre állítja. Az egyéni entitásokhoz először létre kell hoznia egy képmezőt. Minden entitáshoz csak egy képmező tartozhat. Ennek létrehozása után módosíthatja ezt a beállítást az elsődleges kép beállításához.További információ:Képmezők
Körlevél	A felhasználók ezt az entitást körlevéllel is használhatják.
Dokumentumkezelés	Miután egyéb feladatokat is elvégzett a szervezet dokumentumkezelésére vonatkozóan, ennek a funkciónak a bekapcsolásával lehetővé teszi, hogy az entitás a Microsoft SharePoint rendszerrel integráltan jelenjen meg.További információ:Súgó és képzés: A SharePoint-dokumentumok kezelése a Microsoft Dynamics CRM programban
Duplikáltelem-észlelés	Ha a szervezet számára engedélyezve van a Duplikált elemek észlelése, ennek az engedélyezése lehetővé teszi az entitáshoz tartozó duplikáltelem-észlelési szabályok létrehozását. A duplikált elemek észlelésének engedélyezésével kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Súgó és képzés: A duplikált elemek észlelésének ki- vagy bekapcsolása.
Gyorslétrehozás engedélyezése	Ha létrehozott és közzétett egy Gyorslétrehozási űrlap elemet ehhez az entitáshoz, az emberek létrehozhatnak majd új bejegyzéseket a Létrehozás gombra kattintva a navigációs panelben.További információ:Űrlapok létrehozása és tervezése Ha ez engedélyezve van egy egyéni tevékenységentitásnál, az egyéni tevékenység látható lesz a tevékenységentitásoknak a csoportjában, amikor a felhasználók a Létrehozás gombot használják a navigációs ablakban. Ugyanakkor mivel a tevékenységek nem támogatják a gyorslétrehozási űrlapokat, a fő űrlapoz fogja használni a rendszer az egyéni entitás ikonjára történő kattintáskor.
Auditnaplózás	Ha a naplózás engedélyezve van a szervezetben, az entitásbejegyzések változtatásai rögzíthetők. Ha engedélyezi a naplózást egy entitásra vonatkozóan, a hozzá tartozó összes mezőn is engedélyezi a naplózást. Lehetősége van azoknak a mezőknek a kijelölésére, illetve kijelölésük törlésére, amelyekre vonatkozóan engedélyezi a naplózást.
Hozzáférési csoportok	Csoportsablonok létrehozása az entitáshoz.További információ:Súgó és képzés: A csoportsablonokról
Engedélyezés a Phone Express számára	Ez az entitás legyen elérhető a(z) Microsoft Dynamics CRM telefonokhoz express alkalmazás számára is.
Engedélyezés mobilkészüléken	Ez az entitás legyen elérhető telefonokhoz és táblagépekhez készült CRM alkalmazások számára. Olyan lehetősége is van, hogy ez az entitás A mobileszközön írásvédett legyen. Ha az entitáshoz szükséges űrlapok olyan kiterjesztést igényelnek, amelyeket a Dynamics 365 rendszer, például az IFRAME vagy a webes erőforrás-vezérlők nem támogatnak, ezt a beállítást használja annak biztosítására, hogy ezeknek az entitásoknak az adatai nem lesznek szerkeszthetőek a rendszert használó felhasználók számára.
A CRM for Outlook kapcsolat nélküli működése	A Microsoft Dynamics CRM for Outlook rendszert használó felhasználók dönthetnek úgy, hogy az entitás adatait tartalmazzzák az offline módban használt adatok. Figyelmeztetés Minden olyan entitás, amelyek offline funkcióval engedélyez, közvetlen hatással van arra az időtartamra, amely az adatok szinkronizálásához szükséges, miután a felhasználó újra online állapotba kerül. Ez különösen igaz a kisebb teljesítményű számítógépekkel rendelkező személyekre. Alaposan gondolja át, hogy az entitásnak elérhetőnek kell-e lennie a felhasználók számára kapcsolat nélküli módban is.
Olvasóablak a CRM for Outlook programban	Ennek az entitásnak a bejegyzései megjeleníthetők csak olvasási nézetben a Dynamics CRM for Outlook alkalmazásban.További információ:Olvasóablak a CRM for Outlook programban

Rendszerentitásra vonatkozó üzenetek szerkesztése

Néhány rendszerentitás alapértelmezett megjelenítési nevét a Dynamics 365 rendszr a felhasználói felület szövegében és a hibaüzenetekben használja. Ha módosítja a megjelenítési nevet, azokat az üzeneteket is módosítania kell, amelyek az alapértelmezett megjelenítési nevet használják. Például ha a megjelenítési nevet a „Partner”-ről a „Vállalat”-ra módosítja, előfordulhat, hogy bizonyos hibaüzenetek még a régi nevet használják.

Ha az entitás alatt található megoldástallózóban megjelenik az Üzenetek csomópont, bizonyos, az eredeti entitás megjelenítési nevére mutató hivatkozásokat tartalmazó szöveg módosítható. Ennek a szövegnek a szerkesztése egyszerű. Nyissa meg az üzenetet, ekkor megjelenik egy három mezőt tartalmazó űrlap:

Mező	Leírás
Alapértelmezett megjelenítési karakterlánc	Az eredeti szöveg látható.
Egyéni megjelenítési karakterlánc	A megjelenítési karakterlánc módosításához szerkessze ezt a szöveget.
Megjegyzés	Opcionális. Egy megjegyzésben írja le, hogy mit változtatott, és miért.

Az üzenet szövegrészei helyőrzőket tartalmazhatnak. A helyőrzők mindkét oldalon zárójelekkel ellátott számok. Példa: {0}. A helyőrzők lehetővé teszik szöveg beszúrását az üzenetbe. Üzenetek szerkesztésénél győződjön meg arról, hogy ezek a helyőrzők a helyükön maradnak.

Egyéni entitások törlése

A rendszergazda biztonsági szerepkörrel rendelkező személyek a nem felügyelt megoldások részét képező egyéni entitásokat törölhetik.

Fontos

Ha töröl egy egyéni entitást, az adott entitás adatait tároló adatbázis-táblázatok is törlődnek, és minden adat elvész. Az egyéni entitáshoz fölérendelt kapcsolatban kapcsolódó bejegyzések is törlődnek. A fölérendelt kapcsolattal kapcsolatos további információkat lásd: Entitáskapcsolatok létrehozása és szerkesztése.

Egy agyéni entitás törlése előtt minden olyan függőséget el kell távolítania, amely más megoldás-összetevőben van jelen. Például ha egy másik entitás olyan keresési mezőt tartalmaz egy űrlapon, amely ezt az egyéni entitást használja, el kell távolítani ezt a mezőt az űrlapról ahhoz, hogy az egyéni entitást törölhesse. Ez vonatkozik az azokhoz az entitásokhoz meghatározott nézetekre is, amelyek erre az entitásra vonatkozóan hivatkozást tartalmaznak. Ha megpróbál törölni egy entitást, és ahhoz függőségek tartoznak, a törlést a rendszer nem engedélyezi. Kattintson vagy koppintson a Függőségek megjelenítése elemre a menüsávon ahhoz, hogy megjelenjen minden olyan függőség, amelyet el kell távolítania, mielőtt az entitást törölni tudná.

A törölt entitás adatait csak úgy tudja helyreállítani, hogy helyreállít egy adatbázist egy olyan időpontról, ami az entitás előtti időpont.

Felügyelt tulajdonságok beállítása

A Felügyelt tulajdonságok elemekről csak akkor beszélünk, ha egy felügyelt megoldás entitását foglalja bele, és importálja azt egy másik szervezetbe. Ezek a beállítások lehetővé teszik, hogy a megoldás fejlesztője testreszabhassa, hogy mit kíván elérhetővé tenni a megoldást telepítő felhasználók számára. Egy entitás felügyelt tulajdonságainak beállításához válassza ki az entitást, és kattintson a Felügyelt tulajdonságok elemre a menüsorban.

A Testre szabható beállítás szabályozza az egyéb beállításokat. Ha ennek a beállításnak az értéke False, az egyéb beállítások egyike sem vonatkozik rá. Ha az érték True, a többi testreszabási beállítást is megadhatja.

Az entitásoknak több felügyelt tulajdonsága van, mint a megoldás-összetevők bármely más típusának. Ha az entitás testreszabható, az alábbi lehetőségek állíthatók be:

• A megjelenítési név módosítható

• További tulajdonságok módosíthatósága

• Létrehozhatók új űrlapok

• Létrehozhatók új diagramok

• Létrehozhatók új nézetek

A További tulajdonságok is módosíthatók elem kivételével ezek a beállítások magától értetődőek. A További tulajdonságok is módosíthatók tulajdonság egyszerűen azt jelenti, amire semmilyen más beállítás nem vonatkozik. Ha minden egyéni beállítást False értékűre állít, előfordulhat, hogy a Testreszabható értékét is a False értékre kell állítania.

Lásd még

Metaadatok létrehozása és szerkesztése
Mezők létrehozása és szerkesztése
Entitáskapcsolatok létrehozása és szerkesztése
Globális beállításhalmazok létrehozása és szerkesztése
Közösségi blog: Egyéni entitás vagy egyéni tevékenység, a CRM alkalmazásban

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató