A CRM for Outlook telepítése
Közzétéve: 2016. november
Hatókör: Dynamics CRM 2015
Ha a felhasználók a Microsoft Outlook legfrissebb verzióját futtatják, akkor lehetőségük van a Microsoft Dynamics CRM for Outlook használatára. A Dynamics CRM for Outlook segítségével egyszerűbben dolgozhat együtt a csapat a Dynamics 365 alkalmazással, a számukra ismerős Outlook környezetben.
Ez a rész a Dynamics CRM for Outlook telepítését és központi telepítését tárgyalja.
Tipp
.jpeg "Videó szimbólum")
Tekintse meg a következő videót: a CRM for Outlook konfigurálása a Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerben
Ebben a szakaszban
A CRM for Outlook feladatok elvégzéséhez szükséges jogosultságok
A CRM for Outlook for Microsoft Dynamics CRM 2015 és a Dynamics CRM Online tervezése és telepítése
A Microsoft Dynamics CRM for Outlook eltávolítása vagy javítása
A találkozók, névjegyek és feladatok szinkronizálásának beállítása
A Microsoft Dynamics CRM for Outlook beépülő modul telepítése parancssor használatával
A Microsoft Dynamics CRM for Outlook program hiba utáni helyreállítása
A mezőszinkronizálás vezérlése a CRM és az Outlook vagy Exchange között
Mely mezők szinkronizálhatók a CRM és a CRM for Outlook között?
A mezőszintű biztonság hatása a CRM és a CRM for Outlook szinkronizálására
Adatvédelmi nyilatkozatok
A Microsoft Dynamics CRM for Outlook alkalmazás használatához be kell jelentkeznie a hitelesítő adataival (egy e-mail címmel és egy jelszóval). Lehetősége van arra, hogy ezeket az adatokat helyben mentse, így nem kell az Outlook minden megnyitásakor megadnia a hitelesítő adatokat. Ha úgy dönt, hogy menti ezeket az adatokat, a CRM for Outlook az Outlook minden megnyitásakor automatikusan kapcsolódik a Microsoft Dynamics CRM Online rendszerhez.
Miután az első alkalommal bejelentkezik és használni kezdi a CRM for Outlook alkalmazást, a számítógép és a CRM Online rendszer közötti kapcsolat mindig nyitva lesz, amikor kapcsolódik az internethez. A beállításokban ki is kapcsolhatja a számítógép és a CRM közötti kapcsolatot, de ha kikapcsolja azt, a CRM for Outlook teljesítménye esetleg csökkeni fog.
Ha a CRM for Outlook használatával e-maileket követ nyomon, akkor a levelezési szál látható lesz a szervezetben a megtekintésére jogosult felhasználók számára.
A CRM for Outlook minden fogadott e-mail esetében elküldi a CRM Online rendszernek a feladó e-mail címét, a címzett e-mail címét, valamint az üzenet tárgysorát. Ez teszi lehetővé a CRM Online számára, hogy ellenőrizze, a CRM Online szolgáltatásnak tárolnia kell-e egy adott e-mailt vagy sem. Ha egy elemet nyomon követ, a CRM szolgáltatás egy másolati példányt tart fenn az adott elemből, és az a szervezeten belül a megfelelő engedéllyel rendelkező egyéb felhasználók számára is látható lesz. Amikor megszűnik egy elem nyomon követése, a másolatok csak abban az esetben törlődnek automatikusan a CRM Online szolgáltatásból, ha Ön az adott elem tulajdonosa.
A Microsoft Dynamics CRM for Outlook használatakor az offline munka során a rendszer létrehozza az éppen használatban lévő adatok másolatát, és eltárolja azt a helyi számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a CRM Online szolgáltatásból a számítógépre, a helyi példány és a CRM Online között pedig folyamatos kapcsolat létesül. Amikor legközelebb bejelentkezik a CRM Online szolgáltatásba, a helyi adatokat a CRM Online szinkronizálja.
A felhasználók biztonsági szerepköreinek használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az offline munkára a Microsoft Dynamics CRM for Outlook alkalmazás esetében.
A felhasználók és a rendszergazdák konfigurálhatják, hogy mely entitásokat töltik le a kapcsolat nélküli szinkronizáláson keresztül a Szinkronizálási szűrők beállításai segítségével a Beállítások párbeszédpanelen. Vagy a felhasználók és a rendszergazdák konfigurálhatják, hogy mely mezőket töltik le (és fel) a Szinkronizálási szűrők párbeszédpanel Speciális beállítások elemének segítségével.
Ha a Microsoft Dynamics CRM Online rendszert használja, a Szinkronizálás Outlookkal funkció használatakor a rendszer az Outlook-szolgáltatásba „exportálja” a CRM-adatokat. Az Outlook program információi és a CRM Online információi között kapcsolat létesül, ami biztosítja, hogy a kettő közötti adatok aktuálisak legyenek. Az Outlook-szinkronizálás csak a megfelelő CRM-rekordazonosítókat tölti le, ha egy felhasználó megkísérel egy Outlook-elemet nyomon követni és beállítani. A vállalat adatait nem tárolja el az eszköz.
A felhasználók biztonsági szerepköreinek használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e a CRM-adatok Outlook alkalmazásba történő szinkronizálására.
© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató