Mengonfigurasi manajemen prospek untuk Salesforce

  • Artikel

Artikel ini menjelaskan cara menyiapkan sistem Salesforce Anda untuk memproses prospek penjualan dari penawaran Anda di Microsoft AppSource dan Marketplace Azure.

Catatan

Marketplace Azure tidak mendukung daftar yang telah diisi, seperti daftar nilai untuk bidang Negara. Pastikan tidak ada daftar yang disiapkan sebelum melanjutkan. Atau, Anda dapat mengonfigurasi titik akhir HTTPS atau tabel Azure untuk menerima prospek.

Menyiapkan sistem Salesforce Anda

  1. Masuk ke Salesforce.

  2. Buka pengaturan Web-ke-Prospek.

    Jika Anda menggunakan pengalaman petir Salesforce:

    1. Pilih Penyiapan pada beranda Salesforce.

      Salesforce setup

    2. Pada laman Penyiapan, buka Alat Platform>Pengaturan Fitur>Pemasaran>Web-ke-Prospek.

      Salesforce Web-to-Lead

    Jika Anda menggunakan pengalaman klasik Salesforce:

    1. Pilih Penyiapan pada beranda Salesforce.

      Salesforce classic setup

    2. Pada laman Penyiapan, pilih Bangun>Sesuaikan>Prospek>Web-ke-Prospek.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    Langkah-langkah yang tersisa sama untuk kedua pengalaman Salesforce.

  3. Pada halaman Penyiapan Web-ke-Prospek, pilih tombol Buat Formulir Web-ke-Prospek.

  4. Pada Penyiapan Web-ke-Prospek, pilih Buat Formulir Web-ke-Prospek.

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. Pada Buat Formulir Web-ke-Prospek, pastikan pengaturan Include reCAPTCHA in HTML dikosongkan dan pilih Buat.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. Anda akan disajikan dengan beberapa teks HTML. Cari teks "oid" dan salin nilai "oid" dari teks HTML (hanya teks di antara tanda kutip) dan simpan. Anda akan menempelkan nilai ini di bidang Pengidentifikasi Organisasi di portal penerbitan.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML oid value.

  7. Pilih Selesai.

Mengonfigurasi penawaran Anda untuk mengirim prospek ke Salesforce

Saat Anda siap mengonfigurasi informasi manajemen prospek untuk penawaran Anda di portal penerbitan, ikuti langkah berikut.

  1. Masuk ke Pusat Mitra.

  2. Pilih penawaran Anda, dan buka tab Penyiapan penawaran.

  3. Di bawah bagian Prospek pelanggan, pilih Sambungkan.

    Customer leads

  4. Pada jendela pop-up Detail koneksi, pilih Salesforce untuk Tujuan prospek dan tempel nilai oid dari Formulir Web-ke-Prospek yang Anda buat ke dalam bidang Pengidentifikasi organisasi.

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. Di Email kontak, masukkan alamat email untuk orang-orang di perusahaan Anda yang harus menerima pemberitahuan email saat prospek baru diterima. Anda dapat memberikan beberapa email dengan memisahkannya dengan titik koma.

  6. Pilih OK.

Untuk memastikan Anda berhasil tersambung ke tujuan prospek, pilih Validasi. Jika berhasil, Anda akan memiliki prospek pengujian di tujuan prospek.

Connection lead validation

Catatan

Anda harus menyelesaikan kofigurasi penawaran-penawaran lain dan menerbitkannya sebelum dapat menerima prospek untuk penawaran.