Megoldások használata a testreszabásokhoz

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Minden Microsoft Dynamics 365 -ben végrehajtott testreszabás a megoldás keretében történik. Ha nem tudja biztosan, hogy mi számít megoldásnak, tekintse meg a Mit kell tudnia a megoldásokrólrészt.

Jelen témakörben

Az alapértelmezett megoldás

Keressen meg egy meghatározott megoldást

Használja a megoldáskezelőt

Saját megoldás létrehozása

Megoldás importálása, frissítése és exportálása

Megoldás exportálásának beállításai

Adatvédelmi nyilatkozatok

Az alapértelmezett megoldás

Egy Microsoft Dynamics 365 testreszabása során az alapértelmezett megoldást fogja használni. Az alapértelmezett megoldás megnyitásához navigáljon a Beállítások > Testreszabások , majd A rendszer testreszabásarészhez.

Tipp

Az alapértelmezett megoldás megnyitása után, használja a Ctrl+D lehetőséget egy kedvencek vagy könyvjelzők létrehozására a böngészőben. Ezzel gyorsabban nyissa meg tudja azokat nyitni még akkor is, ha a webes alkalmazás még nem fut.

Minden szervezetnek van alapértelmezett megoldása, és néhány egyedi tulajdonságokkal is rendelkezik. Az alapértelmezett megoldás szervezetének a lehetséges összes megoldás-összetevőjét tartalmazza. Más megoldások magukban foglalhatják az alapértelmezett megoldásban látható megoldás-összetevők egy részét, de az alapértelmezett megoldás az összeset tartalmazza.

Tipp

Új testreszabások létrehozása előtt ne felejtse el megváltoztatni a megoldás-közzétevő testreszabási előtagát.További információ:Megoldás-közzétevő

Keressen meg egy meghatározott megoldást

Ha a szervezete már rendelkezik egy meghatározott megoldással, amelyben dolgoznia kell, így találhatja azt meg. Új megoldás létrehozásához tekintse meg a Saját megoldás létrehozása részt.

Nem felügyelt megoldás megnyitása

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. Kattinson a Megoldások elemre.

3. A megnyitáshoz kattintson duplán arra a nem felügyelt megoldásra, amellyel dolgozni szeretne.

A megoldás megnyitása után láthatja a megoldás-összetevőket.További információ:Megoldás-összetevők hozzáadása

Használja a megoldáskezelőt

A megoldáskezelőn belül a bal oldali navigációs ablak segítségével navigálhat a csomópontok hierarchiájában, amint az a következő képernyőképen látható:

Megjegyzés

A megoldáskezelő testreszabási eszközeinek használata során használja az egeret és a billentyűzetet. Az alkalmazás ezen része érintésre nincs optimalizálva.

Bármelyik csomópont kijelölésekor megtekintheti a megoldás-összetevők listáját. A parancssáv elérhető műveletei a kijelölt csomópontnak megfelelően változnak, illetve ha a megoldás az alapértelmezett megoldás vagy egy felügyelt megoldás. A nem felügyelt megoldásokkal, amelyek nem alapértelmezett megoldások, a Meglévő hozzáadása paranccsal a megoldásban még nem szereplő megoldás-összetevőket adhat hozzá.

A felügyelt megoldások használatánál nincs elérhető parancs, és a következő üzenet jelenik meg:

Felügyelt megoldáson belül nem lehet közvetlenül szerkeszteni a végpontokat. Ha a megoldás-összetevők felügyelt tulajdonságai a testreszabás engedélyezésére vannak beállítva, akkor a Testreszabások területen vagy egy másik, nem felügyelt megoldásból lehet szerkeszteni őket..

Az alapértelmezett megoldásban meg kell találnia a megoldás-összetevőt és megpróbálni a szerkesztését abban a környezetben, vagy hozzáadni egy korábban létrehozott másik, nem felügyelt megoldáshoz. Egy megoldás-összetevő nem biztos, hogy testreszabható.További információ:Felügyelt tulajdonságok

A végrehajtani kívánt testreszabások többsége entitásokat foglal magába. Az Entitások csomópont kibontásával a rendszer összes olyan entitásának listája jelenik meg, amelyek valamilyen módon testre szabhatók. Az entitások további kibontásával megtekintheti az entitás megoldás-összetevőit, amint az a partner entitással a következő képernyőképen látható:

A megoldáskezelőben található egyedi megoldás-összetevők testreszabásával kapcsolatos részleteket a következő témakörökben talál:

• Az entitásról, entitáskapcsolatokról, mező- és üzenet-testreszabásokról tekintse meg: Metaadatok létrehozása és szerkesztése.

• Az entitásűrlapokkal kapcsolatosan itt tájékozódhat Űrlapok létrehozása és tervezése.

• A folyamatokkal kapcsolatosan itt tájékozódhat Folyamatok létrehozása és módosítása.

• Az üzleti szabályokkal kapcsolatban itt talál további információkat Üzleti szabályok létrehozása és szerkesztése.

Saját megoldás létrehozása

Mivel az alapértelmezett megoldás az összes megoldás-összetevőt tartalmazza, a testreszabott megoldás-összetevők helyének meghatározásához egyszerűbb módszer az, ha egy külön megoldást hoz létre, ahol az összes testreszabási munkáját végezni tudja. Ez a megoldás biztonsági másolatának kisebb fájlként történő exportálását is megkönnyíti. Ha ezt a lehetőséget választja, ne feledkezzen meg arról, hogy mindegyik szerkesztett megoldás-összetevőt hozzáadja ehhez a megoldáshoz. Új megoldás-összetevők létrehozásakor mindig ezt a megoldás környezetet használja. Ily módon a megoldás-közzétevő testreszabási előtag következetesen alkalmazkodik. Miután megoldásában létrehozta a megoldás-összetevőket vagy meglévő megoldás-összetevők adott hozzá, kedve szerint szerkesztheti is azokat az alapértelmezett megoldásban.

1. Navigáljon a Beállítások > Megoldások részhez.

2. Válassza az Új lehetőséget és töltse ki a megoldás számára kötelező mezőket

   Mező	Leírás
   Megjelenített név	A megoldások listáján megjelenő név. Ezt később is megváltoztathatja.
   Név szerint	A megoldás egyedi neve. A megjelenítendő név mezőjében megadott érték alapján jön létre. A megoldás mentése előtt módosítható, utána azonban már nem.
   Közzétevő	Válassza ki az alapértelmezett közzétevőt, vagy hozzon létre egy új közzétevőt. Ha nem szeretné terjeszteni megoldását, egyszerűen használja a szervezete alapértelmezett közzétevőjét.
   Verzió	Adjon meg egy számot a megoldás verziójára vonatkozóan. Ezt csak akkor fontos, ha exportálja a megoldást. A verziószám szerepelni fog a fájl nevében a megoldás exportálásakor.

3. Válassza a Mentés lehetőséget.

A megoldás mentése után nem szükséges adatokat is hozzáadhat a mezőkhöz. Ezek a lépések opcionálisak. Használja a Leírás mezőt a megoldás leírására és válasszon egy HTML-webes erőforrást, mint a megoldás egy Konfigurációs lapja. A konfiguráció lapot leginkább a megoldásokat megosztó független szoftverszállítók használják. Ha ez be van állítva, egy új Konfiguráció csomópont jelenik meg az Információk csomópont alatt a webes erőforrás megjelenítéséhez. A fejlesztők ennek a lapnak a segítségével a konfigurációs adatokra, vagy a megoldás elindítására vonatkozó utasításokat vagy vezérlőelemeket adhatnak meg.

Megoldás-összetevők hozzáadása

A megoldás létrehozása után megoldás-összetevőket nem fog tartalmazni. Új megoldás-összetevőket hozhat létre, vagy a Meglévő hozzáadása gombbal megoldás-összetevőket adhat hozzá az alapértelmezett megoldásból.

Ekkor megjelenhet egy Hiányzó szükséges összetevők párbeszédpanel.

Ez a párbeszédpanel figyelmezteti a felhasználót, hogy a megoldás-összetevő más megoldás-összetevőktől függ. Ha a Ne tartalmazzon szükséges összetevőket lehetőséget választja, a megoldás sikertelen lehet, ha olyan másik szervezetbe szeretné importálni, ahol a szükséges összetevők nem léteznek. Ha a megoldás importálása sikeres, a másik megoldás viselkedése nem feltétlenül azonos az eredeti szervezettel, mert az összetevők másképp lettek konfigurálva, mint a forrás megoldásban.

Általában sokkal biztonságosabb a szükséges összetevők tartalmazása, ha másik szervezetbe kívánja exportálni a megoldást. Ha egy egyedi megoldás-összetevő hozzáadásakor nem adja meg ezeket az összetevőket, később is visszatérhet, jelölje ki a hozzáadni kívánt megoldás-összetevőt és válassza a Szükséges összetevők hozzáadása lehetőséget a menüben.

Ha nem kívánja exportálja a megoldást, vagy ha csak nem felügyelt megoldásként szándékozik exportálni és visszaimportálni ugyanabba a szervezetbe, nem indokolt a szükséges összetevők tartalmazása. Ha valaha exportálni fogja a megoldást, egy másik figyelmeztetés fog megjelenni, amely néhány szükséges összetevő hiányát fogja jelezni. Ha ezt a megoldást kizárólag ugyanabba a szervezetbe fogja visszaimportálni, figyelmen kívül hagyhatja ezt a figyelmeztetést. Az alkalmazás navigációjának vagy menüszalagjának külső szerkesztőeszközzel történő szerkesztésének lépéseinél elvárt, hogy a megoldást ugyanabba a szervezetbe exportálja vissza.

Megoldás importálása, frissítése és exportálása

A megoldás importálásának, frissítésének és exportálásának gyakorisága a szervezet és a belső fejlesztési gyakorlatok méretétől függhet, illetve attól, hogy a fejlesztett megoldás megosztandó felügyelt megoldás lesz-e.

• Ha kevés testreszabással működő kis szervezettel rendelkezik, és csak Ön az egyetlen ügyfél, lehet, hogy soha nem fog megoldásokat exportálni vagy importálni a rendszeres, biztonsági másolat létrehozására szánt alapértelmezett megoldás exportáláson kívül, vagy ha úgy dönt, hogy egy más által készített felügyelt megoldást használ vagy vásárol.

• Egyes szervezetek külső vállalatot bíznak meg a testreszabások létrehozására. Ebben az esetben, ha rendelkeznek testreszabással, azok exportálásra és a külső vállalatnak elküldésre kerülnek. A vállalat kifejleszti és teszteli a testreszabásokat majd visszaküldi a szervezetnek, ahol importálásra kerülnek.

• Nagy szervezeteknél előfordulhat, hogy több csapat dolgozik a rendszer testreszabásán. Külön szervezettel rendelkezhetnek a fejlesztésekhez illetve a testreszabásokhoz. Ezek a szervezetek gyakran külön tesztszervezetekkel és felhasználó általi termékelfogadás tesztszervezettel (UAT) is rendelkeznek, a szervezet minden tagja számára ténylegesen használt szervezet mellett. Ezek a szervezetek a megoldások létrehozása, tesztelése és ellenőrzése útján a testreszabások egyik szervezetről másikra történő exportálásától és importálástól függ.

A választott stratégia az igényektől függ. Néhány fontos szem előtt tartandó dolog:

• Az alapértelmezett megoldását nem tudja felügyelt megoldásként exportálni.

• Nem támogatjuk a helyszíni telepítésből vett alapértelmezett megoldás CRM Online szervezetbe történő importálását vagy egy CRM Online szervezetből vett alapértelmezett megoldás helyszíni telepítésbe történő importálását. Egyedi megoldások importálását táomgatjuk ezek között a telepítési típusok között, de az alapértelmezett megoldásokét nem.

• Ha egy felügyelt megoldást exportál, azt nem tudja importálni abba a szervezetbe, amelyben létrehozta.

• Csak akkor exportáljon egy megoldást felügyelt megoldásként, ha azt terjeszteni kívánja.

• Soha ne importáljon nem felügyelt megoldásokat, kivéve ha biztos benne, hogy elfogadja a benne lévő összes testreszabást, és engedélyezi számukra, hogy felülírják a korábban létrehozott testreszabásokat.

• Megoldások semmit nem törölhetnek. Nem felügyelt megoldás importálása felülírhatja a meglévő testreszabásokat, de nem tudta teljesen eltávolítani őket. Például ha egy egyéni mezőt hoz létre egy entitás számára, majd egy erre az entitásra vonatkozó meghatározást tartalmazó megoldást importál, amely nem rendelkezik ezzel az egyéni mezővel, a létrehozott egyéni mező meg fog maradni. Ugyancsak, az importált megoldásban meghatározott változások is megmaradnak.

• Ha az egyéni entitás neve megegyezik egy létező entitás nevével, az nem importálható. A Microsoft Dynamics 365 azonban nem tiltja az egyező megjelenítendő neveket.

• Csak olyan elemeket importálhat, amelyekhez szervezeti szintű létrehozási, olvasási és módosítási jogosultsággal rendelkezik.

• A biztonsági szerepkörök, szervezeti beállítások, SDK-üzenetek feldolgozási lépéseinek és a beépülőmodul-szerelvények importálásához rendszeradminisztrátori biztonsági szerepkörrel kell rendelkeznie.

• Ha az importálni kívánt testreszabások a rendszerben nem telepített nyelvet használnak, a testreszabásokban definiált címkék nyelvét a rendszer alapértelmezés szerint a testreszabások forrásaként szolgáló Microsoft Dynamics CRM program alapnyelvére állítja be.

• Az importált biztonsági szerepköröket a rendszer a legfelső szintű részleghez rendeli.

• Ha egy importált biztonsági szerepkör azonos Dynamics 365 rendszerből származik, a program egyesíti a szerepkör módosításait. A program a biztonsági szerepkör rendszerentitásainak összes jogosultságát lecseréli az importált szerepkör jogosultságaira.

Megoldások importálása

Manuálisan, az alábbi lépéseket követve importálhat megoldásokat. Csak megbízható forrásból származó testreszabásokat importáljon. A testreszabások magukban foglalhatnak az adatok külső forrásokba történő exportálását végző kódot.

1. Válassza a Beállítások > Megoldások lehetőséget.

2. A megoldások listájának menüjében válassza az Importálás lehetőséget.

3. A Megoldás importálása párbeszédpanelen, A megoldáscsomag kijelölése lehetőséggel tallózással keresse meg az importálni kívánt megoldást tartalmazó tömörített (.zip vagy .cab) fájlt.

4. Válassza a Következő lehetőséget

5. Az Importálás lehetőség kiválasztása előtt megtekintheti a megoldás információit.

6. Várjon néhány másodpercet, amíg a megoldás importálása befejeződik. Ha sikeres, megtekintheti az eredményeket, majd válassza a Bezárás lehetőséget.

Ha az importált változások közzétételt igényelnek, a testreszabásokat még elérhetőségük előtt kell közzétenni. További információkért lásd: Testreszabások közzététele.

Ha az importálás nem sikeres, egy jelentés jelenik meg a rögzített hibákra és figyelmeztetésekre vonatkozóan. A Naplófájl letöltése lehetőség választásával rögzítheti az importálás hibáját okozó részleteket. A megoldás importálásának sikertelenségének leggyakoribb oka, hogy a megoldás nem tartalmaz néhány szükséges megoldás-összetevőt.

A naplófájl letöltésekor található XML-fájlt a Microsoft Office Excel használatával nyithatja és tekintheti meg.

Megjegyzés

Az aktív állapotú továbbítási szabálykészlet nem módosítható. Ezért ha aktív továbbítási szabálykészletet tartalmazó megoldást importál egy szervezetbe, ahol a szabály már létezik ugyanezzel az azonosítóval, a megoldás importálása sikertelen lesz.További információ:Szabályok létrehozása esetek automatikus irányításához

Fontos

A Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerben, az alábbi oldaltérkép alterületek kerültek hozzáadásra a Szolgáltatás és Beállítások részekben:

• Szolgáltatás > Közösségi Profilok

• Beállítások > Szolgáltatáskezelés

• Beállítások > Biztonság

Ha importál egy nem felügyelt CRM 2013 megoldást a CRM 2015 rendszerbe, az felülírja az új CRM 2015 oldaltérkép bejegyzéseket, és újra létre kell hoznia őket az oldaltérkép szerkesztésével. Az Oldaltérkép kézi szerkesztésével vagy külső eszközök használatával kapcsolatos részletekért lásd: MSDN: Az oldaltérkép módosítása. Használhatja az alapértelmezett CRM 2015 oldaltérképet, az alkalmazás navigációs beállítások szerkesztéséhez a szervezete számára.További információ:MSDN: Oldaltérkép XML referencia.

Megoldások frissítése

Vannak idők, amikor érdemes egy frissítést a meglévő felügyelt megoldásra telepíteni. Az eljárás hasonlít egy új felügyelt megoldás telepítésére, kivéve, hogy néhány különböző lehetőség lesz felajánlva. Ha egy mástól kapott megoldást frissít, a választási lehetőségekkel kapcsolatosan a megoldás-közzétevőtől kérjen útmutatást.

1. Válassza a Beállítások > Megoldások lehetőséget.

2. A megoldások listájának menüjében válassza az Importálás lehetőséget.

3. A Megoldás importálása párbeszédpanelen, A megoldáscsomag kijelölése lehetőséggel tallózással keresse meg a frissíteni kívánt megoldást tartalmazó tömörített (.zip vagy .cab) fájlt.

4. Válassza a Következő lehetőséget

5. Megtekintheti az adott megoldás adatait, mielőtt a Tovább lehetőséget választaná. Ezen a lapon megjelenik egy sárga sáv, Ez a megoldáscsomag tartalmaz egy frissítést egy már telepített megoldáshoz felirattal.

6. A következő lehetőségek közül választhat:

   • Testreszabások megőrzése (ajánlott)

     Ha ezt a lehetőséget választja, akkor megmarad minden, az összetevőkön végrehajtott nem felügyelt testreszabás, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem minden, ebben a megoldásban szereplő frissítés lép életbe.

   • Testreszabások felülírása

     Ezt választva a megoldásban található összetevőkön korábban végrehajtott nem felügyelt testreszabások felülírásra kerülnek. Az ebben a megoldásban szereplő összes frissítés életbe lép.

   Válassza ki a megfelelő beállítást, és válassza a Tovább lehetőséget.

7. Várjon néhány másodpercet, amíg a megoldás importálása befejeződik. Ha sikeres, megtekintheti az eredményeket, majd válassza a Bezárás lehetőséget.

Ha az importált változások közzétételt igényelnek, a testreszabásokat még elérhetőségük előtt kell közzétenni. További információkért lásd: Testreszabások közzététele.

A megoldás-közzétevők kérhetik a meglévő nem felügyelt testreszabások exportálását, a felügyelt megoldások frissítését a testreszabások felülírásával, majd a nem felügyelt testreszabás újraimportálásával. Ezzel biztosíthatja, hogy a várt módosítások a testreszabások megtartása mellett is megőrzésre kerülnek.

Megoldások exportálása

Javasoljuk, hogy rendszeresen exportálja nem felügyelt testreszabásait, hogy biztonsági másolattal rendelkezhessen, abban az esetben, ha bármi történik. A felügyelt megoldások nem exportálhatóak.

1. Válassza a Beállítások > Megoldások lehetőséget.

2. Jelölje ki a listában az exportálni kívánt megoldást, és válassza az Exportálás lehetőséget.

3. A Testreszabások közzététele lépésnél emlékeztetni fogjuk, hogy csak a közzétett testreszabások kerülnek exportálásra és hogy lehetősége lesz az Összes testreszabás közzététele opcióra a Tovább választása előtt.

4. Ha a megoldásból valamely szükséges összetevő hiányzik, megjelenik a Hiányzó szükséges összetevők lépés. Ezt a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyhatja, ha a megoldást nem felügyelt megoldásként kívánja importálni az eredeti szervezetbe. Egyéb esetben kövesse a párbeszédpanel utasításait az exportálás törlésére vonatkozóan, és adja meg a szükséges összetevőket.

5. A Rendszerbeállítások exportálása (speciális) lépésben lehetősége van bizonyos renszerbeállításokat belevonni a megoldásba. Ha a megoldás a rendszerbeállítások bármely csoportjától függ, jelölje ki azokat, és válassza a Tovább lehetőséget.

   Lásd: Megoldás exportálásának beállításai az egyes lehetőségek beállításainak részleteinek megtekintéséhez.

6. A Csomagtípus lépésben válassza ki, hogy a megoldást Felügyelet nélküli vagy Felügyelt megoldásként kívánja exportálni.

7. A következő lépésben válassza ki egy adott CRM verzióhoz a célmegoldást. Ezt a beállítási lehetőséget általában a független szoftverszállítók használják, akik egy korábbi verzióhoz megfelelő megoldást kívánnak exportálni. Ha nem szeretné ezt a megoldást egy másik, az Ön által használt verzióval nem megegyező verziójú szervezetbe importálni, válassza az alapértelmezett lehetőséget.

   További információt az SDK témakörben MSDN: Megoldás exportálása egy adott CRM verzióhoz.

8. Válassza az Export elemet a megoldásfájl letöltéséhez.

A fájlok letöltésének pontos leírása böngészőnként változik.

Megoldás exportálásának beállításai

A következő táblázat bemutatja az elérhető beállításokat a megoldás exportálása során:

Csoport	Beállítás	Leírás
Automatikus számozás	Kampány előtagja	Kampány számozására használt előtag
	Eset előtagja	Minden esetre alkalmazható előtag a Microsoft Dynamics 365 rendszerben.
	Szerződés előtagja	Minden szerződésre alkalmazható előtag a Dynamics 365 rendszerben.
	Számlaelőtag	Minden számlaszámra alkalmazható előtag a Dynamics 365 rendszerben
	Cikk előtagja	Minden cikkre alkalmazható előtag a Dynamics 365 rendszerben
	Rendelés előtagja	Minden megrendelésre alkalmazható előtag a Dynamics 365 rendszerben.
	Egyedi karaktersorozat hossza	A számla-, ajánlat- és rendelésszámokhoz fűzött karakterek száma
Naptár	Naptártípus	A rendszerben használatos naptártípus. Alapértelmezésként egyesült államokbeli Gergely-naptár
	Dátumformátumkód	A dátumnak Microsoft CRM alkalmazásban történő megjelenítésének módjára vonatkozó információk
	Dátumelválasztó	Az évet, a hónapot és a napot elválasztó karakter a Dynamics 365 rendszerben
	Találkozó maximális időtartama	A találkozók maximális hossza napban kifejezve
	Hét számának megjelenítése	Információ arról, hogy a Dynamics 365 rendszeren belül a naptári nézetekben megjelenjen-e a hetek száma.
	Időformátum kódja	Információ arról, hogy a Dynamics 365 rendszerben miként jelenjen meg az idő.
	Hét kezdő napjának kódja	A hét kijelölt első napja a Dynamics 365 rendszerben.
Testreszabás	Alkalmazás mód engedélyezve	Azt jelzi, hogy engedélyezve van-e a Dynamics 365 program címsor, eszköztár és menüsor nélküli böngészőablakban történő betöltése.
E-mail nyomkövetés	Feloldatlan című e-mail küldésének engedélyezése	Azt jelzi, hogy a felhasználók küldhetnek-e e-mailt nem feloldott címzettek számára (a címzetteknek azért rendelkezniük kell e-mail címmel).
	Belső e-mail mellőzése	Megadja, hogy nyomon legyen-e követve a belső Dynamics 365 felhasználók és -várólisták által küldött bejövő e-mail.
	Maximális nyomkövetési szám	Maximális nyomkövetési szám, amely után a számok újra felhasználhatók
	Biztonságos keret megjelenítése levelezéshez	Jelző, amely azt jelzi, hogy az e-mail törzsének megjelenítése webes űrlap security='restricted' attribútumú IFRAME keretében történik A beállítás a biztonság fokozására szolgál, hatására hitelesítési üzenet jelenhet meg.
	Nyomkövetési előtag	Nyomkövetési jogkivonat előtagjainak előzménylistája
	Nyomkövetési jelsor alapja	A különböző telepítésekhez tartozó felhasználók külön nyomkövetési jogkivonat-azonosítóinak biztosításakor alkalmazott alapszám
	Nyomkövetési jogkivonat számjegyeinek száma	A nyomkövetési jogkivonat-azonosító ábrázolására használt számjegyek száma
Általános	Mellékletek blokkolása	Veszélyesnek ítélt melléklettípusok feltöltésének vagy letöltésének megakadályozása
	Pénznemformátumkód	Információ arról, hogy a Dynamics 365 rendszerben hol jelennek meg a pénznemszimbólumok.
	Pénznem jele	Pénznem jele
	Teljes név megjelenítési sorrendje	Az a sorrend, amely szerint a nevek megjelennek a Dynamics 365 rendszerben
	Jelenlét engedélyezve	Információ, hogy engedélyezve van-e az IM-jelenlét.
	Negatív formátum	Információ arról, hogy a Dynamics 365 rendszerben miként jelenjenek meg a negatív számok.
	Számformátum	A számok megjelenítésének specifikációja a Dynamics 365 rendszerben
	Árazás tizedesjegyei	Az ár esetén használható tizedesjegyek száma
	Megosztás az előző tulajdonossal hozzárendeléskor	Arra vonatkozó információ, hogy hozzárendelés esetén az előző tulajdonost kell-e használni.
Marketing	Automatikus válasz létrehozásának engedélyezése	Jelzi, hogy engedélyezve van-e az automatikus válasz létrehozása
	Automatikus leiratkozás engedélyezése	Jelzi, hogy engedélyezve van-e az automatikus leiratkozás.
	Automatikus leiratkozási visszaigazolás engedélyezése	Jelzi, hogy engedélyezve van-e az automatikus leiratkozást visszaigazoló e-mail küldése.
	Marketing e-mail végrehajtásának engedélyezése	Jelzi, hogy engedélyezve van-e a marketing e-mailek végrehajtása.
Outlook Szinkronizálás	Címjegyzék szinkronizálásának engedélyezése	Azt jelzi, hogy a címjegyzék háttérben történő szinkronizálása engedélyezett-e a Microsoft Office Outlook programban.
	Ütemezett offline szinkronizálás engedélyezése	Azt jelzi, hogy a háttérben történő kapcsolaton kívüli szinkronizálás engedélyezett-e a Microsoft Office Outlook programban.
	Ütemezett szinkronizálás engedélyezése	Jelzi, hogy engedélyezve vannak-e az ütemezett Outlook-szinkronizálások.
	E-mail küldés lekérdezési gyakorisága	A Outlook programban az e-mail üzenetek küldésére használatos, szokásos lekérdezési gyakoriság
	Címszinkronizálás minimális gyakorisága	A Outlook programban a címjegyzék szinkronizálására használatos, szokásos lekérdezési gyakoriság
	Offline szinkronizálás minimális gyakorisága	A Outlook programban a háttérben történő kapcsolaton kívüli szinkronizálására használatos, szokásos lekérdezési gyakoriság.
	Minimális szinkronizálási gyakoriság	A legkisebb megengedett időköz az ütemezett Outlook-szinkronizációk között
	Automatikus jelölési menetek maximális száma	A beérkező új e-mailek automatikus címkézése kapcsán végrehajtott agresszív lekérdezési ciklusok maximális száma.
	Automatikus jelölési időköz	Beérkező e-mailek automatikus címkézésekor alkalmazott normál lekérdezési gyakoriság az Outlook-ban.
Független szoftverszállító konfigurációja	Szolgáltatási naptár megjelenési konfigurációja	Meghatározhatja a szolgáltatási naptárak vizuális stílusait.További információ:MSDN: Szolgáltatási naptár megjelenési konfigurációja

Adatvédelmi nyilatkozatok

A megoldás engedélyezésével beleegyezik, hogy az adatait megosszuk egy külső rendszerrel. A külső rendszerekből a Microsoft Dynamics CRM Online rendszerbe importált adatokra érvényes az adatvédelmi nyilatkozatunk, amelyet itt érhet el.

Lehetőség van a megoldások importálására és exportálására a Microsoft Dynamics CRM Online rendszerből. Importáláskor és exportáláskor biztonságos kapcsolaton keresztül történik a személyes adatokat tartalmazó megoldások átvitele a saját számítógép és a Microsoft kiszolgálói között. Viszont a CRM Online rendszerbe importált külső fél kódja esetleg egy külső rendszerbe (pl. InsideView) továbbíthatja az ügyféladatokat, vagy konfigurálhatja/kibonthatja a szinkronizált (azaz exportált) entitásokat más olyan külső rendszerekbe, amelyeket nem a Microsoft felügyel.
Ha az importálni kívánt megoldás célja az ügyféladatoknak a CRM Online biztonsági területén kívülre történő továbbítása, a rendszer arra kéri a rendszergazdákat, hogy ellenőrizzék a szolgáltatás/szoftver/alkalmazás által lekért ügyféladatok típusait, mielőtt a külső kódot a CRM Online-példányba feltöltik.
Az ügyféladatok külső szolgáltatások/szoftverek/alkalmazások vagy megoldások általi lekérését nem a Microsoft, hanem az ügyfél szabályozza. A külső megoldások által lekért adatpontokra vonatkozó rendeltetési és adatvédelmi irányelveket a rendszergazda felügyeli; javasoljuk a szolgáltatásokat/szoftvert/alkalmazásokat üzemeltető külső fél vonatkozó irányelveinek alapos áttekintését.

Lásd még

Ismerkedés a testreszabással
Testreszabáshoz szükséges jogosultságok
A testreszabással kapcsolatos fogalmak
A testreszabás áttekintése
Útmutató dokumentum: Minták és elvek a CRM Online megoldáskészítői számára

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató