Mengonfigurasi penilaian dan pembuatan prospek otomatis
Penting
Artikel ini hanya berlaku untuk pemasaran keluar, yang akan dihapus dari produk pada 30 Juni 2025. Untuk menghindari gangguan, transisi ke perjalanan real-time sebelum tanggal ini. Informasi lebih lanjut: Gambaran umum transisi
Bagian terbesar dalam pemasaran terkait dengan menemukan prospek baru, mengualifikasikannya, lalu mengirim prospek siap untuk penjualan kepada staf penjualan. Untuk membantu Anda mengidentifikasi prospek terpanas, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys skor masing-masing berdasarkan kriteria yang mencakup detail demografis dan catatan interaksi setiap prospek. Prospek yang memenuhi profil demografis target dan telah berinteraksi dengan materi pemasaran Anda (misalnya, dengan membuka email, mendaftar untuk unduhan, menelusuri situs web Anda, atau menghadiri aktivitas) mungkin akan mendapatkan skor tinggi, asalkan Anda mengonfigurasi model penskoran dengan benar.
Tip
Anda dapat membuat sejumlah model penskoran prospek, dengan setiap prospek dinilai sesuai model masing-masing. Artinya bahwa jika Anda memiliki beberapa model, setiap prospek juga akan memiliki beberapa skor. Prospek akan siap untuk penjualan segera setelah minimal satu model menghasilkan skor siap untuk penjualan bagi prospek tersebut.
Untuk membuat model penskoran prospek:
Buka pemasaran keluar> Model penilaian manajemen prospek>. Ini akan membawa Anda ke model yang ada. Di baris perintah, pilih Baru.
Halaman model penskoran prospek baru terbuka, dengan tab Desain ditampilkan. Desainer ini mirip dengan desainer lain di. Customer Insights - Journeys Anda menggunakannya untuk membuat model penilaian dengan membuat kumpulan pasangan petak peta kondisi/tindakan, di mana petak peta Kondisi menetapkan kondisi (seperti email dibuka) dan petak peta Tindakan menetapkan bagaimana skor harus berubah ketika kondisi terpenuhi (seperti, tambahkan 50 poin).
Seret ubin Kondisi dari tab Toolbox ke posisi pertama di kanvas.
Saat Anda menjatuhkan ubin, ubin akan tetap dipilih dan tab Properti terbuka untuk menampilkan pengaturannya. Dalam kasus ini, satu-satunya pengaturan adalah nama untuk ubin. Anda akan membuat kondisi yang melihat kota tempat prospek tinggal, jadi atur Nama tampilan ke Kota.
Perluas ubin Kondisi baru dengan memilih tombol ekspansi di sudut kanan bawahnya. Di sini Anda dapat melihat bahwa ubin Kondisi baru Anda sudah memiliki ubin turunan Kondisi . Petak peta indukCondition hanya menetapkan nama untuk tumpukan, sedangkan turunan menetapkan kondisi logis. Jika kondisi turunan diselesaikan menjadi true, skor prospek akan diperbarui seperti yang ditentukan dalam ubin Tindakan yang mengikutinya (Anda akan menambahkannya dalam beberapa menit).
Pilih ubin turunan Kondisi , buka tab Properti , lalu masukkan Nama tampilan untuk petak peta. Anda akan meningkatkan skor untuk prospek dari London, jadi beri nama seperti City of London.
Tip
Anda dapat menambahkan lebih banyak kondisi turunan dengan menyeret lebih banyak ubin Kondisi ke induk yang sama. Jika Anda melakukan ini, semua kondisi turunan digabungkan dengan operator AND, yang berarti bahwa semuanya harus dievaluasi ke true agar Tindakan berikut dapat diterapkan.
Pilih di bidang Entitas untuk menempatkan titik penyisipan. Customer Insights - Journeys mengambil daftar entitas yang dapat dinilai (yang dapat memakan waktu beberapa detik) dan menampilkannya sebagai daftar drop-down. Daftar akan mencakup semua entitas relevan yang dapat dikaitkan ke data prospek, ditambah entitas prospek itu sendiri.
Anda mencari nama kota tempat prospek bekerja, yang dicatat pada prospek itu sendiri, jadi pilih entitas Prospek di sini.
Setelah Anda memilih Entitas, kotak Ekspresi ditambahkan yang menyediakan pilihan yang sesuai untuk entitas tersebut. Gunakan bidang Field, Operator, dan Value di sini untuk membuat ekspresi yang mengevaluasi ke true di mana City = London.
Tip
Anda dapat menambahkan lebih banyak ekspresi di sini dengan memilih + Ekspresi Baru. Ketika beberapa ekspresi hadir, mereka selalu digabungkan menggunakan operator AND, jadi semuanya harus dievaluasi menjadi benar agar kondisinya benar.
Seret ubin Tindakan dari tab Toolbox ke ruang tepat di sebelah kanan ubin Kondisi yang baru saja Anda siapkan.
Saat Anda menjatuhkan ubin, ubin akan tetap dipilih dan tab Properti terbuka untuk menampilkan pengaturannya. Di sinilah Anda mengatur bagaimana skor prospek diubah saat Kondisi diselesaikan menjadi benar.
Atur Pembaruan Skor ke +70 . Aturan sekarang akan memberikan 70 poin untuk setiap prospek yang bekerja di London.
Dengan menggunakan proses seperti yang Anda gunakan untuk membuat aturan pertama, tambahkan aturan baru di bawah aturan pertama dan atur untuk memberikan +40 poin kepada prospek yang tinggal di Inggris (periksa entitas Prospek di mana Negara/Wilayah = Inggris).
Tip
Bila model Anda mencakup beberapa aturan, seperti aturan ini, setiap aturan dapat memengaruhi skor prospek secara terpisah. Misalnya, model yang Anda bangun sejauh ini akan meningkatkan skor prospek sebesar 110 poin untuk prospek yang tinggal di London, Inggris. Demikian pula, prospek dari Manchester, Inggris akan mendapatkan poin +40 dan prospek dari London, Ohio akan mendapatkan poin +70.
Buka tab Nilai di kolom paling kanan.
Anda dapat menggunakan Nilai untuk menetapkan jadwal nilai yang terkait dengan masing-masing dari beberapa rentang skor, tetapi pengaturan yang paling penting di sini adalah Skor Siap Penjualan. Ketika prospek mencapai skor ini, sistem akan menganggapnya siap untuk penjualan (memenuhi syarat pemasaran) dan oleh karena itu siap diteruskan ke staf penjualan untuk perhatian lebih lanjut. Misalnya salah satu prospek yang berlokasi di London, Inggris siap untuk penjualan, jadi atur ke 100.
Tip
Anda dapat menambahkan sejumlah nilai tambahan untuk membantu mengelompokkan prospek sesuai skornya (seperti 0-25 = Dingin, 26-60 = Hangat, 61-100 = Panas). Pilih + Baru pada tab Nilai untuk menambahkan dan menentukan setiap nilai yang diperlukan.
Seperti perjalanan pelanggan, halaman arahan, dan pesan email, aturan penilaian prospek Anda harus ditayangkan agar dapat berdampak. Lakukan langkah berikut untuk menyelesaikan model:
- Buka tab Ringkasan dan beri aturan Anda Nama ( seperti "London, Inggris").
- Pada bilah perintah, pilih Simpan untuk menyimpan model Anda.
- Pada bilah perintah, pilih Periksa Kesalahan, lalu baca hasilnya dan perbaiki masalah yang dilaporkan.
- Pada bilah perintah, pilih Go Live untuk mengaktifkan model. Customer Insights - Journeys menjalankan pemeriksaan kesalahan akhir, lalu memperbarui Alasan status menjadi Ditayangkan. Mungkin perlu beberapa menit untuk menyelesaikan proses, di mana alasan status akan berubah menjadi Langsung.
Buka pemasaran keluar> Manajemen prospek>untuk membuka daftar prospek yang tersedia. Pada bilah perintah, pilih + Baru untuk membuat prospek baru.
Lakukan hal-hal berikut:
Di bagian Kontak , isi bidang Topik,Nama depan, dan Nama belakang . Nilai tidak penting untuk latihan ini.
Di bagian Perusahaan , atur Kota ke London dan Negara/Wilayah ke Inggris.
Pada bilah perintah, pilih Simpan.
Bila disimpan, halaman akan di-refresh dan alur proses bisnis (BPF) akan ditambahkan di bagian atas halaman dan beberapa bagian baru ditambahkan ke badan.
Pilih langkah pertama dari alur proses bisnis untuk membuka menunya, lalu membuat penugasan di Kontak yang Ada? kebun. Pilih kontak apa pun yang dapat Anda temukan—kontak yang Anda pilih tidak penting untuk latihan ini. Selanjutnya, simpan prospek. Kontak terkait sekarang tercantum di bagian Pemangku Kepentingan untuk prospek.
Penting
Penskoran prospek otomatis hanya berfungsi untuk prospek yang terkait dengan kontak. Penilaian gagal untuk prospek yang tidak memiliki kontak terkait dengannya. Selain itu, segmen di hanya Customer Insights - Journeys dapat menyertakan kontak, bukan prospek, yang berarti Anda hanya dapat mengarahkan email pemasaran ke kontak.
Halaman arahan Anda biasanya akan membuat sepasang prospek/kontak saat Anda membuat kontak baru, atau mengaitkan prospek baru dengan kontak yang ada bila telah tersedia. Namun, saat Anda membuat prospek secara manual, seperti yang dilakukan di sini, Anda juga harus mengaitkannya dengan kontak secara manual untuk mengaktifkan penilaian prospek.
Cari bagian Skor Prospek di dekat sudut kanan bawah halaman (Anda mungkin perlu menggulir). Setiap model penskoran prospek tercantum di sini, termasuk yang baru Anda buat. Mungkin diperlukan waktu beberapa menit hingga skor dihitung, namun setelah itu, Anda akan melihat skornya 110 poin.