Interaktív űrlapok létrehozása és megtervezése az interaktív szolgáltatáselosztóhoz

 

Közzétéve: 2017. február

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Növelje felhasználói termelékenységét az új, interaktív űrlapokkal. Az interaktív űrlapokat új felhasználói felületettel szereltük fel, amelynek köszönhetően a felhasználók megtakaríthatnak néhány kattintást, illetve a kapcsolódó bejegyzésekkel történő munka közben is megmarad az adott környezet.

Ezek az űrlapok kifejezetten az interaktív szolgáltatásközponttal való munkához lettek kifejlesztve, melyet ügyfélszolgálati forgatókönyvekhez terveztek és optimalizáltak.

Fontos

A Microsoft Dynamics 365 (online) szervezetekben az interaktív űrlapok csak akkor érhetőek el, ha a CRM Online 2016 frissítés telepítve van. Helyszíni Dynamics 365-szervezetek számára csak akkor érhető el ez a funkció, ha frissítetve van a rendszer a CRM 2016 verzióra. Szeretné használni a szolgáltatást?Keresse meg saját Dynamics 365-rendszergazdáját vagy támogatási szakemberét.

Jelen témakörben

Támogatott entitások

Entitások engedélyezése az interaktív élményhez

Űrlaptípusok

Űrlapsorrend meghatározása

Támogatott entitások

Az interaktív űrlapok csak olyan entitásoknál vannak támogatva, amelyek engedélyezve vannak az interaktív élmény kialakítás számára.

A következő entitásokon alapértelmezés szerint engedélyezve van az interaktív élmény, és már eleve rendelkeznek interaktív űrlapokkal:

• Partner

• Kapcsolattartó

• Eset

• Azonnal üzemkész tevékenységek (telefon, feladat, találkozó, társadalmi tevékenység)

• Közösségi profil

• Várólistaelem

• Tudásbáziscikk

Megjegyzés

Ezen entitások mellett önállóan is létrehozhat vagy testreszabhat interaktív irányítópultokat.További információ:Az interaktív élmény irányítópultjának konfigurálása

Minden entitásnál megtekintheti az interaktív űrlapokat az űrlapok listája között, a Testreszabás terület megoldástallózójában. Az interaktív űrlapok típusa Main InteractionCentric.

Testreszabóként ezeket az űrlapokat olyan formában szabhatja egyedire, amivel a szervezet felhasználói a legegyszerűbben, hatékonyan vihetnek be vagy kereshetnek ki információkat. Ezen entitásokhoz egynél több interaktív űrlapot is létrehozhat.

Bármely új egyedi entitást vagy tevékenységet aktiválhatja az interaktív élményhez, majd létrehozhat ezekből interaktív űrlapokat.

Fontos

• Az interaktív szolgáltatásközpont testreszabási műveleteit a Microsoft Dynamics 365 webes alkalmazásban kell elvégezni.

• A felsoroltakon kívül más használatkész entitásokat nem aktiválhat interaktív élmény használatára.

Entitások engedélyezése az interaktív élményhez

Csak egyéni entitásokhoz vagy tevékenységekhez engedélyezheti az interaktív élményt. A meglévő alapértelmezett (használatkész) entitások nem engedélyezhetőek interaktív élményre.

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. Az alapértelmezett megoldás megnyitásához kattintson a Rendszer testreszabása elemre.

3. Az Összetevők alatt bontsa ki az Entitások csomópontot, és jelölje meg azt az entitást, amelynél engedélyezni szeretné az interaktív élményt.

4. Jelölje be az Engedélyezés az interaktív élményhez jelölőnégyzetet.

Űrlaptípusok

Az alábbi táblázat leírja, milyen űrlaptípusokat használ a rendszer az interaktív szolgáltatásközpont adatrendereléséhez:

Űrlap típusa	Ismertetés
Main InteractionCentric (más néven Fő űrlap – szolgáltatási konzol)	Ezek az űrlapok jelentik a fő felhasználói felületet a entitás adatainak kezelésére.További információ:Fő űrlapok tervezési szempontjai Megjegyzés Az ilyen űrlapok csak az interaktív szolgáltatásközpontban használhatók. Nem használhatóak a Microsoft Dynamics 365 webes alkalmazásban, sem a Microsoft Dynamics 365 for Outlook vagy a Microsoft Dynamics 365 tabletekhez rendszerekben.
Kártya űrlap	A rendszer ezeket az űrlapokat az interaktív irányítópultokban használja, megjelenítve az entitás adatait az interaktív irányítópultok adatfolyamaiban.További információ:Kártya űrlap létrehozása és módosítása Megjegyzés Az ilyen űrlapok csak az interaktív szolgáltatásközpontban használhatók. Nem használhatóak a Microsoft Dynamics 365 webes alkalmazásban, sem a Microsoft Dynamics 365 for Outlook vagy a Microsoft Dynamics 365 tabletekhez rendszerekben.
Gyorslétrehozás	Ezek az űrlapok olyan egyszerűsített formában jelennek meg, amelynek fő célja az új bejegyzések optimalizált létrehozása.További információ:Gyorslétrehozási űrlapok létrehozása és szerkesztése Az interaktív szolgáltatásközpont ugyanazt a gyorslétrehozási űrlapot használja, amelyet a webes alkalmazás, és ugyanazzal a testreszabási felülettel dolgozik. Ugyanakkor az űrlapok az interaktív szolgáltatásközpont paradigmájában jelennek meg.
Betekintő nézet	Ezek az űrlapok a fő űrlapon belül jelennek meg, és az űrlap keresőmezőjében hivatkozott bejegyzés kiegészítő adatait mutatják meg. Használatkész betekintő nézetes űrlapok is rendelkezésre állnak, amelyek a referencia panelen használva a kapcsolód entitás rekordjait mutatják meg. Amikor futás közben megnyitja egy kapcsolt entitás rekordját, az egy horizontális sávban jelenik meg a panel tetején. A Betekintő nézetes űrlapok meg vannak osztva a Dynamics 365 webes alkalmazás és az interaktív szolgáltatásközpont között. Ha a betekintő nézetes űrlapok alrácsokat is tartalmaznak, ezek a Dynamics 365 is megjelennek futtatáskor, de nem láthatóak az interaktív szolgáltatásközpont referenciapaneljén.

Űrlapsorrend meghatározása

Ha egy entitáshoz több fő, gyorslétrehozási és mobilűrlap is rendelkezésre áll, akkor ezekhez sorrendet határozhat meg. Az űrlapsorrend adja meg, hogy az elérhető űrlapok közül melyik jelenik meg alapértelmezetten.További információ:Űrlapsorrend meghatározása

Lásd még

Űrlapok létrehozása és tervezése
A Fő-Interaktív élmény űrlap és összetevőinek használata
Gyorslétrehozási űrlapok létrehozása és szerkesztése
Gyorsnézeti űrlapok létrehozása és szerkesztése

© 2017 Microsoft. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató