Sinkronkan entitas dan lacak wawasan menggunakan konfigurasi Himpunan Data dalam pemasaran keluar
Penting
Artikel ini hanya berlaku untuk pemasaran keluar.
Pengaturan konfigurasi Himpunan Data memungkinkan Anda memilih entitas mana yang akan disediakan untuk digunakan dalam konten email dinamis, kriteria segmentasi, dan penilaian prospek Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Wawasan pelacakan memungkinkan Anda untuk lebih memahami pelanggan Anda dan menyiapkan daftar langganan dan segmen target untuk digunakan dalam kampanye pemasaran email. Pengaturan konfigurasi Set data juga membuat nilai bidang dinamis tersedia untuk digunakan dalam pesan email pemasaran saat diproses dan dikirim.
Kemampuan analitik dan mengolah data kemampuan wawasan sangat kuat, tetapi juga bersifat intensif sumber daya, sehingga solusi ini memaksimalkan performa dengan mensinkronisasi hanya data pelanggan dan akun yang relevan. Kemampuan wawasan juga mengumpulkan dan mengelola semua data interaksi. Untuk performa dan fungsionalitas yang optimal, pilih hanya entitas yang Anda perlukan.
Penting
Pengaturan sinkronisasi bersifat permanen, jadi begitu Anda mulai mensinkronisasikan entitas, Anda tidak dapat menghapusnya lagi nanti. Sinkronisasi kerap terjadi, dan setiap entitas yang Anda sinkronisasikan memerlukan ruang penyimpanan dan waktu proses, sehingga ada baiknya untuk hanya mensinkronisasikan entitas yang Anda yakin akan diperlukan.
Entitas yang paling sering digunakan (termasuk kontak, akun, dan aktivitas) akan disinkronisasi secara default, namun Anda dapat mensinkronisasikan rangkaian entitas yang diinginkan, termasuk entitas khusus apa pun. Fitur berikut mengharuskan semua data yang relevan tersedia di layanan wawasan:
- Segmentasi: Semua entitas yang perlu Anda kueri dalam kriteria segmentasi Anda harus ada.
- Konten email dinamis: Semua entitas dengan nilai bidang yang ingin Anda tampilkan sebagai data dinamis dalam pesan email harus ada.
- Penilaian prospek: Semua entitas dengan nilai bidang yang ingin Anda gunakan dalam model penilaian harus ada.
Catatan
Model penskoran prospek harus diawali dengan entitas prospek di tingkat atas. Entitas kustom hanya dapat digunakan di model penskoran prospek jika memiliki relasi 1:N dengan entitas prospek. Lihat Membuat kondisi penskoran prospek lanjutan dengan menggunakan traversals untuk informasi selengkapnya.
Penting
Anda hanya dapat menyinkronkan entitas yang dikonfigurasi dengan pelacakan perubahan diaktifkan. Entitas tanpa penempelan perubahan tidak akan tercantum di halaman konfigurasi Himpunan data. Jika Anda seorang admin atau penyesuai sistem, Anda akan menemukan pengaturan ini dengan mengikuti langkah berikut:
- Buka menu Pengaturan
di bagian atas halaman dan pilih Pengaturan lanjutan. Area pengaturan lanjutan kemudian terbuka di tab browser baru. Perhatikan bahwa area ini menggunakan navigator horizontal di bagian atas halaman, bukan navigator samping. - Arahkan ke Pengaturan, Kustomisasi>, Kustomisasi>.
- Pilih Sesuaikan sistem (atau pilih Solusi dan buka solusi jika entitas Anda merupakan bagian dari solusi).
- Temukan dan pilih entitas yang ingin Anda selaraskan.
- Pada tab Umum untuk entitas, pilih kotak centang Ubah pelacakan .
- Simpan dan terbitkan perubahan.
Informasi selengkapnya: Menyesuaikan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Untuk mensinkronkan entitas baru dengan layanan wawasan:
Buka Pengaturan>Manajemen data Konfigurasi> himpunan data.
Cari dan pilih kotak centang untuk setiap entitas yang akan disinkronisasikan.
Pilih Publikasikan perubahan di bagian atas daftar dan konfirmasikan pengaturan Anda saat diminta. (Anda mungkin perlu menggulir ke bagian atas daftar untuk melihat Tombol Terbitkan perubahan .)
Tunggu hingga Anda melihat dialog pop-up yang menampilkan "Pengaturan baru telah disimpan. Biarkan hingga setengah jam agar mereka berlaku." Jika Anda tidak melihat pengumuman, pilih Terbitkan perubahan lagi lalu tunggu lagi; ulangi hingga Anda melihat pesan.
Tergantung pada jumlah data yang perlu disinkronisasikan (dan faktor lainnya), Anda mungkin perlu menunggu selama beberapa menit (atau hingga setengah jam) sebelum data tersedia untuk digunakan dalam segmen, pesan, dan model penilaian. Berikut adalah beberapa cara untuk mengetahui apakah entitas baru disinkronisasi dan siap digunakan (Anda hanya perlu memeriksa salah satu berikut ini):
- Kotak centang untuk entitas yang relevan pada halaman konfigurasi Himpunan data ditampilkan sebagai dicentang dan berwarna abu-abu saat Anda pertama kali memasuki halaman. Kotak centang yang ditampilkan abu-abu menunjukkan bahwa Anda tidak dapat menonaktifkan sinkronisasi bila telah dimulai. Anda harus memuat kembali halaman tersebut secara manual untuk melihat perubahan ini.
- Entitas yang relevan ditampilkan dalam dialog personalisasi untuk pesan email pemasaran.
- Entitas yang relevan ditampilkan dalam daftar Profil di desainer segmen. (Perhatikan bahwa Anda harus membuat grup kueri baru atau menghapus semua klausa dari grup kueri yang ada untuk melihat Daftar drop-down profil di sini—jika tidak, entitas kontak sudah dipilih secara default.)
- Entitas yang relevan ditampilkan dalam daftar Entitas saat Anda mengedit kondisi untuk aturan penilaian prospek.