A CRM for Outlook for Microsoft Dynamics CRM 2015 és a Dynamics CRM Online tervezése és telepítése

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A Microsoft Dynamics CRM for Outlook ugyanazokhoz az adatokhoz ad hozzáférést a Microsoft Outlook részen keresztül, mint a Microsoft Dynamics 365 webkliens. A Dynamics CRM for Outlook azoknak a Microsoft Dynamics 365-felhasználóknak a részére, akik hozzáférést igényelnek a Dynamics 365 adataihoz, miközben az ismerős Outlook alkalmazást használják.

Fontos

Mielőtt Ön vagy a felhasználók telepítik a Dynamics CRM for Outlook rendszert, győződjön meg róla, hogy elvégezték a kívánt testreszabásokat. A legjobb teljesítmény érdekében különösen fontos, hogy a Dynamics CRM for Outlook rendszerrel végzett offline munkához csak a legszükségesebb entitások és nézetek legyenek elérhetők. További testreszabási információért lásd: A CRM rendszer testreszabása. Entitások szinkronizálásának beállításával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Entitások létrehozása és szerkesztése.

Biztonság Megjegyzés

A Dynamics CRM for Outlook telepítése után még el kell végeznie néhány beállítást ahhoz, hogy felhasználói e-maileket tudjanak küldeni és fogadni a Dynamics CRM for Outlook rendszerben, és hogy meghatározza a szinkronizálni kívánt adatokat. A Microsoft Dynamics CRM for Outlook programot futtató helyi eszközön bejelentkező felhasználók a helyben tárolt CRM-adatokat is elérhetik. A Dynamics CRM for Outlook programot futtató eszköz megosztott használata nem támogatott. További információ: Súgó és képzés: Személyes beállítások megadása, amelyek hatással vannak a nyomon követésre és a szinkronizálásra a CRM és az Outlook vagy Exchange között Súgó és képzés: Az Outlookhoz készült Microsoft Dynamics CRM címjegyzék beállításainak megadása Frissítési információkért lásd: Frissítés a Microsoft Dynamics CRM 2015 Outlookhoz verzióra. A Dynamics CRM for Outlook letöltéséhez és telepítéséhez lásd: 1. lépés: A Microsoft Dynamics CRM for Outlook telepítése.

Miután telepítette és konfigurálta a Dynamics CRM for Outlook alkalmazást, egy adott felhasználó használhatja azt a Microsoft Dynamics 365-adatok eléréséhez. Ha egy számítógépet több felhasználó használ (azaz minden felhasználó rendelkezik külön bejelentkezési fiókkal és egyben érvényes Microsoft Dynamics 365 felhasználó is), a Dynamics CRM for Outlook konfigurálásához a Dynamics CRM for Outlook konfigurációját minden felhasználó számára el kell végeznie.

Megjegyzés

Nem tudjuk garantálni a szinkronizálás elvárt működését, ha a gyorsítótáras Exchange-üzemmód ki van kapcsolva a Microsoft Outlook programban. Például, amikor az Exchange e-mail fiókot az Outlookalkalmazásban beállítja, az e-mail nyomon követése az Outlook keresési mappából hibaüzenetet ad, ha a gyorsítótáras Exchange-üzemmód ki van kapcsolva. A legjobb, ha az Exchange e-mail fiók Outlook alkalmazásban történő beállítása során a gyorsítótáras Exchange-üzemmódot bekapcsolja.További információ:A gyorsítótáras Exchange üzemmód bekapcsolása

A Dynamics CRM for Outlook telepítéséhez vagy frissítéséhez rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznie azon a számítógépen, ahol végrehajtja a telepítési vagy frissítési lépéseket. Ez alól kivétel, ha a Microsoft Update webhelyről telepít egy frissítést, ekkor nem szükségesek a rendszergazdai jogok. Telepítheti a Dynamics CRM for Outlook alkalmazást kapcsolat nélküli működési lehetőséggel. Azon felhasználó, akinél ez a szolgáltatás telepítve van, hozzáférhet a Microsoft Dynamics 365 adatokhoz, ha nem kapcsolódik a helyi hálózathoz. A következő alkalmakkor adhatja hozzá a kapcsolat nélküli funkciókat:

• A Dynamics CRM for Outlook telepítése során.

• Miután a telepítés befejeződött. Ebben az esetben egy felhasználó hozzáadhatja a kapcsolat nélküli funkciókat a Microsoft OutlookKapcsolat nélküli munka gombjára kattintva. Ez elindítja a további szükséges összetevők telepítését, és helyben eltárolja a felhasználó Microsoft Dynamics 365 adatainak másolatát. Az utólagos kapcsolat nélküli munkamenetek nem igényelnek külön telepítést, de szükség lehet a felhasználói adatok helyi példányának frissítésére.

Megjegyzés

Bár több felhasználó is használhatja megosztva a Dynamics CRM for Outlook alkalmazást futtató számítógépet, a kapcsolat nélküli működés nem támogatott megosztott számítógépes környezetben, például távoli asztali szolgáltatások (korábban Terminálszolgáltatások) használata esetén.

A mappaátirányítás használata offline fájlokkal nem támogatott a Dynamics CRM for Outlook alkalmazásban. Ha a CRM-adatokat átirányított offline fájlokban tárolja, előfordulhat, hogy a felhasználók nem tudják használni a Dynamics CRM for Outlook alkalmazást.

Lásd még

A CRM for Outlook telepítése

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató