Mengaktifkan integrasi rapat Microsoft Teams di Customer Service (pratinjau)

Catatan

Informasi ketersediaan fitur adalah sebagai berikut.

Dynamics 365 pusat kontak—tertanam	Dynamics 365 pusat kontak—mandiri	Dynamics 365 Customer Service
No	Ya	Ya

Penting

Agar dapat digunakan, fitur ini harus diaktifkan dan persyaratan lisensi harus disetujui. Apa itu fitur Pratinjau dan bagaimana dan bagaimana cara mengaktifkannya?

Fitur pratinjau merupakan fitur yang tidak selesai, namun dibuat tersedia sebelum dirilis secara resmi agar pelanggan dapat memperoleh akses lebih awal dan memberikan tanggapan. Fitur pratinjau tidak dibuat untuk penggunaan produksi dan mungkin memiliki fungsionalitas yang dikurangi atau dibatasi.

Kami mengharapkan perubahan pada fitur ini, karena itu Anda tidak harus menggunakannya dalam produksi. Gunakan hanya dalam lingkungan tes dan pengembangan.

Microsoft tidak memberikan dukungan untuk fitur pratinjau ini. Dukungan Teknis Microsoft Dynamics 365 tidak dapat membantu masalah dan pertanyaan Anda. Pratinjau fitur tidak dimaksudkan untuk penggunaan produksi dan tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan yang terpisah.

Fitur integrasi rapat Microsoft Teams memungkinkan agen Dynamics 365 Customer Service Anda untuk dengan cepat mengakses dan memperbarui rekaman di Microsoft Teams sebelum, selama, dan setelah rapat dengan pelanggan mereka.

Dengan mengaktifkan fitur ini, Anda dapat membantu memberikan pengalaman yang kohesif dan lancar antara Dynamics 365 dan Teams kepada para agen dan supervisor di organisasi Anda. Agen dapat menggunakan fungsi rapat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efisien.

Prasyarat

Untuk mengaktifkan Integrasi Teams, prasyarat berikut harus dipenuhi.

• Anda harus memiliki lisensi Dynamics 365 Customer Service untuk organisasi Anda.
• Sebagai administrator, Anda harus mengonfigurasikan kemampuan agen di organisasi untuk menambahkan dan bergabung dalam rapat Teams di aplikasi pusat admin Power Platform. Informasi selengkapnya: Mengelola pengaturan fitur - Power Platform
• Opsional: Konfigurasikan kemampuan untuk penyelarasan kalender sehingga rapat yang dibuat di aplikasi Dynamics 365 akan ditampilkan di kalender di Microsoft Outlook dan Teams. Informasi selengkapnya: Mengatur sinkronisasi sisi server email, janji temu, kontak, dan tugas - Power Platform

Aktifkan integrasi rapat Teams

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan integrasi rapat Teams.

1. Di peta situs pusat admin pusat admin Customer Service atau pusat kontak, buka Pengalaman agen>Kolaborasi.

2. Di Integrasi pertemuan menggunakan Teams (pratinjau), pilih Kelola.

3. Alihkan Tampilkan data Dynamics 365 di rapat Tim (pratinjau) ke Ya.

4. Pilih Simpan.

Seperti disebutkan dalam prasyarat, pengaturan berikut ditampilkan di halaman:

• Sinkronisasikan kalender: Pengaturan opsional ini memastikan bahwa rapat yang dibuat di Dynamics 365 ditambahkan ke Microsoft Outlook dan Teams, serta ditampilkan di kalender agen. Informasi selengkapnya: Mengatur sinkronisasi sisi server email, janji temu, kontak, dan tugas - Power Platform
• Tambahkan dan ikuti pertemuan: Pengaturan ini diperlukan untuk memastikan bahwa agen dapat membuat dan bergabung dalam rapat Microsoft Teams secara langsung dari Dynamics 365. Informasi selengkapnya: Mengelola pengaturan fitur - Power Platform

Catatan

Pengaturan Rekaman dan dapatkan wawasan hanya tersedia di aplikasi Dynamics 365 Sales dengan pelanggan memiliki lisensi premium.

Mengonfigurasi panel sisi rekaman

Panel sisi membantu agen dengan cepat melihat dan memperbarui detail rekaman terkait selama rapat Teams. Panel sisi ini juga menampilkan catatan, tugas, dan aktivitas yang terkait dengan rekaman. Sebagai administrator, Anda dapat menyesuaikan panel sisi untuk memenuhi kebutuhan agen. Panel sisi rekaman hanya mendukung entitas Kontak, Peluang, Prospek, Akun, dan Kasus.

Catatan

• Kasus hanya berlaku untuk layanan pelanggan.
• Panel sisi rekaman dapat disesuaikan dengan menyesuaikan Formulir Dalam Konteks tabel. Tabel berikut berisi penyesuaian yang didukung dan tidak didukung untuk panel sisi.

Penyesuaian yang didukung	Penyesuaian yang tidak didukung
Tentukan (Tambah atau Hilangkan) bidang di header.	Aktifkan atau Nonaktifkan tab. Menyusun ulang tab.
Tentukan bidang (tambah atau hilangkan) di bagian Rincian Utama. Ubah Label Bidang. Atur persyaratan bidang (misalnya, hanya baca).	Aktifkan atau Nonaktifkan tab. Menyusun ulang tab. Menambahkan tab atau bagian kustom. Menambahkan bagian selain Detail Utama, Kontak, Catatan, Tugas, Kolaborasi, dan Peluang Terkini. Tambah sumber daya web. Tambahkan subkisi. Mengubah format atau tata letak untuk header, tab, bagian, atau bidang. Mengubah properti tertentu untuk header, tab, bagian, atau bidang. Contohnya, properti tersedia di telepon tidak dapat diubah.

Untuk menyesuaikan panel sisi rekaman:

1. Masuk ke Power Apps.

2. Pilih lingkungan, lalu pilih Dataverse>Tabel.

3. Di sudut kanan atas layar, pilih daftar dropdown, lalu pilih Semua.

4. Cari tabel yang diperlukan lalu pilih untuk membukanya.

5. Buka tab Formulir, lalu pilih formulir Dalam Formulir Konteks.

6. Edit formulir untuk mengelola bidang yang muncul di panel sisi. Secara default, semua bidang di formulir dapat diedit. Jika Anda ingin mengatur bidang ke hanya baca, pilih bidang kemudian aktifkan properti Hanya baca.

Aktifkan rapat Teams untuk ditambahkan ke kalender Outlook Anda

Untuk melihat janji temu di Teams, aktifkan integrasi rekaman kotak surat dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Di Dynamics 365, buka Kotak Pesan Konfigurasi Email>Pengaturan>.
2. Pilih rekaman kotak surat, lalu pilih EDIT pada pita.
3. Untuk Janji Temu, Kontak, dan Tugas, pilih Sinkronisasi Sisi Server.
4. Pilih catatan kotak surat, lalu pilih SETUJUI EMAIL pada pita.
5. Pilih lagi rekaman kotak pesan, lalu pilih UJI &; AKTIFKAN KOTAK PESAN pada pita.
6. Refresh catatan hingga Anda melihat Sukses untuk status tersebut. Kemudian Anda dapat membuat janji temu dengan rapat Teams dan itu akan ditambahkan ke kalender Teams.

Baca juga

Menggunakan Microsoft Teams integrasi Rapat di layanan pelanggan