Megosztás a következőn keresztül:

A termékkatalógus-konfiguráció kezelése

  • Cikk

 

Közzétéve: 2017. február

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Megjegyzés

Az itt megadott információk a(z) Dynamics 365 Dynamics 365 (online) 9.0-s verzió előtti kiadásokra vonatkoznak. A legújabb dokumentációt itt találja: A termékkatalógus-konfiguráció kezelése.

Microsoft Dynamics 365 egy egyszerűen konfigurálható termékkatalógust nyújt, amely segítséget nyújt a vállalata termékeinek és szolgáltatásainak hatékonyabb értékesítésében. Egy értékesítési üzletvezető konfigurálhatja a termékkatalógust úgy, hogy kevesebb SKU-t tartalmazzon, létrehozhat termék- és szolgáltatás-kötegeket vonzó és költséghatékony ajánlatként, és meghatározhatja a termékek felül- és keresztértékesítését. Ezenkívül a termék katalógus adatok Dynamics 365 rendszereken áttelepíthetők. Például miután a termékkatalógus konfigurációját teljesen letesztelte a tesztkiszolgálón, áthelyezheti a konfigurációs adatokat az üzemi környezetbe anélkül, hogy azt újra létre kéne hoznia. Az áttelepítéshez használja a Konfigurációs áttelepítési eszközt: Konfigurációs adatok kezelése. Rendszergazdaként Ön lesz a felelős a termék katalógus adatok áttelepítéséért és konfigurálásáért.

Termékkatalógus konfigurálása

Termékkatalógus konfigurálása:

  1. Válassza a Beállítások > Adminisztráció lehetőséget.

  2. Válassza a Rendszerbeállítások lehetőséget, majd az Értékesítés lapot.

Az Eladás fülön, állítsa be a következő beállításoknak megfelelő értékeket, és mentse el a módosításokat:

Beállítás

Leírás

Termékek létrehozása aktív állapotban

Válassza ki, hogy a szülő termékcsaládi rekord nélküli termék rekordok active-ben vagy draft állapotban kerültek létrehozásra.

Az Dynamics 365 aktuális kiadásában, alapértelmezés szerint az összes termék rekord (a termékcsalád, a termék és a köteg) draft állapotban kerülhet létrehozásra. Ez a beállítás biztosítja a kompatibilitást az előző Dynamics 365 verziókat használó alkalmazásokkal, ahol a termékrekordok active állapotban kerültek létrehozásra.

Alapértelmezés szerint értéke Nem az új Dynamics 365 telepítésekben, és Igen a frissített rendszerek esetén.

Lehetőséghez tartozó alapértelmezett árlista beépített szabályon keresztüli kijelölésének engedélyezése

Válassza ki, hogy egy lehetőség alapértelmezett árlistája a körzet árlistájának és a lehetőséget készítő felhasználó közötti kapcsolat alapján kerül megítélésre.

Alapértelmezés szerinti értéke Igen.

Termékek maximális száma egy termékcsomagban

Adja meg a köteghez hozzáadandó termékek maximális számát.

Rendszer által számolt árazás használata

Válassza ki, hogy használja-e a Dynamics 365 rendszer árképzési programot a lehetőségek, ajánlatok, megrendelések és számlák árainak kiszámításához, vagy használja az egyéni árképzést.

Az aktuális Microsoft Dynamics 365 kiadásában, lehetősége van egyéni árképzési logikát használnia az árak kiszámításához, hogy kiszámolja az árakat, amikor termékeket ad hozzá a lehetőségeihez, ajánlataihoz, megrendeléseihez és számláihoz. Egyéni árképzés használatához jelölje be itt a Nem lehetőséget. Ezenkívül regisztrálnia kell egy beépülő modult a CalculatePrice üzenetnél, a Dynamics 365 webes szolgáltatásoknál, amely az egyéni árképzési kódot tartalmazza. Bármikor, amikor termékadatokat hoz létre vagy módosít egy lehetőségben, ajánlatban, rendelésben vagy számlában, az egyéni kód kerül behívásra a Dynamics 365 árképzési program helyett, az árak kiszámításához. További tudnivalókért lásd: MSDN: Használjon egyéni árképzést termékeihez.

Árengedmény-számítási módszer

Válassza ki, hogy egy lehetőség, árajánlat, megrendelés vagy számla engedményeit sortételenként, vagy minden egyes sor egységeinek szintjén szeretne számolni.

Alapértelmezés szerinti értéke Sortétel.

Termékhez vagy termékcsomaghoz definiálható tulajdonságok maximális száma

Adja meg a termék vagy köteghez rendelhető tulajdonságok maximális számát.

A terméktulajdonságok egy családi termékbejegyzéshez adódnak, és a gyermek termékek és kötegek a termékcsalád alatt a szülő termékcsalád által hozzáadott tulajdonságait öröklik. Az ebben a beállításban megadott szám csak akkor lép életbe, ha egy terméket vagy köteget a hozzá tartozó tulajdonságokkal tesz közzé, és nem akkor, amikor egy termékcsalád rekord tervezethez ad hozzá tulajdonságokat.

A termékkatalógus-konfigurációs adatok áttelepítése

A termék katalógus konfigurációs adatok áttelepítéséhez használja a Konfiguráció-áttelepítési eszközt. Az eszköz használatáról további információkat itt talál: Konfigurációs adatok kezelése.

A következő entitásokat kell bejelölni a termék katalógus adatok áttelepítéséhez:

  • Termék

  • Termék-hozzárendelés (kötegekhez szükséges)

  • Termék-kapcsolat (nem kötelező entitás, csak kapcsolatokhoz szükséges)

  • Tulajdonság

  • Tulajdonságtársítás

  • Tulajdonság-értékkészletbeli lehetőség

  • Megjegyzések (szükséges, ha a termék megjegyzéseket tartalmaz)

  • Pénznem

  • Árlista

  • Árlistaelem

  • Egység

  • Egységcsoport

  • Körzet (szükséges, ha van egy alapértelmezett árlista konfiguráció)

  • Kapcsolat (szükséges, ha van egy alapértelmezett árlista konfiguráció)

  • Versenytárs (szükséges, ha a termék versenytársakkal rendelkezik)

  • Termékleírások és termékleírás elemek (szükséges, ha a termék bármilyen termékleírással rendelkezik)

  • Engedmény (nem kötelező entitás, csak engedmények árlistákhoz történő hozzáadása során szükséges)

  • Engedménylista (nem kötelező entitás, csak engedményekhez szükséges)

Megjegyzés

A termékkatalógusok konfigurációs adatainak átvitele során megjelenik egy sémaellenőrzési figyelmeztetés, amely közli, hogy az az adatátvitel inkonzisztens lehet. Ennek az oka, hogy a jogosultságentitást és a jogosultságsablon-entitást nem vette fel az átvitel során. Ezek az entitások azonban nem szükségesek, és a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyható. A termékkatalógus konfigurációs adatai megfelelően kerülnek áttelepítésre.

Bizonyos feltételek és korlátozások létrehozása az áttelepítés során:

  • Csak aktív és használatból kivont termékek exportálhatók és importálhatók.

  • Ha hiányzó függőség miatt a termék bejegyzések importálása sikertelen, a kapcsolódó rekordok nem kerülnek importálásra. A termékhierarchia importálása során, ha a bejegyzés létrehozása a hiányzó függőség miatt sikertelen, a program nem importálja a rekord-gyermek hierarchiát.

  • Ha exportál, kiválasztotta a termék entitást más exportálni kívánt entitáson kívül, a termékrekordok exportálásra kerülnek a hozzárendelt tulajdonságok nélkül.

  • Ha exportál, és csak a tulajdonság entitásokat választja ki (tulajdonság, tulajdonság hozzárendelések és tulajdonságkészletek beállítások), a termék entitás kijelölése nélkül, az adatokat nem exportálja.

  • Egy termék rekordra vonatkozóan, bármilyen új, forrás rendszerben létrehozott új tulajdonság importálás után a cél rendszerben is létrehozásra kerül.
    Egy termék rekordra vonatkozóan, a forrás adat importálás után felülbírál bármilyen változást a tulajdonságban ami a céladatok között szerepel.
    Egy termékrekordra vonatkozóan, ha egy tulajdonság mindkét, forrás- és célrendszerben létezik, miután a tulajdonság eltávolításra kerül a forrás rendszerből, importálás után nem kerül eltávolításra a célrendszerből.

Lásd még

A Dynamics 365 felügyelete
Konfigurációs adatok kezelése
Videó: Termékbesorolás felügyelet a Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerben
Videó: Értékesítő tapasztalata a termékbesorolással Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerben
MSDN: Termékkatalógus entitások

© 2017 Microsoft. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató