Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Berlaku untuk: Dynamics 365 Contact Center—mandiri dan hanya Dynamics 365 Customer Service
Penting
Agar dapat digunakan, fitur ini harus diaktifkan dan persyaratan lisensi harus disetujui. Apa saja fitur Pratinjau dan bagaimana cara mengaktifkannya?
Fitur pratinjau merupakan fitur yang tidak selesai, namun dibuat tersedia sebelum dirilis secara resmi agar pelanggan dapat memperoleh akses lebih awal dan memberikan tanggapan. Fitur pratinjau tidak dibuat untuk penggunaan produksi dan mungkin memiliki fungsionalitas yang dikurangi atau dibatasi.
Kami mengharapkan perubahan pada fitur ini, karena itu Anda tidak harus menggunakannya dalam produksi. Gunakan hanya dalam lingkungan tes dan pengembangan.
Microsoft tidak memberikan dukungan untuk fitur pratinjau ini. Dukungan Teknis Microsoft Dynamics 365 tidak dapat membantu masalah dan pertanyaan Anda. Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk penggunaan produksi dan tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan yang terpisah.
Microsoft Teams Fitur integrasi rapat memungkinkan perwakilan layanan pelanggan Dynamics 365 Anda (perwakilan layanan atau perwakilan) untuk mengakses dan memperbarui rekaman dengan cepat sebelum Microsoft Teams , selama, dan setelah rapat dengan pelanggan mereka.
Dengan mengaktifkan fitur ini, Anda dapat membantu memberikan perwakilan dan supervisor di organisasi Anda pengalaman yang kohesif dan mulus antara Dynamics 365 dan Teams. Perwakilan dapat menggunakan fungsionalitas rapat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka secara lebih efisien.
Prasyarat
Untuk mengaktifkan Integrasi Teams, prasyarat berikut harus dipenuhi.
- Anda harus memiliki lisensi Dynamics 365 Customer Service untuk organisasi Anda.
- Sebagai administrator, Anda harus mengonfigurasi kemampuan perwakilan di organisasi Anda untuk menambahkan dan bergabung dengan rapat Teams di Power Platform aplikasi pusat admin. Pelajari lebih lanjut di Kelola pengaturan fitur - Power Platform
- Opsional: Konfigurasikan kemampuan untuk menyinkronkan kalender sehingga rapat apa pun yang dibuat di aplikasi Dynamics 365 muncul di kalender di Microsoft Outlook dan Teams. Pelajari lebih lanjut di Menyiapkan sinkronisasi sisi server email, janji temu, kontak, dan tugas - Power Platform
Aktifkan integrasi rapat Teams
Selesaikan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan integrasi rapat Teams.
Di peta situs pusat admin Layanan Copilot atau pusat admin Pusat Kontak, bukaKolaborasi pengalaman>dukungan.
Di Integrasi pertemuan menggunakan Teams (pratinjau), pilih Kelola.
Alihkan Tampilkan data Dynamics 365 di rapat Tim (pratinjau) ke Ya.
Pilih Simpan.
Seperti disebutkan dalam prasyarat, pengaturan berikut ditampilkan di halaman:
- Sinkronkan kalender: Pengaturan opsional ini memastikan bahwa rapat yang dibuat di Dynamics 365 ditambahkan ke Microsoft Outlook dan Teams, dan muncul di kalender perwakilan. Pelajari lebih lanjut di Menyiapkan sinkronisasi sisi server email, janji temu, kontak, dan tugas - Power Platform
- Tambahkan dan bergabung dalam rapat: Pengaturan yang diperlukan ini memastikan bahwa perwakilan dapat membuat dan bergabung dengan Microsoft Teams rapat langsung dari Dynamics 365. Pelajari lebih lanjut di Kelola pengaturan fitur - Power Platform
Catatan
Pengaturan Rekaman dan dapatkan wawasan hanya tersedia di aplikasi Dynamics 365 Sales dengan pelanggan memiliki lisensi premium.
Mengonfigurasi panel sisi rekaman
Panel samping membantu perwakilan dengan cepat melihat dan memperbarui detail rekaman terkait selama rapat Teams. Panel sisi ini juga menampilkan catatan, tugas, dan aktivitas yang terkait dengan rekaman. Sebagai administrator, Anda dapat menyesuaikan panel samping untuk memenuhi kebutuhan perwakilan Anda. Panel sisi rekaman hanya mendukung entitas Kontak, Peluang, Prospek, Akun, dan Kasus.
Catatan
- Kasus ini berlaku untuk Layanan Pelanggan saja.
- Panel sisi rekaman dapat disesuaikan dengan menyesuaikan Formulir Dalam Konteks tabel. Tabel berikut berisi penyesuaian yang didukung dan tidak didukung untuk panel sisi.
| Penyesuaian yang didukung | Penyesuaian yang tidak didukung |
|---|---|
| Tentukan (Tambah atau Hilangkan) bidang di header. | Aktifkan atau Nonaktifkan tab. Menyusun ulang tab. |
| Tentukan bidang (tambah atau hilangkan) di bagian Rincian Utama. Ubah Label Bidang. Atur persyaratan bidang (misalnya, hanya baca). |
Aktifkan atau Nonaktifkan tab. Menyusun ulang tab. Menambahkan tab atau bagian kustom. Menambahkan bagian selain Detail Utama, Kontak, Catatan, Tugas, Kolaborasi, dan Peluang Terkini. Tambah sumber daya web. Tambahkan subkisi. Mengubah format atau tata letak untuk header, tab, bagian, atau bidang. Mengubah properti tertentu untuk header, tab, bagian, atau bidang. Contohnya, properti tersedia di telepon tidak dapat diubah. |
Untuk menyesuaikan panel samping rekaman:
Masuk ke Power Apps.
Pilih lingkungan, lalu pilih Dataverse>Tabel.
Di sudut kanan atas layar, pilih daftar dropdown, lalu pilih Semua.
Cari tabel yang diperlukan lalu pilih untuk membukanya.
Buka tab Formulir, lalu pilih formulir Dalam Formulir Konteks.
Edit formulir untuk mengelola bidang yang muncul di panel sisi. Secara default, semua bidang di formulir dapat diedit. Jika Anda ingin mengatur bidang ke hanya baca, pilih bidang kemudian aktifkan properti Hanya baca.
Aktifkan rapat Teams untuk ditambahkan ke kalender Outlook Anda
Untuk melihat janji temu di Teams, aktifkan integrasi rekaman kotak pesan dengan mengikuti langkah-langkah berikut.
- Di Dynamics 365, buka Pengaturan>Kotak Pesan> KonfigurasiEmail.
- Pilih rekaman kotak pesan, lalu pilih EDIT pada pita.
- Untuk Janji Temu, Kontak, dan Tugas, pilih Sinkronisasi Sisi Server.
- Pilih rekaman kotak pesan, lalu pilih SETUJUI EMAIL pada pita.
- Pilih rekaman kotak pesan lagi, lalu pilih UJI & AKTIFKAN KOTAK SURAT pada pita.
- Segarkan rekaman hingga Anda melihat Sukses untuk statusnya. Kemudian Anda dapat membuat janji temu dengan rapat Teams dan itu ditambahkan ke kalender Teams.
Informasi terkait
Menggunakan Microsoft Teams integrasi Rapat di Customer Service