Menyesuaikan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Artikel ini menjelaskan cara mengkustomisasi daftar, formulir, alur kerja, proses bisnis, validasi, dan lainnya di Customer Insights - Journeys.
Penyesuaian dasar
Aplikasi berbasis model di Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 layanan pelanggan, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, dan Dynamics 365 Project Service Automation) memberikan kemungkinan yang kaya untuk penyesuaian tanpa pengkodean. Penyesuai dapat menambahkan bidang baru pada entitas yang sudah ada, menambahkan atau menyembunyikan bidang dalam daftar atau tampilan formulir, mendesain alur kerja serta proses bisnis kustom, dan banyak lagi—semuanya sembari mengerjakan mereka di browser web. Jenis penyesuaian lainnya termasuk menginstal solusi kustom dari Microsoft AppSource, seperti solusi pesan teks pihak ketiga untuk Customer Insights - Journeys. Sistem tersebut juga menyediakan API yang memungkinkan pengembang menulis kode yang bahkan mengimplementasikan lebih banyak fungsionalitas kustom tingkat lanjut dan integrasi pihak ketiga.
Peringatan
Jangan sertakan informasi sensitif dalam nama skema dan tampilan yang disesuaikan. Nama skema dan tampilan untuk bidang, entitas, relasi, atribut, dan elemen lainnya ditampilkan di berbagai antarmuka di Customer Insights - Journeys seluruh aplikasi. Nama tersebut juga dapat direferensikan oleh definisi objek lain dan dibagikan melalui berbagai saluran lainnya. Nama tersebut juga dapat muncul di telemetri.
Teknik untuk menyesuaikan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sama dengan teknik untuk menyesuaikan aplikasi berbasis model lainnya di Dynamics 365. Untuk rincian lengkap tentang cara menyesuaikan aplikasi berbasis model di Dynamics 365, lihat Power Apps dokumentasi.
Untuk rincian tentang penyesuaian yang hanya berlaku untuk Customer Insights - Journeys aplikasi (tetapi tidak aplikasi Dynamics 365 lainnya), lihat topik berikut:
Jangan hapus nilai alasan status yang digunakan oleh fungsi tayang langsung
Entitas yang menyertakan fungsi go-live menyediakan bidang alasan status yang melacak status go-live setiap rekaman. Bidang adalah rangkaian pilihan yang harus menyertakan nilai berikut: Draf,Langsung,Dihentikan, "Langsung, dapat diedit", Kesalahan,Tayangkan, dan "Berhenti...". Pastikan untuk tidak menghapus salah satu dari nilai standar ini. Jika Anda melakukannya, entitas tidak akan dapat lagi tayang langsung.
Membuat aplikasi kustom yang menyertakan Customer Insights - Journeys solusi
Peringatan
Untuk menggunakan entitas, tabel, operasi, atau komponen yang terkait dengan aplikasi tertentu seperti Penjualan atau Layanan, Anda harus memiliki lisensi untuk aplikasi tersebut. Persyaratan lisensi berlaku terlepas dari apakah Anda membuat aplikasi kustom untuk mengakses data.
Penyesuai dan pengembang dapat membuat modul aplikasi kustom yang menyertakan sejumlah solusi yang ada, ditambah elemen kustom lainnya, sesuai kebutuhan. Anda dapat menyertakan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys solusi dalam aplikasi kustom seperti ini, tetapi entitas pengiriman uji email pemasaran tidak akan disertakan secara otomatis saat Anda menambahkan solusi Pemasaran. Akibatnya, aplikasi kustom Anda tidak akan mendukung pengiriman uji email pemasaran secara default. Jika ingin menyertakan fitur ini di aplikasi kustom, Anda harus menambahkan email pemasaran menguji kirim entitas secara manual ke aplikasi setelah menambahkan solusi Marketing.
Informasi selengkapnya: Mendesain aplikasi berbasis model dengan menggunakan desainer aplikasi
Penyesuaian lanjutan melalui pengkodean
Penyesuaian dan integrasi canggih dengan sistem eksternal dapat dilakukan melalui interaksi berbasis kode dengan berbagai API sistem. Untuk rincian tentang menulis kode dan mengembangkan untuk Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dan aplikasi berbasis model lainnya di Dynamics 365, lihat dokumentasi pengembang untuk Power Apps.