Megosztás a következőn keresztül:

Csatlakozás a Microsoft Dynamics CRM rendszerhez a Parature tudásbázisért

  • Cikk

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Biztosítson gyors hozzáférést és gazdag tudásbázist a felhasználók számára a Parature a Microsofttól alkalmazáson keresztül azzal, hogy csatlakoztatja a Microsoft Dynamics 365 rendszert a Parature tudásmenedzsmenthez.

A tudásmenedzsment beállításakor biztosítja a szervezet felhasználóinak azon tudásbázisok elérését különböző alkalmazások közötti váltás nélkül, amelyek jelen vannak a Parature alkalmazásban. A tudásmenedzsment beállítása után a Dynamics 365 rendszerben a felhasználók a következőket tehetik meg:

  • Kereshetnek releváns tudásbázisbeli cikkeket a Parature szolgáltatáson belül közvetlenül a Microsoft Dynamics 365 rendszerből, miközben éppen egy Microsoft Dynamics 365 rekorddal dolgoznak.

  • Megtekinthetik a tudásbázis-cikkek beágyazott tartalmait, beleértve a beágyazott képeket vagy videókat.

  • Miközben az esetükön dolgozik, aktuális és következetes tájékoztatást adhat az ügyfelek számára olyan műveletek használatával, mint egy cikk megnyitása, az adatok megosztása vagy a cikk hivatkozásának elküldése e-mailben az ügyfelek számára.

Fontos

Microsoft Dynamics CRM Online szervezetek esetén a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha a szervezete telepítette a Dynamics CRM Online 2015 1-es frissítését. Szeretné használni a szolgáltatást? Keresse meg CRM adminisztrátorát vagy támogatási szakértőjét! Ez a szolgáltatás nem érhető el a Dynamics CRM (helyszíni) rendszerhez.

Jelen témakörben

Előfeltételek

Tudásbázis-kezelés beállítása

Előfeltételek

A tudásbázis-kezelésnek a Microsoft Dynamics 365 rendszerben történő beállítása előtt:

  • Állítson be egy Parature fiókot ugyanazon Microsoft Office 365 bérlőben, mint amiben a CRM Online szervezete van.

  • Adja hozzá saját Dynamics 365 szervezetét az engedélyezett URL-címek listájához a Parature alkalmazás CORS beállításainál. Ehhez a Parature Service Desk szolgáltatásban keresse meg a Telepítés > Részlegek kezelése > CORS beállítások pontot, majd adja hozzá saját Dynamics 365 szervezeti URL-címét.

Megjegyzés

Bármely, szakmai felhasználói előfizetési licenccel (USL) rendelkező Microsoft Dynamics CRM Online felhasználó is használhatja a Tudásbázis integrációs képességét anélkül, hogy további elemeket kelljen beállítani a Parature alkalmazásban. Ha egy vállalati felhasználói előfizetési licenccel (USL) rendelkező Microsoft Dynamics CRM Online felhasználó szeretné kihasználni a Tudásbázis integrációs képességét, a felhasználót hozzá kell rendelni egy Parature licenchez, majd létre kell hozni egy Csak Tudásbázis olvasás szerepkörrel rendelkező ügyfélszolgálati munkatársat a Parature alkalmazásban.További információ:Rendeljen Parature licenceket a Microsoft Dynamics CRM felhasználóihoz

Tudásbázis-kezelés beállítása

  1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.Önnek kell lennie a Microsoft Office 365 bérlői rendszergazdája.

  2. Válassza a Beállítások > Szolgáltatáskezelés lehetőséget.

  3. A Tudásbázis-kezelő alatt válassza a Tudásbázis-kezelő beállítása lehetőséget.

  4. A Tudásbázis-kezelő beállítások varázslóban a Bejegyzéstípusok részben jelölje ki azokat a bejegyzéstípusokat, amelyekre vonatkozóan be kívánja kapcsolni a Tudásbázis-kezelőt. A lista tartalmazza az N:N típusú kapcsolathoz rendelkezésre álló összes entitást. A Tudásbázis-kezelő alapértelmezés szerint engedélyezve van az eset entitáshoz.

  5. A Parature kapcsolati részletek részhez írja be a következőt

    1. Parature példánya. Válassza ki azt a Parature példányt, amelyhez csatlakozni kíván. Alapértelmezés szerint a legördülő lista a Microsoft Office 365 előfizetésében jelen lévő példányt jeleníti meg.

    2. Parature URL-címe. Ezt a program automatikusan kitölti, és a bérlőben megjeleníti az URL-címet a kiválasztott Parature példányra vonatkozóan.

    3. Partnerazonosító. Ezt a program automatikusan kitölti, és megjeleníti a Parature alkalmazásban beállított partnerazonosítót a kiválasztott Parature példányra vonatkozóan.

    4. Parature osztályazonosító. Megadja az osztályazonosítót a kiválasztott Parature példányra vonatkozóan. Egy szervezeten belül minden részlegnek lehet saját tudásbázisa. Így meg kell adnia annak a részlegnek az azonosítóját, amelyhez csatlakozni kíván. Egyszerre csak egy részleghez csatlakozhat. A részlegazonosító megkereséséhez jelentkezzen be a Parature alkalmazásba, majd a Telepítés fülön válassza a Rendszer áttekintése lehetőséget.

      A fiók és a részleg azonosítója Parature-ban

    5. Támogatási portál URL-címe. Írja be a támogatási portál URL-címét, amelynek segítségével külső (közönség felé irányuló) portálhivatkozásokat hoz létre a tudásbáziscikkekből, amelyeket azután szolgáltatási munkatársai megoszthatnak az ügyfelekkel. A Parature egy ügyfeleknek szánt támogatási portált biztosít, amellyel az ügyfelek hozzáférhetnek a tudásbáziscikkeihez, vagy tartalmat tölthetnek le. A támogatás portál URL-címének megtalálásához jelentkezzen be a Parature ügyfélszolgálatába, majd a Telepítés fülön válassza a Portál > Álnevek lehetőséget.

      A külső URL a következő formátumban jön létre:

      <Support Portal URL>/link/portal/<account id>/<department id>/Article/<Article id>

  6. Válassza a Következő lehetőséget.

    Megjegyzés

    Ha már korábban csatlakozott a Parature alkalmazáshoz, és el kívánja távolítani azon meglévő Parature példányt, amelyhez csatlakozott, válassza a Visszaállítás lehetőséget.

  7. Ha helyesen adta meg az adatokat, megjelenik egy oldal azon kapcsolódási részleteket bemutatva, amelyek felhasználásával csatlakozott a Parature alkalmazáshoz. Ellenőrizze, hogy a részletek helyesek, majd válassza a Befejezés lehetőséget a telepítés befejezéséhez.

Lásd még

Tudásbázis-keresési vezérlő hozzáadása a Microsoft Dynamics CRM űrlapokhoz
Rendeljen Parature licenceket a Microsoft Dynamics CRM felhasználóihoz

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató