Az üzleti folyamatok javítása elágaztatással

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Az üzleti folyamatok végigvezetik az értékesítés, marketing vagy szolgáltatási folyamatok különböző szakaszain a megvalósítás felé. Egyszerű esetekben a lineáris üzleti folyamatot egy jó lehetőség. Bonyolultabb esetekben azonban továbbfejlesztheti üzleti folyamatait az elágaztatásokkal. Ha rendelkezik az üzleti folyamatok létrehozásához szükséges jogosultsággal, több elágaztatással rendelkező üzleti folyamatokat hozhat létre az If-Else logika használatával. Az elágaztatási feltétel több logikai kifejezés kombinációjából állítható össze, amelyek AND és OR operátorok kombinációit használják. Az elágaztatás kiválasztása automatikusan, valós időben, a folyamat meghatározása során megadott szabályok alapján történik. Például autók értékesítése során beállítható egy egyszerű üzleti folyamat, amely egy közös minősítési szakasz után egy szabály alapján két külön ágra oszlik (Az ügyfél új autót szeretne vagy használtat? Az ügyfél költségvetése 20 000 dollár alatt vagy felett van? stb. ), egy az új autók, és egy másik a használt autók értékesítéséhez.

A következő ábra egy elágaztatásokkal rendelkező üzleti folyamatot mutat be.

Jelen témakörben

Fontos tudnivalók az elágaztatással rendelkező üzleti folyamatok tervezésekor

Autóértékesítési folyamat egy két ággal rendelkező példán

Adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása

Fontos tudnivalók az elágaztatással rendelkező üzleti folyamatok tervezésekor

Vegye figyelembe a következő információkat, ha elágaztatásokkal rendelkező üzleti folyamatot tervez:

• Egy folyamat legfeljebb 5 egyedi entitás közötti kiterjedésű lehet.

• Folyamatonként legfeljebb 30 szakaszt és szakaszonként legfeljebb 30 lépést használhat.

• Az egyes elágaztatások nem lehetnek 5 szintnél mélyebbek.

• Az elágaztató szabályoknak az azt közvetlenül megelőző szakasz lépésein kell alapulniuk.

• Egy szabályban több feltételt is kombinálhat az AND vagy az OR operátorral, de csak az egyikkel.

• Egy folyamatban használt entitáshoz többször vissza lehet térni (többszörös zárt entitáshurok).

• Visszatérhet az előző fázisra az entitás típusától függetlenül. Például, ha az aktív fázis a Kézbesítése ajánlat egy bejegyzésen, visszaállíthatja az aktív fázist a Javaslat fázisra egy lehetőségbejegyzésen. Egy másik példában tegyük fel, hogy, jelenleg az Ajánlat bemutatása fázisában van a folyamatban: Érdeklődő minősítése > Szükségletek azonosítása > Javaslat létrehozása > Ajánlat bemutatása > Zárás. Ha az ügyfélnek bemutatott ajánlat további kutatást igényel az ügyfélszükségletek azonosításához, akkor egyszerűen kiválaszthatja a Szükségletek azonosítása fázist a folyamatból, és válassza a Beállítása aktívnak lehetőséget.

• Egy folyamat definiálásakor opcionálisan kiválaszthat egy entitáskapcsolatot. Ennek a kapcsolatnak egy 1:N (egy-a-többhöz) entitáskapcsolatnak kell lennie.

• Rekordonként csak egyetlen aktív folyamat lehetséges.

• A folyamat neve nem függ a munkafolyamat-feltételektől.

• A szakaszok rendezhetők a MOZGATÁS FEL vagy MOZGATÁS LE nyilak segítségével az elágaztatáson belül. A szakaszokat nem lehet áthelyezni egyik ágból más ágakba.

• Ágak egyesítésekor minden társágnak egyetlen szakaszban kell egyesülnie.

• Vagy az összes társágnak egyetlen szakaszba kell egyesülnie, vagy minden társágnak be kell fejeznie a folyamatot. Egy társág nem egyesülhet más ágakkal, ha ezzel egyidőben befejezi a folyamatot.

Autóértékesítési folyamat egy két ággal rendelkező példán

Vizsgáljuk meg a két ággal rendelkező üzleti folyamat példáját, az új és használt autók eladásán keresztül.

Először létrehozunk egy új, Autóeladási folyamat nevű folyamatot.

1. Válassza a Beállítások > Folyamatok lehetőséget.

2. A Kategória lehetőséget állítsa Üzleti folyamat értékűre, az elsődleges Entitás értékének pedig válassza az Érdeklődő lehetőséget.

3. Adja hozzá a folyamat első, Minősítés nevű fázisát és adja hozzá a Vásárlási időkeret és Autó preferencia lépéseket.

A közös Minősítés szakasz után felosztjuk a folyamatot két külön ágra az If-Else kifejezés használatával.

Tipp

• Az első ág szakaszhoz való hozzáadásához válassza az Ág hozzáadása elemet a szakasz alatt és adja meg az If feltételt. Ugyanazon szakasz második ágának hozzáadásához válassza ki újra az Ág hozzáadása elemet ugyanazon szakasz alatt. Ekkor megjelenik az Else kifejezés. Lehetősége van az Else kifejezést átalakítani Else-If- kifejezéssé, ha több mint két ágat szeretne ugyanarról a szintről, vagy egy ágba csak bizonyos feltételek teljesülése esetén kíván belépni.

• Válassza a zöld, négyzet alakú + (plusz) gombot az elágaztatási szabály alatt másik feltétel szabályhoz történő hozzáadásához.

• Válassza a + Szakasz beszúrása gombot szakasz beszúrásához az ág elején.

Ha az Autó preferencia = Új, a folyamat az Új autó értékesítés szakasz felé ágazik el, ellenkező esetben a Használt autó értékesítés szakasz felé ágazik el a második ágon, ahogy az lent látható.

Az Új autó értékesítés vagy a Használt autó értékesítés szakasz összes lépésének befejezése után a folyamat visszatér a főfolyamathoz az Árajánlat megadása szakaszhoz.

Adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása

Vizsgáljunk meg egy elágaztatásokkal rendelkező üzleti folyamatot egy banknál történő hiteligénylés elbírálása során, ahogy az alábbi képen is látható. A szakaszokban használt egyéni entitások zárójelekben vannak.

Ebben az esetben a banki hitelügyintézőnek hozzá kell férnie a kérelem rekordhoz, de nem szabad látnia a kérelem elbírálási folyamatát. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ezt könnyen megtehetjük a banki hitelügyintézőhöz olyan biztonsági szerepkör hozzárendelésével, amely megtiltja a hozzáférést az elbírálás entitáshoz. Vizsgáljuk meg a példát közelebbről, hogy lássuk, ez valóban igaz-e. Tegyük fel, hogy egy ügyfél 60 000 dollár feletti hitelkérelmet nyújt be a banknak. Az első szakaszban a hitelügyintéző megvizsgálja a kérést. Ha teljesül az elágaztatási szabály, amely ellenőrzi, hogy a bank felé fennálló tartozás nagyobb lesz-e 50 000 dollárnál, a folyamat következő szintje annak vizsgálata, hogy a kérelem esetleg csalás-e. Ha megállapítást nyer, hogy az eset valóban csalás, a folyamat áttér a kérelmező elleni jogi intézkedésre. A hitelügyintézőnek nem lenne szabad látnia a két vizsgálati szakaszt, mivel nincs jogosultsága az elbírálás entitás megtekintéséhez. Azonban ha a hitelügyintéző megnyitja a kérelem rekordot, a teljes folyamatot láthatná. Nem csak a csalás elleni vizsgálat szakaszt látná, de a vizsgálat eredményére is következtethetne a folyamatban lévő jogi intézkedés szakasz miatt. Továbbá meg tudná nézni a vizsgálati szakaszok lépéseit a szakasz kiválasztásával. Noha nem láthatná az adatokat vagy a lépés teljesítési állapotát, következtethetne a lehetséges lépésekre, amelyeket a hitel igénylőjével szemben tettek a vizsgálati és jogi intézkedés szakaszokban. Ebben a munkafolyamatban a hitelügyintéző láthatná a Csalás vizsgálata és a Jogi intézkedés lépéseket, amely kimeríti a nem megfelelő információkezelést. Ezért javasoljuk, hogy fordítson különös figyelmet az elágaztatások miatt esetlegesen felfedett információkra. Példánknál maradva, ossza fel a folyamatot két különálló folyamattá az információk felfedésének elkerülésére, egyet a kérvény feldolgozásához, és egy másikat a csalás vizsgálatához. Ezután a hitelügyintéző munkafolyamata így néz majd ki:

A vizsgálati folyamat önálló lesz, és a következőket tartalmazza:

Gondoskodnia kell továbbá egy munkafolyamatról, amely szinkronizálja az Elfogadva/Elutasítva döntést az Elbírálás rekordból a Kérelem rekordba.

Lásd még

Üzleti folyamatok
Üzleti folyamatok konfigurálása
Folyamatok létrehozása és módosítása
Biztonsági szerepkörök és jogosultságok
Videó: Üzleti folyamatok a Microsoft Dynamics CRM 2015 alkalmazásban

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató