Űrlapok létrehozása és tervezése

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A Microsoft Dynamics 365 rendszerben, az űrlapok jelentik azt a felhasználói felületet, amelyen a dolgozók a munkájukhoz szükséges adatokat kezelhetik. Fontos, hogy a felhasználók által űrlapok úgy legyenek kialakítva, hogy hatékonyan segítsék az információk kikeresését vagy bevitelét.

Ez a témakör bemutatja, milyen különbségek vannak az egyes entitáscsoportok űrlapjai között, milyen különböző űrlapok állnak rendelkezésre, és hogy miként szabályozhatja az egyes űrlapokhoz való hozzáférést. Az űrlapok elemeivel és tulajdonságival kapcsolatban további információért lásd: Az űrlapszerkesztő használata.

Jelen témakörben

Az űrlapok különbségei entitások szerint

Űrlaptípusok

Űrlapsorrend meghatározása

Űrlaphozzáférés szabályozása

Az űrlapok különbségei entitások szerint

A Microsoft Dynamics 365 számos beállítási lehetőséget kínál az űrlapok tervezéséhez. A Frissített entitások és az egyedi entitások űrlapjai nyújtják a legtöbb különböző beállítást. Kiválasztottuk az emberek által leggyakrabban használt entitások csoportját, és olyan új felhasználói élménnyel ruháztuk fel őket, amely számos különböző funkciója mellett támogatja a Microsoft Dynamics CRM tabletekhez kliens, az üzleti folyamatok és az üzleti szabályok használatát is. Ezen új szolgáltatások kidolgozásában az egyik legfontosabb elvárás az volt, hogy egy űrlaptestreszabónak lehetősége legyen az egyszeri létrehozás után minden kliensre telepíteni ezeket.

Még számos entitás van, ami megtartja az eredeti megjelenését és képességeit az előző verzióból.Klasszikus űrlapokat használó entitások nem került frissítésre, mivel a legtöbb ember nem használja gyakran, és a frissítésüknek nem lenne jelentős hatása a legtöbb felhasználó esetében. Így minden figyelmünket a frissített entitásokra tudtuk koncentrálni.

Amikor rendszerében testreszabást végez, a legtöbb feladat valószínűleg a frissített és az egyedi entitásokkal kapcsolatban merül fel. Ebben a dokumentumban megtalálható minden olyan funkció, amely kizárólag a frissített entitások űrlapjaira vonatkozik.

Frissített entitások

Az alábbi táblázatban a frissített entitások felsorolását találja:

Partner	Találkozó	Kampány
Kampánytevékenység	Kampányválasz	Eset
Versenytárs	Kapcsolattartó	Szerződés
Szerződéssor	E-mail	Fax
Számla	Érdeklődő	Levél
Marketinglista	Lehetőség	Lehetőség terméke
Megrendelés	Telefonhívás	Árlistaelem
Termék	Gyorskampány	Ajánlat
Ismétlődő találkozó	Termékleírások	Csoport
Feladat	Felhasználó

Klasszikus űrlapokat használó entitások

Az alábbi táblázatban a klasszikus űrlapmegjelenítést használó entitásokat találja:

Cím	Cikk	Cikk megjegyzése	Tömeges törlési művelet	Kapcsolat
Engedmény	Engedménylista	Dokumentum helye	E-mail melléklet	Követés
Célkitűzés	Célkitűzés mérőszáma	Importálandó forrásfájl	Számla terméke	Megrendelés terméke
Árlista	Várólistaelem	Ajánlat terméke	Összesítési mező	Összesítő lekérdezés
Mentett nézet	Szolgáltatás	Szolgáltatási tevékenység	SharePoint-webhely	Telephely
Terület	Egység	Egységcsoport

Űrlaptípusok

A következő táblázat a Microsoft Dynamics 365 űrlaptípusait mutatja be:

Űrlap típusa	Leírás
Fő	A webes alkalmazás, a Dynamics CRM for Outlook és a CRM tabletekhez használja. Ezek az űrlapok jelentik a fő felhasználói felületet a entitás adatainak kezelésére.További információ:Fő űrlapok tervezési szempontjai
Mobil	A Microsoft Dynamics CRM telefonokhoz lapokhoz használatos. Ez egyszerűsített űrlap mobileszközökön való használatra készült. A frissített entitások mobilűrlapjai nem változnak.További információ:A telefonokhoz készült CRM express rendszer mobil űrlapjainak létrehozása és szerkesztése
Gyorslétrehozás	A webes alkalmazás, a Dynamics CRM for Outlook és a CRM tabletekhez használja. A frissített űrlapoknál ezek az űrlapok olyan egyszerűsített formában jelennek meg, amelynek fő célja az új bejegyzések optimalizált létrehozása.További információ:Gyorslétrehozási űrlapok létrehozása és szerkesztése
Betekintő nézet	A webes alkalmazás, a Dynamics CRM for Outlook és a CRM tabletekhez használja. Frissített entitásoknál ezek az űrlapok a fő űrlapon belül jelennek meg, és az űrlap keresőmezőjében hivatkozott bejegyzés kiegészítő adatait mutatják meg.További információ:Betekintő nézetes űrlapok létrehozása és szerkesztése

Űrlapsorrend meghatározása

Ha egy entitáshoz több fő, gyorslétrehozási és mobilűrlap is rendelkezésre áll, akkor ezekhez sorrendet határozhat meg. Az űrlapsorrend adja meg, hogy az elérhető űrlapok közül melyik jelenik meg alapértelmezetten. Az elérhető fő vagy mobilűrlapok köre emellett biztonsági szerepkörök hozzárendelésével is szabályozható. További információkért lásd: Űrlaphozzáférés szabályozása.

A gyorslétrehozási űrlapokhoz nem tud biztonsági szerepkört hozzárendelni, ezért a mindenki által használt egyetlen űrlap az űrlapsorrend tetején áll.

Űrlapsorrend meghatározása

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. Válassza a Testreszabás opciót, majd a A rendszer testreszabása elemet.

3. A megoldástallózó segédprogramban bontsa ki a kívánt entitást, majd kattintson az Űrlapok elemre.

4. Az űrlap eszköztárában kattintson az Űrlapsorrend elemre.

5. Válassza a Fő űrlapcsoport, a Gyorslétrehozási űrlapcsoport vagy a Mobil űrlapcsoport lehetőséget, attól függően, melyik űrlaptípussal kíván dolgozni.

6. Az Űrlapsorrend párbeszédpanel egy egyszerű lista, ahol felfelé vagy lefelé helyezheti át a sorban a kiválasztott űrlapot.

7. Ha beállította a kívánt sorrendet, kattintson az OK gombra a párbeszédpanel bezárásához.

Űrlaphozzáférés szabályozása

Kétféleképpen szabályozhatja a fő űrlapokhoz való hozzáférést:

• Fő űrlap inaktiválása

  Ebben a verzióban újdonság, hogy a fő űrlapokat aktív vagy inaktív állapotba is állíthatja. Ezt a funkciót elsősorban azért adtuk hozzá, hogy ezzel kezelhesse a szervezet frissítésekor kapott új űrlapokat, de arra is használható, hogy ezzel zárhassa ki a dolgozókat egyes fő űrlapok használatából. További információkért lásd: Frissítse az űrlapokat.

• Biztonsági szerepkörök hozzárendelése fő űrlaphoz

  Ezzel beállíthatja, hogy egy fő űrlap csak bizonyos csoportok számára legyen elérhető.

A szervezete különböző dolgozói továbbra is hozzáférhetnek ugyanazokhoz az adatokhoz, más módokon. A vezetők munkája gyakran függ attól, hogy milyen gyorsan képesek áttekinteni egy bejegyzés információit, a szerviz munkatársainak pedig olyan űrlapra lehet szükségük, amely megkönnyíti a gyors adatbevitelt. A különböző igényeket kezeléséhez különböző űrlapokat rendelhet hozzá az egyes biztonsági szerepkörökhöz, amelyekhez adott embercsoportok tartoznak.

Lépésenkénti iránymutatáshoz lásd: Biztonsági szerepkörök űrlapokhoz rendelése.

Ha egy entitás egynél több fő vagy mobilűrlappal rendelkezik, akkor a biztonsági szerepkörük alapján beállíthatja, hogy az egyes felhasználók melyeket jogosultak használni. Mivel minden entitásnak muszáj tudnia megjelenni valamilyen űrlapon minden felhasználó számára, ezért meg kell adni legalább egy „alapűrlapot”, amely olyanok számára is látható, akiknek biztonsági szerepköréhez nincs hozzárendelve egy konkrét űrlap sem.

Megjegyzés

Betekintő nézetes űrlapok és gyorslétrehozási űrlapok nem rendelhetők hozzá biztonsági szerepkörökhöz.

Az űrlapszerkesztőben vagy az Űrlapok rácson keresztül társíthat biztonsági szerepköröket egy űrlaphoz. Ha azonban az entitásnak csak egy űrlapja van, akkor az Alapűrlap engedélyezve beállítás a Szerepkörök hozzárendelése párbeszédpanelen nem törölhető. Ebben az esetben bárki megtekintheti az űrlapot, aki valamilyen biztonsági szerepkörhöz tartozik, annak ellenére, hogy az űrlaphoz biztonsági szerepköröket társított, mivel az űrlap alapűrlapként engedélyezve van.

Miután létrehoz egy második fő vagy mobilűrlapot az entitás számára, az űrlapok egyikén törölheti az Alapűrlap engedélyezve beállítást. A rendszer mindig ellenőrzi, hogy legalább egy űrlap ki van-e jelölve alapűrlapként.

Ha egynél több fő űrlap áll rendelkezésre, akkor beállíthat közöttük sorrendet, amely meghatározza, hogy egy személy által hozzáférhető űrlapok közül melyik jelenjen meg alapértelmezetten. Ha az adott dolgozó egynél több űrlapot is használhat, akkor válthat az űrlapok között, és onnantól a kiválasztott űrlap lesz az alapértelmezett mindaddig, amíg nem vált újból egy másikra. Ezt a beállítást az illető böngészője tárolja. Ha másik számítógépen vagy böngészőben kezd el dolgozni, akkor az eredetileg beállított alapértelmezett űrlapot látja.

Stratégiák az alapűrlap beállítására

Az alapűrlap beállítására az alábbi stratégiák javasolhatók:

Minden felhasználó ugyanazt az űrlapot látja

Ha egy entitáshoz nincs szükség egynél több űrlapra, akkor nem szükséges alapűrlap.

Biztonsági űrlap létrehozása

Ha szerepkörön alapuló űrlapokat használ a dolgozók megtekintési vagy szerkesztési hozzáférésének korlátozására, akkor érdemes létrehozni egy olyan űrlapot, amelyen csak a legfontosabb adatok jelennek meg. Ezután a Biztonsági szerepkörök hozzárendelése párbeszédpanelen jelölje be a Megjelenítés csak a kiválasztott biztonsági szerepkörök tagjainak opciót, de a Rendszergazdán kívül ne jelöljön be semmilyen biztonsági szerepkört, majd jelölje be az Alapűrlap engedélyezve beállítást. Ennek eredménye, hogy ez a képernyő nem lesz látható, csak a rendszergazda és azon dolgozók számára, akiknek biztonsági szerepköréhez nem lett hozzárendelve konkrét űrlap. Ha szükséges, beilleszthet egy HTML webes erőforrást az űrlapra, amely megmagyarázza, miért csak ilyen korlátozott adatok jelennek meg, és tartalmazhat egy linket, hogy miként kérvényezhet a felhasználó olyan biztonsági szerepkört, amelyhez hozzá van rendelve egy adott űrlap, vagy hogyan kérvényezheti egy adott szerepkör hozzárendelését.

Megjegyzés

Nem tehet webes erőforrást az űrlap fej- vagy láblécébe.

Általános űrlap létrehozása

Ha szerepköralapú űrlapokkal kínál a szervezet dolgozói számára szerepkörükhöz tartozó felhasználói lehetőségeket, akkor a legkevésbé specializált formájű űrlapot beállíthatja alapűrlapként, és megadhatja, hogy mindenki számára látható legyen. Ezután létrehozhat konkrétabb, testreszabott űrlapokat az egyes biztonsági szerepkörök számára, és ezeket az adott szerepkör igényeihez konfigurálhatja. Az ilyen űrlapokat ne aktiválja alapűrlapként. Végül az Űrlapok listában az Űrlapsorrend párbeszédpanelen megadhatja, hogy mely űrlapok jelenjenek meg, a legszűkebb csoport által elérhetőtől a legszélesebb körben hozzáférhetőig rangsorolva őket. Az alapűrlap ekkor a lista alján lesz. Ezzel a stratégiával elérheti, hogy minden dolgozó számára a saját szerepkörére testreszabott űrlap jelenjen meg alapértelmezetten, mégis hozzáférhessenek a legáltalánosabb űrlaphoz is az űrlapválasztóban, ha szükségük volna rá. Bármilyen űrlapot is választanak, a továbbiakban az marad az alapértelmezett űrlapjuk, mindaddig, amíg egy másikra nem váltanak.

Űrlapokon elhelyezett parancsfájlok használata

Végezetül meg kell említeni, hogy bár nem javasolt módszer, de a fejlesztők a webalkalmazásban parancsfájlokat is használhatnak az űrlap Onload eseményéhez, így a Xrm.Page.ui.formSelector.items collection használatával kérhetik le a rendelkezésre álló űrlapokat és a navigációs módszerrel irányíthatnak egy felhasználót egy adott űrlaphoz. Nem szabad elfelejteni, hogy a navigációs módszer hatása az űrlap újratöltése (nem pedig az Onload esemény újbóli lezajlása). Az eseménykezelőben használt logikájának mindig ellenőriznie kell valamilyen feltételt, mielőtt a navigációs módszer használatánál döntene, így elkerülhető a végtelen hurkok létrejötte, és a felhasználók szükségtelen korlátozása az űrlapok közötti navigációban.

Ez a megközelítés a Microsoft Dynamics CRM tabletekhez esetében nem működik, mert nem választható ki egynél több űrlap.

Lásd még

A CRM rendszer testreszabása
Metaadatok létrehozása és szerkesztése
Nézetek létrehozása és szerkesztése

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató