Területi tagok hozzáadása és eltávolítása

 

Közzétéve: 2017. február

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Az értékesítési területek vagy az egyes térségekhez rendelt munkatársak változásainak lekövetéséhez hozzáadhat vagy eltávolíthat területi tagokat a Microsoft Dynamics 365 rendszerben.

1. Válassza a Beállítások > Vállalatkezelés lehetőséget.

2. Válassza az Értékesítési régiók lehetőséget.

3. A területek listájában a Terület neve pont alatt kattintson vagy koppintson duplán azon terület bejegyzésére, amelyhez új embereket akar hozzáadni vagy amelyből munkatársakat akar elvenni.

4. A navigációs ablakban szükség esetén bontsa ki a Közös elemet, majd válassza a Tagok lehetőséget.

5. Kövesse a végrehajtás alatt lévő feladat lépéseit:

   Emberek hozzáadása értékesítési területhez

   1. A menüszalagon válassza a Tagok hozzáadása lehetőséget, olvassa el a Weblap üzenete párbeszédpanel szövegét, majd válassza az OK lehetőséget a párbeszédpanel bezárásához.

   2. A Bejegyzések keresése párbeszédpanel Keresés szövegmezőjébe írja be az értékesítési területhez hozzáadni kívánt felhasználó nevének egy részletét, majd válassza a Keresés megkezdése ikont .

   3. A bejegyzések listájában jelölje ki az értékesítési területhez hozzáadni kívánt embereket, majd kattintson vagy koppintson a Hozzáadás pontra.

   Emberek eltávolítása az értékesítési területről

   1. A tagok listában jelölje ki az értékesítési területről eltávolítani kívánt tagokat, majd a menüszalagon válassza a Tagok eltávolítása lehetőséget.

   2. A Tag eltávolítása párbeszédpanelen válassza az Eltávolítás lehetőséget.

      Megjegyzés

      Ha eltávolít valakit egy értékesítési területből, akkor a tagok frissített listája csak az oldal frissítése után jelenik meg.

Lásd még

Felhasználók kezelése
Biztonság, felhasználók és csoportok kezelése

© 2017 Microsoft. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató