CRM for Outlook

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Tipp

Tekintse meg a következő videót: a CRM for Outlook konfigurálása a Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerben

A Microsoft Dynamics CRM for Outlook használatával szinkronizálhatók az e-mailek, a kapcsolati adatok, a feladatok és a találkozók a Microsoft Office Outlook és a Microsoft Dynamics 365 között (kliens-kiszolgáló szinkronizálás). A kiszolgálóoldali szinkronizálás megoldáshoz hasonlóan szinkronizációs szűrőkkel szinkronizálhatók a levelezési adatok a Microsoft Dynamics 365 és a Outlook vagy az Exchange között. A levelezési adatok manuális nyomonkövetéssel vagy beérkezésiszabály-alapú nyomonkövetéssel szinkronizálhatók az Exchange vagy a Outlook alkalmazásból a Microsoft Dynamics 365 rendszer felé.

Dynamics CRM for Outlook használata esetén érdemes néhány szinkronizációs alapfogalommal megismerkedni. Vegye figyelembe, hogy bármely ilyen Dynamics CRM for Outlook funkció használatához minden Microsoft Dynamics 365 felhasználónak futtatnia kell a Dynamics CRM for Outlook bővítményt, és a Microsoft Dynamics 365 felhasználói postafiókot is ennek megfelelően kell konfigurálni.

Ha a felhasználó postafiókbejegyzésében a Dynamics CRM for Outlook lehetőséget választja az üzenetküldési adatok szinkroniációs módszeréül, akkor a Outlook alkalmazásban létrehozott e-mailek, névjegyek, találkozók és feladatok a Microsoft Dynamics CRM Online vagy a Microsoft Dynamics CRM (helyszíni) rendszerrel lesznek szinkronizálva.

A CRM Outlookhoz szinkronizációjának alapfogalmai

A következő fogalmakat kell szem előtt tartani, ha a szinkronizáló ügynök a Dynamics CRM for Outlook:

1. Szinkronizáló szervezet. Csak egy szinkronizáló szervezet jelölhető ki szinkronizáló szervezetként. Ha egynél több Microsoft Dynamics 365 szervezet van konfigurálva, akkor a szinkronizáló szervezetet a Microsoft Dynamics CRM konfigurációs varázsló összetevőben tekintheti meg. A Konfigurációs varázsló egy olyan alkalmazás, amely a Dynamics CRM for Outlook részét képezi. Ne feledje, hogy emellett még mindig összekapcsolódhat további szervezetekkel a Dynamics CRM for Outlook használatával. Ha azonban egy szervezet Szinkronizáló szervezetként van definiálva a Dynamics CRM for Outlook rendszerben, akkor a Outlook levelezési adatai nem lesznek szinkronizálva ezzel a szervezettel.

2. Szinkronizáló postafiók. Csak egy Exchange vagy POP3-postafiók jelölhető ki egy Microsoft Dynamics 365 felhasználóhoz. Nem jelölhet meg egynél több postafiókot, és nem feleltethet meg egynél több Microsoft Dynamics 365 felhasználót egyazon Exchange vagy POP3 postafióknak. Ez a postafiók lesz az elsődleges postafiók.

3. CRM for Outlook példány szinkronizálása. Csak egy Dynamics CRM for Outlook példány jelölhető ki Szinkronizáló Dynamics CRM for Outlook példányként. Ha egy szervezethez egy másik olyan számítógépről jelentkezik be, amelyen a Dynamics CRM for Outlook fut, de nem a szinkronizáló Dynamics CRM for Outlook pédány, akkor a rendszer üzenetben kérdezi meg, hogy szeretné-e az aktuális Dynamics CRM for Outlook példányt megjelölni szinkronizáló Dynamics CRM for Outlookpéldányként. Fontos tudnia, hogy ha a válaszában nem az adott Dynamics CRM for Outlook példányt jelöli meg szinkronizáló példányként, akkor is kapcsolódhat a Microsoft Dynamics 365 szervezethez, de az Outlook levelezési adatok nem fognak szinkronizálni a Microsoft Dynamics 365 szervezettel.

4. Adatszinkronizálás kapcsolat nélküli munkánál. A kapcsolat nélküli munka funkció a Microsoft SQL Server Express összetevőt használja helyi adattárolóként. Amikor kapcsolat nélküli módra váltani, vagy vissza online állapotba, az Dynamics CRM for Outlook szinkronizálja a választott entitástípusok bejegyzéseit a Microsoft Dynamics CRM Online vagy a Microsoft Dynamics CRM (helyszíni) rendszerrel. Amikor kapcsolat nélküli módba áll, vagy visszavált online állapotba, egy külön szinkronizálási folyamat megy végbe, amely nem része az itt leírt üzenetküldő adatszinkronizálásnak. A kapcsolat nélküli funkciók segítségével a felhasználó létrehozhat, módosíthat vagy törölhet bejegyzéseket, amelyeket később szinkronizálhat az Microsoft Dynamics CRM Online vagy az Microsoft Dynamics CRM (helyszíni) rendszerrel amikor a Dynamics CRM for Outlook újból online állapotba kerül.

Lásd még

Válasszon üzenetszinkronizálási módszert
A CRM for Outlook telepítése
Súgó és képzés: Adatok szinkronizálása az Outlook vagy az Exchange alkalmazással GYIK

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató