Hierarchikus adatok lekérdezése és képi megjelenítése

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Értékes üzleti információkat kaphat a hierarchikusan kapcsolódó adatok megjelenítésével. A Microsoft Dynamics 365 hierarchikus modellezési és képi megjelenítési képességei számos előnyt biztosítanak Önnek:

• Tekintsen meg és fedezzen fel komplex hierarchikus információkat.

• Tekintse meg a kulcs-teljesítménymutatókat (KPI-k) a hierarchiák környezetében.

• Elemezze vizuálisan a kulcsinformációkat a weben és tableteken.

Bizonyos entitások esetében, például a partner és felhasználó esetén a képi megjelenítések alapértelmezetten rendelkezésre állnak. Más entitások – például az egyéni entitások – esetében, engedélyezhető a hierarchia, és képi megjelenítéseket hozhat létre számukra. Igényei szerint választhat a fanézet (amely a teljes hierarchiát mutatja) és a mozaik nézet között (amely a hierarchia egy kisebb részét mutatja). Mindkét nézet egymás mellett jelenik meg. Egy hierarchiát a hierarchia fa kibontásával és összecsukásával ismerhet meg. A képi megjelenítés ugyanazon hierarchikus beállításai egyszer vannak beállítva, de vonatkoznak a Microsoft Dynamics 365 és Microsoft Dynamics CRM tabletekhez alkalmazásokra is. Tabletek esetében a vizuális hatások egy módosítot formátumban kerülnek leképezésre, amely a kisebb mérettényezőhöz megfelelő. A hierarchikus képi megjelenítéshez szükséges testreszabható összetevők felismerik a megoldásokat, ezért ugyanúgy szállíthatók a szervezetek között, mint bármely másik testreszabás. Konfigurálhatja a képi megjelenítésben látható attribútumokat egy gyorsűrlap testreszabásával az űrlapszerkesztőben. Nem szükséges kódot írni.

Jelen témakörben

Hierarchikus adatok lekérdezése

Hierarchikus adatok képi megjelenítése

Hierarchikus adatok lekérdezése

A Microsoft Dynamics 365 rendszerben a hierarchikus adatstruktúrákat a kapcsolódó bejegyzések önhivatkozó, egy-a-többhöz (1:N) bejegyzései támogatják. A múltban a hierarchikus adatok megtekintéséhez, a kapcsolódó bejegyzéseket ismétlődően kellett lekérdeznie. Most a kapcsolódó adatokat egyetlen lépésben, hierarchiaként kérdezheti le. Képes lesz bejegyzések lekérdezésére az Alatt és Nem alatt logika használatával. Az Alatt és Nem alatt hierarchikus operátorok az Irányított keresésnél és a munkafolyamat-szerkesztőben jelennek meg. További információkat ezen operátorok használatáról itt talál: A munkafolyamat-lépések konfigurálása. Az irányított keresésről további információkat itt talál: Súgó és képzés: Irányított keresés létrehozása, szerkesztése vagy mentése.

A következő példák különböző forgatókönyveket mutatnak be a hierarchiák lekérdezésére:

Partnerhierarchia lekérdezése

Partnerhierarchia lekérdezése, beleértve a kapcsolódó tevékenységeket

Partnerhierarchia lekérdezése, beleértve a kapcsolódó lehetőségeket

Az adat hierarchiaként történő lekérdezéséhez az egyik entitás egy-a-többhöz (1: N) önhivatkozó kapcsolatát hierarchikusként kell beállítania. Hierarchiamodellezés bekapcsolása:

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. Válassza a Rendszer testreszabása > Összetevők lehetőséget.

3. Válassza az Entitás > 1:N kapcsolat opciót, majd válassza az (1:N) kapcsolat lehetőséget, és a Kapcsolatdefiníció opción belül a Hierarchikus elemnél állítsa be az Igen lehetőséget.

Megjegyzés

• Néhány beépített (1:N) kapcsolat nem szabható testre. Ezzel elkerülheti, hogy ezeket a kapcsolatokat hierarchikusra állítsa.

• Meghatározhat egy hierarchikus kapcsolatot a rendszer-önhivatkozó kapcsolatok számára. Ez magában foglalja a rendszertípus 1:N önhivatkozó kapcsolatait, mint például a „contact_master_contact” kapcsolat.

Hierarchikus adatok képi megjelenítése

A rendszerentitások, amelyeknél a képi megjelenítések alapértelmezetten elérhetők tartalmazzák a Account, Position, Product, és a User entitásokat. Ezen entitások rács nézetében a hierarchiadiagramot ábrázoló ikont rekord nevétől balra láthatja. A hierarchia ikon alapértelmezés szerint nem jelenik meg minden rekord esetén. Az ikon azon bejegyzéseknél jelenik meg, amelyeknek van fölérendelt, alárendelt vagy mindkétféle bejegyzése.

Ha kiválaszt egy hierarchia ikont, megtekintheti a hierarchiát a fanézettel a bal és a mozaik nézettel a jobb oldalon, ahogyan az alábbi ábrán is látható:

Néhány más beépített rendszerentitás esetén engedélyezhető a hierarchia. Ezek az entitások tartalmazzák a Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign és Team entitásokat. Minden egyéni entitás engedélyezhető egy hierarchiához.

Tipp

Amennyiben entitás engedélyezhető egy hierarchiához:

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. Válassza a Rendszer testreszabása > Összetevők > Entitás lehetőséget. Megjelenik a Hierarchiabeállítások elnevezésű kijelölés. Ez a kijelölés nem jelenik meg azoknál az entitásoknál, amelyek nem engedélyezhetők hierarchiához (az Értékesítési terület entitás kivételével). Annak ellenére, hogy a Hierarchiabeállítások az Értékesítési terület entitás esetében is megjelenik, ez az entitás nem engedélyezhető hierarchiához.

Fontos tudnivalók a képi megjelenítések létrehozásakor:

• Entitásonként csak egy (1: N) önhivatkozó kapcsolat állítható be hierarchikusként. Ebben a kapcsolatban az elsődleges entitásnak és a kapcsolódó entitásnak azonos típusúnak kell lennie, mint például az account_parent_account vagy a new_new_widget_new_widget.

• Jelenleg a hierarchia és a képi megjelenítés alapja csak egy entitás. Megjelenítheti a partnerek hierarchiáját a partnereket több szinten megjelenítve, de nem jelenítheti meg a partnereket és kapcsolattartókat ugyanabban a hierarchia képi megjelenítésben.

• Az egy mozaikban megjeleníthető mezők maximális száma négy. Ha további mezőket is hozzáad a gyorsűrlaphoz, amelyeket felhasznál a mozaik nézethez csak az első négy mező fog megjelenni.

Képi megjelenítés példa

Vizsgáljuk meg példaként egy egyéni entitás képi megjelenítésének létrehozását. Létrehoztunk egy new_Widget nevű egyéni entitást, létrehoztunk egy (1: N) önhivatkozó kapcsolatot new_new_widget_new_widget és hierarchikusként jelöltük meg, ahogy az lent látható:

Ezután a Hierarchia beállításai rács nézetben, kiválasztottuk a new_new_widget_new_widget hierarchikus kapcsolatot. A képernyőn kitöltöttük a kötelező mezőket. Ha még nem jelölte ki az (1: N) kapcsolatot hierarchikusként, az űrlapon lévő hivatkozás visszaviszi Önt a kapcsolat definíciós űrlapjára, ahol a kapcsolatot hierarchikusként jelölheti meg.

A Betekintő nézetes űrlap létrehozásához létrehoztunk egy Vezérlő hierarchia mozaik űrlap nevű gyorsűrlapot. Ezen az űrlapon négy mezőt adtunk hozzá megjelenítésre minden csempéhez:

A beállítás után két bejegyzést készítettünk: normál vezérlőt és prémium vezérlőt. Miután a prémium vezérlőt a normál vezérlő szülőjévé tettük a keresési mező használatával, az new_Widget rács nézete megjeleníti a hierarchiaikonokat, ahogy az lejjebb látható:

Tipp

A hierarchiaikonok nem jelennek meg a rekordok rácsos nézetében mindaddig, amíg a rekordok nincsenek párosítva a szülő-gyermek kapcsolattal.

A hierarchiaikon kiválasztása megjeleníti a new_Widget hierarchiát a fanézettel a bal, és a mozaik nézettel a jobb oldalon; két rekordot megjelenítve. Minden mozaik négy mezőt tartalmaz, amelyeket a Vezérlő hierarchia mozaik űrlap segítségével állítottunk be.

Lásd még

A CRM rendszer testreszabása
A súgó testreszabása
Videó: Hierarchikus biztonsági modell a Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerben
Videó: Hierarchikus képi megjelenítés a Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerben

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató