Membuat sambungan untuk menentukan dan melihat hubungan di antara rekaman
Artikel ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi 9.1 yang menggunakan klien web lama. Jika Anda menggunakan Antarmuka Terpadu, aplikasi Anda berfungsi sama dengan Antarmuka Terpadu untuk model yang diawakkan Power Apps. Untuk Power Apps versi artikel ini, lihat: Menambahkan peran koneksi untuk menautkan rekaman satu sama lain
Di, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Anda dapat membuat dan melihat Relasi antar rekaman untuk banyak entitas menggunakan Connect. Koneksi memungkinkan Anda untuk dengan mudah menghubungkan pengguna, kontak, kuotasi, order penjualan dan banyak rekaman entitas lain dengan satu sama lain. Saat Anda membuka rekaman dan memilih Koneksi, Anda dapat melihat semua koneksi antara rekaman tersebut dan rekaman lainnya.
Bila Anda membuat koneksi, Anda menetapkan peran. Ada banyak peran yang berbeda yang dapat Anda gunakan untuk mengidentifikasi koneksi Anda, seperti Account Manager atau kolega. Hubungan peran menentukan bagaimana rekaman terkait untuk Anda, untuk organisasi Anda, atau untuk satu sama lain, seperti manajer untuk karyawan. Ada tiga tipe peran koneksi: Bisnis, keluarga dan sosial. Administrator sistem dapat menambahkan peran koneksi baru.
Membuat koneksi
Buka rekaman, lalu pada bilah perintah, pilih Sambungkan>Ke Yang Lain.
Rekaman yang Anda mulai dikenal sebagai rekaman sumber.
Dalam kotak dialog Koneksi Baru, masukkan Nama dan Sebagai peran ini untuk mengidentifikasi peran koneksi untuk rekaman yang ingin Anda sambungkan, yang disebut rekaman target. Atau, Anda harus memasukkan deskripsi.
Peran rekaman target dapat sama dengan rekaman sumber, bisa berbeda, atau Anda dapat meninggalkan target peran rekaman kosong.
Jika diperlukan, Anda dapat memilih seorang pemilik yang berbeda untuk koneksi. Pilih Detail, lalu isi bidang.
Pilih Save, Save and Close, atau Save & New untuk menyimpan koneksi yang baru dibuat dan membuka formulir untuk membuat koneksi lain.
Lihat koneksi untuk rekaman
Buka rekaman yang Anda ingin melihat koneksinya.
Untuk melihat semua koneksi, pilih menu drop-down rekaman terkait di samping nama rekaman, lalu pilih Koneksi.
Nonaktifkan atau hapus koneksi
Jika Anda tidak lagi memerlukan koneksi untuk rekaman, Anda dapat menonaktifkan, atau menghapusnya untuk secara permanen menghapus koneksi.
Buka rekaman yang Anda ingin nonaktifkan, atau hapus koneksinya.
Pilih menu drop-down rekaman terkait di samping nama rekaman, lalu pilih Koneksi.
Pilih koneksi yang ingin Anda nonaktifkan atau hapus, lalu pilih Nonaktifkan atau Hapus.
Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps dari topik ini, lihat: Menambahkan peran koneksi untuk menautkan rekaman satu sama lain
Di, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Anda dapat membuat dan melihat Relasi antar rekaman untuk banyak entitas menggunakan Connect. Koneksi memungkinkan Anda untuk dengan mudah menghubungkan pengguna, kontak, kuotasi, order penjualan dan banyak rekaman entitas lain dengan satu sama lain. Saat Anda membuka rekaman dan memilih Koneksi, Anda dapat melihat semua koneksi antara rekaman tersebut dan rekaman lainnya.
Bila Anda membuat koneksi, Anda menetapkan peran. Ada banyak peran yang berbeda yang dapat Anda gunakan untuk mengidentifikasi koneksi Anda, seperti Account Manager atau kolega. Hubungan peran menentukan bagaimana rekaman terkait untuk Anda, untuk organisasi Anda, atau untuk satu sama lain, seperti manajer untuk karyawan. Ada tiga tipe peran koneksi: Bisnis, keluarga dan sosial. Administrator sistem dapat menambahkan peran koneksi baru.
Membuat koneksi
Buka rekaman, lalu pada bilah perintah, pilih Sambungkan>Ke Yang Lain.
Rekaman yang Anda mulai dikenal sebagai rekaman sumber.
Dalam kotak dialog Koneksi Baru, masukkan Nama dan Sebagai peran ini untuk mengidentifikasi peran koneksi untuk rekaman yang ingin Anda sambungkan, yang disebut rekaman target. Atau, Anda harus memasukkan deskripsi.
Peran rekaman target dapat sama dengan rekaman sumber, bisa berbeda, atau Anda dapat meninggalkan target peran rekaman kosong.
Jika diperlukan, Anda dapat memilih seorang pemilik yang berbeda untuk koneksi. Pilih Detail, lalu isi bidang.
Pilih Save, Save and Close, atau Save & New untuk menyimpan koneksi yang baru dibuat dan membuka formulir untuk membuat koneksi lain.
Lihat koneksi untuk rekaman
Buka rekaman yang Anda ingin melihat koneksinya.
Untuk melihat semua koneksi, pilih menu drop-down rekaman terkait di samping nama rekaman, lalu pilih Koneksi.
Nonaktifkan atau hapus koneksi
Jika Anda tidak lagi memerlukan koneksi untuk rekaman, Anda dapat menonaktifkan, atau menghapusnya untuk secara permanen menghapus koneksi.
Buka rekaman yang Anda ingin nonaktifkan, atau hapus koneksinya.
Pilih menu drop-down rekaman terkait di samping nama rekaman, lalu pilih Koneksi.
Pilih koneksi yang ingin Anda nonaktifkan atau hapus, lalu pilih Nonaktifkan atau Hapus.