A SharePoint Document Management szoftverkövetelményei a Microsoft Dynamics CRM használatához

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Ha a Microsoft SharePoint dokumentumkezelési funkcióját a Microsoft Dynamics CRM Online vagy Microsoft Dynamics CRM (helyszíni) alkalmazással kívánja használni, meg kell felelnie az alábbi követelményeknek.

Jelen témakörben

A Microsoft Dynamics CRM Online dokumentumkezelésének használata

A helyszíni Microsoft Dynamics CRM dokumentumkezelésének használata

A Microsoft Dynamics CRM Online dokumentumkezelésének használata

Ha kiszolgáló-alapú integrációt használ a SharePoint alkalmazással, használhatja a Microsoft SharePoint Online alkalmazást vagy a Microsoft SharePoint 2013 1-es szervizcsomag helyszíni (vagy újabb) verzióját.

Ha a Microsoft Dynamics CRM 2015-listaösszetevő a Microsoft SharePoint-hoz összetevőt használja, az alábbi Microsoft SharePoint-verziók egyikével rendelkeznie kell.

• Microsoft SharePoint 2013 vagy Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 1-es vagy Microsoft SharePoint 2010 2-es szervizcsomag

• Microsoft SharePoint Online

Egy SharePoint webhelycsoport. Rendelkeznie kell továbbá legalább egy, a Microsoft Dynamics 365 alkalmazáshoz beállított és elérhető webhelycsoporttal.

Vagy a kiszolgáló-alapú SharePoint integráció (ajánlott) vagy a Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő engedélyezve van.

Megjegyezzük, hogy a listaösszetevő, amely egy SharePoint megoldás, nem szükséges, ha a kiszolgálóalapú SharePoint integrációt használja. Bár a Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő az alapértelmezett dokumentumkezelési konfigurációs beállítás, azt javasoljuk, hogy engedélyezze a kiszolgálóalapú SharePoint integrációt.További információ:Kiszolgálóalapú SharePoint-integráció

Fontos

A SharePoint Foundation verziók nem kompatibilisek a Microsoft Dynamics 365 dokumentumkezeléssel való használathoz.

A felhasználónak, aki hozzáfér a SharePoint alkalmazáshoz a Dynamics 365 alkalmazásból, megfelelő jogosultságokkal kell rendelkeznie a SharePoint webhelycsoportban, ahová a dokumentumkezelési összetevők telepítésre kerülnek. További információt a webhelycsoport tagság biztosításáról a SharePoint súgójában talál.

Kiszolgálóalapú SharePoint-integráció

A korábbi verziójú Dynamics 365 dokumentumkezelése ügyfél-kiszolgáló stratégiát használ a hitelesítéséhez és adatok átviteléhez a Microsoft Dynamics 365 alkalmazásból a SharePoint rendszerbe. A kiszolgálóalapú (kiszolgáló-kiszolgáló hitelesítéshasználatával) SharePoint-integráció a következő előnyöket nyújtja:

• Felhasználói felület, amely összhangban áll az újonnan frissített Microsoft Dynamics 365 felhasználói felülettel.

• A dokumentumkezelés konfigurálásához és használatához nem kell egyszerre bejelentkezve lennie a Microsoft Dynamics 365 és SharePoint alkalmazásokba.

• Többé nem kell telepítenie, vagy továbbra is használnia a Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő megoldást. Megjegyezzük, hogy az ügyfél-kiszolgáló hitelesítési stratégiák, amelyek a SharePoint Online kiszolgáló elszigetelését igénylig, hamarosan elavulttá válnak. Ez a funkció a Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő alkalmazáshoz szükséges.

SharePoint hitelesítési módszer támogatás

SharePoint verzió	Listaösszetevő támogatás	Kiszolgálóalapú SharePoint-integráció támogatás
Microsoft SharePoint 2013 vagy Microsoft SharePoint 2013 SP1	Igen	*Microsoft SharePoint 2013 1-es szervizcsomag, ha a Microsoft Dynamics CRM Online alkalmazással használja
Microsoft SharePoint 2010 SP1 vagy SP2	Igen	Nem
Microsoft SharePoint Online	Igen	Igen

Megjegyzés

A Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő használatakor mappákat hozhat létre és tekinthet meg. Ez nem érhető el a kiszolgálóalapú SharePoint-integrációban.

A dokumentumkezelési szolgáltatás megköveteli, hogy a Microsoft Dynamics CRM Online és SharePoint Online előfizetések ugyanazon előfizetőhöz tartozzanak.

*Microsoft Dynamics CRM Online szervezetek esetén a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha a szervezete telepítette a Dynamics CRM Online 2015 1-es frissítését. Szeretné használni a szolgáltatást? Keresse meg CRM adminisztrátorát vagy támogatási szakértőjét! Ez a szolgáltatás nem érhető el a Dynamics CRM (helyszíni) rendszerhez.

A kiszolgálóalapú SharePoint-integrációról további információt, lásd: A SharePoint és a Microsoft Dynamics CRM integrálásának beállítása.

További tájékoztatás a Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő alkalmazásról a következő cikkben olvasható: Microsoft Dynamics CRM listaösszetevő a Microsoft SharePoint alkalmazáshoz.

A helyszíni Microsoft Dynamics CRM dokumentumkezelésének használata

A Microsoft SharePoint valamelyik alábbi verziójának elérhetőnek kell lennie.

• Microsoft SharePoint 2013 vagy Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 vagy SP2

• Microsoft SharePoint Online

Egy SharePoint webhelycsoport. Rendelkeznie kell továbbá legalább egy, a Microsoft Dynamics 365 alkalmazáshoz beállított és elérhető webhelycsoporttal.

Microsoft Dynamics CRM listaösszetevő Ahhoz, hogy a SharePoint alkalmazásban tárolt Microsoft Dynamics 365 dokumentumok megjelenjenek a Microsoft Dynamics 365 listanézetében, és a SharePoint automatikus mappalétrehozásához a Microsoft Dynamics CRM listaösszetevőt, egy SharePoint megoldást telepíteni kell a SharePoint webhelycsoportba.További információ:Microsoft Dynamics CRM listaösszetevő a Microsoft SharePoint alkalmazáshoz

Fontos

A Microsoft SharePoint Foundation 2013 verziók nem támogatják a Microsoft Dynamics CRM 3.0 dokumentumkezeléssel való használatot.

Jelenleg a Kiszolgálóalapú SharePoint-integráció nem támogatott a Microsoft Dynamics CRM (helyszíni) verzióval.

A felhasználónak, aki hozzáfér a SharePoint alkalmazáshoz a Dynamics 365 alkalmazásból, megfelelő jogosultságokkal kell rendelkeznie a SharePoint webhelycsoportban, ahová a dokumentumkezelési összetevők telepítésre kerülnek. További információt a webhelycsoport tagság biztosításáról a SharePoint súgójában talál.

Microsoft Dynamics CRM listaösszetevő a Microsoft SharePoint alkalmazáshoz

A Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő teszi elérhetővé a SharePoint rendszerben tárolt Microsoft Dynamics 365 dokumentumok egy olyan formában, melynek megjelenése és működése a Microsoft Dynamics 365 alkalmazásé. Ez a funkció ezenkívül lehetővé teszi a Microsoft Dynamics 365 számára, hogy automatikusan létrehozza a SharePoint-kiszolgálón a Dynamics 365 bejegyzéseinek tárolására használt mappákat.

A Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő a következő előnyöket nyújtja:

• A felhasználók létrehozhatnak és megtekinthetnek mappákat ha a Microsoft Dynamics 365 dokumentumkezelését használják.

• A felhasználók létrehozhatnak egyéni tartalomtípusokat például egy értékesítési szerződés tartalomtípust.

A Microsoft Dynamics CRM Online dokumentumkezelés kiszolgálóalapú SharePoint-integráció funkciójának használata esetén a SharePoint Online alkalmazással, a Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő nem szükséges a dokumentumkezelési funkciókhoz.

Azonban minden más Microsoft Dynamics 365 és SharePoint konfigurációhoz, a Microsoft SharePoint 2010 vagy Microsoft SharePoint 2013 teljes dokumentumkezelési funkcióihoz telepítenie kell a Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő alkalmazást.

Fontos

• A Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő nem szükséges olyan esetekben, amikor a Microsoft Dynamics CRM Online dokumentumkezelési szolgáltatást a SharePoint Online használatával végzi.További információ:Kiszolgálóalapú SharePoint-integráció

• A Microsoft Dynamics CRM-listaösszetevő alkalmazásnak két verziója létezik:

  • Microsoft Dynamics CRM 2015 Listaösszetevő a Microsoft SharePoint Server 2013 alkalmazáshoz. Ez a verzió nem működik a SharePoint 2010 alkalmazással.

  • Microsoft Dynamics CRM 2015 Listaösszetevő a Microsoft SharePoint Server 2010 alkalmazáshoz. Ez a verzió nem működik a SharePoint 2013 alkalmazással.

A dokumentumkezelés konfigurálási utasításairól a következő témakör nyújt tájékoztatást: A SharePoint és a Microsoft Dynamics CRM integrálásának beállítása.

Lásd még

Letöltés: Microsoft Dynamics CRM 2015 Listaösszetevő a Microsoft SharePoint Server 2013 vagy Microsoft SharePoint Server 2010 alkalmazáshoz
Kezelje dokumentumait a SharePoint használatával
Telefonok és táblagépek beállítása és kezelése

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató