Tudásbázis-keresési vezérlő hozzáadása a Microsoft Dynamics CRM űrlapokhoz

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Adja hozzá a Tudásbázis-keresési vezérlőt a Microsoft Dynamics 365 űrlapokhoz, hogy megkönnyítse szervezete felhasználóinak számára a Parature tudásbázis-cikkekhez való hozzáférést, és azok megkeresését, és ezáltal válaszolhassanak az ügyfelek általános kérdéseire, illetve megoldhassák az ügyfelek problémáit egyenesen a Microsoft Dynamics 365 bejegyzések segítségével, így nem kell váltaniuk ehhez egy másik alkalmazásra.

A vezérlőt az űrlap bármelyik részéhez hozzáadhatja, beleértve a tevékenységfalat és a közösségi panelt, kivéve a fej- és láblécet. Ezt a vezérlőt az egyéni entitásűrlapokhoz is hozzáadhatja.

A tudásbázis-keresési vezérlőt a következő célok érdekében konfigurálhatja:

• Automatikus javaslatok megjelenítése egyes mezők alapján a keresési eredmények között

• Szűrők meghatározása, amelyeket a felhasználók a keresési eredményekhez használhatnak

• Választás az előre meghatározott környezetfüggő műveletek egy készletéből, amelyeket a felhasználók a cikkekhez használhatnak

• A vezérlés hozzáadása bármelyik entitás bármelyik részéhez, beleértve a tevékenységfalat, és mindezt egyéni entitások esetén is

Fontos

Microsoft Dynamics CRM Online szervezetek esetén a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha a szervezete telepítette a Dynamics CRM Online 2015 1-es frissítését. Szeretné használni a szolgáltatást? Keresse meg CRM adminisztrátorát vagy támogatási szakértőjét! Ez a szolgáltatás nem érhető el a Dynamics CRM (helyszíni) rendszerhez.

Jelen témakörben

Előfeltételek

Adja hozzá a tudásbázis-keresési vezérlőt

Előfeltételek

Mielőtt hozzáadná a tudásbázis-keresési vezérlőt, győződjön meg a következőkről:

• Állítsa be a tudásbázis-kezelést Microsoft Dynamics 365 rendszerben.További információ:Csatlakozás a Microsoft Dynamics CRM rendszerhez a Parature tudásbázisért

• Válassza ki a tudásbázis-kezelés beállítása során azt az entitást, amely esetében engedélyezi a tudásbázis-kezelést.

Adja hozzá a tudásbázis-keresési vezérlőt

1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

2. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

3. Válassza a A rendszer testreszabása lehetőséget.

4. A megoldástallózóban válassza ki azt az entitást, amelyikhez a keresési vezérlőt kívánja hozzáadni, és győződjön meg arról, hogy a Kommunikáció és együttműködés lehetőség alatt a Tudásbázis-kezelés jelölőnégyzet be van jelölve.

   

5. Bontsa ki az entitást, amelyikhez éppen hozzáadja a keresési vezérlőt éppen hozzáadja, és válassza az Űrlapok lehetőséget.

6. Az entitásűrlap típusának válassza a Fő lehetőséget.

   

7. Jelölje ki azt a részt, ahová a keresési vezérlőt kívánja elhelyezni, és a Beszúrás lapon válassza a Tudásbázis-keresés lehetőséget.

   Ha a tudásbázis-keresési lehetőség le van tiltva, ennek oka az lehet, hogy a tudásbázis-kezelés nincs beállítva vagy nincs engedélyezve azon entitás esetén, amelyikhez a keresési vezérlőt kívánja hozzáadni.

8. A Tulajdonságok beállítása párbeszédpanel Megjelenítés lapján adja meg a következőket:

   

   1. A Név részben adjon meg egy nevet és egy címkét a vezérlőnek.

   2. Az Adatok szűrése részben:

      • A Keresési eredmények szűrése, csak megjelenítés legördülő listában válassza ki, hogy a Dynamics 365 az összes cikkben, vagy azok csak egy meghatározott készletében végezze-e el a keresést. Például választhatja azt, hogy csak a cikkvázlatokban vagy csak a már közzétett cikkekben keressen.

      • Jelölje be A felhasználók módosíthatják a szűrőket jelölőnégyzetet ahhoz, hogy engedélyezze a felhasználók számára, hogy különböző szűrőket választhassanak keresési eredményeikhez. A felhasználók csak akkor fogják látni a szűrő cseréjére vonatkozó lehetőséget egy bejegyzés keresési ablakában, ha Ön engedélyezi ezt a lehetőséget.

   3. A További beállítások részben:

      1. Ha azt kívánja, hogy a Dynamics 365 automatikusan javasoljon cikkeket az entitás bizonyos mezőinek értékei alapján, válassza az Automatikus javaslatok bekapcsolása lehetőséget.

      2. Ha engedélyezte az automatikus javaslatokat, válassza ki a Tudásbázis-javaslatok a következővel: legördülő listában az entitás azon mezőjét, amelyiket a Dynamics 365 a cikkeredmények javaslatához fog használni.

         Például, ha a keresési vezérlőt a Account entitáshoz adja hozzá, és azt kívánja, hogy a Dynamics 365 automatikusan megjelenítse azokat az eredményeket, amelyek tartalmazzák a fióknevet, válassza ki a Fióknév lehetőséget a legördülő listából.

         Megjegyzés

         A legördülő lista tartalmazza az összes olyan mezőt, amely szöveges, többsoros szöveges vagy keresési típusú mező.

      3. Az Elsődleges ügyfél kiválasztása lehetőségben válassza ki azt, hogy kinek lesz küldve az e-mail, ha egy ügyfélszolgálati munkatárs azt választja, hogy a cikk hivatkozását e-mailben küldi el. Ez a legördülő lista tartalmazza az entitás összes olyan mezőjét, amelyik engedélyezve van e-mail esetén, például a fiókot vagy a kapcsolattartót. Ha az ügyfélszolgálati munkatárs azt választja, hogy elküldi a cikk hivatkozását az ügyfélnek, a Címzett mező automatikusan ki lesz töltve annak a mezőnek az értékével, amelyet ekkor választ.

      4. Az Eredmények száma lehetőségben válassza ki, először hány cikk jelenjen meg az eredmények között.

      5. A Műveletek legördülő listában válassza ki, hogy minden alapértelmezett műveletet vagy csak a kiválasztott műveleteket kívánja-e elérhetővé tenni a CSR-ek számára. Ha a Kijelölt műveletek megjelenítése lehetőséget választja, jelölje ki azokat a műveleteket, amelyeket meg kíván jeleníteni.

9. Válassza a Beállítás lehetőséget.

A keresési vezérlő hozzáadása a tevékenységfalhoz.

1. Nyissa meg azt az entitásűrlapot, amelyikhez a keresési vezérlőt kívánja hozzáadni.

2. Az űrlap Közösség panel részén kattintson duplán a Jegyzetek tulajdonságai lehetőségre.

   

3. A Tevékenységek lap tulajdonságai párbeszédpanelen jelölje be a Tudásbázis-keresési vezérlés megjelenítése jelölőnégyzetet.

   Miután bejelölte a jelölőnégyzetet, egy új, „Tudásbázis-keresés" című lap adódik hozzá a Tevékenységek lap tulajdonságai párbeszédpanelhez.

   

4. Válassza a Tudásbázis-keresés lapot.

5. Kövesse a korábban már bemutatott módon a 8. és 9. lépést.

Tipp

A tudásbázis lapot beállíthatja alapértelmezett lapként, így ha a felhasználók bármikor megnyitják az űrlapot, a tevékenységfalon a tudásbázis lap lesz megnyitva. Ehhez a Tevékenység lap tulajdonságai párbeszédpanel Alapértelmezett lap részében válassza a Tudásbázis-keresés lehetőséget.

Lásd még

Csatlakozás a Microsoft Dynamics CRM rendszerhez a Parature tudásbázisért

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató