Megosztás a következőn keresztül:

A CRM for Outlook telepítése

  • Cikk

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A Microsoft Dynamics CRM for Outlook fő alkalmazási felülete a Outlook alkalmazásban található. Ehhez hozzáférhet a Outlook parancsikonsávjai, menüszalagja és mappanavigációja használatával. A Dynamics CRM for Outlook telepítése létrehoz egy eszköztárat a Outlook alkalmazásban és egy mappát a felhasználó postaládájának szerkezetében.

A Dynamics CRM for Outlook beállításához egy felhasználó számítógépén hajtsa végre a következő telepítési és konfigurálási feladatokat:

  1. Telepítse a Dynamics CRM for Outlook alkalmazást. A feladat végrehajtásához futtassa a SetupClient.exe fájlt a megfelelő mappában, a telepítési adathordozón. További információért, lásd: 1. lépés: A Microsoft Dynamics CRM for Outlook telepítése az útmutató későbbi részében.

  2. A Dynamics CRM for Outlook konfigurálása . A feladat végrehajtásához futtassa a Dynamics CRM for OutlookKonfigurációs varázsló alkalmazást. További információkért lásd: 2. lépés: A Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurálása. A Konfigurációs varázsló alkalmazást közvetlenül a telepítés befejezése után, vagy később is futtathatja.

    Megjegyzés

    A Konfigurációs varázsló az Outlook első futtatásakor automatikusan elindul, miután telepítette a Dynamics CRM for Outlook alkalmazást.

A Dynamics CRM for Outlook parancssorban történő (csendes telepítés) telepítésével kapcsolatos információért, lásd: A Microsoft Dynamics CRM for Outlook beépülő modul telepítése parancssor használatával.

Fontos

Az Microsoft Exchange Server alkalmazást futtató számítógépen a Dynamics CRM for Outlook futtatása nem támogatott.

Jelen témakörben

1. lépés: A Microsoft Dynamics CRM for Outlook telepítése

2. lépés: A Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurálása

Többtényezős hitelesítés engedélyezése az OAuth szolgáltatáson keresztül

1. lépés: A Microsoft Dynamics CRM for Outlook telepítése

Kövesse az alábbi eljárást a Dynamics CRM for Outlook telepítéséhez. A felhasználóhoz hozzáadhatja a kapcsolat nélküli működési módot a telepítés során, vagy egy későbbi időpontban.

  1. Teljesítse a Dynamics CRM for OutlookMicrosoft Dynamics CRM Outlook hardverkövetelményekhez és A CRM for Outlookot támogatás követelményeket.

  2. Jelentkezzen be a számítógépre helyi rendszergazdaként.

  3. Gyakorlati tanács: Győződjön meg arról, hogy telepítve vannak-e a legfrissebb Microsoft Office frissítések és biztonsági frissítések. Ennek ellenőrzésére látogasson el a Microsoft Update oldalra.

  4. Keresse meg és futtassa a megfelelő telepítőfájlt:

    • A DVD-ről telepítéshez kattintson duplán a SetupClient.exe fájlra a telepített Microsoft Office architektúra (32 bites vagy 64 bites) telepítési mappájában:

      • ... \Client\amd64 64 bites esetén

      • ... \Client\i386 32 bites esetén

    • Az internetről történő telepítéshez keresse fel a Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook (Outlook kliens) webhelyet, majd töltse le és futtassa a végrehajtható fájlt, amely megfelel telepített Microsoft Office alkalmazása architektúrájának.

    • A Microsoft Dynamics 365 webes alkalmazásból történő telepítéshez válassza A CRM for Outlook beszerzése feliratot az üzenetsávon. Ha megjelenik Biztonsági figyelmeztetés című párbeszédpanel, válassza a Futtatást minden esetben.

      A Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook telepítő varázsló elindul.

  5. A Licencszerződés oldalon, tekintse át az adatokat. Ha elfogadja a licencszerződést, válassza az Elfogadom ezt a licencszerződést lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

  6. Ha az Ajánlott frissítések letöltése lap megjelenik, adja meg, hogy szeretne-e automatikus frissítéseket kapni a Microsoft Update programon keresztül, majd válassza a Tovább gombot.

    Megjegyzés

    A Microsoft a Dynamics CRM for Outlook javításai szoftverfrissítésként adja közre. Ha kiválasztja az Ajánlott frissítések letöltése lehetőséget, ezek a frissítések automatikusan települnek. Az automatizálás pontos szintjét – például, hogy van-e szükség felhasználói beavatkozásra a telepítés során – a szervezete csoportházirendje határozza meg.

  7. Válassza a Telepítés most vagy Beállítások lehetőséget.

    • A Dynamics CRM for Outlook kapcsolat nélküli funkciókkal telepítéséhez válassza a Beállítások lehetőséget, jelölje be a Kapcsolat nélküli funkciók jelölőnégyzetet a Telepítés testreszabása lapon, és válassza a Telepítés most gombot. Bár a kapcsolat nélküli működés lehetővé teszi a Microsoft Dynamics 365 futtatását hálózati vagy internetkapcsolat nélkül, ez további technológiák telepítését igényi, és jobban igénybe veszi számítógépe processzorát és a memóriáját. A minimum ajánlott követelményeket, lásd: Microsoft Dynamics CRM Outlook hardverkövetelményekhez.

    • A Dynamics CRM for Outlook kapcsolat nélküli funkciók nélküli telepítéséhez válassza a Telepítés most lehetőséget.

    Fontos

    Ha nem telepíti a kapcsolat nélküli funkciókat ezen a ponton, a felhasználó kezdetben nem rendelkezik majd kapcsolat nélküli funkciókkal. Ha a Telepítés most lehetőséget választja, az Outlook felhasználó később hozzáadhatja a kapcsolat nélküli funkciókat a OutlookKapcsolat nélküli munka feliratára kattintva.

    A funkciók telepítve vannak, és egy állapotjelző jelenik meg. A telepítés befejezéséhez lehet, hogy a rendszer felszólítja a számítógép újraindítására.

  8. A Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook telepítő varázsló befejezési lapján válassza a Bezárás lehetőséget.

2. lépés: A Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurálása

A Dynamics CRM for Outlook rendszert annak telepítése után konfigurálni kell. Ha újraindítja a Outlook alkalmazást a Dynamics CRM for Outlook telepítése után, a A Microsoft Dynamics CRM szervezet hozzáadása automatikusan elindul.

Megjegyzés

Ha nem kívánja konfigurálni a Dynamics CRM for Outlook alkalmazást rögtön a telepítés után, válassza a Mégse lehetőséget. A Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurálása gomb megjelenik majd az Outlook eszköztáron és ott is marad, amíg nem konfigurálja a Dynamics CRM for Outlook alkalmazást.

Ha a Microsoft Dynamics CRM szervezet hozzáadása nem indul el automatikusan, a következő eljárásban bemutatott módon elindíthatja azt. A második eljárás bemutatja, hogy parancsfájl segítségével hogyan állíthat be több ügyfélszámítógépet.

  1. Indítsa el a Konfigurációs varázsló varázslót: a kezdőképernyőn válassza a Konfigurációs varázsló lehetőséget, vagy korábbi Windows verziók esetén kattintson a Start > Minden program > Microsoft Dynamics CRM 2015 lehetőségre, majd a Konfigurációs varázsló pontra. Választhatja a Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurálása lehetőséget is a CRM lapon az Outlook programban.

  2. Egy szervezet hozzáadásához válassza az Önnek megfelelő lehetőséget.

    • Egy Microsoft Dynamics CRM Online szervezethez való csatlakozáshoz, válassza a CRM Online lehetőséget a legördülő menüből.

    • A Microsoft Dynamics 365 egy helyszíni telepítéséhez történő csatlakozáshoz írja be a keresőszolgáltatás URL-címét a Microsoft Dynamics 365 alkalmazáshoz https://orgname.contoso.com formátumban internetről elérhető telepítésekhez (IFD) vagy http://crmserver:5555 formátumban belső központi telepítésekhez. A pontos URL-címért forduljon a rendszergazdájához.

  3. Válassza a csatlakozás lehetőséget.

    Ha a rendszer kéri a hitelesítő adatokat, a következő lehetőségek közül választhat.

    • Egy Microsoft Dynamics CRM Online szervezethez, írja be Microsoft Online Services felhasználónevét és jelszavát, majd válassza az OK gombot. Ezt az információt e-mailben el kellett küldenünk Önnek a fiók hozzáadásakor.

    • A Microsoft Dynamics 365 helyszíni központi telepítése esetén nem feltétlenül jelenik meg a kérés, mert a Microsoft Dynamics 365 az Active Directory tartományi hitelesítő adatait használja majd.

  4. Válassza a Bezárás lehetőséget.

  5. Ha egynél több szervezet tagja, indítsa újra a Konfigurációs varázsló varázslót, hogy egy másik szervezetet jelöljön ki aktuális szervezetének.

Megjegyzés

A Dynamics CRM for Outlook automatikus, parancssorból történő csendes módú, vagy parancsfájlból történő beállításához, lásd: 2. lépés: A CRM for Outlook beállítása egy konfigurációs XML-fájl használatával.

Többtényezős hitelesítés engedélyezése az OAuth szolgáltatáson keresztül

Az újonnan átalakított Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurációs varázsló rendszerben a rendszergazdák engedélyezhetik a többtényezős hitelesítést (MFA) az OAuth 2.0 keretrendszerben. Az OAuth 2.0 egy nyitott keretrendszer a hitelesítéshez, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy belépési adatok helyett hozzáférési tokeneket hozzanak létre az olyan adatokhoz való hozzáféréshez, amelyet egy adott szolgáltató tárol (például: CRM). MFA használata segíthet az ügyfél-hitelesítés biztonságosabbá tételében, különösen a mobil felhasználók számára.CRM Online és helyi verziói Microsoft Dynamics CRM 2015 kihasználhatják az MFA-t; Microsoft Dynamics CRM 2015 helyszíni verziója legalább Windows Server 2012 R2 igényel.CRM Online automatikusan használja az OAuth rendszert.

Ha frissítette hitelesítési kiszolgálóját az OAuth használatára a Dynamics CRM 2015 for Outlook telepítése előtt, a Dynamics CRM 2015 for Outlook program automatikusan megkeresi és használja az OAuth rendszert az MFA hitelesítéshez. A felhasználóknak megjelenik az OAuth bejelentkezési képernyő a Dynamics CRM 2015 for Outlook első használatakor.

Ha frissíti hitelesítési kiszolgálóját az OAuth használatára a Dynamics CRM 2015 for Outlook bevezetése után, két lehetőség közül választhat a Dynamics CRM 2015 for Outlook OAuth használatának beállítására.

  1. A Dynamics CRM for Outlook újrakonfigurálása minden számítógépen. Futtassa az Microsoft Dynamics CRM for Outlook konfigurációs varázsló varázslót és távolítsa el, majd vegye fel újra szervezetét.

    -- VAGY --

  2. Használja a csoportházirendet a következő regisztrációs kulcs frissítésére:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Állítsa be a AuthenticationProvider értékét 0-ra

    A rendszerleíró adatbázis módosítása után a Dynamics CRM 2015 for Outlook program automatikusan megkeresi és használja az OAuth rendszert MFA hitelesítéshez.

További információ

Szüksége lehet a következő AD FS végpont engedélyezésére: /adfs/service/trust/13/windowstransport

A végpont engedélyezésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: Sikertelen bejelentkezés az Office 365, az Azure vagy az Intune szolgáltatásokba az összevonási szolgáltatás végpontjának módosítása után.

Lásd még

A CRM for Outlook for Microsoft Dynamics CRM 2015 és a Dynamics CRM Online tervezése és telepítése
A Microsoft Dynamics CRM for Outlook központi telepítése a csoportházirend használatával

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató